a股11月30日大盤全天震蕩分化，短線情緒持續回落
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朋友們晚上好，時間是11月30日星期四。周四共27股漲停，連板股總數7隻，14股封板未遂，封板率為66（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，汽車產業鏈的銀寶山新15天9板、東安動力6板、威帝股份2板，預製菜概念股惠發食品5板，短劇+數據確權的中廣天擇8天5板，機器人板塊晉拓股份3板，電子紙概念股亞世光電3板，擁有資產注入預期的南京商旅3板，衛星互聯網概念股高斯貝爾5天3板，充電樁板塊泰永長征2板。周四收漲個股1490隻，收跌個股3406隻。
截至收盤，滬指漲026，深成指跌018，創業板指漲024。北向資金全天淨買入8516億元，其中滬股通淨買入6377億元，深股通淨買入2139億元。滬深股通周四大幅淨買入，長江電力淨買入居首，五糧液淨賣出居首。板塊主力資金方麵，航運板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，ic合約多頭加倉數量大於空頭。龍虎榜方麵，利和興獲機構買入超7000萬；皖通科技獲機構買入超3000萬；亞威股份遭機構賣出超8000萬，遭一家遊資席位賣出超5000萬；中迪投資遭一家遊資席位賣出112億；東安動力獲一家量化席位買入超4000萬。受sci中國a股指數調整影響，北向資金尾盤大幅買入，滬深股通兩市前十大成交中淨買入個股居多。買入方麵，長江電力淨買入居首，三隻此次調入sci中國a股指數的標的海光信息、聯影醫療、歐菲光均獲北向資金淨買入。周四續創新低的比亞迪獲北向資金大幅淨買入。淨賣出方麵，五糧液淨賣出居首，該股連續5個交易日遭北向資金淨賣出。長安汽車連續兩日遭北向資金淨賣出。
11月最後一個交易日，市場維持震蕩格局，前期熱點分化明顯。北向資金午後單邊流入，中小盤品種有企穩跡象。多家機構認為，本輪a股反彈行情尚未結束，但短期內上漲動力或環比減弱。此外，12月是機構為明年布局的重要時間段，建議重點關注新能源車產業鏈及創新藥等板塊。
無視全球股市一片大漲利好，上交易日大盤又震蕩調整，而且不僅主板跌，連近期強勢大漲的北證50指數也重挫補跌了，市場又到了選擇方向的重要時刻。
從消息麵看，全球股市牛市還在如火如荼進行中，a股接下來爆發補漲應是遲早的事。從情緒麵看，短線情緒冰點出現，多頭反擊拐點快來了。從技術麵看，指數無量下跌有誘空洗盤嫌疑，3000點底部支撐強勁，回調空間和時間都十分有限，逢低積極做多，堅定看好市場反彈。
此外，盤麵還有一個利好現象值得重視，那就是中小盤個股抗跌明顯，如下圖所示，代表a股市場小型股票價格走勢的國證101novel.com00指數中期反彈行情還在進行中。
11月份以來大盤之所以欲漲還跌表現低迷，原因不言而喻就是上證50和滬深300指數等權重藍籌股跌跌不休導致的，而大部分中小盤個股表現其實並不差，甚至有不少高景氣的板塊如消費電子、存儲芯片、汽車零部件、高壓快充等近期都是連創新高大漲，已經領先指數反轉走牛了。
龍虎榜機構活躍度一般，買入方麵，充電樁概念股利和興獲機構買入超7000萬；智能駕駛概念股皖通科技獲機構買入超3000萬。賣出方麵，次新股夏廈精密遭機構賣出超4000萬；hb概念股亞威股份遭機構賣出超8000萬。一線遊資活躍度一般，機構買入積極性較差。創投概念股中迪投資遭一家遊資席位賣出112億；遭機構賣出的亞威股份遭一家遊資席位賣出超5000萬。量化資金活躍度明顯下降，6連板的東安動力獲一家量化席位買入超4000萬。
