a股11月01日本次金融工作會議應對當下，立足長遠
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中央金融工作會議延續了此前對金融工作的定位，強調金融發展的“中國特色”。中央金融工作會議指出，“金融是國民經濟的血脈，是國家核心競爭力的重要組成部分”，延續了101novel.com17年全國金融工作會議對金融的定位，強調金融工作的重要性。會議提出，要“加快建設金融強國”，要走“中國特色金融發展之路”，為未來一段時間我國的金融發展了方向。
從統籌“發展與安全”出發，多個角度理解“中國特色金融發展之路”。會議一方麵對金融本身的發展、金融服務實體經濟發展提出更明確的要求，另一方麵強調全麵加強監管，並指出黨的領導是做好金融工作的“根本保證”。具體來看
金融市場和金融機構的發展目標進一步清晰。在資本市場方麵，提出“更好發揮資本市場樞紐功能”，提出了“推動股票發行注冊製走深走實”、“發展多元化股權融資”、“大力提高上市公司質量”、“培育一流投資銀行和投資機構”四個建設方向。在債券市場方麵，要求“促進債券市場高質量發展”。在“完善機構定位”方麵，對國有大型金融機構、中小金融機構、政策性金融機構、保險業的定位分彆作了表述對於國有大型金融機構，要求“做優做強”、“當好服務實體經濟的主力軍和維護金融穩定的壓艙石”；對於中小金融機構，則要求嚴格“準入標準和監管要求”、“立足當地開展特色化經營”；對於政策性金融機構，要求強化“職能定位”；對於保險業，要求發揮“經濟減震器和社會穩定器功能”。
金融服務實體經濟高質量發展的任務進一步清晰。會議肯定了十八大以來金融工作“堅持以人民為中心的價值取向，堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨”，但也指出“金融服務實體經濟的質效不高”。因此，“金融要為經濟社會發展高質量服務”。具體方向上來看，會議提出“把更多金融資源用於促進科技創新、先進製造、綠色發展和中小微企業，大力支持實施創新驅動發展戰略、區域協調發展戰略，確保國家糧食和能源安全等”，並且總結為“做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章”。預計未來更多金融資源或向以上方向傾斜。方式方法上，會議提出“盤活被低效占用的金融資源，提高資金使用效率”，並強調“要著力打造現代金融機構和市場體係，疏通資金進入實體經濟的渠道”。
金融宏觀調控服務高質量發展出現新要求。金融宏觀調控是金融工作的重要一環。會議強調要“始終保持貨幣政策的穩健性”，同時指出要“準確把握貨幣信貸供需規律和新特點”。認為，當前信貸和貨幣供需的一個突出特點是，經濟運行到金融周期下行階段，信用需求本身具有內生緊縮的壓力，財政與準財政在貨幣投放中的重要性上升。本次金融會議通稿中指出，要“加強貨幣供應總量和結構雙重調節”、“充實貨幣政策工具箱”。認為，這可能意味著結構性貨幣政策工具（比如抵押補充貸款、各類再貸款等）等政策性金融可能在金融宏觀調控中起更重要的作用。
會議強調全麵加強金融監管，有效防範化解風險，明確提出做好“產融風險隔離”。會議指出“金融監管和治理能力薄弱”，強調“要全麵加強金融監管，有效化解金融風險”。從監管領域看，會議強調了三類風險監管及防範化解工作，包括中小金融機構、地方政府債務、房地產風險。中小金融機構方麵，本次會議強調要嚴格“準入標準和監管要求”，“立足當地開展特色化經營”，及時處置風險。地方債務方麵有望建立管控長效機製。本次會議指出要“建立同高質量發展相適應的政府債務管理機製，優化中央和地方政府債務結構”。認為近期一攬子化債方案落地有效降低了隱債流動性風險，但如要治本，仍需要地方債務風險管控長效機製的確立。房地產風險化解方麵，會議指出完善房地產金融宏觀審慎管理，微觀上健全“企業主體監管”和“資金監管”，“滿足不同所有製房地產企業合理融資需求”。同時指出“加快保障性住房等三大工程建設，構建房地產發展新模式”。從監管原則看，會議強調要把握好“權和責”、“快和慢”兩個關係，也明確指出做好“產融風險隔離”。一是在監管增大地方屬地責任，認為配套資源支持或將加大。二是，風險化解需在穩定大局的前提下把握時度效。三是強調做好“產融風險隔離”，認為加強金控集團監管，推動金融與實業有效隔離，有助防止風險交叉傳染。
