a股9月12日要麼等待前排核心分歧回踩，要麼關注底部放量的補漲機會
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朋友們晚上好，時間是9月12日星期二。周二共27股漲停，連板股總數6隻，10股封板未遂，封板率為73（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，華為產業鏈的華映科技9天7板、高鴻股份3板、科創新源創業板首板，芯片產業鏈的聯合精密3板、立達信5天3板，減肥藥概念股常山藥業創業板2板，cpo板塊銘普光磁2板，概念股通化金馬2板，股權轉讓的粵海飼料2板。周二收漲個股1978隻，收跌個股2808隻。
截至收盤，滬指跌018，深成指跌008，創業板指跌059。北向資金全天淨賣出198億元，其中滬股通淨賣出1152億元，深股通淨賣出828億元。滬深股通周二小幅淨賣出，比亞迪淨買入居首，貴州茅台淨賣出居首。板塊主力資金方麵，家用電器板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，if期指主力合約空頭減倉數量大於多頭。龍虎榜方麵，華映科技獲機構買入超7000萬，菲菱科思獲機構買入超7000萬，新華保險遭機構賣出335億，四川長虹獲國泰君安南京太平南路營業部買入超8000萬。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股居多。買入方麵，比亞迪淨買入居首，獲北向資金淨買入超6億；盤中大跌的新華保險獲北向資金逆勢淨買入。淨賣出方麵，貴州茅台、寧德時代淨賣出分居前兩位；新易盛、華工科技、浪潮信息等ai概念股均遭北向資金淨賣出。
龍虎榜機構活躍度有所下降。買入方麵，華為概念股華映科技獲機構買入超7000萬；兩隻cpo概念股菲菱科思和銘普光磁均獲機構買入，其中菲菱科思獲機構買入超7000萬。賣出方麵，新華保險遭機構賣出335億；智能駕駛概念股德邁仕遭機構賣出超5000萬；光刻機概念股遭機構賣出超5000萬。一線遊資活躍度一般，華為概念股四川長虹獲國泰君安南京太平南路營業部買入超8000萬；銀河證券北京中關村大街營業部買入多隻個股。量化資金活躍度明顯下降，cpo概念股中貝通信遭一家量化席位賣出超6000萬。
大盤全天震蕩調整，三大指數均小幅下跌。盤麵上，醫藥股持續活躍，其中減肥藥方向領漲，常山藥業101novel.com漲停，德展健康漲停；概念股開盤拉升，通化金馬、萊茵生物漲停。光刻機概念股午後大漲，京華激光、聯合精密漲停。cpo概念股一度衝高，光迅科技、銘普光磁漲停。下跌方麵，遊戲、傳媒股集體調整，電魂網絡跌超5。總體上個股跌多漲少，兩市超2700隻個股下跌。滬深兩市周二成交額7083億，較上個交易日縮量1327億。板塊方麵，減肥藥、光刻機、、養雞等板塊漲幅居前，傳媒、手機遊戲、貴金屬、證券等板塊跌幅居前。
華為產業鏈活躍依舊，但內部分化和高低切換頻現，華映科技弱轉強走出9天7板，高鴻股份3連板，四川長虹、科瑞技術、城地香江等紛紛漲停，低位補漲股開始紛紛湧現。消息麵上，據華為官方消息，華為全聯接大會101novel.com23將於9月101novel.com至22日在上海舉辦。本屆大會的主題是“加速行業智能化”。根據相關議程，華為將會在本次大會中公布關於華為ict產品、f5g演進、盤古大模型、畢昇編譯器等產品的相關消息。據悉，本屆華為全連接大會將深入探討政府和企業在數字化轉型過程的各個階段麵臨的挑戰，從辦公領域到生產領域，從輔助係統到核心係統。
此前華為產業鏈高標股捷榮技術周二未能晉級，盤中一度跌超8，對板塊人氣一度構成衝擊，但華映科技走出弱轉強午後上板，令市場人氣再度出現回流。基於後期華為全連接大會以及本周將要召開的世界計算大會，華為數字化產品或成為市場新的焦點，因此四川長虹午後的漲停對算力租賃和華為昇騰概念均形成一定提振。
