a股9月101novel.com日基本麵和股價表現之間的分化可能由情緒低迷所致
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下麵再來看看題材和個股1、華為:101novel.com23年9月19日盤後消息，華為創始人兼ceo任老與icpc（國家大學生程序設計競賽基金會及教練和金牌獲得者的學生的談話紀要曝光，任老表示，即將進入第四次工業革命，基礎就是大算力，第四次工業革命波瀾壯闊，其規模之大不可想象。
1）任老即將進入第四次工業革命，基礎就是大算力；2）華為全連接大會（9月101novel.com~22日）。3）華為或最早10月發布中端5g手機新一代nova。4）華為將在9月25日的華為秋季全場景新品發布會上發布華為atepadpro132英寸旗艦新品，該機型首發支持星閃技術。
2、醫藥:可能更多地會偏向於做藥物研發的公司，思路和之前炒作新g特效藥差不多，當時也是做研發藥物的或者合作公司，走得更強一些，之後才會炒作到中上遊。目前走勢最強的是常山藥業，一開始市場是把它作為減肥藥炒的，但它澄清了自己的在研藥物隻適用於糖尿病。不過，肥胖是和糖尿病也是有關係的所以，後麵資金可能會同時挖掘減肥藥和糖尿病相關藥物研發的公司。
熱點分析四季度股市資金流入端可能小幅改善，流出端可能明顯下降。當前估值、情緒已處曆史底部區域，四季度可能回升。四季度接近聯儲降息周期開啟，疊加人民幣季節性升值，有望吸引外資重回淨流入，藍籌回歸的概率更高，四季度大盤藍籌風格有望重回占優。投資者應采取“杠鈴策略”，把握兩類資產一是低估值且具備永續經營確定性的“高股息中特估”；二是政策扶持及產業趨勢均具備“高彈性”的數字經濟ai。短線而言，當下，各路資金已經選擇“躺平”，不太願意參與當前的行情，同時沒有可持續的炒作熱點，就隻能勉強用藍籌來維持一下了。當然，有人可能會說是因為中秋國慶雙節的因素，但說到底還是市場本身的原因所致。不過，在這個階段，龍頭股是最容易穿越的，形成“跨界穿越龍”。
總體而言，目前市場持續縮量整理下，很難形成具有延續性熱點方向，當下應對的重點仍以短期套利為主，耐心等待盤麵中能夠與指數形成放量共振的新主線的出現。
000536華映科技（非薦股）福建+華為+igzo技術+消費電子方向，板塊龍頭，主要從事從事模組及零部件、液晶顯示屏l、新型平板lcd顯示器件的設計、生產、研發、售後服務和銷售。產品主要應用於智能手機、pos機、筆記本電腦、工業控製屏、平板電腦等。公司模組業務主要在華映科技母公司及子公司華冠光電。3d玻璃，oled，預虧預減，華為概念，國企改革，主要引導情緒，
紫建電子（非薦股）華為+智能音箱+小米+消費電子+無線耳機+固態電池+鋰電池+華為穿戴產品供應鏈+全球藍牙耳機主供貨商，公司產品廣泛應用於通訊、音頻、互聯網、智能穿戴等領域的知名品牌，如華為、小米、oppo、vivo等。為華為穿戴新品鋰電池產品。公司本身是華為穿戴產品供應鏈。全球首款星閃連接藍牙耳機，華為freebudspro3支持15bps音頻傳輸據“華為終端”官方微博，華為freebudspro3將成為全球首款應用星閃連接核心技術的藍牙耳機，支持15bps音頻傳輸，上交易日放量異動，高開不追，回踩低吸為主。
002855捷榮技術（非薦股）華為+消費電子方向，業務涵蓋機電一體化產品、智能製造設備塑膠、電子醫療產品、精密模具、電子信息產品、陶瓷精密結構件的生產和銷售、人造藍寶石、五金玻璃、、精密檢具及精密治具的生產和銷售等。主要業務為麵向3c行業客戶高外觀需求組合組件、精密模具及精密結構件的研發、製造、設計和銷售服務
潤達醫療（非薦股）ai+華為+醫藥商業，公司向各類醫學實驗室體外診斷產品及專業技術支持的綜合服務商，周三有綠盤機會可以低吸，高開不去。
賽力斯（非薦股）華為整車+智能駕駛方向，以智能網聯電動汽車和節能環保發動機為核心業務,智能內飾係統及國際汽車業務為主營業務，主營產品包括傳純電動商用車、環保節能等整車以及18l。15t、高效的發動機pv、suv、固態電池，華為概念，新能源車，地攤經濟，車聯網，走趨勢形態，目前k線健康，沒有大的分歧。
