a股9月18日市場呈現出明顯的高低切換的態勢
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朋友們晚上好，時間是9月19日星期二。周一共42股漲停，連板股總數7隻，12股封板未遂，封板率為78（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，東北本地股龍江交通5天4板，光刻機概念股東方嘉盛7天4板，煤炭股安泰集團3板，汽車產業鏈的春興精工2板、賽力斯3天2板、維科精密創業板首板，醫藥股雙成藥業2板、福瑞股份創業板首板，華為產業鏈的福日電子2板，國貨概念的美邦服飾2板。周一收漲個股3307隻，收跌個股1572隻。
截至收盤，滬指漲026，深成指漲055，創業板指漲089。北向資金全天淨買入2829億元，其中滬股通淨買入389億元，深股通淨買入244億元。滬深股通周一小幅淨買入，中國中免淨買入居首，寧德時代淨賣出居首。板塊主力資金方麵，交運設備板塊主力資金連續淨流入居首。期指持倉方麵，ih期指主力合約。龍虎榜方麵，通宇通訊獲機構買入超4000萬，中核鈦白遭機構賣出226億，銘普光磁遭機構賣出超4000萬，萬潤科技獲一家量化席位買入超4000萬。滬深股通兩市前十大成交中淨買入個股略多。買入方麵，中國中免淨買入居首，比亞迪、貴州茅台淨買入分居二、三位。此外五糧液、瀘州老窖等消費股也均獲淨買入。淨賣出方麵，寧德時代淨賣出居首。藥明康德、中信證券淨賣出分居二、三位。
龍虎榜機構活躍度一般。買入方麵，55g概念股通宇通訊獲機構買入超4000萬，武漢凡穀獲機構買入超3000萬。賣出方麵，鈦白粉概念股中核鈦白遭機構賣出226億；cpo概念股銘普光磁遭機構賣出超4000萬。一線遊資活躍度一般，盤中巨震的華為概念股華力創通獲國泰君安上海江蘇路席位買入1億元，此外該股買二到買五以及賣一到賣五均為東方財富拉薩營業部席位，且這幾個席位均在做t，該股午後持續回落或與這些“散戶席位”做t賣出有關。量化資金活躍度一般，存儲芯片概念股萬潤科技獲一家量化席位買入超4000萬。
大盤全天低開後震蕩反彈，三大指數小幅上漲，創業板指領漲。盤麵上，汽車產業鏈個股集體走強，華為汽車概念股領漲，德邁仕、京泉華、賽力斯、華陽集團等十餘股漲停。旅遊股開盤拉升，長白山漲停。國貨概念消費股午後活躍，美容、服裝股等方向領漲，拉芳家化、美邦服飾、龍頭股份等漲停。煤炭股一度衝高，雲煤能源、安泰集團漲停。下跌方麵，光刻機概念股集體調整，京華激光跌停，張江高科盤中觸及跌停。總體上個股漲多跌少，兩市超3300隻個股上漲。滬深兩市周一成交額6985億，較上個交易日縮量232億。板塊方麵，華為汽車、一體化壓鑄、旅遊酒店、美容護理等板塊漲幅居前，光刻機、cpo、超導概念、chiplet等板塊跌幅居前。
華為汽車為首的新能源汽車板塊周一迎來爆發，其中春興精工走出2連板，賽力斯3天2板，德邁仕、維科精密、華陽集團、科華控股等十餘隻個股報收漲停。消息麵上，aito問界宣布9月17日新7單日大定達到2700台，高於兩天前的單日101novel.com00台。根據規劃，除新7外，aito問界9亦是華為汽車業務101novel.com23年的重頭戲。問界9基於全新打造的d級豪華suv平台，將配備全鋁合金底盤、智能座艙、智能駕駛、華為百萬像素智慧大燈、華為arhud、華為ai大模型等。此外，深圳宣布支持老舊汽車更新消費，給予最高元補貼。此外，重慶發布新能源汽車產業“新行動”計劃，目標到101novel.com27年智能網聯新能源汽車零部件產業實現營收7000億元。
從市場角度而言，華為汽車概念的爆發本質上而言仍是華為產業鏈的延伸性炒作。不過較好的是，汽車產業鏈板塊容量較大，此前也經曆了過較長時間的整理，在周一被短線資金成功激活的背景下，預計在近幾個交易日仍有望反複活躍。可以留意華為汽車概念中存在一定預期差的細分或個股。
隨著新問界7的熱銷，市場對於後續問界9等將要推出的搭載華為智能駕駛係統的車型銷量均保持樂觀態度，是周一華為汽車概念股崛起的重要因素。此外，每年四季度是新能源汽車的銷售旺季，在國家促消費政策、新能源車企優惠促銷、新能源車下鄉活動等因素驅動下，疊加各大車企不斷推出新產品，新能源汽車的購車需求將持續釋放。問界新7選擇在這個時點發布，或將新能源汽車四季度的銷售旺季，其銷量有望獲得一定提振。
