邊境山穀中，攻擊與爆炸聲此起彼伏。
帝國僅剩的不到一百名士兵在超過九百名奧德雷亞國士兵組成的浪潮中拚死抵抗。身後，雙方的黑衣修者正激烈交戰。
日落前的最後幾分鐘流逝，夜幕降臨取代了白晝。
賽斯苦澀地望著下方，隻見幸存下來的不足六十名士兵中，有五十人竟然是第三階的修者！七名紅衣士兵和一名藍衣士兵看到奧德雷亞國軍隊停下了攻勢，不禁鬆了一口氣，他們的眼神時常停留在一名散發出冷冽殺意的鬥篷修者身上。
諾亞在這場戰鬥中的表現堪稱驚豔。他首先設下陷阱，一舉消滅試圖包圍他的眾多紅衣修者，從戰鬥一開始便將勝利天平偏向了奧德雷亞國。這讓他的盟友得以利用人數優勢對第一波衝突後的防禦陣型施壓。
之後，他遭遇了一名第三階巔峰人類級彆的修者偷襲，卻以驚人的姿態生還，並在重返戰場時嘲諷了對方。接著，他如瘋魔般揮舞雙劍，儘可能多地收割敵軍生命，才造就了如今的局麵。
帝國今日遭受的損失慘重，超過九百名士兵喪命，且傷亡不僅僅局限於藍衣修者。
賽斯感到一股頭痛從心底蔓延開來，真不知道該如何向上級解釋幾乎所有的紅衣修者都因一個被視為訓練場地的存在而喪命。
“我想我們短時間內不會再見麵了。”賽斯歎了口氣，轉向陣型另一端的小女孩。
麗莎正坐在山頂上，由雷歐和盧克兩位守護者陪伴左右。聽到賽斯的話後，她的心情變得沉重，因為另一個人也將很久甚至永遠見不到了。
“為什麼你要離開？就在你給了我們希望的時候……”
賽斯注意到麗莎並未留意自己的行為，便交叉雙臂繼續說“那個外來者，那個戴著鬥篷的惡魔，你們願意把他賣給帝國嗎？我相信，鑒於他今天的表現，帝國為了招募他定會不惜一切代價。”
這個提議並不讓人意外，賽斯是負責管理被稱為奧德雷亞國的訓練場地的人，他的工作就是篩選新兵，確保帝國軍人保持高標準。
然而，諾亞的出現打破了常規，他顯然已將此事上報給上級。帝國深知他的戰鬥實力，並幾乎確信他能刻畫物品，即使那些物品隻會爆炸。
這樣一個在過去兩年製造了許多麻煩的人，帝國最終決定刺殺他。然而，他成功逃脫了暗殺企圖，顯示出帝國嚴重低估了他的真實實力。
賽斯明白，在第二階液態階段就能在第三階修者的突襲下存活下來，這是一千年內難得一見的壯舉。
“如果我們殺不了他，那就想辦法買下他。”這一想法體現了帝國的行為準則。
作為整個大陸最強的國家，帝國建立在戰爭之上，也依賴其產出的奴隸。麵對敵人，他們會先嘗試壓製，而非談判，這就是擁有神隻庇佑的國家所展現的霸道！
然而，麗莎隻是輕蔑一笑回應他的提議“你們剝奪了我們的未來，剝奪了我們的自由，現在還想奪走我們的希望？你們又能給出什麼條件呢？”
憤怒的痕跡在她的語氣中流露出來，她對帝國的恨意無法用言語表達清楚。
“我們可以簽訂和平條約。你們覺得三年無戰怎麼樣？那期間我們就來山穀裡喝喝酒、品品茶。”
根據與帝國的協議，兩國必須進行公平的戰鬥，並未明確規定必須作戰。因此，賽斯可以提議暫停每月的鬥爭，將其作為交易的一部分。
“有時候我在想，幾百年前的那一天我們是不是應該直接死去，而不是成為你們的練兵工具。如果那樣的話，我們最後一搏該是多麼壯觀的場麵啊……”
麗莎幻想了一個世界，在那個世界裡奧德雷亞國早已被摧毀，她不必看著國民們在每個月的戰鬥中慢慢消亡。
她歎氣後投向賽斯一個憐憫的目光，張口說道
“我不能改變祖先們的決定，但我肯定能決定我們在生存的過程中將成為怎樣的人。我們是奧德雷亞國驕傲的戰士，我們的命運掌握在每一個踏入我國邊境的外來者手中。把他們賣掉，就像是放棄希望一樣。再說了，你怎麼認為我能控製得了他？”
麗莎結束了她的發言，起身離開座椅，指向山穀儘頭。此時，兩軍還未各自返回營地，諾亞卻已經朝著帝國方向疾奔而去！
賽斯瞠目結舌地看著諾亞跨出了奧德雷亞國的邊界！
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