最近市場有點讓人不解，為何人民幣大幅升值，而代表核心資產的上證50、滬深300等指數卻是連連下跌？周四上午，“中特估”主線走強，三大運營商、“三桶油”等上漲。數據顯示，截至29日，“中特估”板塊總市值約18萬億元。利好效應顯現，可能是一個從點到麵的過程。“中特估”主線若以此契機走好，對市場會是極大提振。
周四早盤市場在回踩中構築出1530分鐘小級彆低點結構（級彆不大），部分權重止跌助力指數小幅翻紅，但市場風格能否轉換仍需後續成交回暖支持，滬指單日17個點振幅也算夠窄幅，月線無懸念的收出四連陰，上交易日也描述滬指之前兩次月線四連陰之後都迎來反包陽k線，期待12月份也能走出類似月k線。近期市場碎步下行縮量整理意在消化上、下方夾板拋壓，下周連續時間窗口周期內市場波動加大是大概率，整體倉位在成交不能有效持續回暖之前也要做好管理。
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大盤全天震蕩分化，三大指數漲跌不一。盤麵上，消費股表現活躍，其中旅遊股震蕩走強，大連聖亞漲停；預製菜概念股再度走強，惠發食品、海欣食品、徐家彙漲停。流感概念股午後拉升，特一藥業漲停，粵萬年青等多股漲超5。算力概念股震蕩反彈，紫天科技漲超10，真視通漲停。下跌方麵，汽車產業鏈個股展開調整，皖通科技跌停。半導體板塊震蕩走低，亞威股份一度跌停。總體上個股跌多漲少，全市場超3500隻個下跌。滬深兩市周四成交額7735億，較上個交易日縮量15億。板塊方麵，酒店旅遊、燃氣、流感、預製菜等板塊漲幅居前，汽車零部件、第三代半導體、存儲芯片、pcb等板塊跌幅居前。
板塊上，大消費板塊整體表現較強，旅遊酒店板塊漲幅居前，其中大連聖亞、南京商旅漲停，錦江酒店、君亭酒店、華天酒店、西安飲食等個股漲幅居前。消息麵上，日前，我國決定試行擴大單方麵免簽國家範圍，對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞6個國家持普通護照人員試行單方麵免簽政策。消息發布後，多家旅遊平台入境機票搜索量大幅上漲，入境遊產品相關產品訪問量大增。
汽車產業鏈表現分化，充電樁以及低位零部件股活躍，東安動力晉級6連板，威帝股份、長華集團、英利汽車、先鋒電子、泰永長征漲停，永貴電器漲超10。消息麵上，據報道，華為擬成立的智能汽車係統及部件公司向投資者出售股權後，估值可高達2500億元人民幣。其中，長安汽車和母公司中國兵器裝備集團或分彆購買新公司約35和5的股權。新公司的少數股東還包括一汽集團和東風汽車集團，他們分彆正在與華為深入洽談，各購買至多5的股份。此外11月30日，梅賽德斯奔馳與寶馬共同宣布，將以50:50股比在中國成立一家全新的合資公司，該公司的運營重點將圍繞“超級充電網絡”展開。
在華為、特斯拉、蔚來等針對自身主導的充換電體係展開布局後，寶馬和奔馳兩大德係車企的入局，顯示出充電續航的短板日益得到重視，或成為汽車鏈後續的一大重要催化因素。而長安作為華為汽車人氣中軍持續展開縮量震蕩，不過在市場成交量能持續低迷背景下，能夠扛住趨勢也實屬不易。加上智駕方向包括皖通科技和周四的日盈電子等高位股持續退潮，對板塊整體仍構成負麵影響。需關注例如激光雷達等新的強分支中的101novel.com厘米個股能否維持住趨勢。
預製菜概念近期反複獲得資金加持，周四再度爆發，惠發食品5連板，徐家彙、海欣食品漲停，益客食品、紫燕食品、百洋股份等漲幅靠前。消息麵上，益客食品日前在互動平台表示，目前公司正在積極計劃與馬家廚房接觸，主動謀求更多的合作機會。目前公司鴨屠宰板塊有主產鴨胸、鴨腿等，以及鴨腸、鴨掌、鴨脖、鴨舌、鴨毛等高價值副產。據第三方機構報告數據，101novel.com23年我國預製菜市場規模將達5434億元，101novel.com26年將突破萬億元。目前，我國預製菜行業滲透率僅為1015，相較於國、日本的60以上尚有巨大增長空間，正處於藍海階段。
