a股11月08日a股可能進入吃飯行情，市場現在蓄勢待攻
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朋友們晚上好，時間是11月07日星期二。周二共55股漲停，連板股總數18隻，16股封板未遂，封板率為77（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，汽車產業鏈的天龍股份22天13板、龍洲股份13天8板、通達電氣5板、凱眾股份9天5板，算力板塊高新發展14天12板、恒潤股份12天6板，芯片產業鏈的文一科技16天9板、東方嘉盛8天7板，傳媒板塊龍韻股份4板、天威視訊4板，實控人變更的森遠股份創業板5天4板。周二收漲個股2724隻，收跌個股101novel.com49隻。
截至收盤，滬指跌004，深成指跌015，創業板指跌047。北向資金全天淨賣出4588億元，其中滬股通淨賣出2426億元，深股通淨賣出2161億元。滬深股通周二小幅淨賣出，東方財富淨買入居首，寧德時代淨賣出居首。板塊主力資金方麵，輕工製造板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，ih、if期指合約多頭均小幅減倉。龍虎榜方麵，天音控股獲機構買入超6000萬；海看股份獲機構買入近4000萬；方正證券遭機構賣出超2億，獲一家量化席位買入超5000萬；天龍集團獲一家一線遊資席位買入近4000萬。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股略多。買入方麵，東方財富淨買入居首，韋爾股份、比亞迪淨買入分居二、三位。淨賣出方麵，寧德時代淨賣出居首，遭北向資金淨賣出超10億；午後大漲的中際旭創、新易盛淨賣出分居二、三位。此外，汽車股賽力斯、長安汽車均遭北向資金淨賣出。
龍虎榜機構活躍度一般。買入方麵，午後漲停的cpo概念股新易盛獲一家機構買入254億；消費電子概念股天音控股獲機構買入超6000萬；短劇概念股海看股份獲機構買入近4000萬。賣出方麵，2連板的方正證券遭機構賣出超2億；chiplet概念股同興達遭機構賣出超5000萬。一線遊資活躍度一般，龍頭股份遭兩家一線遊資席位賣出；天龍集團獲一家一線遊資席位買入近4000萬。量化資金活躍度一般，新易盛遭量化席位做t，方正證券獲一家量化席位買入超5000萬。
周二指數如期震蕩回踩，算是正常走勢，畢竟3060這個缺口區域的套牢盤太多，回踩折騰屬於正常走勢，上圖是日線級彆壓力圖，時間上滬指目前已經反彈了11個交易日左右，所以明天與周四是重點觀察指數反應的時間範圍點。滬指30分鐘級彆小浪圖，目前遇阻3060區域，後麵重點關注30303033區域的支撐力度，隻要此區域不破，那麼後麵兩個交易日不排除還有攻擊3080的動力。但一旦跌破3030區域，那麼回踩力度會引發60分鐘級彆的調整浪，那麼回踩目標就是30132996區域了。
總之周二沒有回踩3030區域，反而日線開始逐步收星，如此的話，明天再新高要注意3080的壓製了，不能突破的話，很可能未來兩個交易日產生高點，繼而產生60分鐘級彆的調整浪。至於調整空間大家可以先注意30132986區域即可，因為一旦產生60分鐘級彆調整浪3030區域預計支撐不了多久。
大盤全天探底回升小幅調整，滬指相對偏強。盤麵上，算力概念股集體走強，中貝通信、恒潤股份、鴻博股份、高新發展等近10股漲停。cpo概念股午後大漲，新易盛101novel.com漲停，兆龍互聯、太辰光漲超10。短劇概念股繼續活躍，天威視訊4連板，中文在線漲超10。aip概念股盤中走強，朗迪集團、博碩科技、偉時電子等漲停。此外，“龍字輩”概念股繼續活躍，天龍股份10連板。下跌方麵，旅遊酒店股陷入調整。總體上個股漲多跌少，兩市超2700隻個股上漲。滬深兩市周二成交額9930億，較上個交易日縮量712億。板塊方麵，cpo、算力租賃、短劇、光刻機等板塊漲幅居前，機場、旅遊酒店、貴金屬、鋼鐵等板塊跌幅居前。
算力租賃板塊周二再度爆發，鴻博股份、恒潤股份、龍宇股份、高新發展、美利雲、並行科技、中貝通信等大批成分股漲停。周二淩晨，openai的首次開發者大會順利召開，推出chatgpt的最新版本gpt4turbo和眾多全新功能，且宣布要圍繞gpt打造ai平台，推出gptstore，並提出了gpts的概念，用戶可以利用gptbuilder工具，創建自己的gpt。國泰君安認為，gpt4v發布,多模態時代正式開啟,無論在訓練階段還是在推理階段,對於算力的需求都相較於單模態模型有極大的提升。中貝通信和恒潤股份投資者關係部相關工作人員表示，受到禁售的影響，算力供應較為緊張，從采購成本來看到目前已上漲50，同時算力租金價格也在上漲，整體來看短期內算力資源較為緊缺。
