a股11月14日，不支持大盤指數牛，但足以支持結構性牛市
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市場信息多家銀行存款利率下調；銀行存單一周發行量創半年來新高；工信部等四部門支持培育一批智能光伏示範企業、建設一批智能光伏示範項目（涉快可電子、曼恩斯特等）；國家外彙局積極支持跨境電商、市場采購貿易等新業態新模式發展；國家數據局正研究起草相關指導文件，旨在推動數據交易流通體係建設（涉深桑達a、太極股份、數字政通、雲賽智聯等）；多地加快保障性租賃住房建設；部分頭部房企10月銷售回暖；近期我國新冠病毒感染疫情整體呈波動下降趨勢；我國呼吸道疾病已進入高發季，多種疾病交織疊加；北京奧司他韋銷量增超160；深圳正起草電力基礎設施高質量發展計劃；廣西數據要素市場化發展管理暫行辦法印發；江蘇將新建2個千萬千瓦級清潔能源基地；甘肅出台101novel.com條措施恢複和擴大消費，涉及汽車、住房、餐飲等；全球首條12t超高速下一代互聯網主乾通路開通（涉特發信息、烽火通信等）；國家超算互聯網啟動公測，用戶可享創新算力服務（涉浪潮信息、中科曙光等）；華為手機推出量子密話功能（涉科大國創、銅牛信息等）；華為提出，未來ai智能產業、3d顯示產業、太空寬帶產業等三大產業變化，將對光通信產生深遠影響；vivo全球首發ai大模型手機，vivox100係列新品搭載京東方柔性oled超高清護眼屏；t3出行聯手中國電信打造國內首個出行大模型；中國電信聯合中興通訊展出天翼雲電腦，5g雲筆電商用；碳酸鋰逼近15萬元噸關口，有雲母提鋰龍頭醞釀減產至年底；海運需求增加，有航線價格翻倍；101novel.com23全球汽車芯片創新大會暨第二屆中國汽車芯片高峰論壇將召開；空天信息產業峰會將開（涉有研新材、上海滬工等）。
與去年同期相比，基金發行數量和份額今年以來均明顯縮水。d數據顯示，截至記者發稿，年內發行基金數量共計1028隻，合並發行份額為871989億份。部分基金公司出現“一基未發”的情況，還有10隻基金發行失敗，163隻基金宣布對外延長募集期。業內人士認為，今年以來基金發行情況不佳，與市場表現密切相關。但從中長期來看，a股市場整體機會大於風險。
近期，多部門相關負責人表態，儘快把國債資金落實到符合條件的項目、提前下達101novel.com24年度部分新增地方政府債務額度。專家認為，項目與資金逐步到位，政策形成合力，將有效帶動擴大投資，推動今年四季度乃至明年上半年基建投資增速提升。市場人士預計，四季度將有萬億元級101novel.com24年新增債務限額提前下達給地方。民生銀行首席經濟學家表示，從當前經濟形勢及往年經驗來看，明年提前批額度在今年11月或12月頂格下達的概率較高，以便地方儘早啟動發債工作、加快債券資金使用。中證報
從消費電子市場雙十一銷售表現來看，即便特定品牌如小米銷售表現亮眼，但整體買氣還是處於低迷狀態，市場並未如供應鏈預估有明顯回溫，芯片庫存恐再陷調節。相關廠商指出，q3確實有客戶啟動大量拉貨，想在101novel.com23年底銷售檔期“賭一把”，但從現狀來看，或許無法實現，相關客戶有很高機率在q4至101novel.com24年q1再次恢複到嚴格的庫存調節狀態。值得注意的是，從q2q3以來包括pc、手機等大宗消費性產品不時出現的急單，從現在開始會慢慢消退之外，原先預計實現的訂單計劃也有可能延遲拉貨，客戶過去常常因為實際市況，臨時決定要拉還是要延。台灣電子時報
