a股9月02日短期悲觀情緒的發酵伴隨近期政策的利好有所對衝
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002855捷榮技術（非薦股）華為產業鏈+消費電子（結構件）方向，主要業務為麵向3c行業客戶精密模具、精密結構件。機電一體化產品、電子醫療產品、電子專用測試儀器及高外觀需求組合組件的製造、研發、銷售服務和設計。智能穿戴。華為概念，無線耳機消費電子虛擬現實。
移遠通信（非薦股）推出基於高通驍龍x35的輕量化5gredc模組rx255c係列，聯合中國移動研究院發布《5gredc輕量化通用模組技術要求白皮書》。
豪江智能（非薦股）家居裝飾方向，次新+智能線性驅動（電動床）,形成了以智能家居為核心並逐漸向其他應用場景延展的業務布局,、具備較強的智能線性驅動產品定製化能力、且產品線最為豐富的企業之一。跨境電商次新股貶值受益人工智能。
新疆火炬（非薦股）天然氣方向，主要業務為城市燃氣供應、加油加氣站運營管理、城市熱力供應、燃氣設施設備安裝服務。
吉林碳穀（非薦股）化纖行業方向，主要從事聚丙烯腈基碳纖維原絲的研發、生產和銷售。國際知名的聚丙烯腈基碳纖維原絲及相關產品的供應商。融資融券國企改革。
廣和通（非薦股）發布5gredc模組fg131及fg132係列，既具備多地區版本產品，可在中國、北美等多個地區的5g網絡下穩定運行。
易實精密（非薦股）次新+汽車產業鏈（精密金屬零部件）方向，以汽車精密金屬零部件研發、生產、銷售為核心業務的高新技術企業,新能源車
田中精機（非薦股）專用設備方向，業務包括消費電子產業、汽車產業、家電產業、醫療行業等。致力於自動化設備的研發、設計、生產、銷售及技術服務。工業母機無線耳機無線充電殼資源
鳴誌電器（非薦股）華為產業鏈+電機方向，核心業務圍繞自動化和智能化領域有序外延擴張。華為概念led。5g概念國家安防,機器人概念專注於運動控製領域核心技術及係統級解決方案的研發和經營。
華原股份非薦股:汽車產業鏈（汽車用過濾器）方向，主要從事車用、非道路移動機械用濾清器和工業用過濾設備的研發、製造和銷售,產品主要包括機油濾清器、柴油濾清器、空氣濾清器三大類主營業務為車用、非道路移動機械用濾清器和工業用過濾設備的研發、製造與銷售。
三祥科技非薦股:汽車產業鏈+車用膠管及其總成方向，為整車廠商及其零部件配套廠商、主要從事車用膠管及其總成的研發、生產和銷售,售後零部件供應商等供應車用膠管及總成產品。
紐泰格非薦股:汽車懸架係統+減速器可固體方向，。公司主要產品包括汽車懸架減震支撐、懸架係統塑料件、內外飾塑料件等。主要從事汽車懸架係統、汽車內外飾等領域的鋁鑄零部件和塑料件的研發、生產和銷售。轉債標的減速器。
中馬傳動非薦股:減速器+機器人+汽車變速器方向，公司為國內皮卡變速器龍頭，主要從事汽車變速器及車輛齒輪的生產、研發和銷售。公司主要產品為汽車電控分動器、汽車變速器、汽車齒輪、摩托車齒輪、農機齒輪。新能源汽車減速器、消息麵上有公司披露明年機器人或進入放量階段。比亞迪入股智元機器，流通市值6213億，全天成交1229億，換手率21101novel.com。（明顯放量了）。龍虎榜前五買家共買入106億，占比862，其中西安朱雀大街買入1429萬，中信上海買入1654萬。4連板，
雲煤能源（非薦股）煤炭+焦化方向，主營業務主要涵蓋煤焦化板塊和重型機械板塊兩大板塊。主要從事煤焦化業務,涉及焦炭及相關化工產品的生產和銷售。預虧預減國企改革稀缺資源煤化工，消息麵上下半年隨著市場情緒企穩和政策不斷疊加，煤價底部預期逐步明朗，板塊具備估值提升的潛力。
陝西黑貓（非薦股）煤炭+煤化工方向，主營業務為焦化產品、煤化工產品和煤炭產品的生產和銷售。業務涵蓋煉焦煤炭及製品銷售危險化學品生產危險化學品經營磚瓦製造、磚瓦銷售肥料生產、肥料銷售發電業務、輸電業務、供配電業務,主要產品包括焦炭、甲醇、合成氨、lng、bdo和精煤等。預虧預減天然氣煤化工。消息麵上下半年隨著市場情緒企穩和政策不斷疊加，煤價底部預期逐步明朗，板塊具備估值提升的潛力。
