a股9月26日資金又要開始博弈跨界龍頭了
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下麵說題材與個股1、減肥藥:醫藥板塊是上交易日最靚的崽，減肥藥、仿製藥、cxo、創新藥、醫美等全線爆發，又霸屏了兩市的漲幅榜；其中減肥藥板塊大漲544，博瑞醫藥、常山醫藥雙雙101novel.com漲停，德展健康4天三板，；
但我認為，減肥藥板塊體量較小，題材的容量級彆有限，跟以前的醫美行情比還差點意思；最重要的是，國內炒作的隻是美股的映射，比如常山藥業已經翻了快2倍，但減肥藥產品呢？鬼知道什麼時候才能獲批上市；
從情緒上看，減肥藥板塊上交易日集體高潮，邏輯上是一個賣點，而不是買點；當然對整個醫藥板塊來說，政策糾偏+市場防禦，先走一波估值修複的行情，這個沒毛病，即便是分歧，未來仍有望再度轉為一致，感興趣的可繼續關注。
2、華為產業鏈:周末吹最狠的華為產業鏈，上交易日不少個股衝高回落；尤其是一些分支午後發動大長腿（華為汽車、快充、天線、星閃），尾盤有不少回落的！這個板塊短期靠消息驅動，上交易日下午的發布會也沒有超預期的東西出來，周二或以兌現為主；
3、新型工業化:上交易日德恩精工、亞威股份、精倫電子、天永智能等漲停，固高科技、禾川科技漲超12！但整體不及預期，一是這個題材有點新瓶裝舊酒，二是標的太多了，資金不能合力炒起來；這個方向先放一放，可繼續關注減肥藥和華為兩條線，機會隻在這個小範圍輪動，注意節奏，出現強分化低吸即可。
4、強勢股抱團:近期最大的亮點是強勢股抱團，捷榮技術最核心，劍橋科技、榮聯科技、常山藥業、德展健康等都很瘋狂！上周五連板個股，除了st全部上交易日成功連板；像常山藥業，盤中出現澄清與減肥藥無關，仍然最終漲停了！村裡也是睜一隻眼閉一隻眼，畢竟就行情太差了，管多了好被罵的；村裡也是睜一隻眼閉一隻眼，畢竟就行情太差了，管多了好被罵的；
還有19天14板的捷榮技術，一直高舉高打開拓市場空間高度；總之，資金又要開始博弈跨界龍頭了，村裡也徹底放手任你狂飛。這種默認操作好久沒有過了！總之，資金又要開始博弈跨界龍頭了，村裡也徹底放手任你狂飛。這種默認操作好久沒有過了！
熱點分析9月25日下午，在深圳舉辦的華為秋季全場景新品發布會再次衝上熱搜第一。近兩個月來，國內廠商舉辦了多場話題度極高的手機係列新品發布會，高關注度背後儘顯品牌力，從中可見各廠商更加注重通過驅動品牌效應的力量，使消費者產生價值認可，並憑此在激烈市場競爭中贏得一席之地的新策略。手機、平板、手表、耳機、智慧屏等新品琳琅滿目，以手機為核心的科技產品正在不斷“喚醒”萬物互聯的新型生態圈，“互聯陣仗”日益充實與壯大，其間亦蘊藏了未來的行業發展趨勢。近一個月來，華為未發先售的ate60係列、蔚來手機、oppo折疊屏新品fdn3flip等新款手機掀起熱潮。9月25日的話為發布會上環環相扣地發布全場景新品132英寸、薄至55n非凡大師黃金智能手表；首款隔空觸控電視——華為智慧屏v5pro等。第四季度華為新手機異軍突起，很可能直接導致中國智能手機市場前五位的洗牌，oppo、vivo、小米、榮耀的座次如何改變可拭目以待。
誠邁科技（非薦股）華為+信創方向，移動智能終端及智能網聯汽車產業鏈的軟件綜合解決方案商,業務涵蓋了移動智能終端及智能網聯汽車軟件的整個產業鏈,在全球範圍內軟件開發和技術服務。主營業務為軟件技術服務及解決方案研發與銷售。無人駕駛虛擬現實國產軟件大數據物聯網消息麵上在上交易日舉行的華為秋季全場景新品發布會上，華為眾多新品陸續亮相。
聚賽龍（非薦股）供貨問界+汽車內飾方向，業從事改性塑料的研發、生產和銷售，主要產品包括改性通用塑料、改性工程塑料、改性特種工程塑料及其他高分子材料等產品,主要客戶包括美的集團、蘇泊爾、海信集團、格蘭仕集團、東風集團、豐田集團、普聯技術等知名企業。口罩小米概念新材料消息麵上在上交易日舉行的華為秋季全場景新品發布會上，華為眾多新品陸續亮相。
