a股1月12日量能有所放大積極信號再度增強
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朋友們晚上好，時間是1月12日星期五。周四共56股漲停，連板股總數12隻，10股封板未遂，封板率為85（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，光伏板塊清源股份15天9板、尚緯股份10天7板、公元股份3板，華為鴻蒙概念股智微智能11天7板、亞華電子創業板6板3板、延華智能6天3板，零售板塊中興商業4板、國芳集團2板，固態電池概念股金龍羽5天4板，次新+儲能的宏盛華源6天4板，業績超預期的太平鳥3板。周四收漲個股4336隻，收跌個股663隻。
繼上交易日a50異動之後，周四下午，a股市場再度回血。創業板小盤指數大漲至25以上水平，創業板指漲幅亦達2，科創板、中證1000指數皆大幅反彈。與此同時，a50指數大幅拉升，外資午後更是開啟掃貨模式，淨買入額度一度達到70億元的水平。
盤麵角度來看，光伏板塊依舊是當下繞不開的重點。回顧光伏板塊近期走勢，不僅沒有跟隨市場整體下跌而創出新低，部分個股更是獲得資金回流先行走出了一定的趨勢性。而從基本麵來看，隨著歐洲光伏市場加速去庫存，相關企業上調出貨預期。非歐美海外市場超預期，支撐需求持續增長，行業基本出現了結構性（如儲能逆變器以及部分輔材）轉暖的預期。
此外從上交易日的盤麵上來看，光伏與指數已形成了一定共振，上交易日早盤市場的拉升就是從以光伏為代表的新能源賽道拉開序幕的。所以後續指數想要企穩反彈的話，光伏板塊大概率仍將反複活躍。不過在當前存量博弈的市場環境下，光伏短期內想要走出全麵性的主升行情的難度依舊較大，後續大概率會以震蕩向上的模式所延續，所以重點關注那些趨勢轉強的個股。
而上交易日午後走強的大消費板塊同樣也是近期所需關注的重點。隨著元旦消費熱情升溫以及春節備貨效應下，大消費迎來傳統旺季。賺錢效應擴散至食品飲料（加工）、酒店、零售等多個細分。但需注意的是，當前市場的延續性依舊相對較差，前日旅遊板塊高潮之後，上交易日便遭遇強分歧，活口僅剩長白山這個龍頭，那麼消費方向在上交易日午後全線爆發後，留意相關個股或也將麵臨一輪分化，重點留意前排的核心標的。此外，從近期領漲標的來看，市場對於消費股更偏向於更偏向於短期情緒博弈，以釀酒為代表的權重方向表現仍相對被動，若以釀酒為代表的消費權重能夠進一步加強的話，或有利於更進一步調動短線情緒的回暖。
截至收盤，滬指漲031，深成指漲147，創業板指漲195。北向資金全天淨買入4231億，其中滬股通淨賣出211億元，深股通淨買入4442億元。滬深股通周四小幅淨買入，比亞迪淨買入居首，隆基綠能淨賣出居首。板塊主力資金方麵，計算機板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，i合約多頭加倉數量大於空頭。龍虎榜方麵，兩隻r概念股雙象股份和億道信息分彆獲機構買入超8000萬和5000萬；兩隻大跌的石化概念股均遭機構大幅賣出，其中桐昆股份遭機構賣出18億，新鳳鳴遭機構賣出超8000萬；延華智能獲國泰君安三亞迎賓路買入101億；清源股份獲一家量化席位買入超8000萬。。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股居多。買入方麵，比亞迪淨買入居首，獲淨買入超7億；另外兩隻新能源股天齊鋰業和通威股份淨買入分居二、三位。淨賣出方麵，隆基綠能淨賣出居首，該股連續8個交易日遭北向資金淨賣出；長安汽車、貴州茅台淨賣出分居二、三位。
