a股9月04日市板塊整體或仍以震蕩整理為主
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朋友們早上好，時間是9月04日星期一。上個交易日，三大指數集體高開，保險、煤炭、有色等順周期板塊拉升股指衝高，不過以半導體、ai為代表的科技股紛紛走弱，股指漲幅震蕩收窄，創業板指數翻綠。滬深兩市成交額7453億，縮量839億。1）大消費板塊迎來爆發，商業零售、食品飲料板塊領漲，中央商場、人人樂、中興商業、國光連鎖、西部牧業等多股漲停。隨著中秋、國慶雙節臨近，民眾的購物、餐飲消費熱情也存在釋放的預期。
2）相對房地產板塊的衝高回落，家居等地產產業鏈則表現強勢，疊加中報業績增長的我樂家居晉級5連板，豪江智能、中裝建設、夢天家居漲停。央行、金融監管總局下發《關於調整優化差彆化住房信貸政策的通知》，購房首付比例的降低被視為市場購房潛力的一次重大釋放，隨著房地產全行業開工及交付節奏的提速，家居、裝飾等相關產業鏈或迎來一輪新的發展機遇。3）煤炭、有色等順周期板塊盤中表現不俗，陝西黑貓、雲煤能源、河鋼資源漲停，華陽股份、山西焦煤、雲鋁股份、神火股份等多股漲超7。近期多個大宗期貨品種價格大漲，其中焦煤期貨主力連續兩周大漲超7。4）杭州亞運概念盤中異動，杭州園林、杭州解百、三江購物等紛紛漲停，萬事利、漢嘉設計、曼卡龍等多股漲超5。杭州亞運會將於9月23日至10月8日舉行，這也是我國繼1990年和101novel.com10年後第三次舉辦亞運會。
截至9月1日，上交所融資餘額報776764億元，較前一交易日減少2469億元；深交所融資餘額報695518億元，較前一交易日減少2362億元；兩市合計82億元，較前一交易日減少4831億元。上周五大盤雖然小幅收紅，但盤麵的卻呈現明顯的震蕩分化態勢，同時量也進一步萎縮，近期即便是利好頻發，還是看不到場外資金跑步進場，總體而言，當前的市場信心依舊不足，市場整體仍先以震蕩輪動的結構看待為宜。
上交易日煤炭、乳業、零售板塊表現較好。期貨市場，焦煤2401品種連續三天上漲，總漲幅超10，上交易日大漲641，短期刺激板塊上漲。消息麵上，7月底重磅會議反映政策層麵穩增長意圖超預期，本周多部門推動落實首套房“認房不認貸”，推動房產利率調整，後續有望對地產新開工帶來邊際改善，利多黑色產業鏈。
板塊上，上周五的市場熱點輪動至了順周期方向。其中大消費股及煤炭、有色等周期股展開反彈。而此前活躍的科技股方向再度陷入整理。反映出當下的市場主要是仍以超跌輪動為主，尚未形成確定性主線。不過，從上周的資金流向來看。以科創50為代表的科技股方向仍屬相對較強之方向，並且即使周五回調並時也沒有放出過大的量能，反彈結構依舊保持良性。因此預計本周科技股方向仍有望迎來資金的回流修複，後續可重點留意半導體產業鏈、ai算力、數據要素等核心方向的輪動性機會。
大盤繼續溫吞水的磨底狀態，是紅還是綠甚至都沒什麼區彆了，磨底是個頗有些主觀的字眼，但客觀來說也還是保留著希望的對不對，而我個人依然看好能反包吃掉這根大陰線，雖然本周遺憾未能實現。連續的橫盤不是好事因為會消耗市場的人氣。
而消息麵來看，9月1日證監會指導證券交易所出台加強程序化交易監管係列舉措，發布《關於股票程序化交易報告工作有關事項的通知》、《關於加強程序化交易管理有關事項的通知》。值得注意的是，上述政策的出台是並不是將量化一棍子打死，而是規範、監管量化交易，足以看出當前監管對於維護資本市場的決心。後續可重點留意在對於量化的監管出台後兩市的總成交量的反饋情況。
地產方向，繼廣州、深圳之後，北京、上海於9月1日推出“認房不認貸”政策。預計政策的確會釋放更多置換性需求。一線城市房地產調控曆來都是最嚴格的，這次政策鬆動是給全國地產釋放更為積極的信號。或對於地產股短期形成一定的刺激。但需注意的是，地產股反彈邏輯，是對於政策預期博弈，在當下重磅利好政策密集出台後，很難有更進一步的預期，結合地產方向此前破壞性下跌累積了不小的套牢賣壓，對於地產股而言，板塊整體或仍以震蕩整理為主，重點留意板塊內部前排核心方向的個股性機會。
昨日沒有公司發布減持公告；苑東生物、萊伯泰科將迎來超四成以上解禁；證監會強化對高頻交易的差異化監管安排；賽力斯8月份新能源汽車銷量6243輛，同比降5737；上海證監局對明汯投資管理有限公司采取責令改正措施；鄭州煤電控股子公司新鄭煤電因事故停產；上周五美股主要指數收盤漲跌不一，特斯拉跌超5。
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從均線係統看，5天均線金叉10天均線，101novel.com天均線在快速下壓，周一大盤將挑戰此線。上周日kdj三線出現金叉並往上發散。j值在57一線，還沒有到超買區域。周一大盤如果能站上101novel.com天均線，那麼後市反彈還能繼續往上。日acd快慢線剛剛出現金叉，後市還有一個快慢線開口擴張的過程，紅柱樁略有放出，所以短線看大盤反彈還沒有結束。但是，市場積弱已久，所以要形成大級彆反彈行情還需要耐心等待，一方麵要讓更多的觀望資金對後市預期變得樂觀從而進場，另一方麵也要讓市場期待的中長期機構資金有一個建倉期，比如社保、年金、險資、銀行理財資金等等，沒有一個適當的整理周期，這些中長期資金怎麼能夠從容進場，指望這些資金像普通投資者一樣幾天就完成建倉顯然是不可能的。所以在未來一個階段大盤可能還會反複震蕩，每次跌到近期底部的時候應該都會有中長期資金進場抄底，但是不會出現急拉行情，隻有經過一個階段的震蕩築底才會慢慢形成上漲趨勢。想要進場買入或者加倉的投資者對於未來行情的整理預期要認識充分，這樣才能保持良好的心態。
上周，在活躍資本市場政策頻出，尤其是印花稅稅率調降，以及地產寬鬆政策密集出台的背景下，a股風險偏好回暖，市場迎來上漲，北向資金淨賣出趨緩，成交顯著活躍。機構普遍預期，短期內，隨著“活躍資本市場，提振投資者信心”政策的陸續出台及落地，未來市場情緒將逐漸上行，並且政策還會不斷發力。對於資本市場而言，當下是忽視短期波動、積極做多a股的良機。
近期與經濟增長、房地產、資本市場改革相關的一攬子穩增長、穩預期政策密集出台，直麵市場關切，在積極信號催化下，a股市場初顯企穩跡象。從近期出台的政策來看，1）備受市場關注的穩地產需求政策推出，“認房不認貸”、降低首付比例、房貸利率三個方向均有積極進展，一線城市快速推進落實政策，力度和節奏均超市場預期。2）提高個稅專項附加扣除標準等措施兼顧改善居民收入與高質量發展的目標，後續繼續關注財政政策發力。3）資本市場改革建設進展積極。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，浙商，開源，中信，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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