a股11月22日美股顯著修複，帶來外部環境整體性的改善
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題材上:1）傳媒短劇:不知不覺間，板塊指數周二創新高了。至於短劇的內容，我覺得都沒必要太多糾結，可能有人覺得中文在線旗下的短劇平台下載量是刷的，國內這些實打實的真金白銀數據，該不會也是刷的吧？這其實和當時醫美的火爆是一樣一樣的，火了之後，進入者太多，勢必要監g和規範的，而這恰恰說明了這個行業的熱度之高，以及上層的重視程度，所以，同樣的問題，每個人看的角度不一樣，認知不一樣，自然就有分歧。
有分歧就有機會，就能走得更遠。等到這個方向，不相信的人也開始相信了，持幣者都轉化成了持籌者，那這個方向基本上就差不多結束了。而現在顯然還沒有達到這個程度，隻不過周二這個方向再次高潮，尾盤有多隻個股回落或炸板，明天可能再次分歧，到時候又是分批關注的機會，尤其是核心股。
南方傳媒ai應用端+文化傳媒，曾經的板塊妖王之一，回踩比較充分，股性活躍，有機構資金運作，穩健的朋友可以低吸埋伏，後期大概率還會走強，明天有低開機會可以低吸潛伏，
2）榮耀概念:原深圳市水務董事長吳暉已於上月加入榮耀，或將擔任董事長一職。報道稱，由於榮耀尚未進行股改，按照證監會規定，正式走ipo流程還要等幾年時間，因此榮耀計劃“借殼上市”，周二榮耀借殼事件再度發酵。邏輯如下原股東，大股東深圳市智信新信息技術有限公司實控人深智城即深圳國資委，100持股備注:深智城為深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司深城交持股30控股人，也是深智城集團唯一上市公司深智城實力雄厚，下有榮耀，深城交，深圳征信，深圳數據交易所與深交所共設等。如果板塊繼續發酵，可以留意低位的英飛拓（榮耀+華為海思）。
3）泛科技:算力租賃今年一直在說，周二則是給恒為科技帶崩了，但是算力方向是走趨勢的，前麵說過需要一次大分歧，不是結束，依然是看長左做短的思路，注意節奏。
數據要素整體位置不是很高，未來可能還有更多的利好出台，也是上層非常重視的，接下來也是重點看好的。
半導體周二這個方向是重災區，做短線的朋友最近表示很受傷，但周二的分歧，我認為是分批關注的機會。
易華錄（非薦股）互聯網服務方向，參股廣東大數據交易中心，主營業務包括施工總承包專業承包勞務分包互聯網信息服務第二類增值電信業務中的信息服務業務。公司擁有的藍光盤技術，是唯一一家能在安全節能的狀態下，快捷提取冷數據，這也是華為推的光閃存混合儲存技術和易華錄合作的原因，且小幅橫盤幾天後，這兩天開始溫和放量上攻，業務涵蓋計算機係統服務計算機軟件開發數據處理軟件服務智慧城市、智能交通項目谘詢、規劃、設計交通智能化工程及產品研發銷售計算機軟硬件及輔助設備、交通智能化設備、工業自動化控製設備、萬事俱備，隻欠東風，明天有回踩5日線可以低吸，高開不追！養老概念大數據智慧城市雲計算物聯網
新萊應材（非薦股）通用設備方向，主營業務之一為潔淨應用材料和高純及超高純應用材料的研發、生產與銷售,產品主要應用於食品安全、業務涵蓋各類低功率氣動控製閥、流體設備、真空電子潔淨設備及其相關零配件、精密模具的加工、製造航空、航天、汽車、摩托車輕量化及環保型新材料研發與製造等。生物醫藥和泛半導體等業務領域。已進入應用材料、泛林、台積電、長江存儲等客戶供應鏈，並積極推進海外建廠；半導體概念oled高送轉食品安全
正帆科技（非薦股）專用設備方向，主要業務為向泛半導體和生物醫藥等高科技產業客戶關鍵係統、核心材料,以及專業服務，具備製造半導體前驅體所需的提純、檢測、包裝和供應等核心能力。業務涵蓋電子專用材料銷售金屬材料銷售氣體、液體分離及純淨設備製造氣體、液體分離及純淨設備銷售電子元器件與機電組件設備製造電子元器件與機電組件設備銷售半導體器件專用設備製造等。中芯概念工業氣體
天龍股份（非薦股）塑料製品方向，老妖+汽車零部件+"龍“字輩，是精密製造領域領先的精密模具、注塑、裝配一站式集成化方案商,純投機炒作，但資金都是有記憶的，且技術麵二波已經企穩，主營業務包括塑料製品除飲水桶、五金工具、電器配件、模具加工、製造、自有房屋租賃、設備租賃自營和代理各類貨物和技術的進出口,有反彈跡象，低開可以低吸，博弈反彈，高開不追等回踩箱體下沿支撐再低吸！新能源車國產芯片特斯拉