龍虎榜機構活躍度有所提升，買入方麵，兩隻r概念股雙象股份和億道信息分彆獲機構買入超8000萬和5000萬；光刻膠概念股西隴科學獲機構買入超5000萬；鋰礦股融捷股份獲機構買入超3000萬。賣出方麵，兩隻大跌的石化概念股均遭機構大幅賣出，其中桐昆股份遭機構賣出18億，新鳳鳴遭機構賣出超8000萬；鋰礦股中礦資源遭機構賣出超5000萬。一線遊資活躍度有所提升，中礦資源獲三家一線遊資席位買入，其中財通證券杭州上塘路買入107億；鴻蒙概念股延華智能獲國泰君安三亞迎賓路買入101億。量化資金活躍度一般，光伏概念股清源股份獲一家量化席位買入超8000萬。
那麼，究竟有何利好刺激？從外圍傳來的消息來看，主要有兩個一是有消息稱，ishare中國etffxi的看漲期權持倉量近幾周大幅上升，與101novel.com22年底的情況相似；二是有傳言稱，下周降息的預期可能實現。從香港股市的走勢來看，顯然也是對此抱有濃厚的期待。
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從個股層麵來看，周四不僅迎來普漲，虧錢效應得到了較好的修複，兩市跌幅超7的個股數量不足10家。而像清源股份、延華智能、智微智能等個股更呈現出修幅漲停態勢。而根據以往的經驗來看，高位股的虧錢效應的修複，有利於新一輪情緒周期的開啟。
市場全天震蕩反彈，創業板指領漲。盤麵上，鴻蒙概念股集體走強，亞華電子、創識科技、常山北明、傳智教育、立達信等10餘股漲停。鋰電池等新能源賽道股午後走高，艾羅能源、融捷股份、中礦資源、金龍羽等漲停。飛行汽車概念股盤中大漲，光洋股份、王子新材、萬豐奧威漲停。算力、數據要素概念股迎來反彈，直真科技、高新發展、深桑達a漲停。下跌方麵，石化概念股陷入調整，新鳳鳴跌停。總體上個股漲多跌少，全市場超4400隻個股上漲。滬深兩市周四成交額7121億，較上個交易日放量651億。板塊方麵，飛行汽車、鴻蒙概念、算力租賃、鋰礦等板塊漲幅居前，供銷社、煤炭、旅遊等板塊跌幅居前。
鴻蒙概念在連續調整後周四卷土重來，亞華電子、創識科技、智微智能、傳智教育、吉大正元、軟通動力、九聯科技等十餘家成分股漲停或漲超10。消息麵上，京東與華為宣布合作，正式啟動鴻蒙原生應用開發，鴻蒙生態版圖得以進一步完善。鴻蒙原生版京東p將基於haronyosnext的全場景無縫流轉、原生智能等，為消費者打造更流暢、更智能、更安全的購物體驗。
隨著京東宣布開發鴻蒙原生版p，標誌著原生鴻蒙朋友圈繼續擴容，此外華為宣布鴻蒙原生遊戲《倩女幽魂手遊》完成開發，加上目前距離鴻蒙生態和haronyosnext進階新篇章的發布時點僅剩下1周，諸多利好消息疊加下令鴻蒙概念周四再度高潮。不過在目前存量資金主導的市道中，高潮次日大概率將出現分歧，對於前排核心品種仍可以逢低關注為主。
新能源賽道強度持續提升，光伏、儲能、鋰電池板塊全麵走強。光伏高標股清源股份、尚緯股份等漲停，疊加業績預增的公元股份3連板，融捷股份、中礦資源兩隻鋰礦股雙雙漲停，激活鋰電池板塊，低價股中銀絨業和固態電池概念人氣股金龍羽實現連板。消息麵上，產業鏈調研數據顯示，目前光伏組件價格已跌破1元瓦，終端電站irr持續提升，下遊業主裝機意願持續增強。行業也在加速出清，電池生產企業開始陸續出台perc產線的減產規劃，部分n型新擴項目出現暫緩與終止的現象。
光伏板塊的持續拉升對股指企穩居功至偉，而光伏板塊連續向上打開高度空間後，疊加海外鋰礦減產利好，鋰電池板塊補漲勢頭也頗為淩厲。其中在板塊中疊加次新股屬性的品種辨識度較高，與次新股籌碼結構相對乾淨也直接相關，艾羅能源走出101novel.com漲停，宏盛華源走出6天4板。若後續整體市場成交無法持續放出，板塊內的大票反彈容易受製於上檔套牢盤，因此對於這類反彈行情也不宜盲目追高。
