a股11月04日在四季度經濟增速無憂的背景下
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昨晚有兩個消息，一個是機器人一個是減肥藥。但周五強勢表現的是機器人板塊和消費電子。消費電子上交易日說了上交易日是個不錯的上車的點，因為一些票已經率先調整過了譬如歐菲光（非薦股），是有機會走二波的，周五確實如此，但對許多票來說要小心這種回光返照。減肥藥周五是個彆的回光返照譬如瀚宇製藥（非薦股）整體還是不行的。至於機器人，好久沒炒了，這個啟動沒問題的，而且周五還是帶著分歧在走的，繼續關注。
基本麵處在底部回升過程中，儘管10月數據或因十一長假而存在反複，但總體複蘇態勢已經形成。在四季度經濟增速無憂的背景下，管理層還推出了萬億特彆國債以嗬護未來經濟恢複的持續性，令基本麵的中期預期得到保障。受益於基本麵的改善，股在業績端單季度不僅出現回升，並且已經轉正，這為a股市場了堅實的基本麵基礎。在估值層麵，極低的估值水平，令市場總體下行風險有限。伴隨“活躍資本市場”政策的持續推動，以及彙金增持等嗬護行為的到來，a股的流動性預期正發生變化，這將有利於估值的回升過程。業績和估值的助力，令a股市場正麵臨底部向上的機會。
如果東方嘉盛卡位亞翔集成之後，再繼續漲停，就看賽隆藥業會不會也模仿了，前麵有天龍股份卡位成功之後，又連續三個漲停打出了高度。我是很希望賽隆藥業晉級5板的，這樣對創新藥分支是個很大的提振作用，老周期實在是有點審美疲勞了，需要有新人站出來，而且上交易日創新藥板塊指數的跌幅已經算是很溫和的，這種形態，連續縮量回踩之後大概率還要繼續上攻的，時間早晚的問題，多點耐心同時，如果周五高新發展斷板，而賽隆藥業繼續上板，還有助於打開一個低位新周期。
2、人形機器人:盤後，工x部印發《人形機器人創新發展指導意見》，比較重要的是，這份文件首次明確了101novel.com25年批量生產、101novel.com27年形成安全可靠的產業鏈的目標，首次對量產時間節點做出指引，中信新能源表示，這份指導意見將人形機器人與計算機、智能手機、新能源車並列，肯定了人形機器人產業鏈的地位，同時明確國內101novel.com25年整機產品達到國際先進水平並實現批量生產，早於市場預期，人形機器人商業化時點繼續提前。
3、鴻蒙智行車路協同近日業界有知情人士透露，基於"openharony+智慧交通"概念的智能網聯汽車將於下個月開售。到時，配合國家層麵的自動駕駛l3標準出台，在市場中屆時將刮起一場智能網聯車熱潮。網傳"鴻蒙智行"將於與智界s7一同發布，目前其官方微博、公眾號、抖音賬號等均已開通。華為v2x車路協同產業鏈即將迎來從0到1的巨大行業增量，這將是一個超萬億市場。
周五國安部的表態讓市場環境再上新高度。七月底確定“活躍資本市場”之後，一係列利好措施不斷推出，最新的金融工作會議直接提升定位“金融強國”，加上周五的國安消息，可以看出管理層現在對於金融市場的重視程度，不漲就繼續推出措施。股指從3000點下方v形反彈，本周穩定在3000點之上，沒有大幅回調，各種積極舉措之下，市場情緒已經趨向穩定，整體出現升溫跡象。
對於市場持續產生壓力的聯儲加息，近期暫停。國財政寬鬆的背景下，繼續加息會加大債務壓力，對企業的經營也產生不利影響，國的十年期國債收益率近期下降。如果國不再加息，人民幣彙率很可能出現拐點，有利於中國核心資產升值。加上特彆國債的財政寬鬆信號，以及周線圖技術指標的超賣區金叉，市場很可能到了一個天時地利人和的重要時期。四季度如果要發動行情，11月份是個不錯的時機。管理層態度明朗，消費、投資發力，外資外貿穩住，可能出現共振。本周股指在10月19日缺口下沿反複整理，蓄勢充分，看好下周行情。
天龍股份（非薦股）汽車零部件+參股芯片公司方向，精密製造領域領先的精密模具、注塑、裝配一站式集成化方案商,業務涵蓋塑料製品除飲水桶、五金工具、電器配件、模具加工、製造、自有房屋租賃、設備租賃自營和代理各類貨物和技術的進出口。特斯拉，igbt概念，國產芯片，新能源車，傳感器，胎壓監測，101novel.com天11板8連板。
