a股9月07日現在的量能不支持普漲，所以這幾天沒賺到的
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個股方麵，我樂家居放量漲停晉級8連板，除開一度11連板的日播時尚，已經是年內第二高連板股。此外，捷榮技術6板、華映科技5天4板，不過連板斷層嚴重，其餘連板股僅為2板。市場短線情緒高漲，遊資主導行情跡象明顯，為了避免量化基金衝擊，37隻漲停股中有22隻非兩融標的。板塊方麵，華為新款手機ate60係列持續引發激烈討論，板塊關注度居高不下，疊加早盤捷榮技術、華映科技超預期連板激活板塊情緒，華為產業鏈強勢向上反包；受華為產業鏈帶動，芯片板塊午後加速上行，廣信材料、藍英裝備、揚帆新材等近8隻個股101novel.com漲停。
就目前看，周三大盤雖然探底回升，但大盤反彈沒有放量，明天應該還要回踩一下補量。隨後就是周末，近期每個周末都有利好推出，不排除周五有資金入場賭周末消息麵，不過要提醒的是，大盤還在持續縮量中，如果科技線繼續走強，形成合力，那麼會打破之前的輪動結構，其他板塊會被抽血。現在的量能不支持普漲，所以這幾天沒賺到錢的，可以繼續冷靜點，不要追漲
技術上看，周三指數延續整理格局，午後在地產、半導體等活躍下再度上攻但持續性相對一般再度回落。日線上試探5日線支撐後再度確認，13日均線由平走多，支撐力度還是可以的。而且午後這波走高成交量也有所放出，說明資金情緒也有所好轉。接下來要注意形態上能否走出強勢底分型格局以及上方多條均線密集區的突破情況。考慮到接下來將有經濟數據的密集披露，也不排除資金在等待這些數據確定後再做反饋，這點還是要注意的。創業板指雖也有回升但並未有效回補開盤遺留的缺口和5日均線，短期震蕩整理或是大概率事件。
周三市場短線情緒顯著回暖，一方麵周三的漲超停或漲超10的個股明顯增多，另一方麵，我樂家居、捷榮技術、華力創通這樣的人氣高標再度衝高漲停提升了市場整體的風險偏好。截至周三收盤，我樂家居與華力創通都突破了10天100的限製，後續可重點關注監管的反饋，如果態度有所放鬆的話，或對短線的情緒炒作形成進一步的催化。
熱點題材1、車載超級計算驅動chiplet發展先進封裝持續景氣歐洲知名研究機構lc日前提出，未來車載超級計算無法再使用單片ic設計在一個封裝中實現，因為尺寸和複雜性將變得難以管理。chiplet設計允許在不觸及單個芯片物理限製的情況下擴大組件數量，它正在各種超級計算應用中實施，汽車也不能落後。
相較於傳統消費級芯片，算力芯片麵積更大，存儲容量更大，對互連速度要求更高，而chiplet技術可以很好地滿足這些大規模芯片的性能和成本需求，因而得到廣泛運用。預計到101novel.com25年，全球先進封裝占比將達到494，尤其是算力芯片等大規模集成電路演進中，多芯片集成、25d3d堆疊的chiplet技術將得到加速發展。
2、隆基全力推進bc電池技術產業鏈原料需求有望提升光伏行業龍頭隆基綠能在半年度業績電話會上表示，公司明確聚焦bc技術路線，且擴產節奏顯著提速，公司接下來的產品都會采用該路線。相信bc電池會逐步取代n，在接下來的5到6年成為晶矽電池中的主流，產業鏈相關激光設備、poe膠膜、丁基膠等需求有望提升。
bc電池即全背電極接觸晶矽光伏電池，將pn結和金屬接觸都設於太陽電池背麵，電池片正麵沒有金屬電極遮擋，最大限度地利用入射光，減少光學損失，帶來更多有效發電麵積，擁有高轉換效率，且外觀上更加美觀。bc作為平台型技術，可與p型、hjt、n等技術結合形成hpbc、hbc、tbc等多種技術路線。
今兒投資者應該感受到了9月行情，明顯和之前8月行情不一樣了，8月弱勢時，市場很容易一觸即潰，而如今9月，回落之後也有對應的抵抗，這就是修複的因素。之所以修複周期還有回落，是因為下跌因素不會馬上消除，包括較差的經濟數據還是反複呈現，這樣熱點就是輪動的，波段策略，反彈後又有調整，調整一波又反彈。而之所以有修複，是因為也看到了一些改變，包括外資因素，也看到金融、地產這種階段護盤，也看到華為手機後對半導體板塊的刺激，也是源於前期的超跌。因此，9月對於超跌板塊的輪動修複還是有期待的。
一般在業績報周期後，尤其是經曆過閃崩潮之後，往往大概率是會有一波修複，而修複後，又是波段，這樣形成過山車的走勢。所以這種定期呈現的情況背後，這樣是先規避風險，然後還可以按照修複規律拿到低點。實際上，個股是有難度的，包括相關操作也是有門檻的；但如果利用指數定投，就能避免很多主觀因素，從而實現好的收益，比如說8月來活躍的商品期貨活躍，拉動對應的商品etf還是很明顯的，這也是值得股民注意的。
