a股12月05日震蕩行情不可能一直持續，破局是必然
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朋友們晚上好，時間是12月05日星期二。周一共55股漲停，連板股總數17隻，13股封板未遂，封板率為81（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，汽車產業鏈的偉時電子101novel.com天10板、東安動力8板、威帝股份4板、日海智能3板，短劇概念股引力傳媒13天8板、中廣天擇10天7板，預製菜概念股惠發食品7板，擁有資產注入預期的南京商旅5板，pika概念股信雅達3板，電商板塊因賽集團創業板2板、返利科技2板。周一收漲個股2226隻，收跌個股2629隻。
截至收盤，滬指跌029，深成指跌062，創業板指跌09。北向資金全天淨賣出1441億元，其中滬股通淨賣出398億元，深股通淨賣出1043億元。滬深股通周一小幅淨賣出，貴州茅台淨買入居首，洛陽鉬業淨賣出居首。板塊主力資金方麵，有色金屬板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，ih合約空頭減倉數量大於多頭。龍虎榜方麵，盛天網絡獲機構買入超4000萬；佰維存儲獲機構買入超億元；登海種業遭機構賣出超8000萬；威帝股份遭機構賣出超6000萬，遭兩家一線遊資席位賣出；江特電機獲兩家一線遊資席位買入。滬深股通兩市前十大成交中淨買入個股略多。買入方麵，上個交易日遭北向資金大幅淨賣出的貴州茅台淨買入居首；中際旭創和邁瑞醫療淨買入居次席；大跌的藥明康德獲北向資金逆勢淨買入。淨賣出方麵，洛陽鉬業淨賣出居首，該股此前較少上榜；上個交易日獲北向資金大幅淨買入的長安汽車淨賣出居次席；軟通動力淨賣出居第三位。
龍虎榜機構活躍度一般，買入方麵，遊戲股盛天網絡獲機構買入超4000萬；先進封裝概念股佰維存儲獲機構買入超億元。一線遊資活躍度一般，鋰礦股江特電機獲兩家一線遊資席位買入；目前市場高度板8連板的東安動力也獲兩家一線遊資席位買入；亞威股份遭兩家一線遊資席位賣出。量化資金活躍度一般，盛天網絡遭一家量化席位做t；東安動力遭一家量化席位賣出超3000萬。賣出方麵，cro概念股遭機構大幅賣出，其中凱萊英遭機構賣出101novel.com8億，九洲藥業遭機構賣出176億；登海種業遭機構賣出超8000萬；上演“地天板”的威帝股份遭機構賣出超6000萬。
上周五下午，當3000點岌岌可危時，下午1點33分，管理層罕見通過各網站發布信息國有資本運營公司將連續買入etf。隨後市場買盤紛紛湧入，從3010點拉升至3031點收盤。
周末，消息進一步明朗，在中央彙金公司先後買入四大行股票，和上證50、滬深300etf，國壽和新華保險設立500億基金進二級市場抄底之後，重要部門直屬機構擁有8600億資金的國新投資，進場買入央企科技etf和央企創新驅動etf，並極為罕見地通過各網站預告，本周將連續5天買入央企科技etf。這個舉動顯然已超出了證監會的層次，很可能是中央金融委的直接部署。
由此向市場發出了一係列重要信號一是堅定看好中國經濟持續向好態勢和a股市場投資價值。二是加大對央企科技etf投資力度，引導市場資金向戰略性新興產業和科技創新產業聚集。三是國家隊持續發揮市場穩定器的作用。四是鑒於北上資金連續出貨的對象是滬深300樣本股，給彙金護盤滬深300etf造成極大壓力，而科技etf對應的高科技股則是北上資金的缺門，故護盤的效果較好。五是a股向美股靠高科技股引領看齊，試圖通過央企高科技股引領市場走出低迷，走上慢牛軌道。
上午，指數依然低迷5跌4漲，主要靠央企科技etf領漲，其對應的中電科技集體的數字經濟國家隊上市公司，如太極股份、電科數字、電科網安、中國軟件、易華錄、深桑達、中國長城，全線大漲或漲停。操作係統、信息安全、數據要素、雲計算、算力等漲幅居前。指數仍在3030點位置上，個股卻是漲多跌少27522344，跌停股僅1個。成交量比上周五上午放大874億，表明各路機構和投資者並不急於指數上拉，而是在低位積極逢低吸納，買盤迅速增加，滬深成交量和深市差距明顯縮小。