證券時報評論指出，隨著本周將有8500億元的中期借貸便利（lf）到期，以及10月金融數據顯示有效融資需求仍待提振，近日市場關於降準的討論再起。之所以市場認為近期貨幣寬鬆的窗口期再度打開，除了銀行體係本身就有“補水”的需求和助力經濟穩增長的訴求外，彙率等外部約束因素的緩和，以及為資金市場即將到來的跨年階段提前準備等，也被看作當前為降準合意時點的重要原因。近年來，我國實施過多輪降準，但降準並不等同於量化寬鬆超發貨幣，並不意味著貨幣政策“大水漫灌”；在保持貨幣信貸總量和社會融資規模合理增長的訴求下，降準的作用更多體現為營造與之相匹配的流動性環境，以及降低銀行體係負債成本。因此，從維護銀行體係流動性的合理充裕，並增強金融支持實體經濟的穩定性和可持續性角度看，年底前再度降準是有空間和必要的。
近日沒有公司發布減持公告；甬矽電子、永順泰將迎來超二成以上解禁；碳酸鋰逼近15萬元噸關口，有雲母提鋰龍頭醞釀減產至年底；4連板西隴科學公告，產品用於光刻膠配套的銷售收入占營業收入的比例較低；業內人士表示，尿素價格或將高位回落；紫天科技公司及控股股東收到中國證監會立案告知書；美股三大指數收盤漲跌不一，大型科技股多數下跌。
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美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲016，標普500指數跌008，納指跌022。特斯拉漲超4，創10月19日以來收盤新高，馬斯克表示，特斯拉fsdv12自動駕駛約兩周內上線試用。大型科技股多數下跌，英特爾跌超1，蘋果、奈飛、微軟、穀歌、亞馬遜小幅下跌；英偉達、ta小幅上漲。
熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲083。理想汽車漲超6，富途控股漲超4，小鵬汽車漲超2，嗶哩嗶哩、百度、網易、愛奇藝漲超1，騰訊音樂、拚多多、唯品會、滿幫小幅上漲。微博跌超1，阿裡巴巴、蔚來、京東小幅下跌。
周二觀點上交易日大盤先抑後揚，連續兩天的長下影線可能意味著二次回踩基本結束。周末利好多多，美股大漲，a股還是爛泥扶不上牆，令投資者鬱悶了一天。大盤疲弱不堪主要是北上資金重倉的兩市大盤權重股持續砸盤，招商銀行、中國平安持續挖坑創新低，茅台、中信證券陰跌不止。
兩市成交僅有8600億，不支持公募基金重倉抱團的各行業大盤龍頭股上漲，公募基金都被深套，無力自救。由於以上北上資金持續淨流出和公募基金的彈儘糧絕，兩市大盤藍籌股疲弱不堪，導致大盤指數疲軟，因此，看大盤做大盤藍籌股的投資者今年以來一直生活在熊市裡。但在今年指數熊市裡，中小盤的科技股卻是走出了一波又一波的牛市，如近期的華為產業鏈、機器人概念、遊戲傳媒等都走出了牛市行情，很多個股翻番甚至翻幾番。因此，緊跟科技主線的投資者今年以來一直生活在牛市裡。
市場焦點股皇庭國際（5板）高開060，cpo板塊豪美新材（5板）高開999、九聯科技（科創板首板）高開1158，阿爾茨海默病檢測的西隴科學（4板）競價跌停，外貿出口概念股寧波遠洋（3板）競價漲停、長江投資（6天3板）競價漲停、三柏碩（2板）高開832，煤炭股雲煤能源（3板）低開646，汽車產業鏈的銀寶山新（2板）高開872、海馬汽車（2板）低開111，石英砂的龍高股份（2板）競價漲停。
中孚信息漲超10，三未信安、南威軟件、易華錄、深桑達a、浙數文化等跟漲。消息麵上，國家數據局正研究起草相關指導文件，將從頂層設計推動數據交易流通體係建設。此外，上交易日廣西印發《廣西數據要素市場化發展管理暫行辦法》的通知。
華為·鴻蒙概念延續上交易日強勢傳智教育、達華智能2連板，九聯科技漲超10，延華智能、智度股份、軟通動力等衝高。消息麵上，華為宣布與美團以haronyos為基礎進行產業創新、技術應用、商業發展等方麵展開全麵合作，全力支持美團啟動開發鴻蒙原生應用工作。據了解，自9月25日華為宣布全新haronyosnext蓄勢待發、鴻蒙原生應用全麵啟動以來，已有金融、旅行、社交等多個領域的企業和開發者陸續宣布加入鴻蒙生態。