菲菱科思（非薦股）華為+交換機方向，主營業務為網絡設備的研發、生產和銷售,以odoe模式與網絡設備品牌商進行合作,交換機、路由器及無線產品、通信設備組件等產品的研發和製造服務。業務涵蓋通信產品軟件設計、技術開發及銷售，電源產品的研發、生產及銷售天線的技術開發、天線產品的研發、生產及銷售倉儲服務包裝材料及印刷材料技術的設計、f5g概念數據中心華為概念小米概念網絡安全消息麵上在上交易日舉行的華為秋季全場景新品發布會上，華為眾多新品陸續亮相。四機構分彆淨買入4593萬，3767萬，2875萬，2321萬，兩機構分彆淨賣出3380萬，819萬，3日榜；
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銳捷網絡（非薦股）次新+華為交換機+cpo+信息安全+阿裡+騰訊+數據中心+國資雲+液冷服務，ai算力需求提升趨勢下交換機等雲網設備景氣度改善，參與編寫了bo的cpo交換機設計白皮書，全麵打入三大運營商供應鏈，公司101novel.com22年數據中心交換機市場收入增速第一，周二回踩5日線低吸，高開不追！
固高科技（非薦股）次新+工業母機+伺服驅動方向，專注於運動控製及智能製造的核心技術研發,形成了運動控製、伺服驅動、多維感知、工業現場網絡、工業軟件等自主可控的技術體係,業務涵蓋生產經營運動控製器及相關產品、電子加工及智能製造設備、計算機軟件及自動化技術開發、節能環保技術開發、，消息麵上特斯拉通過x發布opti最新錄像，展示了視覺感知能力和運動控製能力的升級。
禾川科技（非薦股）工業母機+四軸機器人方向，技術驅動的工業自動化控製核心部件及整體解決方案商,主要從事工業自動化產品的研發、生產、銷售及應用集成。業務涵蓋軟硬件技術開發可編程控製器、觸摸屏、變頻器、伺服電機及編碼器、伺服驅動器、機器人控製器及本體、等，融資融券機器人概念工業互聯國產芯片消息麵上特斯拉通過x發布opti最新錄像，展示了視覺感知能力和運動控製能力的升級。
奧比中光（非薦股）華為+機器視覺方向，主營業務是3d視覺感知產品的設計、研發、生產和銷售,主要產品包括3d視覺傳感器、消費級應用設備和工業級應用設備。業務涵蓋3d打印服務材製造裝備製造智能機器人的研發人工智能行業應用係統集成服務人工智能硬件銷售人工智能理論與算法軟件開發智能車載設備製造，人工智能3d打印雲計算消息麵上特斯拉通過x發布opti最新錄像，展示了視覺感知能力和運動控製能力的升級。
凱因科技（非薦股）減肥藥方向，專注於病毒及免疫性疾病領域,集創新藥物研發、生產、銷售於一體，重點聚焦以創新藥為核心的乙肝功能性治愈藥物組合研發，發出具有自主知識產權的創新藥:丙肝全口服泛基因型藥物鹽酸可洛派韋膠囊、培集成乾擾素α2注射液,，社保重倉創新藥病毒防治消息麵上諾和諾德工廠被曝汙染，司美格魯肽原料藥和中間體或將停產整頓，相關產品出現漲價預期。
金凱生科（非薦股）減肥藥+司美格魯肽吸收增強劑中間體方向，麵向全球生命科技領域客戶的小分子cdo服務商,為全球原研藥廠的新藥研發項目小分子藥物中間體以及少量原料藥的定製研發生產服務,業務涵蓋農業化學品、電子化學品、特殊化學品、係列氟化學產品和相關技術谘詢與技術服務經營本企業和本企業成員企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、減肥藥注冊製次新股cro消息麵上諾和諾德工廠被曝汙染，司美格魯肽原料藥和中間體或將停產整頓，相關產品出現漲價預期。
