a股9月05日政策底和市場底往往也是交織運行的
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周一市場延續之前共振低點結構反彈態勢繼續上攻，h新品刺激相關板塊輪番活躍，疊加連續出台刺激消費措施，周期和大消費板塊助力市場回暖。近期反複提示暖風頻現後續相關措施的落地也會驅動行業回暖，不要對連續暖風視而不見，這次有問必答馬上解決的態度和以往有很大不同，整體市場所處環境是近幾年裡相對偏暖的一段時間，政策底和市場底往往也是交織運行的，靜待成交的重新放大驅動市場情緒和技術指標的陸續回暖。短期仍需補量才利於市場反彈的持續性，觀察滬指60日均線一帶爭奪情況。
大盤的反彈目前距離大陽線似乎差距不是很大了，不過又好像距離很遙遠一樣，耐心等等本周初的結果，暫時個股的活躍度還可以，不過總體力度還一般，受周末利好消息的刺激，資金增量有所加大，不過這個增量還沒有達到驚人的程度，這裡需要提醒下大家，由於科創板和北交所的股票普遍都是業績不好的，很多公司都是持續虧損的，新規後，這些公司反而失去了減持的機會，這裡能逆勢走強的就要多關注，華力創通101novel.com厘米封板，刺激了中貝通信，本川智能等相關個股走強，適當多關注下華為產業鏈機會的挖掘機會。
我覺得周一大盤高開震蕩收高的放量光頭陽線表明投資者樂觀情緒有所上升，周末監管層公布了量化資金的監管措施，雖然並沒有禁止量化資金，但卻給量化資金戴上了緊箍咒，讓量化資金有所忌憚和收斂，這在交易層麵無疑打消了活躍資金的顧慮，做多資金的積極性有所提高。
a股盈利探底，複蘇拐點將至。8月pi數據顯示內需向好的積極因素不斷增加，產需雙雙回暖帶動8月經濟預期持續回升，其中內需回暖預期下企業采購意願回升，庫存持續去化。但也需要看到，當前內需回暖的基礎仍有待鞏固外需拖累依舊較大，內需實質性企穩仍需要一段時間的政策支撐。根據最新披露的中報數據，a股盈利增速仍處於尋底過程之中，工業企業利潤增速已經出現了明顯觸底回升跡象，預計a股盈利將在下半年迎來拐點。
那麼大盤接下來會如何運行呢？明日會繼續上行嗎？在最近的分析中我指出，行情處於易經演股法標準循環的見龍在田階段，在8月25號大盤最低下探到了3053點，險些跌出見龍在田，還好8月28號在政策利好的加持下，大盤大幅高開，雖然在量化資金的壓力下，回落幅度較大，但上周大盤總體偏強，周一也再度上漲，市場做多信心有所提高，究其原因，主要是政策麵明顯偏於積極，回應市場的速度較快，其目的似乎就是儘快消除投資者的憂慮，讓場外資金放心入場做多，政策麵這種積極的態度是極其罕見的。在上周五的分析中我也指出，隻有政策麵給出十足的誠意，認真對待市場的訴求，才能讓投資者覺得a股市場還是有牛起來的希望的，a股才會真的持續走強，對量化資金的監管體現了政策的誠意，也給了市場暖意。總之吧，行情在這個位置是具備持續走強的潛力的，隻要沒有特彆意外的利空，那麼行情是有望持續上行的。具體到明天，如果滬市單邊量能能維持在4500億左右，那麼大概率會繼續上行，如果縮量就要小心一點了！
下麵再看看題材個股機會:1華為科技線:從龍虎榜看，資金也在做高切低。比如華力創通大漲40後機構有兌現了1個多億，而低位的易華錄是機構淨買入超291億。現在的思考是，如果華為概念繼續走強，會發散到什麼方向。主要有兩個思路首先，泛科技除華為線之外，其他的泛科技分支，如芯片半導體、數據要素、算力、cpo、信創等，都可能被華為線的走強帶起來
其次，前期人氣股疊加華為概念的基本上大部分板塊的啟動，都是從前期人氣股開始的，從上周的機器人、泛消費，到周一的華為，都是這樣，基於這兩個思路的疊加，可以留意新炬網絡信創+華為概念+最近的泛科技人氣股。