軍工板塊延續反彈，中兵紅箭漲停，國科軍工漲超10，洪都航空、鴻遠電子、圖南股份、新雷能跟快速跟漲。東吳證券研報中指出，軍工行業估值觸底疊加基本麵迎拐點，當前最核心的因素是中期調整，近期的節奏低預期也影響了行業表現，然而中調訂但雖遲但必到，且愈加臨近，當前對於軍工行業來講無疑處於基本麵拐點窗口期。
板塊上，近期市場高度板有所減弱，板塊內漲停家數也都低於10家，情緒就隻能定義為退潮下的修複，後市最好等待情緒見底或新主線出現！
“101novel.com24年全年實際gdp增速可能為5左右。”明年經濟複蘇有兩個亮點一是名義gdp增速可能為63左右；二是經濟結構繼續改善。預計經濟形勢可能從“內生探底”往“外生複蘇”演變，全年實際gdp增速或為5左右，下半年或略高於上半年。
在5的經濟預期增速目標下，明年的消費和投資都將迎來明顯改善。一方麵，隨著收入及前期超額儲蓄將支持消費需求持續深度釋放，預計明年社會消費品零售總額增速將達到8、製造業及基建投資將構成支撐，同時房地產投資跌幅縮窄。浙商證券給出重點提示，製造業投資是101novel.com24年的經濟強變量，並且已經積累較大市場預期差當前已積累較大的市場預期差，後續需要重點關注製造業投資對基本麵的支撐作用
熱點分析隨著鴻蒙版本與安卓版本不再兼容的趨勢逐漸明確，鴻蒙生態將迎來更加廣闊的發展前景。隨著越來越多的開發者和企業加入鴻蒙生態，鴻蒙係統將在各個領域獲得廣泛應用。未來國內的手機係統肯定是鴻蒙、安卓、ios三分天下，安卓將越來越少。在算力自主背景下，華為作為國產算力的中堅力量，確實有望深度參與國內算力工程建設，“鯤鵬+異騰”產業鏈也有望深度受益。上交易日，鴻蒙概念再度“遙遙領先”，早間放量高開高走，板塊指數大漲近4，創5個月來新高，並逼近曆史最高點，半日成交接近前一交易日全天成交。盤麵上，華為概念股集體走強，昇騰、鴻蒙方向領漲，九聯科技、達華智能、傳智教育等漲停或漲超10。安卓版本與鴻蒙將不再兼容，這預示著未來鴻蒙入口將獨立存在，與安卓應用形成“硬分叉”。受消息提振，軟件etf上交易日盤中直線拉升，鴻蒙係統是國產ai軟件的希望燈塔，軟件etf涵蓋多隻鴻蒙概念股，是一鍵投資“華為概念”股的便捷工具，也是一鍵布局國產ai軟件長期發展機遇的利器。除去鴻蒙概念拉升外，昇騰以及部分華為應用端方向也形成助攻，使得華為產業鏈熱度再度顯著回升。從獨立性來看，鴻蒙50將不再兼容安卓係統，有助於減少鴻蒙係統對安卓的依賴，提高係統安全性和穩定性；從分布式能力來看，鴻蒙係統起初以分布式為核心，50將會進一步加強分布式能力，設備協作性增強；性能方麵無論是啟動速度、應用加載速度還是係統流暢度，都將得到顯著提升。鴻蒙50如若發布，將成為國內操作係統發展的又一次革新，鴻蒙50有望促進國內相關產業的發展，包括應用軟件和硬件廠商。純正鴻蒙係統的出現或加速相關下遊應用端軟件的麵世，後續或成為ai應用端新的關注焦點。
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下麵再看看題材個股機會:1數據要素:消息麵1周末多個機構吹風政務數據ppp落地第一單11月10日，衡陽市公共資源交易中心公告，本市政務數據資源和智慧城市特許經營權進行出讓，起拍價1802億2國家數據局正研究起草相關指導文件，將從頂層設計推動數據交易流通體係建設。
2）國產算力:ai新時代,算力便是核心競爭力,算力作為新生產力，正在加速數字經濟和實體經濟深度融合n不斷催生新產業、新業態、新模式。高新發展走了趨勢新高，軟通動力疊加鴻蒙漲停，雲從科技昇騰一體機催化也是大陽線等等。
消息麵1）深圳起草電力基礎設施高質量發展行動計劃；2）廣東發布關於加快建設通用人工智能產業創新引領地的實施意見。其中提到，目標到101novel.com25年智能算力規模實現全國第一、全球領先；加快推進“數字灣區”建設，探索數據跨境雙向流通機製。
直接利好的是南淩科技，因為深圳是以南淩科技為核心，高開不追，以防資金兌現，低開低吸。
