a股9月05日順周期概念股或仍將反複活躍
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朋友們早上好，時間是9月05日星期二。上個交易日，三大股指大幅高開，此後房地產及家居產業鏈、煤炭、有色、鋼鐵等順周期板塊拉升帶動滬深主板迅速擴大漲幅至1以上。午後華為產業鏈以及半導體等科技方向先後發力，推動股指高位強勢震蕩，滬深主板指數雙雙收漲超1。滬深兩市周二成交額8849億，較上周五放量1396億。1）家居裝飾板塊在上周五大漲基礎上繼續向上發力，我樂家居6連板，夢天家居、中裝建設2連板，頂固集創、堅朗五金等多股紛紛漲停。根據“101novel.com23消費提振年”總體安排，商務部於101novel.com23年9~12月在全國範圍內組織開展“家居煥新消費季”活動。
房地產板塊有所分化，中迪投資7天5板2連板，新大正6天3板，世聯行、我愛我家、三湘印象等多股漲停，但板塊總體高開低走，午後天房發展逼近跌停。消息麵上，上海、北京也官宣執行“認房不認貸”政策，上海“認房不認貸”執行首日，有樓盤訪客量增近4倍；北京多樓盤連夜漲價。3）煤炭、有色、鋼鐵、石油、化工等一係列順周期板塊延續強勢，煤炭板塊雲煤能源2連板，有色板塊北方銅業、吉翔股份、安寧股份、化工板塊魯西化工、陽煤化工等多股漲停。海外三大動力煤指數從7月底以來持續上漲，歐洲ara大漲18、南非理查德大漲26、澳洲紐卡高卡煤32；在減產預期的推動下，布倫特原油價格一度漲至8890美元，ti原油價格則一度觸及去年11月以來的最高盤中水平。
4）華為產業鏈炒作進一步擴散，手機外，汽車、鴻蒙、算力、信創等細分均獲得資金挖掘走出補漲行情，捷榮技術4連板，華映科技3天2板，拓維信息走出4天2板，常山北明漲停，世紀鼎利、軟通動力、中富電路等多股漲超10。根據相關媒體報道，華為已經將ate60pro加單至1500萬到1700萬台。
盤麵上而言，順周期板塊延續強勢，家居、油氣、有色、鋼鐵、煤炭等板塊再度漲幅居前。隨著近期對於地產行業的政策端利好接踵而至，市場預計房地產市場在後續至少會有一輪“脈衝式”回暖。由於地產產業鏈上下遊涵蓋了家電家居等傳統周期以及上遊資源品板塊，因此市場對於地產鏈的預期炒作很快傳導至了整個順周期板塊。因此可以看到順周概念股上漲的過程中，不乏一些權重藍籌的身影，部分中長線資金已經嘗試回補。此外我樂家居的6連板成功向上打開了當市場高度，因此權重成功搭台，高標持續衝高的背景下，預計順周期概念股仍將在後續的盤麵中反複活躍。因此在後續個股選擇方向，可重點留意那些半年報業績較佳並且剛剛放量啟動的低位股。
截至9月4日，上交所融資餘額報779106億元，較前一交易日增加2342億元；深交所融資餘額報696998億元，較前一交易日增加148億元；兩市合計04億元，較前一交易日增加3822億元。
上交易日指數收紅，且量能為8849億，較之上周五增量1395億，增幅達1872，為何這樣？一方麵是大型標態（如貴州茅台，中國平安等）另一方麵是自8月7號以來，第一次流入是8月24號3233億，上交易日是第二次流入6884億。那周二怎麼辦了？
如果北向繼續流入，大型繼續強勢表態，那麼指數要過關的節奏，但是套牢盤賣壓也要尊重一下，否則周二繼續是衝高回落局。超預期的走法就是“題材持續，打造賺錢效應勢”從而迂回過關。
上交易日滬深股指收複101novel.com日均線，兩市合計成交8849億元環比增加；60分鐘圖顯示，各股指均收於5小時均線之上，60分鐘acd指標均呈現金叉狀態；從形態來看，滬深股指不僅再次收出連陽，且留下一個未補跳空缺口，深成指距離上周一高點也僅有1差距，而創業板指雖漲幅最低，但仍收複了60小時均線，這也標誌著各股指轉強，唯一略顯不足的地方仍然是量能，以當前的量能水平是不足以去解放上證指數3101novel.com0點附近的套牢盤的，而且這個位置也不會一蹴而就，強行上攻對主力資金來說太費錢也沒必要，大概率後續仍然是一個震蕩化解套牢盤拋壓的過程。綜合來看，在消息麵配合下，市場信心快速恢複，北上資金也重回淨買入，預計各指數將收複上周一k線實體。
