a股11月27日存量博弈行情之下，北交所行情短時間或難以降溫
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朋友們早上好，時間是11月27日星期一。上個交易日，三大指數微幅低開後維持弱勢探底，食品飲料、醫藥等避險板塊逆勢大漲，新能源賽道和前期領漲的科技主線持續調整，創業板指收跌超1。滬深兩市成交額8133億，縮量109億。北證50全天震蕩走高，最終大漲超6。1）醫藥生物板塊延續大漲勢頭，四環生物3連板，粵萬年青、通化金馬、特一藥業、魯抗醫藥等多股漲停。北京市疾控中心發布的數據顯示，流感發病人數快速上升，門診中流感病毒核酸陽性率超過四成，其他多種病原體共同流行。
預製菜板塊盤中逆勢活躍，中央商場、惠發食品、蓋世食品漲停，國聯水產大漲14。消息麵上，11月22日，杭州馬家廚房食品有限公司成立，注冊資本1000萬人民幣，股權穿透顯示，該公司由杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司全資持股，後者由馬雲持股999。3）汽車以及智能駕駛產業鏈維持高活躍度，東安動力、長春一東、天龍股份、合金投資、駿亞科技、皖通科技等多股漲停。目前華為在智能駕駛汽車中的吸引力仍居高不下，11月28日華為全場景發布會上，智界s7汽車將迎來正式上市。目前新問界7、智界s7和問界9等預訂量仍保持強勁勢頭。
4）北證市場在短暫分歧後走出強力修複，超101novel.com家個股最終報收30漲停，近百隻個股大漲超10，其中凱華材料6天內收獲5個漲停，累計漲幅超300，而誌晟信息連續4日漲停。隨著情緒投機資金加速流向北交所，主板高標股持續遭到拋棄，兩大方向間蹺蹺板態勢加劇。
從周末消息麵的反饋來看，交易所對漲跌幅異動個股隻是進行了重點監控而未對北交有明顯的監管措施。在短線高度被成功打開後，北交所短期不會結束。不過由於是比較純粹的籌碼博弈，當短線炒作趨於極致後，回調整理或在所難免，所以留意一致性過高而出現分歧的可能。
截至11月24日，上交所融資餘額報832719億元，較前一交易日減少2238億元；深交所融資餘額報758091億元，較前一交易日減少2799億元；兩市合計1億元，較前一交易日減少5037億元。
另一方麵，冬春季是新冠、流感、諾如病毒胃腸炎等傳染病以及肺炎支原體感染等疾病高發季節，近期感發病人數快速上升，疊加其他多種病原體共同流行，對於醫藥板塊形成持續性的邏輯催化，此外從市場的角度來看，當前市場整體偏於弱勢，位階相對較低且具有一定防禦屬性的醫藥板塊或成為青睞的重要方向，本周仍有望反複活躍。
此外，周末華為與長安汽車官宣合作。11月25日，長安汽車與華為簽署《投資合作備忘錄》，華為擬設目標公司，長安汽車擬投資該目標公司並開展戰略合作。此次合作後續可能帶來的最大變化將是長安汽車旗下的阿維塔品牌和深藍品牌（甚至有可能擴散到啟源和v標），特彆是深藍品牌有望成為未來“鴻蒙生態”的一個生力軍。結合盤麵上，預計整車、智能駕駛、汽車零部件等方向都會受此催化。
近期連續紅周一和周星線是很有意思的，也體現了11月特征，指數平穩，熱點活躍。而臨近月末，群魔亂舞的情況也是很明顯的，龍鳳之後，甚至開始了數字玄學，這意味著派發更明顯了，都是與主流熱點形成明顯的蹺蹺板。所以，看到波段行業，以及超跌行業調整一波後存在明顯的輪漲機會。11月市場三次接近萬億元之後，均是再度的縮量，都明確市場沒有增量資金，而是存量資金，這就必然導致行情拆東牆補西牆的情況。場內資金，也有部分分流到北交所；市場除北交所概念股再次瘋狂拉升以外，市場的大跌股數量也是明顯增加。同時，年末基金排名，也有資金之間的踩踏，還有基民贖回因素
