a股1月08日市場修複的預期取決於量能大小及熱點題材延續性
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朋友們早上好，時間是1月08日星期一。上個交易日，早盤三大股指低開，固態電池、光伏板塊走強，一度帶動股指短暫衝高。但軍工、cpo等板塊紛紛走弱，股指再度掉頭向下，創業板指一度跌超2，盤中創出4年以來新低，科創50指數繼創曆史新低。1）銀行板塊逆勢大漲，瑞豐銀行盤中一度漲停，蘇州銀行、中信銀行、杭州銀行等漲超3。消息麵上，101novel.com24年伊始，不少中小銀行在“開門紅”前開始密集調降存款利率，下調幅度在5～45bp之間。
鴻蒙概念延續活躍態勢，亞華電子2連板，東方中科、延華智能漲停，君逸數碼、漢儀股份、盛通股份等漲幅靠前。消息麵上，華為將在1月18日舉辦鴻蒙重要活動，屆時將揭秘鴻蒙生態和haronyosnext進階新篇章。3）固態電池板塊異軍突起，德福科技、新綸新材、金龍羽漲停，瑞泰新材、三祥新材、上海洗霸等漲幅靠前。消息麵上，大眾集團子公司使用antusce固態電池進行耐力測試，結果表明其可實現50萬公裡的超長壽命。
4）消費電子板塊依舊局部活躍，日久光電、智迪科技、雷柏科技漲停，格林精密、信音電子、朝陽科技、亞世光電等逆勢走強。消息麵上，微軟的硬件合作夥伴將在未來幾天的ces技術大會上展示帶有pilot按鈕的s11電腦，隨著時間的推移，它將成為必備功能。
上交易日北向資金5日淨買入1992億元，較上日增加5928億元。其中，滬股通合計淨買入1564億元，深股通合計淨買入428億元。北向當日淨買入前五的個股為格力電器、招商銀行、海爾智家、萬華化學、寧波銀行。格力電器成“香餑餑”，爆買406億元。對招商銀行、平安銀行由連續淨賣出轉為淨買入，可繼續觀察。
回顧上周盤麵，由於市場整體偏弱，高股息風格受到追捧，中國神華總市值超越了寧德時代，而農業銀行也於盤中創下了曆史新高。高股息個股走強的本質在於資金在增長稀缺，預期暫沒有上修動力的環境下，不是為了買高股息，而是買低風險特征的資產。但需注意的是，一方麵，高股息個股本身以中長期資金配置為主，但在成為市場焦點後，短期的交易型資金加速流入其中，或導致內部的分歧加劇。而另一方麵，該方向被市場賦予了避險屬性，與指數呈現負相關，當指數後續迎來修複的話，高股息個股或短期同樣麵臨回調整理的可能。一言以蔽之，高股息個股之所以能夠獲得資金熱議，是在不確定性市場中尋找確定性。以此為邏輯，後續或可擴散至低估值、穩定現金流、商業模式穩定的板塊或標的。
從行業表現來看，市場兩極分化嚴重煤炭、電力及公用事業、石油石化、銀行、鋼鐵、家電等低估值高股息行業漲幅居前，電子、計算機、通信、國防軍工、電力設備及新能源等高成長行業跌幅居前。
從北向資金流向來看，上周滬深股通淨賣出5525億元。其中，滬股通淨買入1771億元，深股通淨賣出7296億元。從北向資金的行業流向來看，電力及公用事業、銀行、煤炭、鋼鐵、交通運輸、家電、建築等行業淨買入較多，食品飲料、電力設備及新能源、非銀行金融、計算機、房地產、機械、消費者服務等行業淨賣出較多。
近日公告的a股擬減持的公司數量較之前有所增多，銘科精技股東擬合計減持不超過4；則成電子、博俊科技、新亞電子將迎來超五成以上解禁；國家金融監管總局擬對金融租賃公司新增杠杆率、財務杠杆倍數等監管指標；商務部對原產於歐盟的進口相關白蘭地進行反傾銷立案調查；st三聖公告，公司實控人收到刑事判決書；紅海局勢迫使航運企業選擇繞行，亞洲至北歐40英尺標準集裝箱運費漲至此前的17倍。
盤麵分析:新年第一周，a股連跌4天，節前的反彈基本被陰線吃掉，同時人氣再次跌到穀底；很多投資者從小長假的興奮和充滿期待，又進入失望，開始罵人了！交易就是人性的博弈，漲起來就興奮，跌起來就擔憂；我們都是常人，有這樣的心情都是正常的；我也經常這樣的，但咱們要一起克服！
上交易日走出衝高回落行情。早盤股指低開後回到昨日收盤點位附近窄幅整理，10點半左右出現一輪快速上攻，盤中最高漲至2967點，隨後股指開始緩慢下行，下午兩點後下跌加速，最低跌至2916點，尾市輕微反彈。
滬指日k收收中陰線，失守所有短期均線，成交較前一交易日明顯放大，這說明大跌之下有增量恐慌盤出現，放量便不是壞事，放量的調整周期不會久。現在北交所技術上已經逐漸顯露雙頭的跡象，這或是個積極信號，隻不過往往我們市場在高低切換的過程中，會有個狠砸整體重心的過程，一方麵高位股順利出貨，一方麵把低位股中不堅定分子的帶血籌碼逼出來，如果後市北交所能確定堅定，相信大盤階段性底部也將隨之而來。