飛行汽車概念異軍突起，光洋股份、萬豐奧威、王子新材、吉林化纖等漲停，商絡電子漲超10，山河智能、日發精機、森麒麟、中信海直等多股漲超5。消息麵上，在101novel.com24年ces展會上，小鵬彙天聯合創始人、副總裁王譚宣布，公司分體式飛行汽車“陸地航母”將於今年四季度開啟預訂，並計劃於明年四季度開始量產交付。如果順利實現，意味著小鵬飛行汽車將成為全球首款麵向個人用戶量產交付的分體式飛行汽車。據摩根士丹利預測，全球飛行汽車市場規模將在101novel.com30年達到3000億美元，101novel.com40年增至15萬億美元。
近期有關飛行汽車以及相關的低空通航產業利好層出不窮，此前民航局已經宣布向億航智能的eh216s無人駕駛載人航空器頒發的適航證，此外深圳、廣州等地也發布通用航空相關產業扶持政策。根據《蕪湖市低空經濟高質量發展行動方案101novel.com23—101novel.com25年》，到101novel.com25年，蕪湖低空經濟相關企業數量力爭突破300家，低空產業產值預計達500億元,國產核心零部件本地化率超過90。除去飛行汽車外，低空經濟仍有眾多覆蓋領域，例如垂直起降技術，智能交通軟件等細分仍有待深挖。
年報預增股近期持續呈現強反饋，中興商業縮量晉級4連板，太平鳥在一字漲停形成淨利潤斷層後連續走出換手板行情，疊加業績預增的光伏股公元股份周四也晉級3連板。隨著市場近期持續展開情緒修複，疊加近期一些熱點題材的業績預增股容易形成共振加強。與傳統的題材炒作有所區彆的是，業績預增股的炒作仍以輪動為主，不過需要注意到本月中下旬，市場對該板塊的追逐熱情容易降溫。
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綜合來看，在北向資金午後大幅淨流入助推下，市場走出放量普漲行情。此前持續逆勢表現堅挺的煤炭、石油等高股息板塊周四走出補跌行情，顯示市場風險偏好出現扭轉，有利股指階段見底。與此前反彈行情不同的是，周四新能源等超跌方向展開反彈的同時，鴻蒙概念、飛行汽車等新題材的熱度並未受到過多影響。但7000億左右成交量能仍不足以支撐多條主線同時發力。總體而言市場仍將圍繞去年超跌的一些賽道板塊展開輪動為主。
熱點題材1、蔚來首批10座v2g目充站投入運營車網互動產業鏈望加速爆發據蔚來官微，1月9日蔚來首批10座v2g目充站正式於上海投入運營。除了在園區、辦公樓宇、商場等典型場景探索有序充電放電模式外，此次蔚來與上海電網攜手在奉賢地區試點了居民社區的有序充放電。蔚來官方表示，v2g即vehicletogrid（車輛到電網），稱為雙向逆變式充電技術。即電動車不僅可以從電網獲取電力充電，還可將車載電池中的電能反饋到電網中去。簡單地說，v2g支持電動車反向給電網送電。在電量最低時充電，電量最高時向外放電，同時電動車車主有一定的經濟回報。
日前，國家發改委等部門聯合發布的國內首個車網互動政策《關於加強新能源汽車與電網融合互動的實施意見》提到，新能源汽車通過充換電設施與供電網絡相連，構建新能源汽車與供電網絡的信息流、能量流雙向互動體係。該文件明確提出了車網互動的中長期目標，並鼓勵全麵推進有序充電應用和v2g模式示範。v2g模式提升了充電樁的價值量，在政策鼓勵及蔚來等行業公司的積極推動下，v2g模式望加速發展，掌握充電樁等關鍵設備技術及具備平台型優勢的企業有望率先受益。
2、10部門聯手推進兒童醫療衛生服務高質量發展國家衛健委等10部門發布《關於推進兒童醫療衛生服務高質量發展的意見》。意見提出，優質化兒童醫療衛生服務。提升兒童重大疾病診療和急危重症救治能力，健全兒童就診高峰期應對預案。支持兒科領域前沿技術發展與轉化。發揮中醫藥在保障兒童健康中的特色優勢，積極優化中醫診療方案，適宜運用中醫藥技術。推進兒童家庭醫生簽約服務。加強兒童心理健康和精神衛生服務，推進綜合醫院、兒童醫院、婦幼保健機構精神心理科、心理衛生科建設。高質量的兒童疾病預防和健康管理服務，探索建立覆蓋從出生至成年的完整發育周期的行為發育監測和健康管理體係。