提到北交所的誘惑，在窗口指導和開戶任務之下，就是會階段性地來誘惑投資者，但必須要說明的是北交所的質地更差，流動性小，進得去出不來的情況也是明確的。而隻要北交所的開戶目標未完成，北交所的拉升還會時不時來一下子，未來很可能量能更大，振幅更大，這是需要投資者小心小心處理的。近期市場有很多且非常明顯的蹺蹺板效應，比如說北交所與a股市場的此強彼弱；還有上證50vs中證1000或國證101novel.com00等，風格熱點的結構分化，也是很明顯的此起彼伏。還有一批妖股，概念股的炒作，與主線熱點之間的切換，也是非常明顯的，這些都值得思考，並加以利用。
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此外，本次注入目標公司的相關業務係智能駕駛、智能座艙等解決方案，及arhud、智能車燈等零部件業務（隸屬車bu），智選車業務（隸屬消費者bg）將不受實質性影響，預計賽力斯、江淮、奇瑞、北汽藍穀仍將享受華為渠道、宣發資源的深度賦能，所以對於智選模式相關概念股今日的市場反饋同樣值得留意。
市場信息中方將對法、德、意、荷、西、馬六國實行免簽政策；商務部將加快出台實施全國版和自貿試驗區版跨境服務貿易負麵清單；國家數據局將支持數商發展，發揮數據要素的乘數作用（涉易華錄、深桑達a等）；工信部召開光伏知識產權工作座談會；“中植係”所屬財富公司遭立案偵查；發改委等部門加強港口鐵礦石監管；發改委等部門發布關於加快建立產品碳足跡管理體係的意見；發改委選擇50個左右城市開展社區嵌入式服務設施建設工程試點；建行召集6家房企召開座談會，擬進一步支持房企融資需求；國內呼吸道疾病患病提升，相關預防抗感染藥物產品放量；數據交易鏈正式啟用，異地掛牌全網互認（涉天源迪科、安妮股份等）；北京印發支持新型儲能產業發展若乾政策措施，推動新型儲能領域產業化項目落地；湖南實現省市兩級三甲中醫醫院全覆蓋；全球首個商用海底數據中心竣工（涉海蘭信、通光線纜等）；海上風電安裝船舶走俏全球，我國船廠承接製造近九成；我國西北地區首台抽水蓄能機組投產發電；我國首張高軌衛星互聯網初步建成；國內首個可信數據空間標準發布；中關村科金首發國內企業知識大模型；粵港澳大灣區超級充電產業聯盟在深圳成立；國產arj21飛機載客突破1000萬人次；華為首創八大行業聯合解決方案（涉狄耐克、奧佳華等）；華為打造無人代客泊車係統；長安汽車與華為官宣合作；長城汽車推出新能源pv專屬平台；哪吒汽車發布山海平台101novel.com；比亞迪旗下多款車型降價促銷；部分城市上調公共充電樁服務費，有充電企業上調50服務費；純堿現貨緊俏價格提升（涉遠興能源、山東海化、江鹽集團等）；101novel.com23全球數商大會開幕，上海數據核心產業規模超3800億元。
近日公告的a股擬減持的公司數量較之前有所增多，嘉華股份股東民韻嘉華擬減持不超過3；東亞藥業、賽恩斯將迎來超二成以上解禁；中藥材價格轉入下跌趨勢，藥企采購多持觀望情緒；4連板九鼎投資公告，在管項目中無在北交所上市或已申報北交所的項目；業內人士表示，鬥魚ceo涉賭風波後續可能牽扯出一批頭部遊戲主播；2連板粵萬年青稱，目前公司沒有生產及銷售專門治療支原體肺炎的藥品；上周五美股三大指數收盤漲跌不一，熱門科技股多數下跌。
深交所公告，根據指數編製規則，深圳證券交易所和深圳證券信息有限公司決定於101novel.com23年12月11日對深證成指、創業板指、深證100等指數實施樣本股定期調整。（財聯社報道）
