a股9月12日繼續把順周期和大金融作為重點關注。
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“蜀中無大將，廖化作先鋒”，連續兩天都是醫藥板塊這種防守型品種領漲，顯然缺乏氣勢。周二汽車板塊異動，但主要還是特斯拉產生的題材拉動作用，暫時還不具備龍頭品種的王者之相。八月經濟數據較七月轉暖，需求提升會拉動上遊資源，另外聯儲加息接近尾聲，繼續把順周期和大金融作為重點關注。
000536華映科技（非薦股）華為產業鏈+消費電子+igzo技術方向，主要從事液晶模組lcd顯示麵板、l的研發、銷售及生產。公司模組業務主要在華映科技母公司及子公司華冠光電。從事液晶顯示屏及零部件的研發、銷售、生產、設計和售後服務、顯示器件新型平板模組、。兩家機構買入7221萬。消息麵上華為新手機受消費者追捧；問界7、奇瑞xceed等華為合作重磅車型拉開發布序幕。兩機構分彆淨買入4665萬，2556萬，深股通淨賣出101novel.com8萬；79天7板。
000851高鴻股份（非薦股）華為產業鏈+通信設備方向，公司在星閃技術的設備規範和測試方法相關工作、總體架構、接入層技術、多域協同等方麵開展了技術研究和標準化。主要從事通信終端設備、儀器儀表、電子計算機軟硬件及外部設備、係統集成的技術開發、通信器材、多業務寬帶電信網絡產品等。星閃聯盟理事單位之一。數據中心，chatgpt，華為概念，消邊緣計算，信創，消息麵上華為新手機受消費者追捧；問界7、奇瑞xceed等華為合作重磅車型拉開發布序幕。3連板。
002902銘普光磁（非薦股）cpopo+華為光模塊方向，擁有一支高效的管理團隊以及具備豐富經驗的研發和工藝開發團隊。公司主要產品包括:光通信產品、各類電源產品、磁性元器件及新能源係統等。業務涵蓋光電子器件銷售光通信設備製造光通信模塊通信設備製造通信設備銷售半光通信設備銷售光電子器件製造導體器件專用設備製造。跨境電商，f5g概念，儲能，算力概念，cpo概念，兩家機構買入2912萬。消息麵上華為新手機受消費者追捧；問界7、奇瑞xceed等華為合作重磅車型拉開發布序幕。2連板。
002261拓維信息（非薦股）算力+華為方向，這也是之前炒盤古大模型時的高辨識度標的，早上已經提示大家上車，明早高開先兌現，如低開回踩可以繼續低吸；
城池香江（非薦股）華為+算力中心方向，國內領先的家居連鎖賣場運營商,專業從事城市產業發展、商貿流通及家居賣場運營為主，業務涵蓋開發精品住宅項目,從事建築工程和裝飾工程的施工，到聚焦粵港澳大灣區開發商業綜合體等項目,
002281光迅科技（非薦股）華為+光模塊方向，主要產品有光電子器件、模塊和子係統產品,主要用於數據中心、企業網、存儲網等領域,包括光電器件、模塊、板卡、aoc產品。此外,公司在10g100g長跨距、光線路保護、分光放大以及傳感類方麵。國產芯片5g概念一帶一路量子通信國企改革
002957科瑞技術（非薦股）華為+鋰電設備方向，產品主要包括自動化檢測設備和自動化裝配設備、自動化設備配件、精密零部件,公司產品主要應用於移動終端、新能源、電子煙、汽車、硬盤、醫療健康和物流等行業。國產芯片虛擬現實醫療器械概念。
四川長虹（非薦股）華為+ai服務器方向，,主營“以電視、冰箱櫃、家用空調、洗衣機、掃地機器人、智能盒子等為代表的消費電器業務,以冰箱壓縮機為代表的部品業務,以ict產品分銷和專業ict解決方案。國產芯片oled區塊鏈人工智能虛擬現實國企改革。
科創新源（非薦股）華為+液冷服務器方向，主要業務為高分子材料業務及熱管理係統業務,其中高分子材料業務以公司、公司控股子公司無錫昆成和公司控股孫公司蕪湖祥路為主要實施主體,熱管理係統業務以公司控股子公司瑞泰克為實施主體。碳化矽第三代半導體數據中心華為概念，新能源車5g概念。
002906華陽集團（非薦股）全資子公司華陽多媒體與華為簽署了智能車載光業務合作意向書，公司光場屏產品處在車企合作開發意向階段。
立達信（非薦股）芯片+sip設計方向，業務涵蓋智能家電、控製與安防產品、軟件和雲服務以及led照明產品等領域。主要業務包含照明業務和物聯網iot業務兩大板塊。國產芯片，led，智能家居，物聯網，消息麵上外交部回應國調查華為最新手機芯片，製裁打壓隻會增強中國的決心和能力。
