a股10月27日抱團高位股的環境生變資金產生巨大分歧
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複盤曆次市場觸底後三個月內各行業漲跌幅，領漲行業並無明顯規律特征。但若對比近幾年市場底部前後政策方向的變化，政策催化或為部分行業帶來一定增量，可關注可選消費+順周期資源品。從市場風格來看，多數情況下小盤成長風格在市場觸底後三個月反彈幅度更大。個股方麵，業績增速高、前期跌幅大、估值低個股漲幅可能相對更大。
對於可關注的標的方麵，篩選未來三年營收、歸母淨利潤複合增長率均超15的個股，累計共有近30餘年內股價“腰斬”，其中，昱能科技、德新科技、海優新材、派能科技、禾邁股份、德業股份、錦浪科技年跌幅均在6成以上。此外，若篩選消費、順周期相關個股，則累計共有101novel.com股市盈率小於15倍，其中，金地集團、碩世生物、凱普生物、新安股份、和邦生物年內跌幅居前。
對一個主線來說最危險的是什麼，不是指數的大跌不是市場的縮量，而是一個新的大級彆題材，如果沒有新主線，則舊主線內部的節奏是一波又一波一批又一批，華為和“萬億”就是這樣的關係。在行情好的時候大家能共存，在龍頭高位開始震蕩情緒開始不穩指數開始不穩的時候就可能要互相爭奪了。
近期華為的問界9正式發布預熱，成為當下汽車行業最火熱的話題之一。這款車不僅有華為高階智能駕駛技術，還包括鴻蒙智能座艙、智能車燈等一係列的華為黑科技。隨著兩款華為新車銷量持續火爆，問界品牌也借此完成市場地位的逆襲，華為帶來的鯰魚效應持續體現，後市汽車行業有望保持景氣。除了華為外，小鵬汽車在內的多家車企近期也動作連連。展望後續，以華為汽車為首的新勢力車企訂單實現快速增長，或將拉動年底汽車消費，後市汽車行業的熱度有望延續。
題材上:1）衛星互聯網:從暗線走成明牌，已經說了至少一個多星期了，終於試出來了。繼續看好，消息還會催化，
2）國產算力:明牌主線，不多講，簡單說，核心個股和邏輯都講爛了。a100、h100禁售，閹割版a800、h800、l40s也不讓賣。能拿外國算力卡的公司，隻能吃現有的存量，沒有未來。國產替代是必然。國產算力卡有很多，知名的有華為昇騰、上海沐曦。同花順新增一個華為昇騰板塊，說明看好國產算力卡的長期預期。那國內算力看哪個票呢？
3）華為汽車:從盤麵來看，雖然早盤聖龍股份的分歧，使得高位抱團有所鬆動，比如說算力，衛星等，但是在其他分支分歧時，華為汽車甚至有所加強的。給大家看一個細節那就是在聖龍股份分歧時，最強補漲寧波高發的封單紋絲不動，繼而帶動銘科精技2板，啟明信息首板，以及鵬翎股份101novel.com漲停。可以說，寧波高發的走法越來越像去年中通的補漲集泰股份了，甚至比它的啟動還要強。不過高位開始鬆動，接下去很有可能開始高低切，這裡低位堆量可以繼續留意三聯鍛造。且三聯鍛造業績已經公布，沒有暴雷預期。繼續逢低關注，等風來！
展望後市，預計四季度隨著經濟數據繼續改善，重磅政策持續加持、疊加美債收益率回落人民幣彙率有望企穩，外資逐步回流a股市場，市場情緒將得到修複，指數在2900點附近震蕩整固後有望迎來新一輪反彈行情。策略上，隨著萬億國債增發疊加國內經濟數據向好，建議關注大基建方向業績邊際複蘇的建築建材等順周期板塊；中長期來看，科技板塊仍為市場的主要投資方向，可圍繞業績邊際改善、具備產業支撐邏輯的高端製造、通信算力、半導體設備等細分領域布局。
002771真視通（非薦股）華為+算力方向，信息技術與多媒體視訊綜合解決方案和服務商,定製化的全方位解決方案服務。結合數據中心的業務發展,自研動態監控、dci、數據可視化展示、專家診斷等軟件,更好的貼合用戶的實際要求,為客戶軟硬件結合的一體化解決方案。業務涵蓋計算機技術培訓應用軟件服務計算機係統服務銷售計算機、軟硬件及輔助設備專業承包機械設備租賃貨物進出口、技術進出口經營電信業務。虛擬現實在線教育網絡安全大數據雲計算物聯網軍工14天11板9連板。
000628高新發展（非薦股）算力方向，擬購買華鯤振宇70股權，主營業務為建築業以及智慧城市建設、運營及相關服務業務。業務涵蓋工業與民用建築工程、房屋租賃房地產開發、商品房經營、興建高新區內公共設施、土石方工程等工程建設項目投資項目谘詢等。ppp模式智慧城市成渝特區參股期貨創投6連板。
