諾亞雖然死了，但他的意誌並未消散。那並非有意識的意誌，而隻是一絲他在死亡時感受到的強烈情緒殘留。他的軀體留在地麵滋養了其他蟲族，仿佛他的意識在眾多生物中蔓延開來。
饑餓再次襲來。那是無法抑製的本能衝動，諾亞必須進食，否則會發瘋！然而，那個地方原本就沒有什麼“靈力”，隻有地形一些滋養。
諾亞毫不猶豫地吞噬著地形，儘管他的思維分散在十來隻蟲子身上，但體驗卻是相同的。數年間，他所做的就是挖掘、吞食地形，卻始終無法滿足饑餓感。
後來，那種感覺變得更為強烈。諾亞無法控製自己，開始尋找同伴。當他發現另一隻魔法生物時，毫不猶豫地猛撲上去！
他利用身體進行簡單的攻擊，出其不意的效果讓對手來不及防禦，他幾下便將其殺死。隨後，他將它吞噬掉。那種滿足饑餓的感覺無與倫比，他感到充實，幾乎在某種程度上接近完整。
然而，短暫的快感讓他放鬆了警惕。其他的蟲子目睹這幕同類相殘後，毫不猶豫地效仿起來，從各個角度撲向諾亞，在短短幾秒鐘內殺死了他。
諾亞再次死去，但他的意誌傳遞給了那些吃過他的蟲子。這樣的循環反複了許多年，他的生活簡樸而原始，僅由本能驅使。
之後，人類再次侵入了他的巢穴。麵對如此誘人的獵物，蟲族們亂作一團，但他們根本無法匹敵人類的力量。他們隻能跳向人類，而人類隻是揮揮手，就能同時殺死數十隻蟲族。
許多承載著諾亞意誌的蟲族死去，他對這些強大人類的仇恨愈發加深。死去的獸屍成為新族群的食物，諾亞的仇恨也隨之滲透到每一隻幸存的蟲子身上。此時，他的意誌存在於每個獸群成員體內，但它們仍各有自己的意誌，諾亞無法控製它們。
新一輪同類相食的生活開始了，諾亞發現自己一邊死，一邊吃，這種感覺似乎變得自然起來。畢竟生存就是為了滿足饑餓，在魔法生物的世界裡沒有倫理可言。然而，人類總會來殺死他，這個循環重複了許多次。每一次死亡後，諾亞感覺到自己的意誌變得更加強大、更加凝聚。
就這樣，他的思緒逐漸複雜起來。最初，隻有單純的仇恨，恨那些無數次殺死他的家夥。然後，他開始嫉妒他們。他們以奇特的方式移動身軀，產生驚人的效果，這讓諾亞琢磨是否自己也能做到。
他開始主動感知自己的身體——柔軟卻又富有彈性，他想知道是否能模仿人類使用它。然而，他太弱小，意識依舊過於分散，這些思考僅僅維持了幾日便完全消失。
他這樣度過了數百年的時光死亡、進食、思考，感受每一隻蟲子的死亡，感受每一隻蟲子的饑餓。
終於有一次變化發生。人類開始對他們感到威脅，決定在清洗過後僅留下少數幾隻獸類。剩下的這幾隻為了享用同伴屍體的特權互相爭鬥，最後隻剩下一隻存活下來。
諾亞的意誌終於再次集中到了單一個體身上。這種感覺無比奇妙，他擁有清晰的思維，終於可以在遵循本能之前先進行思考。這使得他更容易生存下去，可以主動選擇何時發展族群，何時采取同類相食，最終能夠主動利用身體模仿人類動作。
這時，諾亞看到了自己。他從四階生物的角度觀看了與丹尼爾一行戰鬥的全過程。儘管諾亞遍體鱗傷，但他依然施展出了花費多年時間創造的技巧。然而，這一切努力都化為泡影，最終還是死於人類之手。
他的意誌留存下來，卻沒有再傳給其他生物，而是被囚禁在他無生命的頭顱內，裝在一個木桶中。接著，諾亞看到自己撿起血脈傳承並將其貼近額頭，他感覺自己正在消失，與人類的意識融合為一體。
就在這一刻，諾亞醒來，意識回歸到人類的身體中。他發出一聲駭人的尖叫，抱著頭在地上翻滾，感覺自己的精神領域即將爆炸！經過一段時間才平靜下來，雖然頭腦還有些疼痛，但還未能評估其實際提升程度。
然而，他已經可以重新關注房間，觀察自己夢境中的所作所為。房間幾乎被摧毀，諾亞看見每一件家具都被破壞和咬碎，到處都是咬痕！
諾亞檢查了自己的嘴巴，發現牙齒間卡著許多木屑。“不會吧，我竟然真的吃了部分房間？”他檢查全身並無異樣，即使吃了什麼奇怪的東西，也沒有明顯的後果。
“真是奇怪的經曆，我完全沉浸在蟲族的感受之中。他們的生活真可憐。”諾亞清楚記得作為蟲子時的所有感覺，但作為人類，他難以想象完全受本能驅動的生活，他的思維實在太複雜了。
“那種饑餓……是不是所有魔法生物都會感受到？難怪他們如此好鬥，字麵意義上的需要進食，不然就會瘋狂。”諾亞隻能做出這些初步的思考，因為此刻他覺得太過疲憊。
吸收血脈傳承的過程已經耗儘了他的精力，他需要恢複體力才能評估真正的收獲。於是，他在剩餘的床鋪上躺下睡覺，希望這次能有個無夢的好眠。
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