加強黨中央對金融工作的集中統一領導。根據今年年初公布的《黨和國家機構改革方案》，中央金融委員會、中央金融工作委員會兩大機構成立。本次會議指出，一方麵要做好“統籌協調把關”，主要是要“發揮好中央金融委員會的作用”，另一方麵要“切實加強金融係統黨的建設”，主要是要“發揮好中央金融工作委員會的作用”。同時，本次會議在此強調了對金融乾部人才隊伍的要求，要“政治過硬、能力過硬、作風過硬”、“鍛造忠誠乾淨擔當的高素質專業化”金融乾部人才隊伍。
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10月30日至31日，中央金融工作會議在北京舉行，會議分析我國金融高質量發展麵臨形勢，並部署當前和今後一個時期的金融工作。從會議精神來看
金融是國民經濟血脈，要加快建設金融強國，推進金融高質量發展，並為經濟社會發展高質量服務。會議強調“金融是國家核心競爭力的重要組成部分”，需“全麵加強金融監管，完善金融體製，優化金融服務”。做好金融工作要“堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨”，“堅持深化金融供給側結構性改革”，“堅持統籌金融開放和安全”。具體工作部署上，從資本市場角度建議重點關注以下幾個方麵
貨幣政策方麵，會議指出“保持貨幣政策穩健性”，“注重做好跨周期和逆周期調節，充實貨幣政策工具箱”。結合目前經濟形勢，會議提出要“保持流動性合理充裕、融資成本持續下降”；
資金供給結構方麵，會議提出“把更多金融資源用於促進科技創新、先進製造、綠色發展和中小微企業，大力支持實施創新驅動發展戰略、區域協調發展戰略，確保國家糧食和能源安全”，“提高資金使用效率”，“做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章”，當前工作上要“更好支持擴大內需”；
資本市場方麵，會議提出“優化融資結構，更好發揮資本市場樞紐功能，推動股票發行注冊製走深走實，發展多元化股權融資，大力提高上市公司質量”，“促進債券市場高質量發展”。結合當前投資者關注，會議強調當前要“活躍資本市場”；
金融機構發展方麵，會議提出要“培育一流投資銀行和投資機構”，“支持國有大型金融機構做優做強”；
與地產關係方麵，會議提出“建立防範化解地方債務風險長效機製，建立同高質量發展相適應的政府債務管理機製。健全房地產企業主體監管製度和資金監管，完善房地產金融宏觀審慎管理，一視同仁滿足不同所有製房地產企業合理融資需求，因城施策用好政策工具箱，更好支持剛性和改善性住房需求，加快保障性住房等‘三大工程’建設，構建房地產發展新模式”；
對外開放方麵，會議提出“穩外貿穩外資”，“穩步擴大金融領域製度型開放，提升跨境投融資便利化，吸引更多外資金融機構和長期資本來華展業興業”。尤其在地域方麵提出“增強上海國際中心的競爭力和影響力，鞏固提升香港國際中心地位”。
投資方向上，結合會議對“培育一流投資銀行和投資機構”“支持國有大型金融機構做優做強”表態，大型國有銀行、保險、券商等有望受到近期投資者關注；對地產領域的工作方向和部署也有助於增強穩地產信心。
本次金融工作會議應對當下，立足長遠，對當前市場形勢及中長期發展均帶來積極影響。綜上來看，本次金融工作會議既明確了金融定位及中長期我國金融工作方向，又結合當前形勢做出了具體有針對性的部署及指引。回顧以往召開的曆次金融工作會議，在部署應對國有銀行股份製改造、完善人民幣彙率形成機製、推動金融開放、健全多層次資本市場、構建監管框架等方麵均發揮過重要作用及影響。從對資本市場的影響上，曆史經驗顯示儘管不同區間市場和行業表現難以簡單對比，但a股市場短期內對曆次金融工作會議反應均較為積極。統計顯示上證指數在曆次金融工作會議召開後一個月內漲幅中值約為9。結合此次會議精神，繼7月中央重要部門會後本次會議再提“活躍資本市場”，有助於進一步提振當前投資者風險偏好；中長期角度，金融工作會議對包括資本市場在內的金融機製體製的規劃及方向性指引有助於推進中國特色金融發展之路，助力中國式現代化建設。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非為薦股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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