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大消費板塊全天表現活躍，其中午後國貨消費細分迎來爆發，服裝股美邦服飾2連板，龍頭股份、拉芳家化、倍加潔等紛紛漲停。在蜂花79元“商戰套餐”賣爆之後，還帶動多個國貨品牌79元套餐熱銷。京東超市發布的數據顯示，9月12號至14號，蜂花相關關鍵詞搜索量同比增長14倍，用戶訪問量同比增長260，蜂花洗發護發商品成交額同比增長超3倍。而白玉牙膏、上海藥皂、100年潤發等國貨平價品牌的關注度和成交額，也在這一輪國貨熱點中獲得連帶增長。同時，京東超市14號宣布，今年實施的“國貨之光”品牌扶持計劃啟動國貨平價商品扶持專項。該專項特彆針對多年來堅持平價銷售的國貨品牌，營銷、流量資源上的專項扶持，全麵助推國貨平價、優質商品銷售增長。
除去國貨消費概念走強外，零售、旅遊酒店等消費細分亦有不俗表現，大連友誼、杭州解百漲停，中國中免、曲江文旅、眾信旅遊等多股大漲超5。國家統計局數據顯示，101novel.com23年18月實現社會消費品零售總額3023萬億元，同比增長70。其中，除汽車以外的消費品零售額為2719萬億元，同比增長72。飛豬旅行網數據顯示，目前假期國內遊產品預訂量同比增長近6倍，酒店、跟團遊、景區門票、租車等多個國內遊類目預訂量均遠超101novel.com19年同期。在雙節效應疊加國內消費回暖之際，加上科技等主線熱點暫時降溫，大消費板塊或仍有反複表現可能。
東北振興板塊近期表現可圈可點，龍江交通5天4板，長白山、哈空調漲停，龍建股份、東安動力、大連聖亞等漲幅靠前。剛剛過去的一周，第八屆東方經濟論壇上，對於遠東地區的具體規劃，俄羅斯總統普京表示，將推出支持遠東產業發展的特殊優惠政策，繼續深化“自由港”和“超前區”法案；加大對遠東地區的礦產資源開發；改善對遠東地區的投融資環境。101novel.com22年，中俄雙邊貿易額達到創紀錄的190271億美元，同比增長293，中國連續13年穩居俄羅斯第一大貿易夥伴國。此前，中俄雙方製定到101novel.com24年實現雙邊貿易101novel.com00億美元的目標。
煤炭等順周期板塊表現依舊活躍，安泰集團3連板，雲煤能源漲停，淮北礦業、陝西黑貓、兗礦能源等紛紛飄紅。消息麵上，港口煤價刷新四個月來新高，黃驊港神優係列煤價均已突破1000元噸，特低灰高卡煤最高上漲至1055元噸。期貨市場上，焦煤期貨主力活躍周一收漲超4，逼近1900元噸。隨著俄羅斯、沙特持續減產收緊供給端，加上亞洲對汽柴油需求持續旺盛，國際油價持續走高，市場普遍看好國際油價突破100美元，帶動煤製油等煤化工產品盈利能力回升，對上遊煤炭需求也形成間接拉動作用。
此外值得留意的是，周一消費股的反彈過程中，像貴州茅台、中國中免這樣的權重同樣表現亮眼，說明部分中長期的配置型資金開始嘗試回補，這對於市場整體的止跌企穩而言具有積極意義的。後續留意機構資金的回流是否能夠延續至醫藥與新能源賽道方向。
綜合來看，周一市場走出普漲行情的同時，成交量能再度萎縮至7000億下方，顯示出市場整體追高動力不足。光刻機、華為產業鏈多隻高標股例如華力創通、張江高科等再度走出退潮行情，隨著長假臨近，市場整體人氣趨於清淡，對於高標股抱團形成較大的不利影響。華為汽車還是下午的國貨消費概念的爆發，前者作為華為產業鏈中的低位方向，後者則屬於消費降級範疇，均表現出資金炒作的高低切換意圖，顯示長假效應持續放大背景下，市場整體風險偏好的不足。隨著降準等一係列穩增長政策落地，國債期貨市場持續調整，顯示市場對利率下行預期形成一定扭轉，股指短期進一步大幅探底概率降低。不過基於節前市場參與熱情相對有限，整體不宜盲動，適當逢低關注順周期為首的高股息方向更為穩妥。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，國金，信達，中信，華泰，粵開，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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