a股9月09日在資金模仿效應下，或存在著更多的補漲機會
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朋友們晚上好，時間是9月09日星期六。周五共37股漲停，連板股總數5隻，14股封板未遂，封板率為72（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，華為產業鏈的捷榮技術8天7板、華映科技7天6板、冠石科技3板、創耀科技科創板首板，光刻機概念股張江高科3板、藍英裝備創業板3天2板、奧普光電3天2板，衛星導航板塊華力創通創業板5天3板、震有科技科創板3天2板，芯片產業鏈的先鋒電子2板、立達信3天2板。周五收漲個股2638隻，收跌個股2150隻。
截至收盤，滬指跌018，深成指跌038，創業板指跌035。滬深股通因香港黑色暴雨周五暫停交易。滬深股通周五暫停交易。板塊主力資金方麵，國防軍工板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，if期指主力合約空頭減倉數量大於多頭。龍虎榜方麵，躍嶺股份獲機構買入超4000萬，廣信材料遭機構賣出超8000萬，海格通信遭機構賣出超8000萬，華力創通遭兩家一線遊資席位賣出，其中華鑫證券上海宛平南路賣出該股117億。滬深股通因香港黑色暴雨周五暫停交易。
龍虎榜機構活躍度有所提升，但上榜個股以淨賣出為主。買入方麵，芯片股躍嶺股份獲機構買入超4000萬；衛星導航概念股中國衛通獲機構買入超4000萬。賣出方麵，多隻華為和光刻機概念股遭機構賣出，其中華為概念股中富電路、藍箭電子均遭機構賣出超4000萬；光刻機概念股同飛股份、奧普光電、廣信材料均遭機構賣出超5000萬。衛星導航概念股海格通信遭機構賣出超8000萬。一線遊資活躍度有所提升，智能駕駛概念股浙江世寶獲國泰君安三亞迎賓路營業部買入超3億；華為概念股華力創通遭兩家一線遊資席位賣出，其中華鑫證券上海宛平南路賣出該股117億；衛星導航概念股中國衛通、海格通信均獲一家遊資席位買入超3000萬。量化資金活躍度一般，衛星導航概念股震有科技遭兩家量化席位賣出。
大盤全天震蕩調整，三大指數均小幅下跌，指數黃白分時線走勢分化，科技類題材股相對活躍。盤麵上，華為概念股持續活躍，捷榮技術、冠石科技、華映科技、創耀科技等超10股漲停。衛星導航概念股午後大漲，中英科技、華力創通、司南導航均101novel.com漲停。光刻機概念股開盤走強，聯合精密、張江高科、百川股份等漲停。減速器、機器人概念股震蕩反彈，威力傳動101novel.com漲停，光洋股份漲停。下跌方麵，遊戲、傳媒股集體調整，電魂網絡、中原傳媒跌超9。總體上個股漲多跌少，兩市超2600隻個股上漲。滬深兩市周五成交額6818億，較上個交易日縮量850億，成交金額自8月22日以來再度跌破7000億。板塊方麵，光刻機、衛星導航、華為概念、工業母機等板塊漲幅居前，傳媒、bc電池、手機遊戲、煤炭等板塊跌幅居前。
北向資金因天氣原因暫停交易，內資中遊資力量主導周五市場，雖然三大指數全麵收跌，但個股活躍，周四3隻連板股全部晉級，此外，高位股如捷榮技術、華力創通反包周四上影線。板塊方麵，市場繼續圍繞華為產業鏈各分支炒作，早盤光刻機分支率先走強，張江高科3板、藍英裝備101novel.com3天2板；臨近午盤，華為星閃概念發酵，榮聯科技、高鴻股份、創耀科技漲停；午後，衛星導航分支震蕩走強，華力創通101novel.com5天3板、震有科技101novel.com3天2板。
華為產業鏈再掀高潮，華映科技5連板，捷榮技術走出8天7板，創耀科技、榮聯科技、高鴻股份等眾多星閃概念股午後大放異彩。消息麵上，華為ate60pro+和華為atex5兩款新手機加入先鋒計劃並開啟預訂，開售之後迅速被售罄，對該板塊起到“火上澆油“。此外，“星閃”黑科技成為ate60另一大重磅應用。據媒體消息，華為將在101novel.com23年9月12日下午14:30舉行新品發布會，主題為“萬象更新，重構非凡”。星閃技術將通過軟硬協同，實現更低的時延和更低的功耗，更穩定高效的無線連接星閃隻用藍牙60能耗，就能達到6倍速度，傳輸時延隻有130。
華為ate60首次搭載星閃讓其走向大眾，星閃是萬物互聯時代的新基石，將為鴻蒙生態帶來更強大的連接性能，為用戶創造更低時延、更低功耗、更廣覆蓋、更安全的連接體驗，星閃技術的引入將為鴻蒙生態帶來全新的發展機遇。根據申萬宏源預計，星閃技術引入有望在智能汽車和消費電子等應用場景開啟廣闊想象空間。隨著星閃技術未來有望逐步普及，關注該技術對華為智能駕駛、鴻蒙、ict、雲端等領域未來相互融合並走出互相協同走勢的潛在預期。
