在嘗試過不同的方法之前，諾亞隻剩下三十六名奴隸，而其中隻有二十人能與地下結構中被囚禁的魔法獸相匹配。隨著實驗的繼續，可用人數進一步減少。
經過幾次嘗試後，諾亞逐漸調整了他的直覺，又有三名奴隸在融合過程觸及內臟階段時喪生，但最終，他還是取得了一些微小的成功。
此時，諾亞正全神貫注地控製著一位老者與霧鷹之間的融合，提煉後的風元素液態“靈力”持續消耗，以改造奴隸的內臟。這是他第十二次推進到這一關鍵階段，之前的十一名奴隸要麼因疼痛難忍而死，要麼由於某種諾亞至今未能抑製的排異反應而亡。
然而，在犧牲了七十八名奴隸之後，諾亞似乎終於掌握了這一融合程序！
魔法獸的屍體幾乎蕩然無存，隻剩下了部分實體器官。諾亞不能簡單地將它們一股腦兒地融合，而是必須逐一修改，並等待每一步融合穩定後再進行下一步。
他首先從對魔法獸而言相對次要、且能力表達強度不高的器官著手，早在很久以前，諾亞就明白，在將魔獸的能力賦予修煉者之前，必須確保他們的身體能夠承受這些能力。
霧鷹最重要的器官是它的眼睛，它們能在濃霧或煙霧彌漫的環境中清晰視物，還能識彆出這些地方何處“靈力”最為濃鬱。霧鷹天生能利用這些位置突然加速，從而出其不意地捕獲獵物。
諾亞尚不清楚這些能力究竟能在多大程度上傳遞給奴隸，大部分此類知識隻能在製造出混血生物後通過實踐來驗證，當前他專注於完善融合程序。
然而，按照目前的進展來看，他似乎很快就能揭曉答案。
魔法獸的內臟一一液化，諾亞小心翼翼地將它們與老者的內臟融合在一起，及時壓製住排異反應，然後利用提煉的液態“靈力”液化下一個器官。一點一滴地，奴隸與魔獸之間的融合即將完成。
然而，有件事他並未察覺，甚至他所在的團隊長老也因周圍神秘迷霧的特性未能感知到——隨著融合進程的推進，一團烏雲開始在諾亞設施上方的天空聚集。
雷電在烏雲中炸裂，其釋放出的威壓氣息籠罩下方的紅色土地，給人一種不祥的感覺。
沉浸在融合過程中的諾亞並未注意到這一現象，他繼續專注於正在進行的實驗。
心臟融合完畢，肺部同樣完成融合，甚至連大腦也成功融合。當諾亞的目光落在老者的眼睛上時，他深吸了一口氣。奴隸似乎在經受【元素鑄煉法】改造內臟後失去了意識，仿佛身體為了適應變化而暫時關閉了機能。
諾亞記住了這些細節，但並未過多思索，等第一隻混血生物誕生後，他還有時間借助【神之推演術】來分析整個過程。
霧鷹的眼睛在風元素“靈力”的影響下開始液化，魔獸的所有部分都將消失，諾亞見狀將空閒的另一隻手放在了修煉者身上。
液化的眼睛滲入修煉者的眼中，開始改變其結構，多餘的部分在諾亞的控製下排出，血液從緊閉的眼瞼滲出。眼看著融合即將全部完成，諾亞興奮不已，隻需將魔獸的最後一部分融入進去，等待那個器官穩定後，就可以開始研究自己造物的能力了。
然而，就在兩者的眼睛即將完全融合之際，一道閃電從天空中的烏雲中落下，穿透地麵擊中了地下結構的上方。
諾亞本能地感到來自上方的危險感覺，當他的意識計算出攻擊軌跡時，立刻撤退，同時從即將完成的混血生物身上移開了雙手。閃電雖然錯過了他，卻恰恰擊中了剛剛準備睜開眼睛的老者。
一聲爆炸在諾亞進行實驗的地下區域回蕩，他儘全力擴展意識，試圖弄清楚發生了什麼。
他首先注意到的是奴隸已經死亡，閃電直接命中了他的頭部，將他的身體一分為二並碳化，地上僅剩下幾塊燒焦的殘骸。
接著，他注意到了天空中的烏雲，它們似乎聚焦在他的實驗地點上方，並在奴隸死後迅速消散。
諾亞透過閃電形成的洞口，凝視著天空，眼神沉思，但思緒很快被一個快速接近的強大意識打斷。
“殿下！您沒事吧？可彆告訴我您渡劫失敗了！”
團隊中那位長老的聲音在地下結構中回聲，他的話語背後的意思讓諾亞微微一驚。
“我沒事，伊恩長老。你為什麼會想到渡劫呢？”
當一位身穿繡有紅色觸須圖案紫色長袍的白發蒼蒼老者出現在他身旁，看見諾亞安然無恙後，眼中流露出寬慰之色。但在聽到他的問題後，長老的眼神變得嚴肅起來，他抬起目光看向閃電造成的洞口，回答道
“那是天地在渡劫時所用的雷霆之力。”
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