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002547春興精工（非薦股）汽車一體化壓鑄+華為方向，主要從事以下業務版塊:汽車零部件領域的鈑金件及精密鋁合金結構件的研發，精密輕金屬結構件，及移動通信領域的射頻器件的生產、研發和銷售及其他相關業務，消費類電子領域的玻璃蓋板的銷售、研發和生產。儲能，汽車一體化壓鑄，華為概念，機器人概念，新能源車，上交易日被分歧斷板。盤麵上看是不及預期的。可以關注是否有資金回流。
中貝通信（非薦股）算力+一帶一路+cpo，上一波大趨勢股，本輪調整比較充分，板塊要是能走出來，這種票不會缺席，分歧低吸。
000766通化金馬（非薦股）中藥+工業大+創新藥（減肥藥）方向，主要從事中藥材的開發種植、進出口貿易，研究醫療器械的研究、中藥飲片、化學藥品原料藥製造，醫療項目投資。保健品的研發。藥品、醫藥產品的生產、銷售與研發參股銀行。上交易日弱轉強開盤博弈反包，被砸掉，情緒性畏高。
三博腦科（非薦股）次新+腦機接口+神經專科醫療方向，業務涵蓋技術谘詢醫院管理技術轉讓醫療技術谘詢企業管理。消息麵上，馬斯克的腦機接口初創公司neuralk周二宣布，該公司已獲得一個獨立審查委員會的批準，將進行首次人體試驗，對癱瘓患者的大腦植入設備。
嶸泰股份（非薦股）汽車一體化壓鑄，低位放量，拉大陽線，縮量回踩，5日線附近可以低吸。
002173創新醫療非薦股:醫院+腦機接口方向，業務涵蓋醫療器械、醫院管理谘詢服務,醫藥產品的技術谘詢及研發,，實業投資,,醫療企業管理谘詢服務，健康管理谘詢服務。消息麵上，馬斯克的腦機接口初創公司neuralk周二宣布，該公司已獲得一個獨立審查委員會的批準，將進行首次人體試驗，對癱瘓患者的大腦植入設備。
上交易日布倫特原油盤中突破95美元了。聯儲還沒停止加息，原油價格已經按不住了，其它多種大宗商品價格也在上漲。有近幾年的資本支出下降帶來的產能跟不上需求的因素，也有資金對於美元加息臨近拐點的預期，共振之下，大宗商品持續強勢。
大宗商品價格上漲，人民幣彙率低位震蕩，輸入型通脹正在傳導。今年的cpi剛剛轉正，而全年目標是3，各項寬鬆政策有足夠的空間，積極性措施還會不斷落地。實際利率下降的背景下，重資產品種會有重估升值機會，巴菲特買入西方石油也是一個重要的先行信號。
綜合分析長期以來，按照離岸人民幣彙率折算後的黃金價格，不管現貨還是期貨，與國內黃金價格的走勢基本是一致的，兩者的價差，在大多數時間裡，都維持在1左右。然而，近期現貨黃金的溢價超過了6，期貨黃金的溢價超過了5。事實上，今年8月份以來，國際金價已經有所回調，但國內金價卻持續在高位波動，發生了什麼？國內金價居高不下，一方麵原因是投資和金飾需求增加。近期央行不斷增加黃金儲備，截至8月末，中國人民銀行黃金儲備報6962萬盎司，環比上升93萬盎司（約29噸），為連續第10個月增加，正值黃金消費旺季，國內購金需求也使得國內黃金價格走勢較國際金價堅挺。另一方麵，人民幣彙率走弱也推動了國內金價漲幅遠超外盤。
權重板塊的走強對於大盤產生強勁的支撐作用，順周期和金融近期都處於活躍狀態，沒有拐點信號出現。權重品種聯動，打出上升空間，才會有小盤股表現的機會。各種鼓勵和引導下，現在是長線資金在不動聲色地入場，熬底但沒什麼危險性。本周是重要的時間窗口，不要離場。
當前a股估值壓縮到極致，基本麵和股價表現之間的分化可能由情緒低迷所致，需要時間才能扭轉。隨著各項政策出台、8月份國民經濟恢複向好、房地產政策調整優化等各方麵積極因素累積增多，對於後市a股市場表現應當保持更加樂觀態度。尤其是業績具備高增長潛力的板塊，往往在行情啟動中更容易獲得估值修複彈性。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，申港，信達，中信，華泰，粵開，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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