a股12月29日在101novel.com23年收官前一日收出放量大陽
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朋友們晚上好，時間是12月29日星期五。周四共60股漲停，連板股總數11隻，16股封板未遂，封板率為79（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，r混合現實概念股亞世光電7板、雙象股份7天5板、力鼎光電2板，光伏板塊清源股份6板、中科雲網8天5板，磷化工的中毅達8天4板，北交所的雅葆軒北交所2板，ai概念股智微智能2板、恒銀科技2板，鋰電池板塊龍星化工3天2板，機器人+風電的寧波東力4天2板。周四收漲個股4282隻，收跌個股734隻。
今年倒數第二個交易日，a股迎來久違的放量普漲，市場情緒得到明顯提振。直接原因有兩點一是昨天大筆抄底流入的北向資金，延續瘋狂買入的勢頭。這一點很重要，因為市場上有許多人都在觀望北向的態度，是“抄底賺一點就跑”還是“繼續大筆加倉”？
二是市場真放量了。昨天兩市成交額還在6000多億，周四衝到近9000億。活水來了，總要有夠大的板塊來吸納資金，但又不能太冒風險——不知是否有這層考慮，周四表現最突出的板塊，又一次選在年內下跌較多的新能源（相對應，高標則繼續退潮）。
截至收盤，滬指漲138，深成指漲271，創業板指漲385。北向資金全天淨買入13558億，其中滬股通淨買入6088億元，深股通淨買入747億元。滬深股通周四大幅淨買入，隆基綠能淨買入居首，長安汽車淨賣出居首。板塊主力資金方麵，電新板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，if合約空頭加倉數量明顯大於多頭。龍虎榜方麵，晶澳科技和天賜材料均遭機構博弈，海優新材、賽伍技術獲機構買入，鈞達股份、明冠新材遭機構賣出；邁為股份、鈞達股份均獲兩家一線遊資席位買入；佳創視訊遭國泰君安三亞迎賓路營業部賣出13億。滬深股通兩市前十大成交中淨買入個股仍居多，僅4隻個股淨賣出。買入方麵，新能源和白酒股成北向資金重點買入對象，隆基綠能、五糧液、貴州茅台淨買入分居前三。淨賣出方麵，長安汽車淨賣出居首，其餘個股淨賣出不足億元。
今上午大盤低開1點2913點，探底2909點，衝高2949點，午前收2947點。上證50、滬深300、上證指數、深成指、創業板、科創板、中證500、中證1000漲175、186、111、234、334、101novel.com8、166、166。個股漲跌比為4501736，漲跌停比716。兩市半日成交額為5391億，較上個交易日放量1497億。
近期，兩次告破2900點，市場情緒到了冰點，都做好了擊破2882點、2863點，到2800點去打保衛戰的準備。市場信心嚴重潰敗，眾多股票和基金的投資者，決然割肉離場或躺平。
但是，我根據估值低於曆史大底，月k線、周k線、日k線同時處於底部，且時至年底，便喋喋不休地奉勸人們大膽冬播，並指出在眾多不確定性中有兩個確定性一是32年股市規律告訴，冬播之後必有春生。二是但凡國家隊救市，從來沒有輸過，最終都是大贏。
果然，在昨日探底2890點後，周四各指數均收出了中大陽線。創業板暴漲334，深成指和科創板大漲234和101novel.com8，其餘指數漲幅均超1。這幾日市場走勢，都印證了我上周的《忠言周評》中的預判，還希望人們穿越恐懼，抗住最後50點。股市從來就是在絕望中新生！
當然，今大漲有外力利好推動一是證監會表態，嚴厲打擊限售股轉融通。二是最高檢表態，嚴厲打擊財務造假、操縱市場等證券犯罪，《經濟日報》發文“零容忍”打擊證券欺詐發行，並有媒體報道，公安部門對某造假上市公司法人董事長依法逮捕。三是連續5個月做空的北上資金，在昨日淨流入57億後，今上午再度爆買114億，為7月份連續出貨以來最大的淨流入量，大有由空翻多的態勢。