點評機構認為，隨著三孩政策的放開，數以千萬計的適齡婦女、新生嬰幼兒麵臨龐大的醫療護理需求，中國兒童醫療機構診療人數將有增無減，這也將為中國醫療機構帶來龐大的市場需求。隨著社會的發展以及改革的不斷深入，我國兒童醫保覆蓋麵逐年擴大，兒童健康問題關注度不斷提升，加上國家利好政策的密集釋放，兒童大健康市場需求進一步引爆。兒童健康產業的創新發展已經迎來最好時代。101novel.com101novel.com101novel.com30年，將是兒童醫療經濟潛在客戶數量最多、市場最為龐大的“黃金十年”。a股相關概念股主要有葵花藥業（002737）、景峰醫藥（000908）等。
3、“年夜飯時間”開啟！門店餐飲預訂火熱，多家預製菜上市公司爆單伴隨龍年春節的臨近，餐飲消費行業持續火爆。作為春節餐飲的重頭戲，年夜飯預訂“爆單”，不少餐館出現了年夜飯“一廂難求”的場麵。預製菜銷售亦“爆單”，記者在線下商超和線上銷售平台發現，預製菜中“鎮桌菜”“硬菜”等產品種類豐富，近期銷量明顯走高。
點評預製菜行業餐飲需求剛性，行業成長速度快且競爭格局相對分散，優先關注單品打造能力較強的龍頭企業。預製菜憑借口味標準化，製作簡易的特征，有效解決餐飲業的人力成本高企、出餐速度較慢的痛點，因此餐飲連鎖化率提升、團餐增長與外賣發展共同驅動預製菜行業成長，行業滲透率有望快速提升。建議關注產能、渠道優勢明顯的安井食品和產品品類持續豐富的千味央廚。
42、上海股權投資行業又迎“政策活水”1月10日，上海市網站發布《關於進一步促進上海股權投資行業高質量發展的若乾措施》提出，支持股權投資基金管理人上市，依托實施全麵注冊製及境外上市備案新規，支持符合條件的在滬股權投資基金管理人通過首次公開發行股票、並購重組等方式在境內外資本市場上市掛牌。
5、地方謀劃儲備超長期特彆國債項目媒體從多位地方投融資人士處了解到，近期地方正謀劃儲備超長期特彆國債項目，支持方向為糧食安全、能源安全、產業鏈安全、新型城鎮化、鄉村振興等領域。上述領域也是101novel.com24年經濟工作的重點方向。101novel.com23年底召開的中央經濟工作會議提出，101novel.com24年要做好“三個統籌”，即統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，統籌新型城鎮化和鄉村全麵振興，統籌高質量發展和高水平安全。
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6、降準降息在路上？業內人士預計101novel.com24年lpr將大幅下調101novel.com23年12月中旬，lf中期借貸便利平價超量續作，衝淡市場對降準的預期；12月末，四大行先後宣布調降存款利率，市場對101novel.com24年一季度降息的討論再起。“存款利率的下調已為降息打開空間，lpr貸款市場報價利率報價下調的概率在增加。”隨著年初商業銀行“存款降息潮”仍在延續，一些中小銀行密集調降存款掛牌利率，市場對於降準降息的預期再次增強。多家機構同時預測，lf利率將下調10—15個bp基點。
