a股11月04日市場情緒已經趨向穩定，整體出現升溫跡象。
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朋友們晚上好，時間是11月04日星期六。周五共41股漲停，連板股總數6隻，11股封板未遂，封板率為79（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，汽車產業鏈的天龍股份101novel.com天11板、通達電氣3板、正裕工業2板、鋒龍股份4天2板，消費電子板塊朝陽科技5板，芯片產業鏈的亞翔集成6天5板、甬矽電子科創板首板，傳媒板塊龍韻股份2板、天威視訊2板，機器人概念股弘訊科技3天2板、豐立智能創業板首板。周五收漲個股3690隻，收跌個股1180隻。
截至收盤，滬指漲071，深成指漲122，創業板指漲147。北向資金全天淨買入7108億元，其中滬股通淨買入2804億元，深股通淨買入4304億元。北向資金全天淨買入7108億元，比亞迪、東方財富、長江電力等買入居前。主力板塊方麵，電子板塊以4102億元主力資金淨流入居首，光學光電子、機械設備、計算機主力資金淨流入近15億元。四大期指主力合約周五數據顯示，多空雙方均處於加倉狀態，除ih外其它三個空頭增倉量均高於多頭。個股數據顯示，比亞迪、東方財富、長江電力分彆獲淨買入473億元、29億元、281億元。韋爾股份淨賣出額居首，金額為536億元。
就沒有然後了。10月份以一波連陽結束的時候，是不是都在意淫本月要大乾一場了？結果前兩天就把所有人乾的服服帖帖的。前天如果說還有反抗，上交易日就是情緒徹底崩了，醫藥和衛星被重錘，消費電子、汽車、算力也都沒什麼反抗。看來還是這種場麵比較習慣，又是4101novel.com0+下跌。
有量能的時候可以多個板塊齊頭並進，輪番表現，量能不夠就隻能卷了。另外一點就是成交量，這兩天反複提醒的，不能再萎縮了，周一成交量突破萬億後，就開始縮量，上交易日隻剩下7000+了，短短3天縮了23成。指數現在又到了保衛戰，破不破都沒關係，如果要是破了，我覺得是補倉做t的機會。
根據上榜數據顯示，機構席位周五活躍度相對較低，上榜個股的參與金額也有所降低。其中，1家機構席位淨買入歐菲光過億，朗科科技、多浦樂、思泉新材等也有多家機構席位買入。一線遊資活躍度相對一般，其中塞隆藥業被資金拋售，歐菲光、智度股份大容量個股依舊是活躍遊資的博弈場。量化資金保持較高活躍度，主要參與機器人和先進封裝概念股。
大盤全天高開高走，創業板指領漲。盤麵上，機器人概念股開盤大漲，昊誌機電、科力爾、柯力傳感、中大力德等超10股漲停。芯片股午後集體走強，朗科科技、好利科技、弘訊科技、斯達半導等超10股漲停。消費電子概念股再度活躍，歐菲光、朝陽科技、惠威科技漲停。此外，智能座艙、光伏、證券、遊戲、算力等題材板塊均有所表現。下跌方麵，醫藥股陷入調整，海特生物跌超10，賽隆藥業跌停。總體上個股漲多跌少，兩市超3600隻個股上漲。滬深兩市周五成交額8095億，較上個交易日放量428億。板塊方麵，自動化設備、chiplet、存儲芯片、電子化學品等板塊漲幅居前，電商、房地產、眼科醫療、創新藥等板塊跌幅居前。
機器人板塊早盤強勢爆發，昊誌機電、豐立智能、巨輪智能、弘訊科技、龍溪股份、通達動力等大批成分股漲停。消息麵上，工信部日前印發《人形機器人創新發展指導意見》提出，到101novel.com25年，人形機器人創新體係初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關鍵技術取得突破，確保核心部組件安全有效供給，開發基於人工智能大模型的人形機器人“大腦”。
由於國內人形機器人現在還未進行大規模量產，應用場景比較受限，之前的傅利葉人形機器人量產的消息並未兌現在相關成分股走勢上，機器人產業鏈的公司業績分化較為明顯，例如傳感器、關節、減速器、伺服係統、滾珠絲杠等細分領域機構看好的邏輯也主要以特斯拉人形機器人零部件的本土化邏輯為主。周五板塊的大麵積漲停，與頂層政策文件發布後的情緒麵集中釋放直接相關，後續能否走出持續性或仍將觀察特斯拉等巨頭企業的機器人產能能否快速釋放。