旋極信息（非薦股）並購重組方向，主要業務包括麵向國防軍工的嵌入式係統測試產品及服務,電子元器件測試、篩選及可靠性保證服務,裝備健康管理產品體係,無線寬帶集群通信係統手遊概念大數據智慧城市物聯網新材料新能源軍工
002848高斯貝爾（非薦股）高頻高速板材方向，主要從事數字電視軟硬件產品、5g新材料的研發、生產、銷售與服務,業務涵蓋網絡寬帶接入設備、微波陶瓷器件、覆銅板及通訊器材、衛星通訊設備及產品配件、線材的生產和銷售軟件開發、銷售信息係統集成服務建築智能化係統集成及施工，殼資源5g概念國企改革軍工。
哈森股份（非薦股）紡織方向，主要從事中高端皮鞋的品牌運營、產品設計、生產和銷售,以自有品牌為核心,以代理品牌為補充,以滿足不同消費者的鞋類需求,，主要擁有哈森、卡迪娜、哈森男鞋及諾貝達成人女鞋、麥鞋趣等自有品牌,並代理pikolos、as等境外知名品牌的產品,預盈預增
神通科技（非薦股）光場屏方向，主營業務為汽車非金屬部件及模具的研發、生產和銷售,主要產品包括汽車動力係統零部件、飾件係統零部件和模具類產品等。業務涵蓋非金屬製品模具的研發、設計、製造汽車零部件、塑料製品的製造、加工有色金屬材料的切割加工自營和代理各類貨物和技術的進出口,，轉債標的新能源車特斯拉
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石英股份（非薦股）高純石英砂方向，要使用天然石英礦石材料從事高純石英砂、高純石英管棒、板、錠、筒、石英坩堝及其他石英材料的研發、生產與銷售產品主要應用於光源、光伏、半導體、光纖光學等領域。基金重倉北交所概念半導體概念國產芯片太陽能，滬股通淨買入9026萬，三機構分彆淨買入6627萬，3978萬，3441萬，滬股通淨賣出3550萬，兩機構分彆淨賣出6888萬，3549萬；
綜合分析指數回落的幅度還是在預期之內，指數和情緒走了一個分歧，這就是之前指數和情緒撕裂的修複。如果按照標準係統來看，要等修複之後指數和情緒共振向上，才是最好的機會。a股中秋國慶假期休市時間長達10天，9月29日（星期五）至10月8日（星期日）為節假日及周末休市，10月9日（星期一）起照常開市，麵對即將到來的假期，持股還是持幣又成了投資者麵臨的兩難選擇如果選擇持股過節，在此期間將麵臨較多的不確定性因素；如果選擇持幣過節，又擔心踏空節後上漲行情。持幣還是持股，要看投資者持有股票和均衡配置等情況。投資者可在周三下午3點前將零錢放入銀行活錢理財或貨幣基金；在周三下午3點半前買入1天期國債逆回購，更可賺11天利息。上證綜指與創業板指數的平均市盈率分彆在12倍和33倍左右，處於近三年中位數以下水平，市場估值依然處於較低區域，適合中長期布局。持幣還是持股，要看自己的均衡配置，沒有一個絕對答案。如果是持有中長期價值投資的股票，拿著沒問題；如果隻是短期的，這個交易空置時間比較長，就會有更多不確定性。
總體而言，節前僅剩最後三個交易日，預計今明兩日會有不少資金取錢過節，在這樣的避險情緒下，市場整體大概率仍難有超預期表現。在此背景下，重點留意熱點輪動過程中的個股性機會。
操作上，高開沒有回調的話維持原有倉位即可。另外，節前雖然人氣仍表現一般，成交量低迷。但資金報團炒作的st概念、高標已經有資金鬆動的跡象，如果能砸一個情緒冰點，資金還會重新找一個進攻方向的，不妨圍繞新型工業化、華為汽車等概念尋找一些優質標的！
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非為薦股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點讚評論轉發！！！101novel.com230926
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