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002682龍洲股份（非薦股）新能源客車+衛星定位方向，以現代物流含瀝青供應鏈為主體,汽車製造及銷售與服務、汽車客運及站務服務、成品油及天然氣銷售等業務。業務涵蓋汽車配件、潤滑油、日用百貨、石製品、礦產品除煤炭、工藝品、服裝、五金、化工產品、建築材料的銷售設計、製作、代理、發布國內各類廣告。新能源車人工智能充電樁國企改革燃料電池電商概念節能環保軍工5連板。消息麵上101novel.com23年中國汽車出口量將達到540萬輛，其中新能源汽車占比將達到40，預計將達到2101novel.com萬輛。
000631順發恒業（非薦股）房地產+風電+業績方向。主營業務收入主要來自房地產業、物業服務。主要產品:住宅地產、自持物業運營和物業服務。業務涵蓋機動車充電銷售儲能技術服務熱力生產和供應供冷服務發電技術服務風力發電技術服務風電場相關係統研發新興能源技術研發電力行業高效節能技術研發餘熱餘壓餘氣利用技術研發技術服務、萬達概念風能，房地產開發5連板。消息麵上三季報業績披露高峰期，部分業績超預期的公司受到資金追捧。
恒潤股份（非薦股）算力方向，目前在手算力約3000p，主要從事輾製環形鍛件、鍛製法蘭及其他自由鍛件的生產和銷售,產品主要應用於風電行業、石化行業、金屬壓力容器行業、機械行業、船舶、核電等多種行業。主營業務包括機械零部件金屬材料的研究、開發鋁合金、鎂合金產品的研發、生產道路普通貨物運輸。東數西算國產芯片oled國企改革風能。9天5板
亞光科技（非薦股）衛星通信方向，微博半導體器件，國內領先的智能化船艇係統方案商,，由原太陽鳥遊艇股份有限公司在收購成都亞光基礎上更名，國內體量最大的軍用微波射頻芯片、元器件、組件和微係統，是我國軍用微波集成電路的主要生產定點廠家之一。業務涵蓋船舶製造船舶改裝船舶拆除船舶設計船舶修理航天設備製造民用航空器零部件設計和生產建築智能化係統設計建築工程設計特種設備製造特種設備設計特種設備安裝改造修理。消息麵上工信部部長強調，要求積極拓展北鬥在工業互聯網、物聯網、車聯網等新興領域應用。
002361神劍股份（非薦股）衛星移動係統終端技術方向，主要從事航空、航天、高速鐵路、城市軌道列車等工裝模具及金屬零件、複合材料製品的設計及生產航空航天地麵設備的設計製造北鬥衛星導航係統應用終端產品。主要產品分為戶外型聚酯樹脂和混合型聚酯樹脂兩大類。高端裝備製造領域，主營業務包括聚酯樹脂、環氧樹脂、tgic固化劑、流平劑、增光劑不含危險品製造、銷售。化工原料。磁懸浮概念軍民融合無人機北鬥導航軍工消息麵上工信部部長強調，要求積極拓展北鬥在工業互聯網、物聯網、車聯網等新興領域應用。
景嘉微（非薦股）算力概念方向，算力疊加國產替代，主要從事高可靠電子產品的研發、生產和銷售,產品主要涉及圖形顯控領域、小型專用化雷達領域、芯片領域和其他。業務涵蓋計算機軟件的研究、開發、生產和銷售及其相關的技術服務,集成電路設計,微電子產品的研究、開發電子產品不含電子出版物的維修集成電路的研發、生產、銷售及相關的技術服務微電子產品生產、低位堆量，比較有辨識度標的，調整依然是機會。i芯片信創華為歐拉半導體概念超清視頻軍民融合國產芯片人工智能高送轉軍工
天銀機電（非薦股）衛星部件+智能駕駛方向，國內各大冰箱壓縮機廠的主流供應商,圍繞“冰箱壓縮機零配件”和“雷達與航天電子”兩大板塊開展業務。核心產品包括起動器、吸氣消音器、變頻控製器等,子公司華清瑞達、訊析科技、天銀星際及參股公司工大雷信深耕雷達與電子戰技術、空間技術等專業領域,消息麵上工信部部長強調，要求積極拓展北鬥在工業互聯網、物聯網、車聯網等新興領域應用。
佳緣科技（非薦股）衛星遙感數據處理方向，信息化服務及網絡信息安全綜合解決方案的商,主要為醫療健康、國防軍工、政務服務等領域的客戶以自研數據平台係統為核心、集智能化係統建設和行業信息化定製應用的“軟硬件一體，主營業務包括建築智能化係統設計檢驗檢測服務建設工程施工計算機信息係統安全專用產品銷售。數據安全智慧政務互聯醫療國產芯片網絡安全軍工，消息麵上工信部部長強調，要求積極拓展北鬥在工業互聯網、物聯網、車聯網等新興領域應用。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非為薦股，部分數據來源（東財，同花，財聯，華創，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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