光刻機為首的芯片產業鏈再度得到市場挖掘，聯合精密弱轉強走出3連板，立達信5天3板，京華激光、紅寶麗漲停。中信證券研報指出，中國日報報道，asl將能夠在101novel.com23年底前繼續向中國出口其nxt101novel.com00i和更先進的duv光刻設備。101novel.com23年，中國大陸客戶的需求顯著增長，在asl的業績和銷量占比持續提升。在光刻工藝中，多重曝光等核心步驟帶動的相關耗材也開始得到市場挖掘，因此光刻膠以及相關清洗劑和上遊材料也開始走出補漲行情，顯示該板塊行情出現進一步延伸跡象。從走勢而言，張江高科4進5的失敗，或對板塊連板股晉級形成影響，市場存在重新切換至板塊內低位101novel.com標的的可能。
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作為近期的市場的核心熱點，截至目前而言光刻機即使在盤中遭遇資金兌現，依舊具有較強的承接動能。另外，核心高標張江高科上交易日的龍虎榜上獲得了三家機構合計買超6億，也說明對於光刻機炒作不僅僅局限於短線遊資，部分機構資金也下場介入，若兩者能夠形成共振的話，本輪光刻機行情的延續或將更為值得期待。因此光刻機產業鏈中一些延伸性細分或仍存在補漲機會。
汽車產業鏈周二盤中表現不俗，智能駕駛、一體化壓鑄細分活躍，威帝股份、合力科技、文燦股份、興民智通漲停，德邁仕漲超10。9月12日下午，華為常務董事、終端bgceo、智能汽車解決方案buceo餘承東現身上海前灘31號，主持當天的問界新7發布會。媒體報道稱，問界9也將於今年第四季度上市，這款車型將引入華為最新的arhud技術，為駕駛者帶來前所未有的智能駕駛體驗。此外，特斯拉昨晚股價大漲超10，主要原因是摩根士丹利分析師將特斯拉目標價上調60至400美元，將dojo比作亞馬遜的利潤增長引擎as，預計dojo加快自動駕駛技術研發，未來幾年可節省成本65億美元，它可以代表市場對特斯拉認知的重大變化。
液冷服務器在午後再度拉升，其中科創新源101novel.com漲停，高瀾股份漲超10，光迅科技漲停，同飛股份、強瑞技術、英維克、中石科技漲幅居前。液冷服務器是指通過液體冷卻技術降低服務器硬件溫度的服務器。據相關機構預測，未來幾年液冷服務器市場需求將保持快速增長態勢，市場規模有望達到數十億元。但從邏輯端而言，仍屬於是華為產業鏈發散性炒作，其延續性仍有待進一步觀察。
減肥藥概念連續兩日大漲，常山藥業101novel.com2連板，德展健康漲停，翰宇藥業大漲13。消息麵上，諾和諾德、禮來持續走高不斷刷新曆史新高，摩根大通預計到101novel.com30年glp1受體激動劑相關藥物的年銷售額將超過1000億美元。根據中信證券研報，截至101novel.com23年4月份，全球共有289個glp1受體激動劑處於臨床前至批準上市階段，其中國內有149個。目前諾和諾德總市值已經超過4400億美元，甚至超過其所在國丹麥去年全年gdp3954億美元的水平。隨著諾和諾德、禮來兩大減肥藥巨頭持續走強，對a股市場相關對標品種的映射作用或進一步延續。
周二市場未能延續上交易日放量反彈的走勢，不僅三大指數再度全線收跌，量能再度大幅萎縮。目前大盤麵臨一個較為關鍵的時間節點，一旦明日市場的量能仍未能有效放大的話，在失望情緒的影響下，指數再度向下探底的風險或將加劇。盤麵上而言，目前市場熱點依舊是圍繞著科技股方向所展開的，但由於存量博弈的環境未能改變，相較於熱點題材的高位接力，那些經曆較長時間整理的細分方向更容易受到資金青睞，因此對於當下而言，踏準科技股內部輪動節奏或是應對的關鍵。
綜合來看，市場成交勉強超過7000億元，市場縮量震蕩態勢頻現，使得一些高標股表現出現力竭跡象，市場重新嘗試走高低切模式，兩市連板高度重回3板。儘管華為產業鏈等近期主線板塊近期盤中屢屢出現分歧，但大級彆情緒分歧尚未出現，後期高標股閃崩的風險仍不得不防。華為的領漲細分開始從消費電子開始逐步切換至算力端，與後續將要舉行的世界算力大會以及華為全連接大會切合。至於減肥藥等邏輯相對獨立的細分，仍處於整個醫藥板塊正常估值修複範疇，後續受益雙節來臨的旅遊酒店、零售等大消費方向或仍有輪動機會。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，中金，信達，中信，海通，國金，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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