奴隸的新肌肉溫度急劇升高，其上的皮膚無法承受如此高溫，開始燃燒並散發出灰色煙霧。
諾亞意識到此刻犯了錯誤，而對於這個奴隸而言，一切都已為時太晚。即便如此，他仍未停止兩具身體的融合，因為他希望在奴隸死亡、實驗失敗前儘可能多地積累經驗。
肌肉係統的融合完成之後，諾亞將注意力轉向骨骼係統。魔法獸的骨頭開始液化並融入奴隸的身體，【元素鑄煉法】作用下，男子的骨頭開始發生變化，傳來破裂之聲。
自實驗開始以來，奴隸的尖叫聲始終未停，清醒狀態下身體被改造，仿佛正在經曆一場痛苦的劫難。然後，在諾亞還沒能融合一半骨骼係統之前，奴隸的皮膚徹底燒焦，最終死去。
諾亞的首次實驗宣告失敗。
這在意料之中，諾亞不可能期望短時間內就有成果，尤其是在嘗試一項前所未有的事情時。他的精神能量迅速湧入意識海洋壁麵上的光輝線條，借助神聖推演術的幫助，他迅速找到了失敗的原因。
“皮膚的融合不夠充分，魔法獸皮膚的能力未能傳遞下來。確切地說，是因為這種鬆散的融合無法展現出應有的特質。”
由於奴隸的皮膚沒能獲得魔法獸的特質，因此無法承受其下熾熱的肌肉，最終導致奴隸的死亡。
“看來即使在融合初期也不能忽視良好的結合，否則可能會產生致命後果。我的意誌也有點偏差，但目前看來還不至於導致失敗。至少現在我知道生物的能力是可以傳承的，完美的混血體應能同時擁有兩個世界的特性。”
僅通過一次實驗，諾亞就發現了諸多細節，【神之推演術】加上四級意識海洋產生的精神能量已經展現出了其威力。
“我必須慢慢來，必須確保皮膚完全融合之後再進行肌肉的傳遞。骨骼和器官也同樣需要如此，這意味著整個程序所需的時間比我預想的要長。”
最初，諾亞以為可以直接將所有部分融合，然後再塑造成人體形狀，但現在看來這種方法行不通。
一旦融合達到一定程度，修煉者的身體就會開始變異，意味著魔法獸的能力會在過程中顯現出來。
於是，諾亞拿起一把白色佩劍，解剖了奴隸的屍體，基本上是在做一次屍檢。在進行如此侵入性的實驗時，他不能遺漏任何一個細節，必須親眼看到人體內部的變化。
奴隸的骨頭有許多裂縫，這是預料之中的結果，因為諾亞剛開始對其進行改造。然而，男子的肌肉上長出了灰色毛發，似乎是融合過程中魔法獸的一部分皮膚與之混合所致。
這兩個問題都是由於諾亞缺乏控製力造成的，但也可以說他對此無可奈何。
身為四級法師，他的意識極其強大，諾亞的控製力近乎完美。然而，近乎完美似乎還不夠。
“我腦中的火元素‘靈力’還有一些剩餘，我將再次嘗試用火狼和火屬性修煉者來進行實驗。”
在分析完第一次實驗後，諾亞如此思考。
他正在嘗試前所未有的事情，使用的是一種不可靠的銘文方法，以及與自身元素不符的液態“靈力”。初次嘗試難免不夠精確，他需要熟悉這一過程以儘量減少失控，需要在實踐中積累經驗，並尋找隨著實驗深入潛伏的其他障礙。
行動中，諾亞迅速運用惡魔形態法術的黑色煙霧清理了房間，死去的奴隸和殘缺不全的魔法獸屍體消失得無影無蹤，畢竟他不想讓人知道他究竟在做什麼。
他又從奴隸區帶出一名奴隸，將其帶到地下結構的核心房間，迅速將其綁在牆上，然後去殺死另一隻火狼。
這一次，諾亞深知他大概率會失敗。
奴隸是一名女性，而魔法獸是一隻雄性，諾亞幾乎肯定性彆差異會影響融合效果，但他希望通過測試獲得更多信息。
憑借腦中剩餘的提煉過的紅色“靈力”，並將手置於奴隸和野獸身上，諾亞開始了第二次實驗。
不出所料，由於皮膚開始融合，兩具身體出現了排斥反應。在融合魔法獸皮膚的過程中，部分肉體直接爆裂開來，諾亞儘力遏製排斥反應，但最終還是失敗了，第二個實驗的結果同樣是變成了一具無皮屍體。
“我不能混雜性彆，這意味著獲取精準資源會稍微麻煩些，但一旦與群島建立起聯係，那時我將擁有更多種類的魔法獸和液態‘靈力’資源可供利用，應該不會有問題。”
諾亞一邊再次清理現場一邊思考。
作為一名四級法師，即便持續使用【神之推演術】，離達到極限還很遙遠。
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