a股10月10日市場情緒低迷，短線資金抱團熱門題材
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朋友們晚上好，時間是10月10日星期二。周二共45股漲停，連板股總數14隻，11股封板未遂，封板率為80（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，一帶一路+油氣的貝肯能源5板，芯片分銷+電子後視鏡的好上好5板，機器人概念股林州重機5天4板，華為產業鏈的達華智能3板、冠石科技3板，華為汽車概念股賽力斯3板、歐菲光3板、聖龍股份3板，算力板塊蓮花健康3板、真視通2板，磷化工的宏達股份2板。周二收漲個股1836隻，收跌個股3007隻。
截至收盤，滬指跌07，深成指跌056，創業板指跌053。北向資金全天淨賣出5471億元，其中滬股通淨賣出4757億元，深股通淨賣出715億元。滬深股通周二大幅淨賣出，天齊鋰業淨買入居首，隆基綠能淨賣出居首。板塊主力資金方麵，計算機板塊主力資金連續淨流入居首。期指持倉方麵，if期指主力合約多頭減倉數量大於空頭。
龍虎榜方麵，中材國際獲機構買入超3000萬；恒為科技遭機構賣出近3億，獲兩家一線遊資席位買入，一家量化席位買入超5000萬；華力創通遭賣出超8000萬，獲一家遊資席位買入超9000萬，遭量化席位做t。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股居多，買入方麵，天齊鋰業淨買入居首，兩隻汽車股江淮汽車和長安汽車淨買入分居二、三位，此外寧德時代結束連續淨賣出。淨賣出方麵，隆基綠能淨賣出居首，科大訊飛、中國平安淨賣出分居二、三位。
龍虎榜機構活躍度一般。買入方麵，跌停的一帶一路概念股中材國際獲機構逆勢買入超3000萬。賣出方麵，多隻華為概念股遭賣出，其中恒為科技遭機構賣出近3億，華力創通遭賣出超8000萬，恒勃股份遭機構賣出超4000萬；智能駕駛概念股德賽西威遭機構賣出超億元。一線遊資活躍度有所提升，資金買入低位華為概念股賣出高位股。買入方麵，鴻蒙概念股潤和軟件獲兩家一線遊資席位聯手搶籌，合計買入超4億，該股同時獲一家量化席位買入超8000萬，另一隻鴻蒙概念股常山北明獲一家遊資席位買入超5000萬。遭機構賣出的恒為科技獲兩家一線遊資席位買入，另一隻遭機構賣出的個股華力創通獲一家遊資席位買入超9000萬。賣出方麵，高位的華為概念股華映科技遭三家一線遊資席位賣出。量化資金活躍度有所提升，恒為股份獲一家量化席位買入超5000萬，華力創通遭量化席位做t。
大盤全天高開後衝高回落，三大指數均收跌。盤麵上，華為概念股繼續活躍，其中鴻蒙方向領漲，測繪股份、常山北明、達華智能等漲停；智能駕駛方向午後走強，光弘科技、深城交漲超10，金溢科技漲停；星閃概念股尾盤拉升，高鴻股份漲停。算力概念股震蕩走強，立方數科101novel.com漲停，蓮花健康3連板。下跌方麵，一帶一路概念股集體調整，中鋼國際、中工國際等跌停。此外高位股迎來分歧調整，精倫電子、通化金馬、捷榮技術跌停。總體上個股跌多漲少，兩市超3000隻個股下跌。滬深兩市周二成交額7747億，較上個交易日放量47億。板塊方麵，鴻蒙概念、存儲芯片、星閃概念、智能駕駛等板塊漲幅居前，減肥藥、中藥、中字頭、廚衛電器等板塊跌幅居前。
華為鴻蒙概念股周二大放異彩，成為維係華為產業鏈人氣的新動力，潤和軟件101novel.com漲停，另外國華網安、盛通股份、金溢科技漲停，漢儀股份、軟通動力、誠邁科技等多股大漲。民生證券在近期的研報中表示鴻蒙40的發布開啟了產業發展新階段，其多端互聯、“一次開發，多端部署”等核心理念貫穿始終。目前鴻蒙生態的智能設備已超過7億台，生態持續走向繁榮，pc有望成為鴻蒙生態下個重要的“主戰場”，技術、生態等方麵已經具有重要基礎，有望進一步打開華為鴻蒙長期的成長空間。
除去華為鴻蒙概念的異軍突起外，消費電子、華為星閃等華為產業鏈細分的人氣仍然居高不下，達華智能、冠石科技晉級3連板，恒銘達、常山北明、高鴻股份、智度股份等大批成分股漲停。消息麵上，記者通過華為相關消息人士了解到，華為目標在101novel.com24年出貨6000萬7000萬部智能手機。該人士還表示華為已經向供應鏈追加了足夠數量的訂單，確保101novel.com24年全年能夠達到這一出貨數字。此前據供應鏈消息，華為ate60pro與ate60pro+的出貨量已經上調至101novel.com00萬台，相比首批備貨量追加了近1700萬台。