海辰藥業（非薦股）創新藥+仿製藥，主要從事化學製劑、原料藥及中間體的研發、生產、銷售。上一波101novel.com連板後連續大陰線調整，主要產品涵蓋利尿、心血管、抗感染、消化係統、免疫調節、降糖、骨科等治療領域,最近開始放量修複，資金記憶還在，有機會衝擊前高，接下去回踩低吸最好，小幅高開也能接受。
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002313日海智能（非薦股）摘帽方向，業務包括無線通信模組、通信基礎設備、通信工程服務三大業務模塊。業務涵蓋銷售通信配套設備包括但不限於配線設備、光電子產品、光模塊、波分複用設備、光電器件、連接器件和網絡機櫃等產品、無線通信設備、移動通信係統天線及基站附件。人工智能5g概念無人機國企改革大數據物聯網
東方通信（非薦股）華為+機器人+網絡安全，底部溫和放量，主要業務為以專網通信為基礎的企業網和信息安全業務、以金融電子為基礎的智能自助設備業務和以技術服務為基礎的信息通信技術服務與運營業務。主營業務包括移動通信、程控交換、光電傳輸、電子自助服務設備、自動售檢票設備、自動售貨機、自動櫃員機、銀行自助服務終端設備、電子支付終端設備及其配套產品。標準的大趨勢走法，機構控盤，幾乎每天都有異動，接下去高開不追，有低開機會可以低吸套利。央企改革5g概念量子通信國企改革網絡安全長江三角
上海建科（非薦股）一帶一路+基建方向，,以專業技術服務為主業,服務涵蓋工程項目和城市建設運營管理全過程,形成了工程谘詢服務、檢測與技術服務、環境低碳技術服務、特種工程與產品銷售等多個主營業務板塊。一帶一路國企改革次新股節能環保
002518科士達（非薦股）電源設備方向，不間斷電源產業領航者、儲能產品在美國認證完成方向，專注於數據中心idc及新能源領域的智能網絡能源供應服務商。業務涵蓋不間斷電源產業領航者、儲能數據中心5g概念充電樁太陽能鋰電池
方直科技（非薦股）ai+虛擬數字人+華為鯤鵬，國內領先的智能教育服務商,,專注於中小學教育產品及“人工智能+教育數字化”產品的研發、設計、銷售及持續服務。公司基於互聯網、人工智能、虛擬數字人等新興技術,主營業務包括計算機軟、硬件、網絡及教育軟件和教學資源的開發、銷售、谘詢及其技術服務計算機係統集成及相關技術服務、信息技術谘詢從事互聯網文化活動經營進出口業務底部區域，機會大於風險，但是不要追高，接下去有低開機會可以低吸套利。
001367海森藥業（非薦股）原料藥方向，專業從事化學藥品原料藥及中間體研發、生產和銷售，以消化係統類、解熱鎮痛類和心血管類原料藥為主,以抗抑鬱類、抗菌類等原料藥為輔,，主營業務包括藥品生產藥品進出口獸藥生產，專用化學產品銷售，健康谘詢服務。次新股
002232啟明信息（非薦股）車路協同+鴻蒙智行+華為汽車+三季報增長+新能源車+衛星導航+雲計算+智能交通+信息安全+國產軟件+汽車電子+無人駕駛+人工智能，公司專注於汽車業it,主營業務包括軟件開發計算機軟硬件及輔助設備零售計算機軟硬件及輔助設備批發信息技術谘詢服務信息係統集成服務數據處理和存儲支持服務第一類增值電信業務。接下去有平開低開機會可以低吸，如果競價跌破10日線就等101novel.com日線再低吸，高開超過2個點放棄。件國企改革網絡安全大數據北鬥導航智慧城市雲計算
龍竹科技（非薦股）竹製品方向，以竹為主材的家居行業領軍者,專注從事竹家居用品的設計、生產及銷售。業務涵蓋新材料技術研發竹製品製造竹製品銷售日用木製品製造日用木製品銷售家具製造家具銷售木竹材加工機械製造木竹材加工機械銷售機械零件、零部件加工機械零件、零部件銷售智能基礎製造裝備製造
奧銳特（非薦股）主要從事特色原料藥和醫藥中間體的研發、生產和銷售，學藥品原料藥、化學藥品製劑、化學原料和化學製品研發、製造。主要產品為呼吸係統類、心血管類、抗感染類和神經係統類藥物,，司美格魯腦原料藥發酵車間廠房建設已完成，合成車間廠房正在建設中
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非為薦股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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