3）芯片半導體:政策博弈，傳聞是昨晚要出，所以開盤一頓核按鈕，資金先兌現了一波，下午又有新的博弈資金進去，走了個v，晚上消息沒落地，估計還會反複博弈，上交易日基本上潛伏的資金都賣光了，搶尾盤的資金可能周二開盤還要再經曆一次分歧，如果還能承接住，那麼韌性就出來了，可以重點關注。
003007直真科技（非薦股）數據要素+國產算力+數字政務，題材萬金油，無論哪個方向表態，她都不會缺席，且技術麵趨勢良好，高開不追，回踩低吸為主。
彤程新材（非薦股）短線調整後有望企穩反彈，可以繼續保持關注。
德新科技（非薦股）公司決定擬以1億元購買楊小華所持有的煙台海遼集成電路產業投資中心（有限合夥）804股權。本次對外投資旨在為實現通過投資集成電路材料項目獲取投資收益，該合夥企業通過滁州裕晶控股有限公司、香港裕興控股有限公司及其投資的其他特殊目的主體最終實現了對epak集團公司的投資。
002902銘普光磁（非薦股）可以關注10日線企穩或者關注周二反包力度
創意信息（非薦股）衛星導航+華為鯤鵬+數據要素+華為歐拉，集熱點於一身，且上交易日突破短線新高，周二高開不能追，低開可以低吸，回踩5日線低吸最佳南威軟件（非薦股）公司在互動平台表示目前公司控製權擬發生變更事宜正在推進中，公司控製權變更後，南威將承擔華潤集團在數字經濟領域的四大定位，即華潤全球數字經濟板塊經營的主平台、政台和企業數字化業務的唯一業務平台、“toc業務”的創新平台、開展數字經濟板塊資產投資並購的資本平台。同時，華潤集團、華潤股份和華潤數科都書麵出具同業競爭承諾函，華潤將通過包括但不限於托管、資產重組、業務調整、業務導入等方式將業務劃轉到南威主平台上。
002279久其軟件（非薦股）華為+人工智能+數字經濟+信創，周二兩筆換手都不錯，可以低吸，做一個超短！
綜合分析當前滬指3000點附近，對應市盈率僅為1215倍，低於a股數次曆史大底時的水平。以滬指市盈率指標為例，101novel.com16年1月27日，滬指曾一度探至2638點，當時滬指的市盈率為131倍，此後展開了一輪千點上漲行情。此前的101novel.com08年10月28日，滬指最低跌至1664點，當時滬指的市盈率為139倍，此後迎來了101novel.com15年超級大牛市。儘管目前滬指在3000點附近徘徊，但對應的市盈率僅為1215倍，已低於滬指1664點和2638點曆史大底之時。目前a股市場估值處於低位，並已低於數次曆史大底，後市整體機會大於風險。雖然目前大盤點位不是最低，但估值水平已低於a股數次曆史大底，比如1664點、2638點和2440點等，滬指2923點或是底部，大盤已開啟震蕩反彈行情。
兩市8000億的成交量，不支持大盤指數牛，但足以支持結構性牛市；績優大盤行業龍頭股走熊市，中小市值科技股走牛市；選對方向了是牛市，選錯方向了是熊市；價值投資者是熊市，短線投機高手是牛市；割韭菜的鐮刀是牛市，韭菜是熊市。是牛市還是熊市，投資者自己決定，怨天尤人沒有用，改變不了市場，就隻能適應市場。
【策略】指數上交易日探底回升，小幅收漲，從結構來說，30分鐘及60分鐘都處在反彈中，也就意味著此處是弱勢反彈，短線還有衝高，策略上持原有倉位等待高拋即可。
建議關注三條主線一是經濟轉型中順應人工智能ai和產業自主趨勢的成長板塊，重點關注半導體、通信設備等科技軟硬件行業；二是自下而上尋找需求率先好轉，或供給出清的細分機會，如汽車零部件、部分商用車、油氣及油服、貴金屬和航海裝備等；三是現金流充足、持續高分紅的高股息資產，如電信服務、上遊資源品和公共事業等領域。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非為薦股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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