而從市場角度而言，預製菜在近期走出了較強的趨勢性，在市場整體環境偏弱的環境下，仍有望成為過渡性題材在後續的盤麵中反複活躍。不過需要注意的是，在周四放量拉升後，短線的分歧可能會進一步加劇，若仍想參與的話儘可能去尋找前排標的的低吸機會為宜。
在上周國聯水產宣布與阿裡旗下盒馬鮮生達成15億元的采購合同後，儘管馬雲新投資的馬家廚房否認涉足預製菜業務，但預製菜板塊指數從11月中旬以來已經持續呈現碎步小陽推升，可見板塊的人氣仍在不斷凝聚。回顧去年四季度，該板塊同樣有過一波淩厲漲勢，其中湧現出例如西安飲食等牛股，因此不排除部分資金試圖發力以喚起去年的所謂“牛市記憶”。
醫藥生物板塊午後再度發力，雙成藥業、特一藥業漲停，英諾特、九典製藥、博雅生物漲超10。消息麵上，多地正向社會公布流感監測的最新情況。國家衛生健康委舉行新聞發布會表示，近期，我國呼吸道感染性疾病以流感為主。我國急性呼吸道疾病持續上升，與鼻病毒、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒、腺病毒等病原體疊加有關。
每年冬春季節均是流感、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒等多種急性呼吸道疾病的高發季節，其中“一老一小”等易感群體的治療和住院概率大大提升，因此相關的抗病毒藥物、檢測試劑的需求或出現爆發式增長。除去事件驅動為主導的抗病毒方向外，值得注意的是例如血液製品和此前活躍的醫藥商業等方向均表現不俗，其低估值和業績增長的高確定性成為資金青睞的主要理由，總體以機構資金調倉為主。
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算力方向盤中異動，cpo以及部分算力租賃個股活躍，真視通漲停，聯特科技、紫天科技大漲超10，錦雞股份、利通電子、中貝通信等漲幅靠前。消息麵上，央視報道，101novel.com23年我國人工智能算力市場規模將達到664億元同比增長超80。101novel.com23人工智能計算大會在北京開幕，中國智能算力規模年複合增長率將高達339。國盛證券研究報告稱，光模塊產業在ai拉動下有望迎來持續高增長。薄膜铌酸鋰調製器有望替代部分p以及矽基siph市場份額，在未來16t32t以上市場有望伴隨ai拉動，迎來高速發展期。
近期航錦科技近期投資者交流會上顯示，關於“目前市場上算力投資收益情況如何”的問題，公司表示，以ph100為例進行算力分析，投資毛利率可達到5060。由於目前國內算力芯片仍呈現供不應求，限製了智能算力的建設和規模擴容，加上國內企業ai大模型和下遊應用的井噴式增長，算力租賃的供不應求使其高毛利態勢仍將延續。隨著板塊的充分調整，不少算力租賃核心公司的估值已經重回合理區間。
綜合來看，周四北向資金全天淨買入超85億元，權重股發力力挺滬指探底回升，但兩市成交金額仍出現小幅萎縮，結合近期高位股天地板現象頻出，可見市場仍處於退潮期，純情緒博弈的高位連板股接力仍存較大風險。目前資金持續抱團於大消費、醫藥等防禦性板塊。與近期間歇性脈衝的機器人、短劇等板塊類似，一些老題材在沒有新的超預期因素加持下同樣難有持續性表現。因此目前總體仍應保持適當謹慎，多看少動為宜。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非為薦股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國盛，廣發，華夏，中信，博時基金，中原，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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