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漢宇集團（非薦股）家電行業方向，主營業務是高效節能家用電器排水泵的研發、生產和銷售。控股子公司同川科技的主要產品是諧波減速器、機電一體化關節等業務涵蓋批發及專門零售新能源汽車及其配件、配套產品的研究、實驗、生產、銷售電動汽車充電設施的研發、生產、銷售、運營及技術服務工業機器人、控製設備、節能設備、儲能設備的研發、等。新能源車無人機充電樁智能家居
中文在線（非薦股）文化出海龍頭+華為鴻蒙+數據要素+數據確權+抖音+知識產權+數據確權+知識付費方向，以數字內容生產與授權、ip培育與衍生開發為核心,知識產權保護及元宇宙探索為兩翼的業務體係,中國數字出版的開創者之一,全球最大的中文數字出版機構之一，業務涵蓋組織文化藝術交流活動數字文化創意軟件開發數字文化創意內容應用服務數字內容製作服務，社會經濟谘詢服務圖文設計製作會議及展覽服務廣告發布廣告設計、代理廣告製作非居住房地產租賃等。有深水區可以低吸，博弈接下來反彈，競價高開不要去追等回踩。知識產權區塊鏈人工智能虛擬現實在線教育
恒而達（非薦股）通用設備方向，主要從事金屬切削工具、智能數控裝備及高精度滾動功能部件一直線導軌副的研發、生產及銷售。業務涵蓋各種高強韌多金屬複合新材料及刀帶、刀片、鋸條、鋸片的研發、生產及銷售鋸切加工與技術服務智能化裝備零部件的研製與銷售貨物與技術進出口業務等。工業母機高送轉
000860順鑫農業周二觀點有很大分歧周二下午地產有人出價了，馬上有人說利好落地，跑；但也有人說利好落實，未來基本麵改變，要買！這裡沒有對錯，隻有格局不一樣導致觀點的分歧；如果前麵是賭地產剝離利好的，現在兌現，跑是有理由的；但從價值的邏輯分析，剝離地產之後的基本麵反轉，價值的改變，是買入的理由也沒有錯；就看你看多遠，如果看這兩天，利好兌現，這裡有技術修正是合理的；如果看的是其未來，基本麵的改變，業績的反轉，那麼逢低參與也是不錯的策略；買還是賣，沒有對錯，是由你看事情的格局決定的！
展望後市，隨著外部環境改善、外資逐步回暖、國內政策持續發力、資金麵改善帶動正反饋等利好不斷加碼，歲末年初市場仍有進一步向上修複的空間與動能。具體而言，外部環境持續改善，外資流出壓力有望繼續邊際緩解。國通脹預期回落和經濟走軟之下，美債利率、美元指數快速下行，美股顯著修複，帶來外部環境整體性的改善。隨著海外環境改善，此前外資無差彆流出新興市場的情況已在逐漸被扭轉。
權重集體發力，護盤效果相當顯著，但是題材方向沒有跟上節奏。不排除近期部分“人氣高標”借大盤利好而誘多。因此，在大勢優越，市場分化的情況下應注意控製好風險。熱點主線板塊中的優質、滯漲或是投資方向。而前期漲幅較大，上衝力度不足的“人氣高標”或有資金出逃風險。當前市場估值處於曆史底部區域，積極因素正在積累。配置方麵，在考慮景氣策略基礎上，投資者可適當兼顧啞鈴兩側品種，建議關注電子、醫藥、通用自動化、小金屬、ah傳媒、港股油氣鏈等。
各項政策寬鬆繼續加碼。年底隨著各種重要會議陸續召開，後續包括降準降息、一攬子化債等進一步的政策寬鬆舉措有望繼續落地，並對市場形成支撐。是國內資金麵持續邊際改善。近期隨著市場底部修複，國內資金麵迎來改善，對市場形成正反饋。例如基金發行邊際回暖的同時，近期贖回壓力也有所減弱。配置方麵，當前經濟呈現底部企穩跡象，高景氣行業占比仍處於底部但已逐步回升，因此建議投資者進攻高景氣，以紅利低波為底倉，並布局庫存周期。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非為薦股，部分數據來源（東財，同花，財聯，華泰，國盛，招商，平安，廣發，中金，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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