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從市場角度分析，由於衛星導航屬於較為明牌的方向，因此算是華為鏈中率先啟動的概念，但隨著資金的連續拉升後，相關核心標的皆已來至相對高位。對於沒有獲得先手籌碼的資金而言，後續或將更多的精力放在華為鏈內部的挖潛之中，因此隨著行情的延續，不僅僅是星閃概念、包括像折疊屏產業鏈，鴻蒙係統等軟件的低位細分後續或仍存在著補漲的機會。
衛星導航重獲市場追捧，華力創通走出101novel.com5天3板，震有科技3天2板，高斯貝爾、中國衛通、海格通信、司南導航等大批個股漲停。消息麵上，華為ate60pro+開啟預訂。據官方消息，作為全球首批搭載雙星衛星通信的手機，該手機支持天通衛星通話及雙向北鬥衛星消息。目前衛星通信依托我國天通一號衛星係統實現，其由空間段、地麵段和用戶終端組成，目前已有3顆衛星在軌運行，地麵業務由中國電信負責運營。此外中國移動攜手中興通訊、是德科技共同完成國內首次運營商nrntn低軌衛星實驗室模擬驗證，支持手機衛星寬帶業務。業內人士普遍認為，101novel.com23年到101novel.com24年衛星通信將成為旗艦手機標配。
由於衛星導航在此前已經得到充分炒作，市場對相關產業鏈已經進行充分挖掘，到周五中國衛通等後排大市值標的展開補漲，一方麵屬該板塊分歧後主流資金的全麵回流，加上低軌衛星等產業鏈消息麵的不斷催化，該方向未來的預期差已經得到充分消化。隨著星閃技術相關的新品發布會將要於下周舉行，加上9月101novel.com日將要開幕的華為全聯接大會，後續兩場會議的召開或成為華為新的發酵節點。本輪表現相對落後的鴻蒙、華為雲以及算力等方向或成為後續的新方向。
點評我國衛星導航相關技術不斷成熟，政策支持與應用場景拓展為衛星導航產業的發展開辟了廣闊空間。隨著消費電子、智能交通等商業場景的開拓，民用市場對衛星導航的需求逐漸放量。在技術成熟、政策支持和需求放量三大因素的共振作用下，我國衛星導航產業即將迎來快速發展，衛星導航產業公司將受益。
半導體產業鏈周五資金同樣大幅回流，其中光刻機方向再度領漲，張江高科3連板，奧普光電、藍英裝備3天2板，雙樂股份、同飛股份、聯合精密等多股漲停。消息麵上，日前，asl證實公司可在101novel.com23年底前向中國大陸客戶出口先進浸沒式duv，包括scannxt:101novel.com00i及更先進的型號。不過國內外半導體設備和材料市場規模的加速提升之際，國內企業技術也取得長足進步。sei預計，到101novel.com25年，中國半導體材料市場有望達到101novel.com0億美元，而本土掩膜版的份額也有望在同年突破26億美元。
從情緒角度看，半導體板塊與華為產業鏈在周四同時遭遇大分歧後，周五同步形成聯動回流，在市場交投較為活躍背景下，這種聯動有利形成熱點和產業鏈炒作的擴散。但就目前市場仍屬縮量趨勢之際，兩個大容量的主線板塊的同時啟動，就容易出現資金互相抽血，對熱點盤中的持續性形成不利影響，反而容易放大一些大成交標的的日內波幅。因此科技主線即使仍高燒不退，板塊仍應在分歧時關注而不應高潮之際再繼續盲目追逐。
開盤階段，情緒龍頭張江高科的快速上板，成功向上開拓了板塊的市場高度，但華為鏈其餘方向陸續爆發，光刻機板塊的強度反而有所下降，板塊中多數個股都呈現出衝回落的走勢。在當前的量能無法實現快速提升的背景下，即使光刻機概念股後續仍具進一步衝高之空間，那也大概率是以震蕩向上的形式所進行的，應對上不宜情緒追漲，耐心等待分歧整理的機會再擇機低吸或更為穩妥。
智能駕駛和機器人板塊盤中均有異動表現，浙江世寶、東方嘉盛、光洋股份等多股漲停。消息麵上，近期，馬斯克在推特宣布，特斯拉將在101novel.com23年推出l4l5級全自動駕駛汽車，從v12版本開始，fsd將去掉beta後綴，預示fsd將成為正式版，自動駕駛產業步入快車道。此外aito汽車官方宣布，問界新7將於9月12日14:30正式發布。民生證券研究院院長助理、機械行業首席分析師李哲表示，全球又進入新一輪科技湧現期，ai、人形機器人等新科技到達發展。
綜合來看，儘管周五北向資金暫停交易，但內資機構重倉的賽道板塊仍欲振乏力，加上人民幣彙率依舊未能擺脫貶值趨勢，令股指表現持續承壓。權重板塊整體而言無論從基本麵仍處惡化態勢，還是總體維持下降通道的技術麵，股指短期重心或仍將呈現下移過程。因此儘管科技股持續的火爆表現帶動賺錢效應的不斷放大，但其一枝獨秀並不足以帶動市場整體情緒的回暖，兩者間背離持續加劇。因此仍應等待股指完成探底過程，等待右側節點出現。短期市場資金或仍將聚焦於華為產業鏈為首的大科技主線內。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，中金，信達，海通，海通，國金，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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