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經濟因素真的和股市關聯嗎？看到美股、日股、印度股市的新高，都源於經濟數據超預期增長。a股和中國經濟關聯度不高？其實，如果大家真的耐心做了研究，可以發現，真的是密切相關，而且也發現北向資金幾次大幅流出都是與經濟因素相關，包括隨後流入的節奏和熱點規律。像印度、越南、日本甚至韓國都有外資持續流入，就這邊是淨流出（經濟數據強弱差距明顯）。同時，經濟下行擔憂下的外資流出是常見的。曆史上出於經濟下行擔憂引起的外資持續大幅流出主要有三次，都產生了對應的大調倉。注意社融低點對應指數低點，從過去10年的數據統計看，確實緊密相關。
隨著華為新款手機ate60pro的未發先售，最近一周以來，圍繞於此的信息一直備受關注。儘管華為官方並未太多談及該手機各方麵的技術參數，但根據不少數碼愛好者的實際測算，其網速已經達到5g標準。並且，不少專業人士通過對新款手機的拆解發現，其搭載了新型麒麟9000s芯片，這也帶給人們無限的想象空間。華為芯片還有3到5年的差距，這3到5年是西方國家用他們的技術進步速度來判斷的，但是中國往往能用中國速度完成超越。
此外，隨著市場高度進一步打開，往往會意味著後市仍存在補漲的空間。像周三的衛星導航，便可視為華為產業鏈延伸性炒作。在此邏輯下，當本輪的科技股行情持續演繹下，像算力芯片、服務器、光芯片（cpo）等ai方向或也存在著輪動修複的機會。
當前華為新款手機裡搭載的國產高端芯片，正式宣告了國內半導體行業實現了跨越式發展。近幾年國內對半導體行業的扶持力度愈發加大，行業景氣度持續提升。一方麵在當前的國際環境下迫使國內廠商加速國產替代過程，使得國內半導體研發—落地—應用，全產業鏈順暢打通，行業訂單紛至不斷。另一方麵國內正積極製定新一輪支持視聽產業發展的接續政策，而視聽設備的發展離不開半導體行業的迭代升級。隨著視聽產業大力拓展新增空間，未來半導體行業建設速度有望超預期。由此可見後市半導體行業結構性機會凸顯。
當前半導體行業仍處於周期築底階段，結構性機會依然存在1）設計研發端所需儀器儀表，是半導體等高端智能製造行業的加速器，在下遊市場推動及國家政策支持下，國產替代空間將逐步打開，推薦鼎陽科技，建議關注普源精電、坤恒順維等；2）華為發布全新旗艦手機ate60，旨在打造自主可控的智能手機產業鏈，推薦卓勝微、甬矽電子，建議關注唯捷創芯、華力創通等。
a股盈利增速或將見底回升。當前ppi同比拐點初現，預計後續對a股盈利的拖累將逐步減輕。此外，當前地產政策逐步放鬆，北京、上海、廣州、深圳先後推進“認房不認貸”政策措施，各類穩增長政策也加速出台，在經濟內生動能恢複以及政策的嗬護下，預計我國經濟將持續複蘇，a股盈利增速或將加速修複。中報之後，市場對業績的關注度或將提升，建議關注a股和港股的高景氣方向。a股方麵，建議關注1）業績高增或業績改善的行業。主要包括航海裝備、影視院線、商用車、裝修裝飾以及酒店餐飲等業績高增或業績改善的行業；2）分析師盈利預期上下調比例顯著升高的行業。主要包括傳媒、社會服務、食品飲料、商貿零售等行業；3）高盈利低估值的行業。主要包括煤炭、石油石化等行業。
心理預期上看，炒股就是炒預期。對於緊縮和減持的之類的細則，市場期盼儘快出台。但是猶抱琵琶半遮麵。比如說緊縮，在周末公布了發行量之後又悄悄的增加1隻，這算緊縮嗎？沒有明確的預期，資金就不敢入市，這是影響和掣肘市場走強、信心提振的一個主要原因。
這段時間說了兩件事周三繼續重複下第一，高頻輪動確實不是什麼好事確實反映出當前行情不強，但我這段時間一直跟大家說在這個階段要更加包容一些更加耐心，因為當前處於比較有確定性的底部區間，政策暖風頻吹而人心的歸一需要一個過程。第二，無論是牛市還是中級彆的反彈，一定是需要主線的，去年五六月份是汽車新能源，今年上半年是ai，那接下來也需要這個名字。具體是誰不用猜，高頻輪動可以不參與因為太難，但這個主線的話一定不能錯過，可以放棄試錯的炮灰階段但如果開始明確起來是務必要積極參與的。是華為還是科技嗎，從大盤當前所處的位置來看一切都要愈發清晰起來。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，中金，浙商，海通，光大，國泰，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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