年終歲末，為進一步穩定和擴大汽車消費，南京、長沙、蘇州等地相繼推出促進汽車消費的“政策包”。“各地鼓勵汽車消費的政策較為直接、針對性較強，通過發放消費券或給予置換補貼等，使更多的消費意願得到釋放，短期內可以大幅拉動銷量，有助於全年汽車產銷衝擊新高點。”乘聯會秘書長崔東樹認為。對於101novel.com23年國內車市表現，中汽協副總工程師表示，今年汽車行業超過預期，總銷量有望達到3000萬輛，創曆史新高。新能源汽車方麵，中汽協此前預測新能源汽車銷量或同比增長30至900萬輛。
目前北交所概念裡麵隻有一個九鼎投資四連板，後排還沒有發酵出新東西。主板市場仍然是大周期退潮階段，策略上一般是橫向高低切和抱團現有人氣股。就目前市場狀態來看，能成為資金抱團的強勢品種是文一，中文和高新。其中有板塊邏輯的是中文，尤其是短劇作為純情緒博弈階段走出來的唯一具有板塊邏輯的題材，聚焦邏輯之下賺錢效應應該會持續。當然，抱團人氣品種最大的風險是補跌。
周一觀點上證50指數、創業板指數、滬深300指數均在上周展開二次探底，且已經接近前期底部了，但上證指數雖然周五大跌，但仍然屬於強勢橫盤整理。有一隻無形之手在護盤，希望大盤維持在3000點之上運行，所以，上證50指數、創業板指數不排除二次探底創新低，但上證指數最多瞬間跌破3000點整數關，再創新低的概況很小。上周大盤弱勢下行的主要原因有兩個北交所異常火爆的行情分流了滬深主板資金；北上資金大幅淨流出。
雖然北證50指數大幅飆升，每天有多家30漲停的個股，但每天的成交量不足101novel.com0億，但這卻是a股市場最活躍的資金，對主板的科技股影響很大，導致上周科技股的集體回調。北交所的火爆純屬賭徒心理作怪，都是想火中取栗撈一把，玩擊鼓傳花的遊戲
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熱點分析當前大盤並不存在展開大的風格切換的基礎。今年以來，受ai革命驅動，小盤成長股比較活躍，大盤股表現一般。隨著美債利率震蕩回落，中利差也有所回落，此前備受高利率壓製的新能源、醫藥等大盤成長股具備一定的修複動能，但目前尚不能確定是趨勢性拐點。更可能的情形是風格趨於均衡，因此接下來需要均衡配置，兼顧短期主題熱點與中長期趨勢主線。科技熱點仍然此起彼伏，傳媒股退潮後，可重點關注智能駕駛、消費電子、半導體等方向；呼吸道病例上升再次刺激醫藥防疫概念，疊加美債利率下行的大背景，可關注醫藥股的結構性機會；另外，旅遊、零售、白酒等低位消費板塊可擇機關注。
技術分析上周五滬指跌068，報304097點，深成指跌094，報983952點，創業板指跌119，報193794點，科創50指數跌148，報86477點；北證50指數漲65。滬深兩市合計成交額813293億元，北向資金實際淨賣出6196億元。兩市35股漲停（其中22股為北證a股），14股跌停。全周滬指累跌044，深成指跌14，創業板指跌245。本周大盤很可能再次去考驗3000點的得失，3000點最好不要破，否則二次探底將出現。目前5天均線拐頭往下和10天均線產生了黏連，101novel.com天均線走平，30天均線還在往下走，本周密切關注30天均線的支撐力度。日kdj三線繼續往下發散，j值還沒有到超賣區域，所以短線調整還沒有結束。上周五布林線中軌被跌穿，本周考驗布林線的下軌的支撐。短線來看，滬深市場主要指數出現陰包陽，可以說是宣告了多頭反攻的失敗，這也是造成很多人對行情表示擔憂的主要原因。但這種調整並不意味著開啟一波下跌趨勢。從60分鐘級彆來看，上周五的四根k線實體是逐步縮小的，說明拋壓在衰減。