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華為汽車產業鏈近期仍利好頻傳，支撐該細分維持高熱度，賽力斯、聖龍股份、歐菲光3連板，永貴電器、滬光股份、上海沿浦2連板。消息麵上，自9月中旬上市以來，aito問界新7銷量成績節節攀高。最新消息顯示，aito問界新7上市至今累計大訂量已經突破55萬輛。此次問界新7上市並取得火爆訂單，四季度問界係列車型銷量將有望大幅回升。據華為規劃，年內將實現nca功能的全國落地，智能駕駛的加速推進使相關車型的產品競爭力進一步提高。
目前能夠維持華為產業鏈持續高人氣的主要因素仍是華為ate60pro為首的係列手機銷量預期的持續增長，而智能駕駛生態圈的擴容的背後主導因素還包括鴻蒙係統未來有望被廣泛應用。儘管捷榮技術、精倫電子等高標股出現高位回調，但華為產業鏈中連板個股家數仍然居高不下，該板塊的演繹過程仍較為良性，未來鴻蒙生態圈能否繼續出現大的擴容或是後續的主要看點。
智能駕駛板塊午後拉升，光弘科技、深城交漲超10，金溢科技漲停，萬集科技、均勝電子、啟明信息等個股漲超5。消息麵上，日前交通運輸部發布《公路工程設施支持自動駕駛技術指南》，對相關方麵的技術提出了規範，《指南》由交通運輸部公路科學研究院主編，華為、百度智行科技、高德雲圖科技等單位參編，將於101novel.com23年12月1日起施行。不過從領漲的個股來看，大多仍疊加著華為概念，因此午後智能駕駛的異動拉升，或可看作是華為汽車鏈的延伸與補漲。
綜合而言，華為產業鏈在將近1個月反複演繹後，已成為了市場當仁不讓的核心主線，並且內部也逐步形成了較為良性的輪動局麵，在核心標的大舉退潮之前，本輪以華為產業鏈的代表科技股行情不會輕易結束，留意的重點板塊內部細分的輪動，以及相關標的時間節點的把握。
算力概念近期勢頭依舊淩厲，蓮花健康3連板，真視通2連板，立方數科、測繪股份、超訊通信漲停。工信部等六部門聯合印發《算力基礎設施高質量發展行動計劃》，從三方麵製定了發展目標，提出到101novel.com25年，計算力方麵，算力規模超過300eflops，智能算力占比達到35。同時，華為昇騰npu已經成為ai芯片領域舉足輕重的力量，在諸多廠商自研的ai專用芯片中，加強了其生態優勢。中信證券對此認為，算力基建行動計劃發布，算力硬件產業鏈有望迎來更強的政策支持，助力產業成長。華為是我國算力基礎設施領域核心廠商，其產業鏈合作夥伴有望受益；我國其他算力硬件供應商也有望受益。
存儲芯片全天領漲芯片半導體板塊，好上好5連板，同有科技、商絡電子、聚辰股份漲超10，香農芯創、朗科科技、江波龍等漲幅靠前。消息麵上，lexar雷克沙研發出全球首張512gbncard存儲卡，完成與華為最新ate60係列的兼容性測試。據悉，ncard存儲卡是華為獨家設計的新標準存儲格式，麵積比市場主流通用存儲卡縮小34，與nanosi卡相當，可共享si卡槽，即插即用。
存儲芯片近期的異軍突起，與華為手機熱銷後或帶動一些新型存儲產品需求提升和存算一體以及算力設施大規模建設帶動的存力方麵需求激增的雙重提振有關。此外三星等存儲大廠近期大幅下降dra、nandfsh達產規模帶動存儲芯片產業的供需反轉直接相關。存儲相關的景氣度修複能否繼續帶動半導體產業鏈整體的困境反轉值得關注。
華為等多家終端廠商發布新品帶動消費電子市場回暖，產業鏈上遊供應商訂單飽滿，行業需求有望迎來複蘇，存儲芯片價格持續複蘇。再疊加供給端主要存儲製造商的持續減產，有望進入新一輪漲價周期。在科技股風格持續活躍的背景下，市場對於存儲芯片景氣扭轉或具較高的預期，在後續的盤麵中有望反複活躍。
綜合來看，周二精倫電子、常山藥業、捷榮技術等高標股周二出現了較為像樣的回調，事實上不少中位股此前已經多次出現虧錢效應了，總體而言在調整初段，前排核心高標在調整中仍容易受到部分資金低吸參與博弈。儘管華為產業鏈等熱門主線低位股大麵積展開輪番補漲有利行情未來向縱深發展，但高位股的止步分歧，對主線熱點整體高度而言形成一定限製，後續把握細分間的輪動節奏更為關鍵。北向資金周二仍大幅淨賣出超50億元，對指數仍將形成較大壓力。特彆是中字頭板塊周二出現的破位殺跌，或加大仍處高位的一些高股息方向的補跌風險，因此股指短期調整風險並未明顯解除。不過隨著外圍加息壓力的持續消化，加上場外資金開始逐步回流，關注此前超跌的成長賽道能否實現企穩修複。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非為薦股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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