麵對國家隊和外資搏殺難解難分的狀況，電影《讓子彈飛》中一句台詞“誰能夠贏，他們就幫誰”。我是堅信在3000點保衛戰中，國家隊的資金實力、護盤決心、組織能力，包括輿論效應都占優，相信後續還有接連不斷的舉動，無論在低位停留多久，但最終的方向是向上的。指數不漲，不排除是在後續大動作出台前，讓國家隊專屬機構先吸飽底部籌碼，掌握盈利先機，以便為後市掃清道路。
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大盤全天震蕩調整，三大指數均收跌。盤麵上，貿易概念股集體走強，南京商旅、江蘇舜天、遠大控股漲停。短劇概念股繼續活躍，因賽集團、引力傳媒、中廣天擇漲停。黃金概念股震蕩走強，蘇豪弘業漲停。東北本地股午後異動，龍建股份、龍江交通漲停。豬肉股表現活躍，新五豐漲停。數據要素概念股盤中異動，銀之傑、深桑達a漲停。整體上，市場熱點呈現快速輪動特征。下跌方麵，醫藥股集體調整，cro方向領跌，藥明康德等多股跌超5。總體上個股跌多漲少，全市場超2700隻個下跌。滬深兩市周一成交額8512億，較上個交易日放量171億。板塊方麵，黃金、豬肉、短劇、黑龍江自貿區等板塊漲幅居前，cro、轉基因、複合集流體、白酒概念等板塊跌幅居前。
汽車產業鏈周一再度迎來爆發，東安動力8連板，偉時電子、威帝股份、雲內動力、安凱客車、白雲電器、浩物股份、索菱股份等大批成封股漲停。消息麵上，江淮汽車與華為簽署《智能新能源汽車合作協議》。合作車型的產品開發由江淮汽車總體負責。與目前分彆與賽力斯、奇瑞合作的“問界”、“智界”旗下的suv及轎車車型不同，華為與江淮合作的首款車型將為一款pv。
從華為汽車產業鏈周一表現來看，江淮與華為宣布合作的消息，無疑對板塊走勢形成極大的提振作用。不過周一江淮汽車走出衝高回落，最終僅收漲3，而此前華為汽車人氣股長安汽車儘管走出止跌企穩，但同樣走出縮量衝高回落行情。可見目前成交量能總體低迷，資金仍聚焦於板塊內的小市值品種展開博弈。從產業細分角度而言，智能駕駛相關的車聯網、激光雷達等方向也表現更為強勢。
ai應用端熱度居高不下，aigc、傳媒遊戲等活躍，引力傳媒、中廣天擇、網達軟件、貝仕達克、億道信息、恒銀科技、彙洲智能等漲停。消息麵上，美國ai創業公司pikabs發布了全新的文生視頻產品pika10。pika10支持用自然語言生成和編輯視頻，目前支持3d動畫、電影或像素等各種風格類型，此外還擁有畫布延展、局部修改、視頻時長拓展等視頻編輯功能。而昆侖萬維正式發布的“天工skyants”平台基於昆侖萬維天工大模型打造，具備從感知到決策，從決策到執行的自主學習和獨立思考能力。
pika10的發布，國內外科技企業在ai視頻領域的競爭將更為激烈，與近期短劇市場的火爆表現也直接相關。隨著ai視頻領域技術的不斷成熟和應用，短劇製作的成本將有望大大降低，未來短劇的製作中心或重新回歸高質量劇本創作。因此中文在線周一的衝高回落與受到高新發展的拖累不無關係，整體而言短劇的降本增效以及出海邏輯並未得到證偽，在分歧過後仍具關注價值。
數據要素板塊盤中表現不俗，中公高科、深桑達、銀之傑、龍版傳媒漲停，思特奇、上海鋼聯、銅牛信息等漲幅靠前。消息麵上，浙江省《數據資產確認工作指南》地方標準正式發布，並將於12月5日正式實施。距離101novel.com24年1月《企業數據資源相關會計處理暫行規定》生效也越來越近。此前媒體報道，截至11月28日，已有近60家相關數據交易所及經營企業入駐由人民數據打造的數據要素公共服務平台。目前，這一平台已成為國內最大的數據交易平台，日均數據活躍量達到1286萬餘條，行業數據單個數據種類已達千餘種。
除去浙江外，多地省市級數據交易所正積極申請加入並啟動數據要素市場“可信通”計劃，數據交易的全國統一進程有望進一步提速，未來數據交易的想象空間仍不可限量。不過數據要素板塊整體仍受製於不少此前領漲的品種上檔的沉重套牢盤，因此一些被市場新挖掘出的品種走勢更為順暢，一些具備多概念加持的行業數據類品種在板塊內具備更高辨識度，因此該板塊表現更多以資金“炒新不炒舊”為主。
跨境電商、外貿方向延續強勢，南京商旅、江蘇舜天、蘇豪弘業、返利科技、因賽集團等多股漲停。消息麵上，上周五舉行的國常會上要求明確關於加快內外貿一體化發展的若乾措施。會議指出，要優化內外貿一體化發展環境，落實好相關財政金融支持政策，共同促進內外貿高質量發展。
