市場炒作重心再度回歸至泛科技方向
指數午後延續早盤寬幅整理指數，尾盤一度出現快速回落，好在有驚無險再度收回。截至收盤，滬指漲005，深成指漲011，創業板指漲042。盤麵上，午後活躍板塊與早盤相差不大。旅遊酒店、塑料製品、消費電子、船舶製造、橡膠製品、光伏設備、遊戲、光學光電子等漲幅居前，板塊內個股具備一定活躍性。相反，物流行業、公用事業、房地產開發、房地產服務、醫藥商業、中藥、煤炭等相對低迷，處於行業跌幅榜前列。
周二主力資金淨流入計算機、社會服務、食品飲料行業等板塊，淨流出交運設備、醫藥、汽車整車等板塊，其中交運設備板塊淨流出2197億元。個股方麵，天娛數科漲停，主力資金淨買入505億元，太平洋、貴州茅台、達華智能獲主力資金淨流入居前；長安汽車遭淨賣出超5億元，龍頭股份、聖龍股份、捷榮技術等主力資金淨流出額居前。資金方麵，滬深兩市周二成交額6427億，較上個交易日縮量499億。北向資金全天淨賣出2113億，其中滬股通淨賣出1838億元，深股通淨賣出274億元。
北向資金十大成交為長安汽車、貴州茅台、中際旭創、寧德時代、比亞迪、五糧液、陽光電源、立訊精密、隆基綠能、北方華創。長安汽車、貴州茅台、中際旭創周二分彆成交金額1323億元、111億元、836億元。對長安汽車、中際旭創、比亞迪、立訊精密、隆基綠能、北方華創由連續淨買入轉為淨賣出，需繼續觀察。
個股方麵，兩市漲跌比接近1:1，個股交投情緒較昨日有所回升。消費電子疊加奶龍ip概念實豐文化4連板，傳媒股中廣天擇和農機股星光農機3連板，連板股方向晉級率僅有三成。此前走出3連板的龍頭股份和內蒙新華衝高回落雙雙收跌，而四川金頂、南京公用、南寧百貨等多隻高位人氣股走出連續兩日跌停市場成交金額的加速萎縮使得高位股抱團進一步瓦解，而市場熱點更趨向於一些邏輯短期難以證偽的新概念進行短炒。
具體來看，plevisionpro供應鏈涉及芯片、光學、聲學、屏幕、結構件、產線設備等多項環節，其中icrooled屏幕成本占比較高，占總成本約42。蘋果有望依托其強大開發者資源不斷擴充r設備的內容和應用場景，帶領消費電子產業從移動計算進入空間計算時代，從而帶動上遊半導體芯片、新型顯示、傳感器以及相關組件的檢測和組裝產業進入發展新紀元。
此外，aigc概念股同樣在盤中表現活躍，其中奧雅股份101novel.com漲停，恒銀科技、元隆雅圖、天娛數科漲停，恒信東方、值得買、軟通動力、佳創視訊等個股漲幅居前。西部證券在近期的研報中表示，近期多款多模態ai應用發布，aigc應用逐步呈現多樣化以及成熟化。其中ai應用的發展是影響ai板塊估值的核心矛盾。在ai產業高速成長初期，投資邏輯上來看核心關注應用端增量需求的創造，投資節奏來看，前期是算力基礎設施建設和大模型訓練先行，後期重點關注應用持續強化所帶來機會。
總體而言，隨著國企改革以及玄學炒作相關概念股相繼走弱，周二市場炒作重心再度回歸至更講究產業邏輯的泛科技方向。不過由於市場整體的量能仍在持續萎縮的背景下，相關題材想要走出波段性的板塊行情的難度較大，後續賺錢效應仍大概率是前排的核心標的所集中。
從時間上看，歲末年初往往是有利於a股行情啟動時間窗口，一旦有利好催化，a股有望隨時展開新一輪上升行情，建議投資者守住籌碼，積極考慮逢低布局。當前，估值類、宏觀類、資金麵類、情緒麵類等多項指標表明市場已達底部，等待更多具體政策落地激發市場向上動能。
從時空點而言，大盤周二再次創出上周新低，意味著周線大盤沒有出現有效的低點，如果這裡被有效穿越的話，下一個周線時間點將在一月份，而短線時間點在本周末，由於2929點到3089點運行了21天，而明天也是3089點下跌以來的第21天，也就是明後天將進入3089點以來的對稱時間點，周二下跌後短線已經進入時間點。
滬指半日成交較昨日明顯萎縮，沒有量能，午後仍將以震蕩為主，不過按當前狀態發展，全天有望刷新較長周期的地量，加上十字星k，這是變盤共振的信號，結合多重底的形態，主力完全可以借勢做一波波段反彈，真正開啟跨年行情”，午後大盤先抑後揚，微幅收漲，表現還在預期範疇之內。滬指收十字陽星，低點已逼近2900點，成交較昨日大幅萎縮，以2832億元刷新9月底以來的新低，在新低附近收出地量十字星，乃量價時空共振的變盤信號，經過30892914點一波175點的調整，大盤若變盤也是向上概率大一些，跌多了是最大利好，何況全球股市一片欣欣向榮的背景之下。
