a股11月03日資金高度抱團，二八定律無時不刻不在
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朋友們晚上好，時間是11月03日星期五。周四共30股漲停，連板股總數9隻，13股封板未遂，封板率為70（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，並購重組的高新發展11板，汽車產業鏈的天龍股份19天10板、通達電氣2板，光刻機概念股東方嘉盛5板，消費電子+業績的朝陽科技4板，醫藥股賽隆藥業4板，跨境電商板塊浙江正特5天4板，傳媒股智度股份4天3板、百納千成創業板4天2板、天龍集團創業板4天2板，實控人變更的森遠股份創業板2板。周四收漲個股855隻，收跌個股4079隻。
截至收盤，滬指跌045，深成指跌094，創業板指跌099。北向資金全天淨買入2682億元，其中滬股通淨買入1959億元，深股通淨買入722億元。滬深股通周四小幅淨買入，貴州茅台淨買入居首，比亞迪淨賣出居首。板塊主力資金方麵，文化傳媒板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，ic期指合約多頭加倉空頭減倉。龍虎榜方麵，深城交獲機構買入超101novel.com00萬；奧飛娛樂遭機構賣出近4000萬；算力概念股中貝通信遭機構賣出超5000萬；龍宇股份遭一家遊資席位賣出近4000萬滬深股通兩市前十大成交中淨買入個股略多。買入方麵，貴州茅台淨買入居首，和五糧液、瀘州老窖一起連續獲北向資金淨買入，此外山西汾酒也獲北向資金淨買入。大跌的消費電子概念股信維通信獲北向資金淨買入187億。淨賣出方麵，比亞迪淨賣出居首，該股連續四日遭北向資金淨賣出，此外長安汽車、賽力斯均遭北向資金淨賣出
龍虎榜機構活躍度一般。買入方麵，遊戲股冰川網絡遭機構博弈；車聯網概念股深成交獲機構買入超101novel.com00萬。賣出方麵，傳媒股奧飛娛樂遭機構賣出近4000萬；算力概念股中貝通信遭機構賣出超5000萬。一線遊資活躍度明顯下降，兩隻傳媒股天龍集團和百納千成均獲一家遊資席位買入超101novel.com00萬；算力概念股龍宇股份遭一家遊資席位賣出近4000萬。量化資金活躍度一般，冰川網絡、奧飛娛樂、龍版傳媒等多隻傳媒遊戲股獲量化席位買入。
大盤全天高開低走，創業板指領跌。盤麵上，傳媒、遊戲股逆勢大漲，百納千成、天龍集團、電廣傳媒、慈文傳媒等超10股漲停。汽車產業鏈個股繼續活躍，天龍股份7連板，東風汽車、瑞瑪精密、通達電氣等漲停。跨境電商概念股午後反彈，浙江正特5天4板，龍頭股份漲停。st板塊震蕩走強，st泛海、st遠程、st博天等近10股漲停。下跌方麵，衛星導航概念股陷入調整，天銀機電跌超10。總體上個股跌多漲少，兩市超4000隻個股下跌。滬深兩市周四成交額7667億，較上個交易日縮量452億。板塊方麵，傳媒、遊戲、汽車整車、st等板塊漲幅居前，衛星導航、bc電池、chiplet、半導體等板塊跌幅居前。
指數目前最大的問題是量能；周一成交量突破萬億後，就開始縮量。周四隻剩下7000+了，短短3天時間就縮了23成。也是從周一開始，行情操作難度也越來越大，有量能的時候可以多個板塊齊頭並進，輪番表現，量能不夠就隻能卷了。
群龍無首，成交量又連續萎縮，標準的小寒冬行情，好在情緒已經到了冰點，高位補跌也輪了一圈，所有題材都被推倒，接下來耐心等新的周期出現；
傳媒、遊戲板塊雙雙爆發，智度股份4天3板，百納千成、天龍集團4天2板，電廣傳媒、慈文傳媒、龍版傳媒、奧飛娛樂等多股漲停。消息麵上，據悉，《完蛋！我被美女包圍了！》為一款真人模擬戀愛互動遊戲，售價42元，在篇用戶測評中，94給這款遊戲好評。該遊戲於10月18日上線stea》《cs2》《ex》等一眾免費大作。百納千成此前在半年報中透露，其投資聯合出品的長篇真人互動全視頻影視遊戲《隱藏真探》已完成後期製作，目前處於內測及報批階段。目前官網預約量超過17萬。
