特雷弗已身受重傷，他在第二階段時就已經犧牲身體發動了自己的法術。當雙劍穿透他的心臟，生命正從他體內流逝時，他深深地凝視著諾亞的眼睛。然而，諾亞的雙眼冷酷而專注，早已轉向了下一個目標，甚至不屑於給他最後一瞥。
特雷弗心中有種感覺，諾亞逃脫的命運似乎已經注定。
“他會成為巴爾萬家族最大的劫難。”
劍刃從他身上抽出，特雷弗倒在地上死去。
蕾娜此刻感到困惑不已。她原本轉身去救援弟弟，不料黑蛇卻消失不見，轉瞬出現在相反的位置。她本能地施展水盾，將自己和另外兩名後裔籠罩其中。一股強大的力量衝擊水盾，使之向後彎曲變形。
蕾娜集中精神召喚出水鞭，並向兩個男孩發出命令“我需要你們的幫助！用儘全力攻擊他，並依靠家族的防護物品保命。我會正麵迎擊他，你們負責對付那頭魔法獸。”
又一聲撞擊聲傳來，水盾被徹底摧毀！由水晶般的水滴構成的阿西婭從中衝出，蕾娜的臉色因法術崩潰而變得蒼白。
但她無暇顧及自身狀況，立刻舉起鞭子抵擋血契魔獸的衝鋒。
她頂住了攻擊，鞭子纏繞在魔獸身上，但緊接著，一道身影從魔獸中飛射而出。
諾亞朝著費邊躍起，施展出一記下劈雙斬。
費邊驚慌失措地抬起雙臂阻擋，金屬碰撞的聲音隨之響起。在他的左手臂上出現一道深深的傷口，而在劍刃觸及之處，一層藍色薄膜覆蓋在傷口之上。
“這他媽是什麼東西？”這一擊本應將貴族連人帶刀砍成兩段，但當傷害超過一定程度時，那層薄膜突然出現，阻止了這一切的發生。
尼爾也跳了出來，手持一把鑲嵌藍色寶石的細劍刺向諾亞。
諾亞輕鬆擋開攻擊，但寶石突然閃爍起來，隨著尼爾劍尖的軌跡射出一道光線。
諾亞猝不及防，肩膀受到輕微擦傷。他感知到未知威脅的存在，迅速退避，同時有水彈朝他襲來。
阿西婭的身體再次出現，被水彈擊穿。
雙方短暫陷入了沉默，沒有再發起任何攻擊。
諾亞從阿西婭身後望去，看到三名貴族都手持閃亮的武器蕾娜取出了一條刻有符文的黑色鞭子，尼爾握著細劍，而費邊雙手緊握一把短小的白色寶劍。
蕾娜開始發言“我不得不承認你的實力確實驚人，但你也清楚人數優勢和財富帶來的好處。”
諾亞並不介意與他們多說幾句。尼爾和費邊都有所受傷且持續失血，而他的身體則在自動補充真元。
“你們剩餘的人數不過兩個毫無經驗的小輩。至於財富……”
他目光集中在他們的兵器上，“為什麼你們都不使用佩劍？我還真想要一套新的。”
他搖搖頭，嘲笑他們。
蕾娜見他閉上了眼睛，趕緊從空間戒指中取出一枚丹藥。她剛要吞服，幾道黑色斬擊忽然向她飛來，迫使她扔掉丹藥以防禦攻擊。
諾亞再度向前衝鋒，派阿西婭牽製蕾娜，自己則試圖突破另兩位貴族的防線。
尼爾相對容易對付，隻需避開指向自己的細劍即可。憑借豐富的戰鬥經驗，應對這樣一把操控欠佳的武器並不困難。相比之下，費邊手中劍的能力就有些煩人了。它能為持劍者撐起一個白色的圓形護盾，吸收諾亞大部分攻擊的力道。即使諾亞成功刺破護盾，那層藍色保護膜也會適時出現，抵消所有傷害。
與此同時，蕾娜不斷地摧毀阿西婭的身體。每次鞭子擊中，符文都會亮起，增強打擊威力。
阿西婭被打得四處亂竄，給諾亞的識海帶來陣陣劇痛，顯然不是蕾娜的對手。
看到諾亞短期內無法對他們造成嚴重傷害，兩位貴族開始不再畏懼他的劍刃，專心進行反擊。
“這真是越來越麻煩。”麵對一對一打三個的局麵，他的元氣消耗更快。他不想讓這場戰鬥拖得比必要的時間更長。
“看來遲早都要試試這個招式。”內心深處，他的第一個凱瑟爾符文上的圖案亮起，識海的水平麵開始以極快的速度下降。
諾亞向尼爾的方向送出一道黑色斬擊。此時尼爾已經習慣了依賴那層保護膜，因此並未嘗試抵擋攻擊。
蕾娜的感官更為敏銳，從斬擊中感受到了危險的氣息。她正準備大喊示警，阿西婭卻再度撲向她。攻擊命中尼爾腹部，與無形的防禦層相撞。然而，斬擊釋放出的黑煙腐蝕了防禦膜，形成缺口，使得攻擊暢通無阻地將尼爾的身體切為兩截。
一名來自中等規模貴族家族的貴族就此喪命。
“尼爾！！！”蕾娜悲痛欲絕地尖叫著，憤怒地看向諾亞的方向。但她看到的畫麵讓她恐懼得顫抖起來。
諾亞的身體正被一層閃爍的黑色煙霧覆蓋。煙霧緊貼皮膚表麵，形成一種顫動的盔甲。黑煙在他佩劍上延伸，隻有他那冰冷的藍眼睛仍清晰可見。
“什——”她的思緒在看到這魔鬼般的形象後戛然而止。
隨後，男子以低沉沙啞的聲音說了幾個字。
“魔化形態。”
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