a股9月23日大盤迎來久違的反彈，節前連續上攻的概率不大
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朋友們晚上好，時間是9月22日星期五。周五共31股漲停，連板股總數5隻，10股封板未遂，封板率為76（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，華為產業鏈的捷榮技術18天13板、豐華股份5天3板、三聯鍛造2板，機器人概念股精倫電子3板，光通信板塊華脈科技2板、太辰光創業板首板、天孚通信創業板首板，醫藥股德展健康3天2板，ai應用端的昆侖萬維創業板首板。周五收漲個股4440隻，收跌個股547隻。
截至收盤，滬指漲155，深成指漲197，創業板指漲232。北向資金全天淨買入7493億元，其中滬股通淨買入3313億元，深股通淨買入4179億元。滬深股通周五大幅淨買入，比亞迪淨買入居首，寧德時代淨賣出居首。板塊主力資金方麵，計算機板塊主力資金連續淨流入居首。期指持倉方麵，ih期指主力合約空頭加倉數量大於多頭。龍虎榜方麵，盛科通信獲機構買入超7000萬，恩華藥業遭機構賣出245億，通用股份遭機構賣出135億，昆侖萬維獲國泰君安南京太平南路營業部買入超9000萬，獲深股通淨買入超3億。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股居多。買入方麵，比亞迪淨買入居首，工業富聯、賽力斯淨買入分居二、三位。淨賣出方麵，寧德時代淨賣出居首，連續10個交易日遭淨賣出。陽光電源、紫金礦業淨賣出分居二、三位。
龍虎榜機構活躍度明顯提升。買入方麵，多隻cpo及通信概念股獲機構買入，其中天孚通信獲機構買入25億，盛科通信獲機構買入超7000萬，源傑科技獲機構買入超6000萬，菲菱科思獲機構買入超4000萬。賣出方麵，芬太尼概念股恩華藥業遭機構賣出245億；輪胎概念股通用股份遭機構賣出135億；華為概念股榮聯科技遭機構賣出超5000萬；阿茲海默概念股通化金馬遭機構賣出超7000萬。一線遊資活躍度逆勢下降，或與高位股表現不佳有關。cpo概念股太辰光獲中信證券北京總部營業部買入超億元。昆侖萬維獲國泰君安南京太平南路營業部買入超9000萬，此外龍虎榜數據顯示該股周五獲深股通淨買入超3億。量化資金活躍度明顯提升，買賣主要集中在ai概念股上，昆侖萬維獲一家席位買入超7000萬，太辰光獲一家席位買入超4000萬，天孚通信遭量化席位做t。
大盤全天震蕩走高迎來反彈，三大指數均漲超1，創業板指領漲。盤麵上，ai概念股集體反彈，其中cpo方向大漲，天孚通信、源傑科技、太辰光、劍橋科技等多股漲停；chatgpt概念股午後走強，昆侖萬維101novel.com漲停；算力概念股盤中活躍，中貝通信漲停。券商等大金融股震蕩走強，華創雲信漲停，信達證券、哈投股份漲超5。機器人概念股盤中拉升，科力爾、恒為科技等漲停。下跌方麵，芬太尼概念股陷入調整，人福醫藥、恩華藥跌超5。總體上個股漲多跌少，兩市超4400隻個股上漲。滬深兩市周五成交額7654億，較上個交易日放量1864億。板塊方麵，cpo、鴻蒙概念、手機遊戲、算力等板塊漲幅居前，芬太尼、煤炭、貴金屬、st板塊等板塊跌幅居前。
cpo、光通信板塊周五展開久違淩厲漲勢，天孚通信、太辰光、源傑科技101novel.com厘米漲停，另外光迅科技、劍橋科技等多股漲停。消息麵上，光通信著名谘詢機構lightuntg近日發布的101novel.com23年7月《超級數據中心光學報告》指出，未來5年用於ai集群的以太網光模塊總銷售額將達到176億美金，占到了所有以太網光模塊市場38。而根據開源證券研報測算，101novel.com23年由英偉達a100h100gpu出貨所引致的高速率光模塊潛在需求或達101novel.com億美元，而101novel.com24年這一潛在需求有望進一步提升至27億美元左右。
由於光模塊下遊需求同時受益英偉達等海外ai巨頭的大額采購以及國內如火如荼的算力基礎設施建設的雙重加持，加上華為在本次全聯接上宣布全麵加碼算力領域，光模塊需求再添重要增量。隨著昨晚多家滬市上市公司已經發布前三季度或前八月的業績預告，國慶長假後上市公司三季報披露將拉開大幕。因此光通信板塊周五的大漲，一方麵是ai板塊整體人氣回流所致，另一方麵也存在部分資金博弈該板塊業績超預期增長意圖。