與以往聚焦於ip和重度開發領域的影遊聯動項目，互動影遊相對來說成本偏低，加上直播、短視頻和社交媒體上的傳播發酵，此類遊戲相對而言更具性價比。不少掌握較多小說等文案版權資源的傳統傳媒公司和掌握較多影視版權的影視類公司或可憑借其持有的雄厚資源進行類似的轉化動作，互動影有的產品容易短期內低成本大規模製作，不過市場內大量這類遊戲的同質化，未來能否成為爆款，後續或仍有待市場和公眾反響的不斷驗證。
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數據顯示，101novel.com23年短劇市場規模可達到101novel.com0億以上。而作為新的商業模式，這種類“短劇+遊戲”的模式會越來越普遍，遊戲製作效率提高、製作難度下降，更多優質的應用作品或將問世，ip的變現能力增強。整體而言形式創新有望推動文化傳媒行業尋找到新的市場增長點，帶動業績增長。不過需注意的是，傳媒遊戲此前數日就已發酵，周四全麵爆發後，短期情緒或趨於高潮，貿然追高短線風險收益比不高，不妨耐心等其分歧整理時再尋低吸的機會。
汽車產業鏈是近期少數能夠走出持續性高熱度的一大板塊，天龍股份7連板，通達電氣、國機汽車2連板，瑞瑪精密、東風汽車、深城交、正裕工業等多股漲停。消息麵上，10月國內新能源汽車產銷超預期，其中理想汽車10月共計交付新車輛，同比增長3021。小鵬汽車10月交付輛汽車，同比增長292。蔚來10月該公司共交付新車台，同比增長598。華為智選車業務首款轎車——智界s7將於11月9日開啟預售，並於近期正式發布。屆時在發布會上，智選車品牌聯盟——鴻蒙智行會同步發布。由交通運輸部主編，華為、百度智行科技等單位參編的《公路工程設施支持自動駕駛技術指南》將於101novel.com23年12月1日起施行。
點評新勢力智能化水平全球領先，探索全新商業模式。以新勢力為代表的自主車企多數堅持智能化研發投入，技術水平在全球行業內屬於領先地位。在商業化落地層麵，小鵬和大眾、滴滴等合作具有裡程碑式的意義，標誌著具有高智能化技術的車企迎來了極具想象力的新業務模式。預計後續軟件定義汽車是長期產業趨勢，智能化或成為下一階段車企成長的重要驅動力。在此背景下，後續對於汽車產業鏈的炒作進一步向無人駕駛方向延伸，後續仍可在熱點輪動中留意該細分的補漲機會。
除去華為智能駕駛汽車問界新7的大定量不斷超出市場預期外，“蔚小理”等造車新勢力以及比亞迪等新能源車大廠的銷售數據同樣表現亮眼，使得參與新能源車板塊的資金不再拘泥於華為造車產業鏈一個方向，例如國機汽車、東風汽車等低位品種不斷展開強勢補漲。加上天龍股份晉級7連板形成的示範效應，使得該板塊低位股也開始出現連板晉級的積極現象。儘管汽車產業鏈經曆較長時間的活躍後或麵臨分歧，但年底前新能源車產業鏈的密集消息麵預期或仍有利汽車產業鏈後續獲得增量資金加持。
跨境電商板塊盤中再度異動，疊加光刻機概念的東方嘉盛5連板，浙江正特5天4板，龍頭股份3天2板，哈爾斯、跨境通等逆勢活躍。消息麵上，第六屆進博會於101novel.com23年11月5日至10日在上海全麵線下舉辦，第六屆進博會企業商業展展覽麵積約367萬平方米，參展的世界500強和行業龍頭企業數達289家，均超過曆屆水平。跨境電商由於自身的邏輯較為獨立，在近期走出了較強的延續性。不過需要注意的是，板塊內部的分歧較大，賺錢效應大多集中在於前排的核心標的之中。
綜合來看，市場連續3日陷入縮量調整，周四成交量能進一步萎縮至7500億附近，在月初資金麵相對寬鬆背景下出現的連續縮量並非一個好的現象。盤麵上，算力和衛星互聯網兩大高人氣板塊的退潮對人氣構成較強殺傷。不過基於ai和其他領域對智能算力的需求依舊高漲，在算力芯片供給仍顯長期吃緊背景下，一些算力租賃服務有望率先批量供應的高辨識度品種仍有修複空間。相反衛星互聯網板塊在連續降溫加上消息麵因素或難以持續加持，短期存在進一步被淘汰可能。總體而言儘管天龍股份帶動的龍字輩股再度卷土重來，加上連板股方向也人氣火熱，但近期不少斷板股隨後的a殺風險同樣不可小覷，因此在目前市場整體維持縮量無序輪動背景下，仍以多看少動為宜，高潮次日不宜盲目接力。