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上周市場再度有探底，周線收出中陰線，但成交量明顯萎縮，甚至周五創業板創下新低，這裡101novel.com24年開年以來連續的4天下跌，正在考驗年k線的下影線，低點不排除會去確認一次101novel.com年線的支撐2921點，這裡這麼多年來從來沒有把101novel.com年均線跌破過，所以這次接觸到均線位置，反而是安全邊際較高的低吸機會，現在反彈缺的還是信心，本周開始應該會有反彈結構的出現。
創業板指數和深成指連續下跌，存在技術性反彈需求。另一方麵，上周五各大指數都出現了放量，可以看到盤中有恐慌盤流出，之前在2882點都沒有見到恐慌盤，但上周五卻出現了，從側麵反映出部分資金的失望。這種情況反而利於籌碼交換，不排除會在本周迎來修複。總之，大盤想要一口氣直接跌穿前低的概率也比較小，後續很可能會在3000點至2882點附近展開寬幅震蕩。市場仍處於底部博弈的過程，未來如果市場整體不破前低，流動性緩慢恢複，則行情完成回踩後，將重拾漲勢。如果最終此輪回踩跌破前低，則行情底部的構建時間將會更長，這將延後反彈行情的發展。
節後一周下跌，三個因素共振一是技術修正，重點是談到的底部反彈第一次碰30日均線，技術修正需要，隻要縮量，不要出現大陰線破位下行就是健康的；二是情緒影響，北上資金的再度流出，畢竟占了a股15交易量的北上資金，對市場的人氣影響是相當大的。三是政策，最近的利好基本沒有了，而新股ipo、再融資、減持等不少，造成人心失望，資金隻能撤離來發泄不滿；
旅遊板塊長白山（4板）高開401、大連聖亞（3板）競價高開905；鴻蒙概念股東方中科（3板）競價高開746，智微智能（7天5板）低開101novel.com1；消費電子板塊日久光電（3板）低開153，可川科技（6天4板）高開081；冷鍛概念股思進智能（5天3板）高開025；氫能+核電的利柏特（5天4板）低開938。
冰雪產業概念股繼續活躍,冰雪產業概念股繼續活躍
光伏概念股局部反彈,雅博股份快速漲停，清源股份、帝科股份、tcl科技、海源複材、祥鑫科技、賽伍技術等跟漲。消息麵上，近日工信部在《求是》雜誌撰文稱，著力鍛長板，聚焦稀土、光伏、新能源汽車、5g等優勢產業鏈，鍛造一批“殺手鐧”技術，提升產業質量。
新型城鎮化概念早盤拉升，深物業a迅速觸及漲停，蕾奧規劃、廣谘國際衝高超10，德才股份、新城市等跟漲。消息麵上，1月4日，由深圳市規劃和自然資源局會同深圳市住房和建設局起草的《關於積極穩步推進城中村改造實現高質量發展的實施意見》（征求意見稿）發布，於101novel.com24年2月4日前向社會征求意見。截至101novel.com22年底，深圳全市以自然村為單位的城中村單元共計101novel.com42個，城中村總樓棟約319萬棟，總套（間）約5913萬，總建築麵積約22億㎡，占全市建築總量比重超過40，居住人口占全市實有人口約60。
利安隆非薦股:東財電子最新研報表示公司電子級pi薄膜屬於高技術壁壘行業，主要用於a的建設以及全球電子產業逐漸向中國大陸轉移，促使國內電子級pi薄膜市場需求持續攀升，宜興一期建設後達到境內外產能合計ypi1500t，tpi1101novel.com0萬2，項目一期101novel.com24年底試生產，用地約50畝。宜興二期建設後達到產能合計ypi2500t，tpi2400萬2。項目二期，用地36畝，預計101novel.com26年底試生產。
華達新材非薦股:公司主要從事多功能彩色塗層板、熱鍍鋅鋁板及其基板的研發、生產和銷售，主要產品有熱鍍鋅鋁板、彩色塗層板。公司先後獲評“杭州市外貿出口領軍企業”、“杭州市首批‘鯤鵬計劃’企業”、“中國金屬板材領導品牌”。
明陽電氣非薦股:華福電新最新研報顯示公司是國內箱式變壓器龍頭，下遊主要是海風、陸風、光儲、數據中心等，23年前三季度實現利潤32億，接近翻倍增長，預計公司23年457億利潤，公司利潤跟另一箱變龍頭相當，23年估值僅101novel.comx，且賬上現金超過30億，預計公司2325年利潤457614829億元，給予公司24年25x中性估值，目標市值154億。
002882金龍羽非薦股:公司主營業務為電線電纜的研發、生產、銷售與服務，主要產品包括電線和電纜兩大類。其中電線分為普通電線和特種電線，電纜分為普通電纜和特種電纜。公司與錦添翼共同進行固態電池及其關鍵材料相關技術的研究開發，並推動研究成果產業化。
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1、長白山冰雪項目收入在公司整體收入中占比較小長白山（）公告，公司於101novel.com23年10月末托管和平滑雪場，此項托管業務對101novel.com23年整體收入貢獻不足1，目前公司的冰雪項目收入在公司整體收入中占比較小，公司主營業務仍是旅遊客運業務和酒店業務，公司基本麵無其他重大變化。