此外，科技股方向也於上交易日午後迎來資金回流。較為明顯的便是華為產業鏈，10餘隻相關概念股收盤漲停。科技股由於其自身題材相象度，往往具有較佳的彈性，因此人氣更高的科技方向多被視為資金進攻性的選擇。站在這一角度而言。隻要科技股方向沒有集體退潮，仍有望吸引更多的增量資金入場。芯片板塊也於上交易日尾盤遭遇搶籌，中芯國際更是在尾盤大幅拉升，對於科技股的炒作後續或可留意延續延伸至半導體產業鏈方向。
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上交易日沒有公司發布減持公告；華峰鋁業、眾望布藝將迎來超七成以上解禁；鄭商所調整部分期貨合約交易保證金標準和漲跌停板幅度；世紀鼎利並非與華為海思芯片進行合作或聯合開發，僅是購買華為海思芯片的接口控製文檔授權，該授權並非獨家授權；國內有色金屬期貨多數收跌，滬鋁收跌近1；東方材料收到nokia終止出售tdtech51股權通知；布倫特原油站上89美元桶，為今年1月以來首次。
市場信息兩部門發布設備、器具扣除有關企業所得稅政策；四部門稱繼續實施科技企業孵化器、大學科技園和眾創空間有關稅收政策；工信部發文推動電力裝備智能化升級（涉海聯訊、金現代等）；長三角升級打造創新創業發展聯盟；任正非表示產品邊界收縮但研究邊界可以放寬，儲備人才不儲備美元；演出市場暑期票房收入破百億元（涉鋒尚文化、大豐實業等）；贛州龍南地區環保整改，稀土企業減產預期推漲價格（涉北方稀土、廣晟有色等）；101novel.com23金磚國家未來網絡創新論壇在深圳召開。
工業和信息化部、財政部近日聯合印發《電子信息製造業101novel.com23—101novel.com24年穩增長行動方案》。《行動方案》提出，101novel.com23—101novel.com24年計算機、通信和其他電子設備製造業增加值平均增速5左右，電子信息製造業規模以上企業營業收入突破24萬億元。101novel.com24年，我國手機市場5g手機出貨量占比超過85，75英寸及以上彩色電視機市場份額超過25，太陽能電池產量超過450吉瓦，高端產品供給能力進一步提升，新增長點不斷湧現；產業結構持續優化，產業集群建設不斷推進，形成上下遊貫通發展、協同互促的良好局麵。
其中提出，研究製定新一輪支持視聽產業發展的接續政策，加快培育視聽消費新增長點，促進車載視聽、商用顯示等新興領域高質量發展，加快培育oledtv、iled、8k、75英寸及以上高端顯示整機產品消費需求，引領彩色電視機新型技術發展，提升盈利水平。
近期組合政策密集出台，對資本市場健康發展的支持全麵而係統，力度空前。在全麵執行“認房不認貸”政策落地後，一線城市房地產市場活躍度明顯提升，推動房價平穩，利於恢複市場信心；微觀經濟層麵的表現也有助於增強相關產業的投資信心；下半年基建、消費等方麵仍存增量刺激政策，未來數月全國新房銷售麵積增速將抬升，帶動全國房地產開發投資增速抬升。
熱點分析上交易日大盤表現非常好，但盤麵呈現的格局並不是非常明朗，多板塊並行，沒有特彆突出的日內主線，這些板塊勢均力敵。就個股來說，偏大盤化，股性普遍不太好，這給周二的接力又增加了難度，整體感覺就是有形無神。首先是超跌的低估值順周期方向，比如煤炭、有色、鋼鐵、公用事業等；其次是科技方向，比如人工智能、半導體、新能源等；最後可重視當前調整但受政策利好中期有望持續改善的板塊，比如地產、券商等非銀金融等，把握調整後的低吸機會。長遠來看，成長股和核心資產都是資產配置的重要組成部分，可逢低均衡配置。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，中金，浙商，海通，光大，國泰，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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