市場焦點股凱華材料（北交所6天5板）高開2470，北交所的誌晟信息（北交所4板）高開1077、峆一藥業（北交所2板）高開894，消費電子板塊偉時電子（4板）低開075、惠威科技（3板）低開716，創投概念股九鼎投資（4板）高開299，醫藥股四環生物（3板）競價漲停、粵萬年青（創業板2板）高開784，傳媒板塊龍版傳媒（3板）低開050、中廣天擇（4天3板）低開535，汽車產業鏈的華密新材（北交所2板）競價漲停。
均勝電子（非薦股）在101novel.com23年第三季度業績會上表示，與華為合作的座艙產品已經在10月啟動量產，公司與華為在座艙或輕量化5g解決方案上也有合作。
潤欣科技（非薦股）公司為加強與奇異摩爾（上海）集成電路設計有限公司在chiplet模塊化設計、感存算一體化芯片等領域開展深度合作，打造端到端的chiplet異構芯片設計服務平台，公司通過受讓間接持有奇異摩爾288的股權權益，後續有權自行選擇增持奇異摩爾的股權至不超過101novel.com。
華陽集團（非薦股）全資子公司華陽多媒體與華為合作的arhud項目目前已進入開發階段，預計今年內量產。公司的hud、液晶儀表、大功率車載無線充電、數字聲學等汽車電子產品及精密壓鑄零部件產品已配套華為合作品牌賽力斯、阿維塔、極狐、智界等多款車型。
金鐘股份（非薦股）華為與長安汽車雙雙宣布雙方簽署投資合作備忘錄，經協商，華為擬成立一家新公司，聚焦智能網聯汽車的智能駕駛係統及增量部件的研發、生產、銷售和服務，華為擬將智能汽車解決方案業務的核心技術和資源整合至新公司，長安汽車及關聯方將有意投資該公司，並與華為共同支持該公司的未來發展。阿維塔是長安打造的高端品牌，有望受益華為和長安合作，金鐘股份輪轂裝飾蓋是阿維塔一級供應商。
智能駕駛板塊強者恒強，車聯網、激光雷達方向領漲，皖通科技、日盈電子3連板，萬集科技、啟明信息、湘油泵、騰景科技等漲超5。消息麵上，據媒體報道，特斯拉已開始向員工推出全自動駕駛（fsd）v12版本，馬斯克隨後也在x上確認了這一消息。fsdv12是特斯拉在自動駕駛技術上的一次重大飛躍，是特斯拉第一次開始使用神經網絡進行車輛控製，包括控製轉向、加速和製動。
綜合分析北交所的優勢在於較好的估值性價比和政策驅動。從估值方麵看，本輪大漲前，北交所平均pe估值中樞在1617倍，今年最低時隻有14倍。橫向對比來看，北交所整體估值水平也遠低於科創板及創業板，但其整體roe卻長期優於科創板及創業板，表明北交所前期估值折價過高，具備估值修複的基礎。從政策方麵看，北交所上市迎“雙軌製”，“直接ipo”有望為北交所引入一批優質企業，也會吸引更多投資者參與北證市場，提升市場活躍度；“轉板”預期持續兌現，預計相關企業的估值修複收益主要在北交所實現，同時帶動北交所整體估值中樞不斷抬升；政策持續鼓勵增量資金入場。約30的公募基金公司參與過北交所投資，但僅有約380的產品主動配置北交所。近日，中基協發布公募投資北交所倡議，預計公募參與北交所配置更加積極。此外，隨著做市商不斷擴容，指數創新和相關產品開發也值得期待。
總體來看，指數、情緒一同走弱，短線仍舊遍地核按鈕，負反饋嚴重，很多反核長腿都是紙上富貴，追高吃麵也有很多，出現多殺多就很尷尬，走了最差的劇本周一可能還得虧。。而北交所走的嗨翻天，完全不敢多說。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非為薦股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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