熱點題材1、造車新勢力紛紛實現銷量大增設備供應商迎機遇11月1日晚間，多家“新勢力”國產新能源車企發布月度成績單:理想汽車10月共交付新車輛，同比增長3021，月交付首次突破四萬輛大關小鵬汽車10月共交付新車台，刷新單月交付曆史紀錄。截至北京時間晚8時，理想、小鵬在美股盤前交易中分彆上漲177和345。國泰君安證券認為，“銀十”車市銷量有所兌現，最後兩個月行業即將進入年末衝量階段。在較大力度促銷下，年末車市銷量有望繼續錄得環比增長。隨著自主品牌逐步崛起，疊加中高端新能源pv具備空間多元化、功能配置多樣化、智能化等優勢，pv賽道有望迎來藍海市場，看好業績兌現能力較好的車企及零部件公司。
2、國內首個電力物聯操作係統發布關注電力鴻蒙10月31日，南方電網公司與開放原子開源基金會在北京聯合發布國內首個電力物聯操作係統——電鴻物聯操作係統（簡稱“電力鴻蒙os”），首次實現一套係統覆蓋不同類型、不同品牌的電力設備，實現設備即插即用、海量數據互聯互通，為未來新型電力係統大規模物聯設備接入、運行維護了一套電力物聯操作係統，填補該領域國內空白。
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隨著新型電力係統建設的加速推進，電力物聯網終端規模大幅增加。但此前國內物聯操作係統呈現“碎片化”特征，種類多，協議、規格、安全性不一致，都是針對電網單一業務、單一場景，不支持多業務、數據共享、即插即用。“電力鴻蒙os”可應用於“發、輸、變、配、用”等電力生產各個環節。全棧各種關鍵技術均為自主研發，全麵開源，目前已有超過100個夥伴加入電鴻物聯產業鏈生態，涵蓋國內主流芯片、模組、終端廠商。“電力鴻蒙os”的推廣將全麵帶動，電力行業物聯終端領域產業鏈升級。預計101novel.com24年底，產業鏈將拓展到900多個子類設備，實現輸變配領域135萬個物聯終端全覆蓋；到101novel.com25年底，覆蓋終端規模可超億級。
另據了解，開源openharony技術峰會將於本周召開，相關公司有望迎來關注。軟通動力（）在開源鴻蒙社區的代碼修改量排名第二，僅次於某大型通訊設備企業。在101novel.com22開放原子全球開源峰會上，公司被授予101novel.com22年度openatoopenharony代碼10貢獻單位。去年公司成立了子公司鴻湖萬聯，專注開源鴻蒙研發和商業化落地。公司與夥伴聯合發布多個電力行業開源鴻蒙產品；潤和軟件（）一直深耕openharony生態，目前公司與南網在操作係統國產化的合作項目持續推進落地。
個股方麵，兩市超4000隻個股下跌，但短線情緒相對好轉，天龍股份超預期弱轉強晉級7連板，帶動“龍字輩”再度走強，天龍集團101novel.com4天2板，龍頭股份3天2板，北交所龍竹科技30漲停。板塊方麵，前期熱門板塊繼續回調，衛星互聯網領跌，上海瀚訊101novel.com跌停，天銀機電跌超14，上海滬工、信維通信跌超9。算力板塊同樣表現低迷，中貝通信跌超8，翠微股份跌超6；部分從前熱板塊撤離的資金轉向傳媒板塊，以互動真人遊戲為核心的傳媒股超預期走強，百納千成101novel.com4天2板，電廣傳媒、慈文傳媒、掌閱科技等一批相關概念股漲停。
周四淩晨，聯儲宣布維持聯邦基金利率目標區間不變。加息暫停，對於資本市場產生積極影響，美股上漲，a股周四也是高開。雖有回落，但連續兩天的盤中調整都是很快就止跌企穩，市場多空的力量對比正在發生變化。各種利好的堆積有個量變到質變的過程，現在股指已經從3000點下方走出一個v形，暫時受阻於10月19日的缺口，接下去可能會試探回補。市場需要主力板塊啟動。
上交易日市場受白酒等權重板塊帶動明顯高開，但資金接盤有限，牽連整個市場高開低走，但這同時也是一種向上試盤的信號，而且上交易日剛好高開在101novel.com日線附近，無法放量突破就容易承壓回落。從結構上來看，市場目前的反彈依舊沒有結束，上交易日高開後雖然短線有調整需求，但是上方3053點的目標還沒有到達，所以將會有再次試探上衝的結構，會停頓一下，然後再繼續上衝，現在就是持股待漲。