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從技術上看，市場目前普遍接受3000點之下就是大盤中線底部區域，上證指數不可能長期在3000點之下運行的觀點。但是，目前大盤的反擊卻無法得到量能的持續配合，導致反抽屢次失敗。與其這樣反複，不如徹底再次下探，擊穿2900點關口，引發恐慌盤出現，估計才能吸引場外新資金進場抄底，也會帶來政策性利好的加碼，這樣反而會儘快結束中線探底。周二的下跌並未縮量，環比基本持平。比前天明顯放出了量能，這表明資金仍在拚命出逃，下行的趨勢仍未改變。但是淋漓陰跌4天之後，反抽的要求比較強烈了。
而從空間上看，大盤目前就是2923點是否有效擊破，這對技術上有明顯的區彆，跌破意味著這裡進入最後的五浪下跌，不跌破就存在著子浪反彈，反彈過後還有探底的要求，而上證50周二終於到達了月線下軌2230點一線出現了探底的反彈，那後麵就看上證50能否出現有效的低點出現補漲的走勢，而大盤的月線下軌目前在2907點，前麵大的低點都是跌破月線下軌而形成的。那結合以上幾點，大盤的後市演變在於2923點是否有效擊破，擊破後市大盤有望到一月份有可能擊破2863點才出現低點，而不擊破即使形成反彈也有再次反複的要求，而短線這裡有望出現探底反彈的走勢。
成交連續萎縮導致市場近期跌跌不休，被動賣盤仍在持續（如應對贖回、換股調倉等），盤中大多是少數活躍個股表現，整體板塊效應不足，雖然明知市場仍在構築雙底結構第二隻腳的過程中，市盈率也足夠低，但也難忍受市場的連續無厘頭殺跌，倉位調節的重要性在市場疲弱時更能顯示其重要，往往比選股還重要，良好的操作模型是由倉位、操作習慣、選股風格、止盈止損、心態等多個因素構成，市場行情不好的時候就好好修煉內功打造良好的操作模型，等待下一次的反擊出現。
滬指半日成交較上周五明顯萎縮，沒有量能，午後弱勢格局難改，震蕩仍是主基調，不過2923點未破位前，先看附近支撐有效”，午後大盤再度走弱，收於全天低點附近，全天成交較周五有所萎縮，資金抄底欲望全無，場外資金作壁上觀，場內資金隨波逐流。大盤距離年內低點已經一步之遙，明天刷新新低幾成定式，但不破不立，從長遠考慮，確實風險收益比較高，新低應該考慮出手而非殺跌。
心理預期看，無形之手就沒打算真救市。真要救不會這樣的，一句不成熟，所謂的投資端、融資端的利好就如同空中月，鏡中緣，可望而不可及。而且還拚命賣貨，那麼市場隻有下跌一條路。
等一等，天就要亮了。當前，各行各業正在貫徹落實中央經濟會議精神，證券市場的利好消息在不斷推出，一些利好措施也正在逐步完善，完全相信，諸如ipo、融券、量化交易等a股做空攔路虎將會根據實際得到修正，營造全新的外部環境，令股市得到休養生息，從而走上健康發展的道路。
新能源汽車低端產能有望加速出清，在此背景下單位盈利有望觸底，公司整體業績有望與量同步，估值存修複機會。鋰電指數層麵在101novel.com24年或將構築“u”形大底，或是下一個產業周期向上的過渡期。在經濟複蘇預期下，a股有望步入中長期牛市行情。最近3個月國內逆周期調節措施密集出台，顯示政策底部已經確認，大盤正從政策底走向市場底。
目前最理智的就是不要盲目踩底，抄底要控製好節奏，底部不是某個點，而是一個區間，一個跨度，也許正是當下，隻是身在此山中。每個人都站在時代的路口，過往的邏輯被打破，以往的經驗也不再適用，所以投資方法也要與時俱進，看整體牛市看整體熊市都是不明智的，隻有結構性機會和階段性機會，無論從資金實力還是信息差，小散人為刀俎我為魚，所以操作上隻適合低吸為主，抄到腰上不可怕，方向對了相信給點時間都會給大家收益的。
海看股份（非薦股）:公司自研的“基於5g的全國產化超高清直播雲平台”首次實現8k信號直播，圓滿完成101novel.com23年山東衛視春晚8k播出工作，此外，“海看ai內容審核係統”榮獲101novel.com23年度“王選新聞科學技術獎”一等獎。
每日互動（非薦股）:公司深耕數據智能行業，90左右的收入來自數據要素價值化相關業務，為互聯網、品牌、政府等客戶豐富的數據智能產品、服務與解決方案。
卓創資訊（非薦股）:公司是一家國內領先的大宗商品信息和數據商，發布的數據具有及時性、準確性、可溯性、可研究性等，得到了政府機構、行業協會及廣大客戶的認可。