也許有人對上午的漲幅不以為然，認為很可能是一日遊。但是，須知整個101novel.com23年大盤指數漲2隻有一天，即“724”重要會議的後一天。而大盤漲1，在國慶長假後還沒出現過。終於在今年收官日的前2天出現了，並且比昨上午放量1497億，預計全天成交量將達8500億左右，一舉告彆了連續12天成交量在7000多億和6000多億的低迷境地。上午收盤2947點，比2930點關鍵位還高出許多，隻要周四收盤在2930點之上，便可確認2882點底部成立。
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在北上資金大舉搶盤情況下，國家隊護盤的四大etf，上午的漲幅也十分可觀。而前期頑強護盤的四大銀行股則出現了一定程度回調，顯然是為了控製大盤上漲節奏，否則上午大盤指數漲幅還會更猛。
自12月4日至27日，資金借道股票etf流入近千億，上證50和滬深300etf是資金流入的主方向。國家隊胸有成竹地在低位不停的買入。拉長到全年，已累計有5400多億流入etf市場。同時，12月以來上市公司回購達12411億，創出最近4年12月份回購新高。
一根中大陽線往往可以改變人們的股市觀。由此是否可以認為，大盤探底調整的左側交易，已告一段落，如果能連續在2930點上方收盤，右側交易即將開始？
龍虎榜機構活躍度有所提升，多隻新能源賽道股上榜。其中晶澳科技和天賜材料均遭機構博弈，海優新材、賽伍技術獲機構買入，鈞達股份、明冠新材遭機構賣出。機構對賽道股態度分歧較大。其他個股方麵，電商股廣博股份獲機構買入超6000萬；教育股東方時尚遭機構賣出超8000萬。一線遊資活躍度有所回升，多隻光伏概念股獲買入，其中邁為股份、鈞達股份均獲兩家一線遊資席位買入。r概念股五方光電也獲兩家一線遊資席位買入，佳創視訊遭國泰君安三亞迎賓路營業部賣出13億。量化資金活躍度一般，晶澳科技獲一家量化席位買入超3000萬。
權重股方麵，寧德時代、中興通訊、中國中免、工業富聯、瀘州老窖、隆基綠能等盤中均有5以上拉升，對指數企穩回升起到了定海神針的作用。而光伏板塊的大麵積漲停，更是激活了市場做多熱情。北向資金午後流入放緩，全天淨流出超過130億。兩市成交量放大至9000億附近。
大盤全天低開高走大漲，創業板指領漲。盤麵上，光伏等賽道股集體爆發，隆基綠能、晶澳科技、愛旭股份、金剛光伏、鈞達股份等30多隻個股漲停，此外鋰電、風電板塊均跟隨走強。消費股展開反彈，舍得酒業漲停，中國中免漲超8。券商股盤中拉升，華鑫股份漲停。民爆概念股開盤衝高，凱龍股份、壺化股份漲停。遊戲板塊盤中走強，實豐文化漲停，中文傳媒、迅遊科技、電魂網絡等漲幅靠前。下跌方麵，龍字輩等高位股繼續調整，龍韻股份、龍頭股份等跌停。總體上個股漲多跌少，全市場4400隻個股上漲。滬深兩市周四成交額8844億，較上個交易日放量2476億。板塊方麵，bc電池、鋰礦、儲能、複合集流體等板塊漲幅居前，煤炭、港口、養殖等板塊跌幅居前。
光伏板塊全天呈現逼空行情，多隻光伏etf基金大漲超8，隆基綠能、晶澳科技、愛旭股份、宇邦新材、金剛光伏、海優新材等30多隻成分股漲停或收漲超10。國家能源局最新披露的數據顯示，111月，我國光伏新增裝機16388g，同比增長1494，接近去年兩倍，創下曆史新高。在101novel.com23年，光伏電池與電動載人汽車、汽車用鋰電池組成的“新三樣”成為我國出口的重要增長極，今年前三季度,我國“新三樣”產品合計出口79899億元,同比增長417，占我國出口比重同比提升13個百分點，達到45。