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000923河鋼資源（非薦股）鋼鐵+鐵礦石方向，主要從事業務為銅、鐵礦石的開采、加工、銷售,上市公司自身為控股型公司,不從事采礦生產業務。國企改革基本金屬。
000609中迪投資（非薦股）基建+房地產方向，以集中在重慶、成都、達州等地的房地產項目為主。主營業務為直接投資,包含房地產投資、股權投資。業務涵蓋資產經營投資開發經營房地產業及物業管理投資市政基礎設施工程,承攬工程施工投資開發電子其中房地產投資業務股權投資項目以對康平鐵科的股權投資為中心。北交所概念在線教育互聯金融鐵路基建創投。消息麵上，央行、國家金融監管總局聯合下發《關於調整優化差彆化住房信貸政策的通知》。6天4板。
展望後市，a股所麵臨的整體環境較前期沒有明顯改善，政策利好會對市場預期和情緒有提振效果，但仍需更多利好出台持續加碼，預計市場仍將在震蕩下沿築底蓄勢，等待更多利多力量的積累。具體上看，目前市場下沿關鍵性支撐還在，即政策托底弱複蘇、海外加息節奏不確定性降低、無重大內外部風險隱患，內部儘管經濟恢複和市場走勢有所波折，弱需求、弱現實不可回避，但並不會出現失速或者過度下跌的風險，參照上半年同樣環境下的市場下探調整，短期波動中仍需謹慎，築底企穩修複後則有更多機會。
配置上，券商股連跌之後，再次具備配置性價比；半導體產業鏈連續反彈後，麵臨兌現壓力，謹慎參與；國內ai大模型密集上新，可以關注ai產業鏈的主題機會，例如算力、通信以及遊戲、出版等；另外，繼續重視大消費的補漲機會，重點關注汽車整車、民航、食品飲料、商業百貨、醫藥商業等板塊。
因此，短期悲觀情緒的發酵伴隨近期政策的利好有所對衝，但向上的力量還需要經濟更進一步地修複和更多政策“組合拳”積累，在此之前大概率繼續延續“磨底蓄勢”狀態。該機構指出，行業配置推薦以下幾個方麵（1）經過較大幅度調整後，泛tt板塊彈性已然充足，不排除以近期“國內超預期降息+短期政策利好提振市場情緒+行業輪動選擇”為反彈契機迎接一輪行情，中長期角度看電子、通信的配置價值凸顯，類似的邏輯也可以應用到其他成長股之上；（2）跟隨政策發力方向，觀察各地出台的地產政策的落地實效，若有強政策利好刺激下地產板塊可以適當關注；8月末資本市場一係列政策“組合拳”出台，是監管機構在重要部門會議精神指導下，投資端、融資端、交易端等多方發力的組成部分，非銀板塊有望持續受益“活躍資本市場”的政策發力；（3）業績超預期及有較好支撐的細分領域或個股有望在市場偏弱時具備更強確定性。
大盤真沒什麼好多聊的了要死不活的樣子，肯定是讓很多人失望了但也沒有說到徹底放棄希望的時候，隻能是繼續熬著等一個更為確定的結果。周五聊一聊這種弱勢震蕩的日子裡一些操盤上的心得我樂家居（非薦股）一上來兩個漲停的時候都不知道炒的是啥，等到了周五變成妖股屬性發散的大家恍然大悟原來是炒消費的，是的很多時候一開始都不知道但漲著漲著答案愈發清晰，可能是出來某個政策也可能莊家放出來的小作文。再舉個例子，周五的中迪投資（非薦股），雖然還是艱難封住但在我看來卻未必是個有溢價的漲停，高開沒問題但明牌高開就有些問題了，昨晚房地產消息滿天飛，周五一上來就衝高漲停簡直玩的是明牌。這種就很可能出現常說的“利好兌現”。炒股票炒的是預期，許多時候還真的挺講究朦朧美的，不然為什麼很多時候業績大漲出來後反而上漲勢頭戛然而止呢。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，浙商，開源，中信，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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