002915中欣氟材（非薦股）:公司的主營業務是研發、生產、銷售精細化工業務（氟精細化學品涉及醫藥中間體、農藥中間體、新材料與電子化學品）、基礎化工業務氫氟酸生產、銷售及礦產資源開采業務（螢石礦的開采、選礦及銷售）。公司主要產品為2,3,4,5四氟苯甲酰氯、2,4二氯5氟苯乙酮、n甲基呱嗪及2,3,5,6四氟苯甲醇，上述四類產品實現收入占報告期各期主營業務收入比重均超過89；其中，以2,3,4,5四氟苯甲酰胺、2,4二氯5氟苯乙酮、n甲基呱嗪為代表的喹諾酮類抗感染藥物關鍵中間體是公司的主導產品。
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新媒股份（非薦股）:公司立足打造“互聯網新視聽頭部平台”的戰略目標，持續開展大數據、數字版權體係、超高清、人工智能技術應用研究，全麵升級融合雲平台智能化運營水平。
002855捷榮技術（非薦股）:公司主營業務為麵向3c行業客戶精密模具、精密結構件及高外觀需求組合組件的設計、研發、製造和銷售服務。主要產品有精密模具、手機精密結構件、其他精密結構件等。主要為計算機消費電子等3c行業終端品牌及od廠商等客戶配套。
000701廈門信達（非薦股）:公司已與中國正通汽車資子公司聖澤捷通供應鏈簽訂附條件生效的《股權轉讓協議》，擬以自有資金331億元收購聖澤捷通持有的東風物流577股權。本次交易完成後，公司將持有東風物流577股權。其中，公司控股股東廈門國貿控股為正通汽車的實際控製人，正通汽車間接持有聖澤捷通100股權。
西上海（非薦股）:公司在合肥經濟技術開發區打造的“西上海汽車智能製造園”項目，主要服務蔚來汽車等合肥市乘用車主機廠。目前，項目實施主體合肥智彙供應鏈有限公司正在運營蔚來汽車eds（電驅動係統）線邊物流業務，同時合理規劃新建庫的業務安排及後續工程的建設設計。
隴神戎發（非薦股）:近日公司在互動平台表示公司藥品“麻杏止咳膠囊”是經典古方“麻杏石甘湯”的現代製劑品種，“麻杏石甘湯”被納入針對溫熱壅肺的臨床治療中期的推薦處方。
002997瑞鵠模具（非薦股）:蔚來汽車是公司的重要客戶之一，公司已承接其多款車型訂單。
7月底有人為券商行情歡呼，11月底有人為北證行情呐喊，我都明確指示出其收割的套路，結局將是一地雞毛，於是兩波大盤的年內新低都被刷新，既來之，則安之，主力反手做多是不難的，畢竟a股市場無形之手有這個實力，就看是想多收割一些帶血的籌碼，還是適可而止了。後市反彈仍要看泛科技這根主線的表現，市場缺的是信心，而信心建立是需要賺錢效應和人氣，這不是幾個權重能夠畫出來的。
展望後市，市場對經濟的預期相對於政策目標存在較大上修空間，外部宏觀環境更加溫和，a股短期受投資者心態和資金行為影響，對積極的政策變化脫敏，市場出清過程緩慢，隨著調整接近極值區域，歲末年初市場和信心的拐點將臨近。具體而言，一方麵，從政策和宏觀環境來看，中央經濟工作會議定調積極，針對問題提出了切實的應對思路；市場對經濟的預期與去年末相比更偏悲觀，但潛在的政策目標更高；聯儲近期釋放鴿派信號，美債利率回落有利於資金回流非美元資產。另一方麵，從a股市場生態來看，近期與港股走勢分化表明a股的弱勢並不是政策不及預期的問題，持續兩年缺乏賺錢效應導致投資者耐心開始消失，年末贖回壓力有所加大，機構投資者倉位和持倉結構並沒有充分反映負麵情緒，市場出清過程緩慢。
維持“重磅政策利好不斷累積的疊加效應，或將有利後市演繹破而後立的多頭反攻行情”的判斷觀點，建議投資者積極做好功課，優選景氣賽道的“三低兩高”龍頭標的進行逢低買入做多操作，應可把握大概率的“跨年紅包”行情機會。
機會方向上，底部築底行情中，短線熱點板塊輪動較快，容易出現一日遊行情；而業績較好市場地位較高的龍頭個股有更強的資金粘性，容易逆勢持續上漲。因此，建議重點關注各大板塊中的短線龍頭股，汽車、醫藥、科技、消費中的龍頭股尤其應重點跟蹤。
目前，不要恐慌，堅定看好中國式現代化的光明之路，堅定看好a股市場必然與中國發展同步發展。操作上，重點關注那些股性非常活躍，交易量較大的低價科技股，它們大概率成為迎接a股重現光彩的第一道曙光。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非為薦股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國聯，招商，信達，中信，華創，光大，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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