光伏板塊經曆此前持續的主升行情後，從曆史高點回撤超過七成的個股不在少數，光伏產業從101novel.com23年下半年以來價格戰白熱化的組件端開始逐漸蔓延至全產業鏈。不過板塊至今已經整體回調長達1年以上，板塊跌幅已經充分反映出行業的悲觀預期。不過縱觀光伏產業的發展曆程，產能過剩也恰恰反映出行業內技術路線的高速迭代，在這種常態下，對於行業內的產能過剩也無需過度悲觀，一些行業內全產業鏈公司的平均估值已經跌破10倍市盈率，整體估值修複仍有一定空間。
鋰電池、儲能產業鏈與光伏板塊展開聯動反彈，科達利、天賜材料、德新科技、瑞瑪精密、鵬輝能源等大批成分股漲停，贛鋒鋰業、永興材料、天齊鋰業、寧德時代等多股漲超5。消息麵上，根據韓國研究機構sneresearch本月發布的最新數據，101novel.com23年110月，全球動力電池裝機總量達5522gh，同比增長44，已超過去年全年。儲能端需求亮眼，帶動儲能電池需求回升。根據中關村儲能產業技術聯盟不完全統計，11月國內儲能新增裝機規模達到27g72gh，環比提升237350；111月國內儲能新增裝機規模約為155g332gh。
受益去年歐洲能源危機，我國儲能出海一度獲得重大進展，但碳酸鋰價格高企始終製約國內儲能裝機放量。但隨著年末碳酸鋰價格加速向下跌破10萬元關口，儲能裝機成本的大幅下滑或助力國內儲能再度迎來集中放量。此外受益美元降息，歐美新基建需求放量或帶動海外戶用和大型儲能市場的快速回暖。
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混合現實為首的消費電子板塊維持活躍態勢，亞世光電7連板，五方光電、力鼎光電、雙象股份等多股漲停。消息麵上，天風國際的蘋果產品分析師郭明錤近日稱，目前vision?pro已量產，預計在101novel.com24年1月首周開始大量出貨。根據目前的大量出貨時程，ple最有可能將在1月底或2月初發售vision?pro。
周四超跌新能源賽道的放量上漲，一度對消費電子方向形成資金分流作用，使得板塊內不少個股盤中一度陷入大幅回調。但板塊走出分歧走勢後，下方資金承接力度依然較強，顯示整個消費電子產業鏈仍維持高人氣。除去混合現實外，aipc方向人氣也不斷升溫，例如走出302連板的北證消電股雅葆軒，智微智能則以一字漲停實現晉級，一些板塊內低位股仍有資金積極挖掘。
超跌消費股午後展開積極補漲，白酒、免稅、醫美等高端消費領漲，舍得酒業漲停，愛美客大漲超10，中國中免、酒鬼酒、瀘州老窖等漲幅靠前。消息麵上，貴州茅台旗下係列酒產品醬香經典出廠價提價10元至218元瓶，金王子酒提價101novel.com元至178元瓶。劍南春旗下核心產品水晶劍出廠價也將提價101novel.com元瓶。
午後大消費方向的補漲，與同屬超跌方向的新能源賽道持續回暖後的比價效應直接相關，此外部分風格漂移資金的年底回補，對於大消費板塊的反彈也形成正麵提振。儘管時值元旦、春節的消費旺季，但此前主要在大眾低端消費市場逐漸改善的基本麵利好能否繼續向消費升級端擴散或仍存較大不確定性。
綜合來看，北向資金兩日淨買近101novel.com0億，與內資年底的加速進場回補形成共振，超跌賽道主導周四放量反彈行情。在新能源、大消費等超跌方向陸續完成輪動修複後，短期股指進一步大幅反彈概率不高。短期指數若能有效站穩5日均線上方，可視為股指階段企穩轉強信號，加上此前純情緒博弈的妖股大麵積瓦解背景下，一些與指數共振走強的題材持續性可期。
熱點題材1、保障糧食安全首批轉基因種子許可證發放據農業農村部第739號公告，首批轉基因玉米、大豆種子生產經營許可證批準發方，相關生產經營許可證涉及多家種子上市公司。據了解，目前轉基因種子已經在部分省份開始種植，今年轉基因玉米種植麵積會超過1000萬畝。從公示上看，經營有效區域包括北京市、山西省、內蒙古、遼寧省、吉林省、山東省、河南省、湖北省、海南省、四川省、雲南省、甘肅省等地。