跨境電商方向的活躍，一方麵是拚多多teu業務推進超預期印證海外消費降級趨勢，另外良品鋪子走出2連板，加上惠發食品晉級7連板，帶動休閒食品和預製菜方向的強勢。可見市場對於以價換量和消費降級邏輯的認可。後續需要關注跨境電商方向與短劇傳媒在流量出海邏輯方麵的交集能否進一步形成共振。
綜合來看，周一市場情緒進一步回暖的同時，股指整體仍欲振乏力形成背離。周一港股藥明生物的閃崩對a股創新藥、cxo方向的衝擊證明機構為首的主流資金目前整體心態依舊不穩，市場整體流動性匱乏或仍對權重板塊形成衝擊。周一兩市成交仍僅有8500億左右，短期市場量能大幅回升至萬億附近難度較大，總體仍將以縮容炒作風格為主，需關注一些趨勢人氣股的持續降溫對連板投機方向的影響。
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熱點題材1、紐約金價收於曆史新高降息預期帶來黃金配置機會當地時間12月1日，紐約黃金期貨主力合約收於每盎司101novel.com897美元，漲幅158，收盤價創出曆史新高。美國商品期貨交易委員會的數據也顯示，11月28日當周，投機者所持ex黃金淨多頭頭寸升至六個月新高。
消息麵上，美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲正在謹慎行事，如有需要就進一步收緊貨幣政策。不過市場分析認為，鮑威爾發言基調已經偏鴿，市場對於美聯儲結束加息甚至即將降息的預期因此升溫。國泰君安董琦認為，美國三季度經濟的高增長大概率不可持續，四季度經濟將再次放緩，隨後降息交易將更為順暢，直接利好黃金的配置機會。
2、江淮汽車與華為正式簽約這兩家產業鏈公司望受益:12月1日，江淮汽車發布公告，公司與華為終端簽署《智能新能源汽車合作協議》，基於華為智能汽車解決方案，在產品開發、製造、銷售、服務等多個領域全麵合作，著力打造豪華智能網聯電動汽車。協議內容包括1）產品開發由江淮汽車總體負責，具體分工以後續相關協議為準；2）生產製造由江淮汽車依托其製造能力和優勢打造生產基地；3）銷售方麵依托華為終端或其指定的第三方開展銷售服務。
華為係品牌車型矩陣定位具有差異性，江淮與華為合作車型定位豪華智能網聯電動汽車，預計進入50萬以上豪華乘用車市場。目前華為鴻蒙智行係列中問界、智界品牌主打101novel.com35萬元價格帶，各大品牌矩陣中形成錯位競爭。在國內高階自動駕駛車型滲透率起步情況下，依舊具備廣闊增量市場空間。數據顯示，江淮汽車今年前三季度累計銷售汽車4412萬輛，同比增長187；累計出口1269萬輛，同比增長5888。鑒於華為終端在用戶領域擁有打造高端產品的成功經驗，江淮汽車將與華為終端強強聯合，實現優勢互補。在華為領先智能化的賦能下，江淮汽車發展前景樂觀，相關供應鏈公司望受益。
3【美股三大指數集體收漲熱門科技股漲跌不一】上周五夜美股三大指數集體收漲，道指漲082，周累計上漲242，納指漲055，周累計上漲038，標普500指數漲059，周累計上漲077，其中道指、標普500指數均創今年以來收盤新高。熱門科技股漲跌不一，ar漲近4創收盤曆史新高。有色金屬、鋰電池板塊漲幅居前，sunrun漲超11。減肥藥概念、電腦硬件跌幅居前，輝瑞、戴爾科技跌超5，其中輝瑞創101novel.com21年12月以來最大跌幅。
4【站上2150美元！國際金價創曆史新高黃金大牛市開啟？】12月4日周一，亞洲早盤，ex黃金期貨站上2150美元盎司關口，現貨黃金漲至2144美元盎司，均續刷曆史新高。截至發稿，ex黃金期貨大漲281，暫報21484美元盎司，一度漲至21523美元盎司。
5【金融監管釋放重要信號抵押補充貸款投放預期再升溫】潘功勝再次提到，將為保障性住房等“三大工程”建設中長期低成本資金支持。中信證券首席經濟學家明明對第一財經記者表示，psl（抵押補充貸款）是比較適合“三大工程”的融資手段，再次開展的可能性較大。
6【國新投資增持etf釋放三重信號】信號一，堅定看好中國經濟持續向好態勢和a股市場投資價值；信號二，加大對央企科技創新etf投資力度，引導資本向戰略性新興產業和科技創新產業集聚；信號三，持續發揮市場“穩定器”作用。
7【十大券商策略信心和市場的拐點臨近！年底聚焦大金融成長是反彈的最優解】中信證券信心和市場的拐點臨近；海通證券當前a股估值處曆史低位；中金公司a股市場中期機會仍大於風險，穩增長政策關注度繼續抬升；財通證券年底聚焦大金融；廣發證券科技成長複蘇類資產仍占優。