技術上看，周三指數呈現衝高回落格局，尾盤跌幅明顯加深。分時上黃線領跌白線，說明市場賺錢效應缺失。日線級彆上跌漏5日均線向13日均線靠攏尋找支撐。60分鐘級彆上acd指標有死叉之勢，短期指標走勢不太理想，接下來留意3000點整數關口附近的資金反饋情況。創業板指也呈現三連陰格局，不過日線上有走出連陰非梯量的格局，前期走出這種狀態短期都有修複過程，注意跟蹤後續情況的演變。科創50短期接近前期構築的平台上沿，注意這個位置得失情況追蹤。
半導體行業點評近期從基本麵的角度來看，諸多半導體行業的表現均體現了好轉的特征，包括【存儲】【l】【模擬芯片】【cis芯片】等；
1存儲芯片南韓媒體pulse引述半導體產業多位消息人士談話指出，三星在本季調升nand芯片報價10至101novel.com之後，已決定明年第1季與第2季逐季再調漲報價101novel.com。江波龍前三季度營收6579億元，同比07，歸母淨利潤883億元，同比5218，但營收環比+29，淨利潤環比虧損收窄91萬潤科技前三季度營收約3453億元，同比增加5271；歸屬於上市公司股東的淨利潤約6583萬元，同比增加21529，同比扭虧盈；
2模擬芯片儘管聖邦股份的三季報一般（尤其收入和成本費用錯配問題），但模擬芯片q3業績看，還是出現明顯改善或觸底跡象的卓勝微單季營收淨利環比高增，營收同比+80，環比+48，歸母同比+94，環比+81；南芯科技單季營收淨利同比高增，營收同比+102，環比+45；歸母同比+84；艾為電子單季營收同比高增，營收同比+109，存貨連續兩季度降低。
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3ll也是類似的表現，三季度環比出現了向好的跡象三環集團101novel.com23年前三季度實現營收4106億元，同比增加385；實現歸母淨利潤1142億元，同比下滑810，單三季度公司實現營收1477億元，同比增加3930，環比增加694；實現歸母淨利潤411億元，同比增加3544；泰晶科技23q3實現營收210億元，同比124、環比004；歸母淨利潤028億元，同比3473、環比054；順絡電子q2單季營收創曆史新高，q3單季度營收再創新高，達到1344億元，同比+2859環比+287；q3單季度歸母淨利潤222億元，同比+9457環比+2638ps:無論是從3季報，還是從近期的微觀跟蹤來看，多方麵的q3季度開始出現了好轉，預計4季度會更明顯改善。
根據乘聯會統計，10月份乘用車零售銷量預計101novel.com101novel.com萬輛，同比增長95，車市“金九銀十”即將兌現，全年表現有望超預期。得益於國產新能源車浪潮的推動，當前汽車市場景氣度持續高增。另一方麵，全球碳中和的推進與此前芯片荒的出現，也讓國內新能源車獲得了難得發展機遇，搶占巨大的國際市場供需缺口。展望後市，“金九銀十”過後，車市將進入年底衝量階段，銷量增勢有望得到延續，在各項新車爭相亮相的背景下，後市汽車產業鏈或將延續景氣態勢。
儘管10月大盤呈現整體下跌，但經曆漫長的箱體震蕩的“垃圾”時間以及大盤破位的信心崩塌後，“市場底”基本確立，後市機會遠大於風險，11月走出上漲是大概率事件。
自“chatgpt”橫空出世，全球科技企業掀起一場研發ai大模型的熱潮，造成短期內算力端供給持續緊俏。隨著ai算力等硬件底座逐步搭建完善，ai大規模應用成為可能，位於“道金字塔頂”的應用端發展空間廣闊。
另外，新疆“自貿區”政策落地後，或將進一步激活當地經濟活力，促進當地投資、製造業、貿易、消費等產業鏈的蓬勃發展，當地經濟增長或將進一步提速。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非為薦股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華西，中原，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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