a股9月22日要思考未來熊轉牛時，哪些板塊最容易領先走出
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市場信息國家發改委、體育總局聯合召開會議，部署推進體育公園建設工作；商務部已批準了符合規定的若乾镓、鍺相關物項的出口申請；商務部將推動出台支持汽車後市場發展等一批的政策舉措；商務部將推動即時零售、直播電商、社交電商等消費新業態新模式健康發展；我國將儘快啟動智能網聯汽車準入和上路通行試點（涉經緯恒潤、中國汽研、力源信息、高鴻股份等）；中國超四成乘用車新車具備組合輔助駕駛功能；大飛機地麵動力學試驗平台試驗取得圓滿成功；五大方向推動預製菜產業標準化進程（涉得利斯、雙塔食品等）；國內已發布直播電商領域各項標準共計50項；吉林一號高分04b星發射失利；京津冀燃料電池汽車示範城市群用氫行駛車均裡程超2萬公裡；我國科學家製備出全分散微球材料，可從廢水中回收染料；國產貓用疫苗正式實現零的突破，一針防三病；廣東省豬糧比價進入過度下跌三級預警區間；華為雲在華為全聯接大會101novel.com23上發布盤古汽車大模型，覆蓋了汽車設計、生產、營銷、研發等業務場景；氣氟碳化物受到配額總量限製（涉三美股份、永和股份等）；ai計算算力成為數據中心發展最大驅動力，算力租賃需求突出（涉潤建股份、中貝通信等）。
上交易日沒有公司發布減持公告；科前生物、中天火箭將迎來超七成以上解禁；廣東省豬糧比價進入過度下跌三級預警區間；二連板精倫電子公告，公司和華為沒有業務往來；廣州多區放開限購，有業主欲降價賣房促成交；南大光電25噸年的arf光刻膠產線尚未規模量產；美股三大指數收盤均跌逾1，大型科技股普跌。
經過7月份的大幅上漲後，國內生豬市場價格自8月開始震蕩下行，生豬期貨主力合約較前期高點已錄得超6跌幅，現貨市場生豬出欄均價也已臨近16元公斤關口。中秋、國慶雙節臨近，肉類消費需求表現卻未及預期。行業分析人士根據此前能繁母豬存欄情況測算，加之二育壓欄影響，10月份市場供給量或較為充足，生豬價格難有偏強走勢。
美股三大指數集體收跌，道指下跌108，標普500指數跌164，納指跌182。大型科技股普跌，亞馬遜跌超4，特斯拉、英偉達、穀歌跌超2，ta跌超1，蘋果、奈飛、微軟小幅下跌。能源股普遍下跌，西方石油跌超2，埃克森美孚、康菲石油、斯倫貝謝跌逾1，雪佛龍小幅下跌。ar收跌142，報5216美元，盤中一度破發。
熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌190。蔚來、富途控股跌超4，嗶哩嗶哩跌超3，小鵬汽車、拚多多、百度跌超2，阿裡巴巴、京東、網易、滿幫、騰訊音樂、微博跌超1，理想汽車、愛奇藝小幅下跌。唯品會小幅上漲。
近期政策密集出台，不但體現出穩經濟的堅定決心，而且顯示出了政策層麵的切實性和可行性，有利於外資對我國經濟預期的信心修複。8月社融、信貸、工業增加值、投資和社零等指標均好於預期，積極信號開始逐步顯現。9月15日央行降準25bp，進一步釋放長期資金支持實體經濟，經濟底已經臨近。雖然美債和美元或仍將一段時間處於高位，不過隨著央行上調宏觀審慎調節參數，調降外彙存款準備金率等，疊加中國經濟預期好轉，人民幣彙率已經企穩，壓力最大的階段已經過去。
曆史上長周期調整後的重要底部區域，均有密集的支持實體經濟和資本市場的政策出台，但市場預期和情緒的扭轉往往相對滯後，進而形成階段性的“磨底期”。伴隨著政策層麵積極化解當前主要矛盾、企業盈利底部逐漸顯現，估值、情緒和投資者行為進一步呈現偏底部特征，對於後續市場表現不必悲觀。
後市展望上證指數繼續調整回補缺口，十一長假前的低迷行情仍在持續，節前市場大資金參與意願不強，短期還是應以回避為主，同時也要思考未來熊轉牛時，哪些板塊最容易領先走出，從近期的市場活躍度看，創新藥、光刻機、白酒、傳媒等未來機會略大些，可適當留意相關品種。
下麵再看看題材個股機會1、華為科技線:新一代科技革命，政策，消息，都是源源不斷的，且從盤麵一看便是，資金還是選擇華為線抱團。1）任老即將進入第四次工業革命，基礎就是大算力；2）華為全連接大會（9月101novel.com~22日）。3）華為或最早10月發布中端5g手機新一代nova。4）華為將在9月25日的華為秋季全場景新品發布會上發布華為atepadpro132英寸旗艦新品，該機型首發支持星閃技術。5）【孟晚舟最新發聲華為將正式啟動全麵智能化戰略】。6）華為推出全新架構昇騰ai計算集群，可支持超萬億參數大模型訓練。
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2、汽車:昨晚盤後，汽車板塊也出了幾個小利好或許也會對汽車方向形成正向刺激，這個方向要是選股的話，把當天率先漲停的個股找出來，再找這幾天逆勢的。因為9月18日，市場普反時，當時的領漲板塊就是汽車，板塊內部大批量漲停，一方麵，資金是有記憶的，另一方麵，複盤汽車板塊當日漲停的個股，絕大部分扛住了這兩天市場的調整，維持著不錯的技術形態。
熱點分析雖然有龍頭個股依然在漲停，但這種漲停對板塊和中低位個股的帶動能力比較有限，這也是在縮量情況下資金不得已而為之的事。節前可積極把握政策底、估值底、市場底三重底的低位布局機會。首先是受益於政策持續發力但近期深幅調整較為充分的方向，比如券商、地產等；其次受益於經濟拐點的順周期方向，比如煤炭、有色、鋼鐵、公用事業等；三是順應高質量發展趨勢的科技成長方向，比如創新藥、消費電子、半導體、新能源、人工智能、數字經濟等。長遠來看，成長股和核心資產都是資產配置的重要組成部分，可逢低均衡配置。
兩市分析減肥藥概念並未延續強勢展開震蕩，醫藥股近期活躍度增加，從長期看醫藥行業尤其創新藥在當前位置估值不高，cro、crdo的龍頭企業也處於曆史低位附近，而其未來的業績預期不差，在市場調整末端可適當留意相關公司的長線機會。科創板指數創本輪調整新低，相比而言科創芯片指數略好些，芯片股在科創板中占比不小，相較於全市場的芯片指數，科創芯片的彈性更好些，如果看好國產芯片替代這個邏輯的話，科創芯片etf可以做為分批布局的一個標的品種。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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