8、北京市國資委下大力氣抓好一季度“開門紅”深入推進國資國企改革近日，北京市國資委組織召開市管企業監督協同機製建設推進小組會議。北京市國資委主任曾勁強調了市國資委近期幾項重點工作一是下大力氣抓好一季度“開門紅”。101novel.com23年市管企業在營業收入、利潤總額等方麵都實現了穩步增長，一季度要聚焦全市gdp主要支撐指標，充分發揮國有企業穩定全市經濟大盤的重要作用，全力以赴實現“開門紅”。二是深化突出問題專項整治。今年市紀委市監委、市委組織部和市國資委將共同開展國企腐敗問題係統治理，聚焦共性突出問題，深化成果運用，補齊製度短板。三是深入推進國資國企改革。抓好國有企業改革深化提升行動實施方案、市管企業科技創新三年行動計劃、資本市場運作計劃的落實落地，提升企業核心競爭力等。
9、中國人民銀行副行長出席金融領域有關問題專家研討會指出，中央金融工作會議鮮明提出“加快建設金融強國”的目標，強調推動我國金融高質量發展，為以中國式現代化全麵推進強國建設、民族複興偉業有力支撐。中國人民銀行曆來高度重視理論研究工作，注重發揮專家學者的智慧力量，誠懇希望與會專家暢所欲言，就建立現代中央銀行製度，構建科學穩健的金融調控體係，深化金融供給側結構性改革，統籌金融開放與安全，穩步擴大金融領域製度型開放等有關問題提出真知灼見。
10、光伏產業鏈價格下行推動終端需求優質輔材受關注目前光伏組件價格已跌產業鏈調研數據顯示，破1元瓦，終端電站irr持續提升，下遊業主裝機意願持續增強。行業也在加速出清，電池生產企業開始陸續出台perc產線的減產規劃，部分n型新擴項目出現暫緩與終止的現象另據了解，光伏出口方麵，數據也在向好。歐洲市場加速去庫，相關企業上調出貨預期。非歐美海外市場超預期，支撐需求持續增長。研究機構認為，當前供需兩端改善信號明顯，看好受益於技術迭代，量增及盈利能力提升邏輯明確的優質輔材領域。
點評101novel.com23年末組件價格跌至1元，全產業鏈利潤空間壓至盈虧平衡線附近。預計101novel.com24年需求端增幅約10101novel.com，101novel.com24年產業鏈利潤空間在低位震蕩中尋底，期間部分擬投產能推遲或退出，關注供給端產能投建節奏。宇邦新材、帝爾激光、福萊特、邁為股份等。
11、氫動力無人機續航破紀錄關注燃料電池新機遇氫能技術不斷革新。近日，哈工大重慶研究院下屬翌翔氫動力無人機團隊完成青鷗30b氫動力複合翼無人機單次持續飛行測試，成功打破國內同類型氫動力無人機續航時間測試紀錄，續航能力達到國際先進水平。而此前不久，天津大學教授焦魁團隊成功研發超高功率密度的質子交換膜燃料電池，其性能較主流同類產品提升近兩倍，相關成果已發表於國際權威能源研究期刊《焦耳》。
12、看好行業前景英特爾宣布進軍汽車ai芯片市場據悉，英特爾在1月10日的ces101novel.com24展會上宣布將進軍汽車市場。英特爾將發布一係列ai軟件定義汽車係統芯片（sdvc），與高通和英偉達展開競爭，並在車用芯片市場占據一席之地。英特爾表示，他們的新型汽車芯片將采用最新推出的aipc技術，以滿足車輛的耐用性和性能要求，並實現最理想的車載ai功能。預計首批車用ai芯片將於101novel.com24年底推出，目前英特爾正在積極與多家oe廠商進行談判。
13、蘋果折疊屏技術專利獲批柔性oled材料需求將提升根據國商標和專利局近日公示的清單，蘋果獲得了一項關於折疊屏的相關技術專利，介紹了一種在製造柔性紋理玻璃時，用化學處理以防止玻璃開裂的方法。專利技術采用像素陣列形成顯示麵板，設備折疊後，顯示麵板會沿著較鏈彎曲。近年來，三星、華為等國內外知名手機品牌紛紛推出折疊屏手機。研究機構預計，全球折香屏智能手機出貨量將從101novel.com22年的約1310萬部增長至101novel.com27年的超過1億部。柔性oled麵板具有耐用、輕量化、可折疊、彎曲等特性，已逐步應用於arvr、平板、筆記本電腦等產品領域，全球市場規模有望保持332的複合年均增長率，這將有利於相關供應鏈的發展。