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001268聯合精密（非薦股）芯片（光刻機零部件鑄件）+機器人+汽車方向，在冰箱壓縮機行業,空調壓縮機、公司已建立了較強的業務優勢。主要從事精密機械零部件的生產、銷售及研發,包括曲軸、活塞、軸承、氣缸等,消息麵上外交部回應國調查華為最新手機芯片，製裁打壓隻會增強中國的決心和能力。3連板，
000977浪潮信息（非薦股）al+算力+液冷服務器方向，大趨勢已經形成，目前還沒有放量加速，極大可能二波走勢，這種票適合低吸，不要追高，值得潛伏下，明天如果回踩可以沿著5日線低吸上車，繼續衝高有可能會出現資金兌現，就要放棄；
文一科技（非薦股）芯片+扇出型封裝技術方向，有熱處理工廠、精密加工工廠、電鍍工廠配套製造,，主要業務包括:1設計、製造、銷售半導體集成電路封測設備、模具、自動切筋成型係統、塑封壓機、芯片封裝機器人集成係統、自動封裝係統及精密備件。chiplet概念機器人概念半導體概念國產芯片殼資源智能機器。
京華激光（非薦股）芯片+光刻機設備方向，主要產品為激光全息防偽膜、防偽拉線、激光全息防偽紙、水鬆紙等,產品結構以激光全息防偽紙為主。主營業務為激光全息模壓製品技術開發製造及銷售，貨物進出口。專精特新知識產權
京運通（非薦股）光伏設備+電力方向，主營業務為高端裝備製造、新能源發電、新材料和節能環保四大業務。主要產品包括光伏設備和半導體設備。光伏設備包括單晶矽生長爐、金剛線開方機、金剛線切片機、多晶檢測自動化設備等。綠色電力碳化矽碳交易第三代半導體半導體概念參股保險。
000801四川九洲（非薦股）是華為光網絡終端產品的一級供應商，和華為公司在光網絡終端等產品開展jd合作，並實現批量供貨。
000766通化金馬（非薦股）中藥+創新藥（減肥藥）方向，參股銀行。主要從事中藥材的開發種植、研究中藥飲片、進出口貿易、藥品、化學藥品原料藥製造，醫藥產品的生產、銷售與研發醫療項目投資。醫療器械的研究、保健品的研發。消息麵上諾和諾德、禮來持續新高，摩根大通預計到101novel.com30年glp1類藥物年銷售額將超過1000億。2連板。
常山藥業（非薦股）化學製藥方向，從事肝素製劑、肝素粗品肝素和原料藥藥品生產、研發和銷售的領軍企業之一。以銷售、研發和生產治療心腦血管疾病藥物為主,肝素概念，創新藥，化妝品概念，醫療美容。消息麵上諾和諾德、禮來持續新高，摩根大通預計到101novel.com30年glp1類藥物年銷售額將超過1000億
002166萊茵生物（非薦股）中藥+方向，業務涵蓋植物提取物、中藥提取物、食品及食品添加劑、飼料和飼料添加劑、植物提取物配方產品、護膚用化妝品及個人護理用品的研發，植物種苗培育及繁育的研究、應用、推廣及技術轉讓。流感健康中國病毒防治電商概念消息麵上美股板塊大漲，cgc大漲81，極光大漲72，多隻板塊etf出現兩位數百分比漲幅。
000813德展健康（非薦股）利拉魯肽（減肥藥）+醫藥方向，主要從事抗生素製劑、抗生素原料藥、中成藥、化學藥製劑、化妝品、食品、保健食品的研發。減肥藥化妝品概念醫療美容健康中國國企改革。消息麵上諾和諾德、禮來持續新高，摩根大通預計到101novel.com30年glp1類藥物年銷售額將超過1000億
佳創視訊（非薦股）aigc+元宇宙方向，主要從事的業務可分為三大類彆:遊戲產品及vr內容服務的研製業務係統集成業務、軟件開發與銷售業務、。廣電，雲遊戲，機器人概念，虛擬數字人，元宇宙概念，華為概念。消息麵上，iphone15係列將在13日淩晨1點正式發布，蘋果或將宣布iphone支持“3d拍攝”，以解決3d內容製作難題。
002587奧拓電子（非薦股）智能服務機器人+消費電子方向，、公司作為行業內擁有“硬件+軟件+內容”綜合能力的智能視訊解決方案商,主營業務是金融電子產品、led光電產品、網絡平台係統集成虛擬數字人，電子自助服務設備、電子大屏幕顯示屏、智能網點係統、iled，icroled，遠程辦公頻，區塊鏈，邊緣計算，超清視元宇宙概念，人工智能。消息麵上，iphone15係列將在13日淩晨1點正式發布，蘋果或將宣布iphone支持“3d拍攝”，以解決3d內容製作難題。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，中金，信達，中信，海通，國金，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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