算力概念全天表現強勢，ai服務器，算力租賃等方向均有不俗表現，其中菲菱科思101novel.com漲停，恒為科技、中貝通信、滬電股份、新亞電子等多股漲停。消息麵上，據華為官網，9月101novel.com日，在華為全聯接大會101novel.com23期間，華為在《數據中心101novel.com30》報告中預測，到101novel.com30年全球ai計算算力將超過105zflopsfp16ai計算算力成為數據中心發展的最大驅動力和決定性因素。
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ai作為上半年的超級主線，具有較高的市場人氣度，結合近期經曆了長時間的整理後籌碼得以較為充分的沉澱。因此資金嘗試高低切換的背景下，獲得了較佳的市場反饋。另一方麵，從周五ai的領漲標的來看，也是存在著較為明顯的機構倉位回補的痕跡，故在短線題材炒作與機構配置形成共振的話，本輪ai的反彈行情或值得期待。但需注意的是，多數ai概念股的空頭趨勢尚未完全扭轉，並且也累積這一定的套牢籌碼有待化解，即使ai反彈後續能夠延續的話，大概率也是震蕩向上的形式所展開，所以應對上不宜盲目追高，利用分歧回踩的機會進行低吸或具更高的勝率。
aigc、數據要素、傳媒等ai應用端也走出像樣的修複行情，其中aigc龍頭股昆侖萬維走出101novel.com漲停，萬興科技、金山辦公、神州泰嶽等多股漲超10。消息麵上，9月21日，華為全聯接大會101novel.com23舉辦期間，昆侖萬維與華為雲簽署戰略合作協議，雙方將積極在華為雲昇騰雲算力領域展開全麵深入合作。此外，華為雲在本次全聯接大會上，也已經發布汽車、醫學等諸多行業大模型並和業內眾多企業完成簽約，推動千行百業的智能化進程。9月22日，微軟宣布，旗下ai助手智能副駕（pilot）功能將自9月26日起，隨著更新的s11以初期版本形式推出，並將於今年秋季在icroft365智能副駕中集成。
華為產業鏈周五走出分歧轉一致走勢，消費電子和華為汽車方向領漲，捷榮技術3連板並走出18天13板，豐華股份和三聯鍛造走出2連板。消息麵上，9月21日，101novel.com23世界智能網聯汽車大會在北京召開，華為和賽力斯聯合設計的aito問界5智駕版及aito問界新7參展。此前華為官方已經正式宣布，將於9月25日14:30召開\"華為秋季全場景新品發布會\"，t4、華為atchultiate黃金版、華為智慧屏v5pro、華為freebudspro3等新品能否同步發布成為市場翹首以待的重點。
早盤ai概念的強力反彈使得華為產業鏈中一些高標股走勢形成一定動搖，但午後的重新修複加強，顯示部分增量資金進場的同時，華為產業鏈和ai概念股走出一定共振行情。但基於總龍頭捷榮技術分歧尚未得到釋放，下周能否完成這一過程從而帶動資金進一步拓展挖掘低位品種成為一大懸念。
證券板塊也在盤中震蕩走強，華創雲信漲停，信達證券、哈投股份漲超5，此外像東方財富、中信證券這樣的大市值券商也漲超4。證券板塊素有牛市旗手之稱，在指數集體反彈的背景下自然不會缺席。但需注意的是，證券板塊相比於ai方向整理時間相對較短，並且上方的套牢壓更重，反彈若想延續的話，則需更多增量資金推動，因此券商板塊想要延續反彈的話，量能是否持續遞增仍是關注的重點。
綜合來看，周五市場走出近期少有的價升量增態勢，成交金額重新接近8000億的同時，北向資金也大幅淨買入70多億元。隨著滬指完成向下補缺，空頭短期力量進一步釋放後，使得階段性反彈得以水到渠成的出現。總體而言，指數反彈以ai等超跌方向為主導，高標方向除去部分華為產業鏈個股外都儘數退潮。基於下周臨近長假，成交量能大概率難以進一步放大之際，高標股抱團存進一步鬆動可能。另外ai等超跌方向反彈似有用力過猛之嫌，結合大部分ai概念目前上檔仍套牢盤重重，確認二波行情言時過早。短期反彈修複到位後能否扛住分歧值得關注。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點讚評論轉發！！！101novel.com230923
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