點評糧食安全議題重要性突出。轉基因是保障糧食安全、實現種業振興的重要手段。今年的中央一號文件指出，要深入實施種業振興行動。《農業轉基因生物安全評價管理辦法》、《國家級轉基因玉米品種審定標準（試行）》、《國家級轉基因大豆品種審定標準（試行）》等政策法規的發布，為轉基因商業化做好準備。根據機構研報測算，轉基因商業化落地後，我國轉基因種子（玉米、大豆）的出廠口徑規模有望達432億元，利潤有望達130億元。a股相關概念股主要有大北農（002385）、豐樂種業（000713）等。
2、榮耀新機型搭載衛星通信技術行業發展序幕拉開榮耀ceo趙明宣布，即將推出的榮耀網絡覆蓋已經達到全球領先水平，但仍有許多地區無法通過移動通訊手段覆蓋。衛星通訊成為解決這一問題的最佳方案，能夠覆蓋99以上的國土麵積。榮耀鴻燕衛星通信實現了三大關鍵技術突破，包括更小的天線體積、更快的連接速度和更低的功耗。
點評空天地泛在通信是通信技術的必然演進方向，衛星互聯網是下一代通信技術的重要基礎設施。目前，我國衛星互聯網實驗星已完成了3次發射，明年有望進入組網星密集發射期，星載相控陣、通信載荷、地麵信關站等環節將帶來超千億的市場空間。
量價齊升，由主動買盤的買入而上漲，是一種較為健康的狀態，表明市場對該股票的看法普遍較為樂觀，投資者對該股票的需求相對較高，北向資金半日流入超過百億，作為聰明錢，往往起到風向標的作用。一直強調3000點下方不看空，隻做多，越低越是機會，不會選票就去做etf，每回落百點就是補倉時機，這樣隻要給其足夠的耐心，相信都會有不錯的收益。現在市場久違共振大漲，底部逐步勾勒清晰，波段反彈值得期待，經過了101novel.com22、101novel.com23兩年大跌，101novel.com24一起期待股市龍抬頭。
3、深圳加速載人evtol、飛行汽車等應用產品產業化發展深圳市七部門聯合印發《深圳市支持低空經濟高質量發展的若乾措施》，其中提到，加快推動載人evtol等低空航空器產業化。加速載人evtol、飛行汽車等應用產品產業化發展。對研製載人evtol、飛行汽車並實現銷售的在深圳實際從事相關經營活動的低空經濟企業，給予一定比例銷售獎勵。
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點評evtol產品化加速、距離商業運營更進一步，建議關注1）飛行器整機相關標的如山河智能；2）動力電池及電驅等環節例如孚能科技、臥龍電驅等；3）其他潛在零部件光洋股份等。
4、證監會重磅發聲！對違反“限售股不得融券”等要求的行為從嚴打擊自10月14日，滬深北交易所發布《關於優化融券交易和轉融通證券出借交易相關安排的通知》之後，個彆券商存在對客戶約束情況不一的情況，引發了業內持續關注。就此問題，證監會有關部門負責人在12月27日回答記者提問時再次強調，一方麵壓實券商責任，督促券商按照“看不清，不展業”的要求，加強對客戶交易行為和交易目的的穿透式管理，嚴禁參與違規或為違規便利，切實提高業務水平。證監會也將強化監管執法，建立健全穿透式監管的工作機製，對通過多層嵌套、合謀交易、串聯套利等方式違反“限售股不得融券”等要求的行為從嚴打擊，發現一起，查處一起，也歡迎各市場參與方共同監督規定執行。
5、工信部前瞻布局未來產業推進人工智能賦能新型工業化“全麵推進中國式現代化建設”經濟形勢係列報告會第二場報告會27日在京舉行，點評人工智能新一輪十年級的技術和產業革命大幕已經拉開，短期調整並不影響產業的長期投資機會，當前海外已經開始進入商業落地階段，chatgpt、idjourney等現象級爆品出現，微軟、adobe、salesforce、zoo等軟件巨頭亦紛紛推出商業化產品，靜待數據的持續驗證；國內短期看算力最確定，模型訓練拉動訓練算力需求，未來應用大規模興起亦會拉動推理算力需求。大模型仍處於群雄逐鹿、快速迭代階段，未來空間大且會格局收斂，應用端長期空間最大，廠商百花齊放。建議關注廣聯達、中望軟件、彩訊股份、星環科技等。