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算力概念中表現落後的cpo、光通信板塊午後展開積極補漲，新易盛、豪美新材漲停，兆龍互連、太辰光、長光華芯、華豐科技等多股漲超10。消息麵上，lightuntg預計101novel.com24年以太網光模塊的銷售額將增長近30。預計明年所有其他細分市場也將恢複或繼續增長。預計未來5年將以16的年均複合增長率增長。不過需要注意的是，cpo概念股大多存在著不小的套牢賣盤有待化解，事實上尾盤階段也已呈現出買盤後繼無力的跡象，因此若後續無法出現連續的增量上攻，對於周二cpo的上漲或更偏向以超跌的修複性反彈看待。
市場角度而言，由於此前人氣高標恒潤股份與高新發展雙雙完成反包修複帶動板塊整體集體走強。不過站在題材的角度，算力租賃對於市場已不算新概念，並且板塊整體的位階相對偏高，後續大概率在熱點輪漲中震蕩上行，因此關注的重點聚焦於前排的核心標的之中。
伴隨國內算力服務器需求的持續高漲，算力緊缺的事實進一步得以驗證且緊缺程度超出預期，國產算力漲價巨大，可見英偉達算力卡的供求關係更為緊繃。無論服務器使用的是哪方的算力芯片，對光模塊等硬件的需求的提升仍是較為確定性的事件，使得光通信板塊午後也出現了較為像樣的修複動作。不過相比算力租賃的價格仍具漲價預期，光模塊產業鏈的明後年業績預期則相對明牌，因此該板塊午後大幅補漲後買盤迅速出現下降態勢，其持續性難與算力租賃相提並論。
汽車產業鏈強勢依舊，天龍股份10連板，通達電氣、凱眾股份、蘇奧傳感、旭升集團等漲停。消息麵上，據鴻蒙智行官微消息，鴻蒙智能汽車技術生態聯盟11月9日聚勢啟程。鴻蒙智行首款高能智慧轎車智界s7將於11月9日開啟預售。智界s7是華為智選與奇瑞合作品牌智界的首款車型。智界是繼aito問界後第二個由華為與車企聯合打造的智選車品牌，該模式是華為汽車業務三種模式之一，由華為主導產品定義研發和設計，旗下車型在其終端渠道中銷售。官方數據顯示，今年10月，aito問界全係車型交付量約127萬輛，其中問界新7交付新車超萬輛，單一車型單月交付量創曆史新高。
汽車產業鏈低位補漲票不斷湧現之時，趨勢中軍賽力斯走出衝高回落，盤中一度觸板的江淮汽車也出現資金回吐動作。與同樣體量巨大的算力概念的資金分流有關，賽力斯本輪底部向上至今股價漲幅接近2倍，加上本次亮相的是華為與奇瑞合作的智界s7係列，作為問界係列的賽力斯出現震蕩也在情理之中。不過後續問界9也將於年內發布，或成為問界係列公司下一個預期時間節點。
消費電子板塊中除去小米概念的強勢外，aip概念異軍突起，朝陽科技7天6板，博碩科技、日久光電、飛亞達、偉時電子漲停，智立方一度觸及漲停。消息麵上，據theration報道，由兩位蘋果公司的前設計和工程團隊高管創立的huane公司於11月9日發布首款穿戴設備aip。
在華為、小米兩大安卓係手機品牌的爆量後，鈦合金3d打印、折疊屏等也得以挖掘，使得消費電子板塊整體高度和人氣持續性再攀新高，結合多款r設備即將發布，資金從手機鏈等高位領域回流混合現實等展開補漲也在情理之中。
短劇概念為首的文化傳媒板塊周二出現震蕩，但整體強勢依舊，天威視訊、龍韻股份4連板，天龍集團、思美傳媒、大晟文化漲停，中文在線逼近101novel.com漲停。中信建投最新研報表示，短劇行業今年迎來爆發式增長，月充值金額從今年6月的4000萬元增長至10月的6000萬元，預計23年市場規模101novel.com0300億，明年有望延續高增長。消息麵上，近日國產短劇p河馬劇場登頂國內ios娛樂榜首，而由中文在線投資的楓葉互動旗下短劇應用reelshort在歐美暢銷榜排名也一路攀升，710月每月新增下載達101novel.com0萬左右，相關概念熱度持續在市場中活躍。結合傳媒娛樂板塊當前相對較低的估值位階，在輿情的催化下，以短劇為代表的傳媒板塊或有望迎來階段性修複，但就短期而言，短劇概念股在連續兩日的爆發後，存在著漲多修正的需求，因此若仍想參與的話，不妨耐心等其遭遇分歧整理時找尋低吸機會。
結合短視頻等類似的模式，短劇或之前爽文等儘管目前市場中類似產品為數不少，不過其推送仍主要受製於流量推廣或“買量模式”的支撐，因此短劇+遊戲模式短期內體現出實質性業績難度較大，而流量費用仍占據產業內成本大頭。結合以往炒作“網紅經濟”等類似模式的行情下，在前排個股走出分歧後，後排跟風品種容易遭到淘汰，一些具備流量引擎的相關品種或成為市場後續關注方向。
綜合來看，股指全天表現相對疲軟，更多受製於多隻權重股再現深幅調整，而兩市漲停維持50家以上之際，周二更是無一個股跌停，跌幅超5的個股也僅有4家，可見個股活躍度之高漲，市場也表現出較強的承接力度，使得兩市成交金額繼續維持萬億元附近。市場經曆連續兩日普漲之際，周二出現良性震蕩也在情理之中。總體而言國10債收益率高位回落，聯儲年內加息概率降低之際，市場係統性風險有限，一些短線修整到位的超跌成長方向或出現資金回補可能。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非為薦股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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