2）一帶一路:這個方向，會繼續保持關注，尤其是早盤提到的鐵路方向，周一盤麵上其實是有反應的，如交大思諾、鐵科軌道、金鷹重工等，都有不同程度的表現，這條線，新增一個觀察標的
管理層意誌堅定，活躍資本市場的目標清晰，執行正在不斷推進。降印花稅、限製減持等措施出台，市場覺得量化有乾擾，就約束不規範的量化行為。真實的資金增量可能還沒到達，但管理層的目標已經很清晰地展示出來。密集政策不斷落地，如果稍微在資本市場有點兒經驗，就知道現階段順勢而為是最好的選擇。
製造業的pi數據已經展示了複蘇的信號，加上聯儲加息已經到最後階段，大宗商品的價格已經按不住了。共振形成了合力，周一順周期品種集體走強。如果考慮到降存貸款利率和今年的農產品形勢，實際利率可能會持續走低，這些低估值重資產板塊的修複行情仍將持續，權重板塊才是大盤的安全邊際。
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大盤周一衝高後不深調，與上周一的行情有明顯的區彆。場內資金顯然已經安定下來，持籌心態更加穩定，沒有出現上漲後趕快落袋為安的情況。大盤站上了3150點重要阻力位，既然修複到這個位置，總不至於是來做好人好事，隻為解放八月中旬以來的套牢盤。新資金的目標應該更加遠大，行情正在向上展開。成交量必須跟上，繼續關注權重品種。
我樂家居（非薦股）業績+房地產產業鏈+全屋定製方向。專注從事全屋定製家具產品的研發、銷售，生產、設計、整體廚櫃及相關服務。定製家具行業領先品牌之一，業務涵蓋高檔環保型裝飾裝修材料，家具、廚房衛生間用具、項目策劃與公關服務、谘詢策劃服務、非居住房地產租賃物業管理、品牌管理、會議及展覽服務家居裝飾新型建築材料輕質高強多功能牆體材料、企業形象策劃等，淨利同比增長4826，消息麵上央行、金融監管總局表示9月25日起可申請降低存量首套住房貸款利率。
華力創通（非薦股）半導體概念方向，聚焦衛星應用、仿真測試、雷達信號處理、無人係統、軌道交通等主營業務方向,業務涵蓋橡膠、特種車輛、電子信息係統和產品技術開發技術推廣技術轉讓技術谘詢技術服務技術培訓技術中介服務貨物進出口等，芯片無人駕駛人工智能虛擬現實無人機網絡安全北鬥導航創投軍工。
中馬傳動非薦股:減速器+機器人+汽車變速器方向，主要從事汽車變速器及車輛齒輪的研發、生產和銷售。公司為國內皮卡變速器龍頭，中馬傳動公告，公司沒有機器人概念。公司主要產品為汽車齒輪、農機齒輪。汽車變速器、汽車電控分動器、新能源汽車減速器、摩托車齒輪、消息麵上有公司披露明年機器人或進入放量階段。比亞迪入股智元機器，
易華錄（非薦股）國資雲+數據湖方向，主營業務包括第二類增值電信業務中的信息服務業務，專業承包施工總承包勞務分包互聯網信息服務人工智能ppp模式一帶一路京津冀國企改革
華中數控（非薦股）公司是國內中高檔數控係統的龍頭企業，目前已擁有多軸聯動的高檔數控係統產品的完全自主知識產權，實現了相應核心組件（如控製裝置、伺服驅動和伺服電機等）國產化自製。
頂固集創（非薦股）裝修建材方向，主營業務包括定製衣櫃及配套家具、精品五金、定製生態門定製衣櫃及配套家具包括普通衣櫃、智能衣櫃、步入式衣帽間、書櫃、電視櫃等精品五金包括智能五金產品、智能晾衣機和傳統功能五金件等。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，浙商，開源，中信，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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