2、江陰銀行部分董監高等計劃以1000萬元101novel.com00萬元增持本行股份江陰銀行（002807）公告，近日收到部分董事、監事、高級管理人員及核心骨乾人員《關於計劃增持公司股份的告知函》，部分董監高人員擬以購買可轉換公司債券並進行轉股及從二級市場集中競價方式，以1000萬元—101novel.com00萬元增持公司股份，此次增持計劃不設價格區間。
3、株冶集團預計101novel.com23年淨利潤同比增長2247株冶集團（）公告，預計101novel.com23年歸母淨利潤6億元到72億元，預計同比增長約2295到4754。與上年同期相比，本報告期內公司已完成發行股份及支付現金方式購買水口山有限100股權，發行股份方式購買湖南株冶有色金屬有限公司101novel.com83股權，水口山有限已成為上市公司合並報表範圍內的全資子公司。本次重組完成後，上市公司的資產規模、銷售收入大幅增加，經營業績較上年同期重組前大幅增長。
4、宇通客車預計101novel.com23年淨利潤為14億元19億元同比增長85150宇通客車（）公告，預計101novel.com23年淨利潤為14億元至19億元，同比增加85至150；受益於海外客車市場需求恢複以及海外新能源客車需求增長，公司出口業務持續發力，出口銷量實現大幅增長。
5、牧原股份12月銷售生豬銷售收入10319億元牧原股份（002714）公告，101novel.com23年12月份，公司銷售生豬6631萬頭（其中商品豬6578萬頭，仔豬36萬頭，種豬17萬頭），銷售收入10319億元。其中向全資子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合計銷售生豬1551萬頭。101novel.com23年12月份，公司商品豬價格相比101novel.com23年11月份有所下降，商品豬銷售均價1342元公斤，比101novel.com23年11月份下降101novel.com4。101novel.com23年第四季度，公司共銷售生豬16807萬頭，其中商品豬16713萬頭，仔豬56萬頭，種豬38萬頭。101novel.com23年，公司共銷售生豬63816萬頭，其中商品豬62267萬頭，仔豬1367萬頭，種豬181萬頭。截至101novel.com23年12月底，公司能繁母豬存欄為3129萬頭。
6、浦東建設子公司項中標1561億元工程項目浦東建設（）公告，全資子公司上海浦東路橋（集團）有限公司中標周鄧快速路（s3g1503）新建工程3標工程，中標價為1561億元元。
7、愛美客預計101novel.com23年淨利潤181億元19億元同比增長43–50愛美客（）公告，預計101novel.com23年淨利潤181億元19億元，同比增長43–50。
8、雲天化預計101novel.com23年淨利潤45億元左右同比下降2527左右雲天化（）公告，預計101novel.com23年淨利潤45億元左右，預計同比減少2527左右；公司化肥、聚甲醛、飼鈣、黃磷等主要產品實現穩定盈利，但受產品市場價格同比下降影響，公司產品毛利水平同比有所下降，導致公司年度盈利水平同比下降。
9、華設集團擬以4000萬元8000萬元回購股份華設集團（）公告，擬以4000萬元8000萬元回購股份，回購的價格不超過11元股。
10、大連聖亞公司目前生產經營活動未發生重大變化大連聖亞（）發布股票交易風險提示公告，公司主營業務主要為極地海洋館景區經營、景區場館內商業運營及動物經營，公司目前生產經營活動未發生重大變化。公司於101novel.com24年1月4日向公司大股東大連星海灣金融商務區投資管理股份有限公司及其實際控製人書麵征詢核實，公司大股東星海灣投資回複稱沒有在公司股票異動期間買賣股票，也不存在有可能對公司股價產生重大影響的應披露未披露事項。
3000點下方更需要堅定信念，雖然我們並不看好牛市，但是總會有階段性機會，每一輪收割周期中就是孕育著大機會的時候，隻不過身臨其境，往往不識廬山，加之主力敲骨吸髓之狠辣手法，確容易讓人動搖。我們繼續以不變應萬變，耐心守候，對的人，對的股，都是值得用時間去守候。
隨著穩增長政策陸續落地，國內宏觀經濟將呈現穩步複蘇。在美聯儲降息預期下，外資有望重新淨流入a股市場。此外，央媽曆來有春節前後降準降息的傳統，預期市場流動性將進一步釋放。在內外部環境顯現積極向好的變化下，a股春節躁動行情值得期待。當前a股估值已處於曆史底部區域，超跌或低估值股有望迎來估值修複。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非為薦股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，招商，信達，中信，華泰，民生，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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