中信證券在最新的研報中表示，“指導意見”的出台明確了人形機器人行業的關鍵技術與發展方向，有助於推動行業的發展，後續與人形機器人配套的實質性支持政策有望相繼到來，推動國內人形機器人產業鏈公司的發展。銀河證券認為未來人形機器人產業化可分為三大賽道一是特斯拉機器人供應鏈，二是中國人形機器人本體企業，三是有望進入人形機器人賽道的其他零部件供應商。
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芯片半導體產業鏈盤中大放異彩，其中先進封裝及相關材料、設備方向以及存儲芯片等細分均有突出表現，亞翔集成6天5板，甬矽電子、朗科科技、康強電子、金海通、同興達等漲停。消息麵上，天眼查顯示，華為技術有限公司“半導體封裝”專利公布，申請公布日為10月31日，本公開涉及一種半導體封裝，該半導體封裝包括第一襯底、半導體芯片、引線框和密封劑。根據yole的數據，101novel.com14年先進封裝占全球封裝市場的份額約為39，101novel.com22年占比達到47，預計101novel.com25年占比將接近於50。在先進封裝市場中，25d3d封裝增速最快，101novel.com21101novel.com27年cagr達1434，增量主要由ai、hpc、hb等應用驅動。
從市場角度來看，半導體芯片本身具有較高的市場人氣，在科技風格所主導的市場環境之下，順勢成為題材炒作阻力較小的方向之一。此外，像海光信息、中芯國際、卓勝微等大市值權重逐步走出趨勢，當中長期配置性資金與短線遊資形成形成共振的話，半導體產業鏈的後續走勢或將更為值得期待。重點關注那些中期趨勢已轉入多頭，並且在近期出過底部堆量形態的個股。
華為先進封裝專利的消息，對半導體產業鏈而言形成較強的情緒層麵刺激。由於我國在半導體封測領域產能和技術本就較為成熟，同時先進封測技術一定程度上也可以暫時解決先進製程產能不足的問題。疊加華為手機出貨指引上調以及ai服務器等領域對高端先進製程芯片需求的增加，國內先進封測技術有望加速發展，疊加傳統封測領域的周期底部反轉的共振刺激，設備以及材料端有望深度受益。
新能源車產業鏈延續強勢，天龍股份8連板，通達電氣3連板，正裕工業、鋒龍股份、中馬傳動、展鵬科技等多股漲停。消息麵上，乘用車市場信息聯席會發布預測，10月全國新能源乘用車銷量將達到89萬輛左右。通過數據推算，9月全國乘用車市場中，新能源車銷量突破萬輛的車企達到17家，合計占新能源車總銷量的884。以上17家頭部新能源車企，10月新能源乘用車銷量預估可達787萬輛，由此，推算10月全國新能源乘用車銷量約為89萬輛，同比增源32，環比增長7。
隨著國內新能源整車出口數據持續高增長，競爭力在逐步增強，有望得到全球資本的認可。當下，車市“金九銀十”傳統旺季數據亮眼，國家及各地支持擴大新能源車消費政策持續發力，疊加車企新品集中上市且性價比顯著提升，加上新能源車促消費政策持續釋放紅利，刺激需求進一步釋放，旺季效應顯現。此外，10月新能源車銷量望創新高，年末仍有衝量可能，四季度新能源車銷量高增長可期。
不過需注意的是，近期的市場在受到政策或者消息麵利好刺激下，市場其實並不缺乏熱點，但整體延續性均相對較差。以周五為例，機器人板塊早盤放量拉升後，全天維持高位整固並沒有，而午後資金選擇發動的半導體芯片，疊加汽車產業鏈以及消費電子等板塊的反複活躍，市場呈現出“僧多粥少”的現象，因此下周的觀盤重點在於哪一板塊或方向能夠在資金的反複輪動中脫穎而出。
綜合來看，周五市場終結此前日線三連陰，走出久違的放量上漲行情，滬指重新收複5日線。周五機器人、芯片半導體、汽車產業鏈均與股指形成共振上漲，但鑒於目前市場量能僅有8000億出頭，若下周成交金額無法快速接近萬億，市場或難以支持多個大容量板塊同步走強。目前市場關注的焦點仍聚焦於華為產業鏈相關的汽車、消費電子和半導體等領域。北向資金最近2個交易日累計淨買入近百億元，成為市場中一大積極因素，後續內資能否繼續回補倉位，特彆是此前表現仍屬差強人意的新能源和醫藥醫療等成長賽道，或是下周另一大值得期待的看點。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非為薦股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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