諾亞的地下設施上方，旗幟上的符文覆蓋了地麵，形成一種蒼白的防護屏障，將整個建築上方區域都包裹在內。這是諾亞請求的防禦物品的效果，那些旗幟是一件四階銘刻品，旨在保護修煉者渡過天劫，其珍貴程度無需贅言。
“這不是九幽碧落殿最強大的防禦手段，但對於你的需求來說應該足夠了。無論如何，從現在起我會時刻關注天空。”
防護設置完成後，伊恩長老開口說話，希望能讓諾亞安心，確信他的設施現在安全了。
諾亞向長老鞠躬致謝，隨後進入地下結構。他對混血生物能力的研究心切，不願再浪費時間。他手中已經有了新的一批奴隸，激活【元素鑄煉法】所需的液態“靈力”，並且設施內還關押著一些魔法獸，他可以立即重啟實驗，無需等待九幽碧落殿送來的魔法獸。
那些魔法獸很快就會送來，諾亞隻是打算在這段時間內先耗儘現有資源。
諾亞立即恢複了實驗，他看到被雷電擊中的老者幾乎就要睜開眼睛時遭遇了天罰，他知道他已經掌握的這套程序是完善的。一名火屬性修煉者奴隸和另一隻火狼被帶走，帶到了實驗區域。火狼在神秘迷霧中十分常見，諾亞關押許多火狼是很正常的。根據諾亞的直覺，這名奴隸的性格與狼類物種完美契合，他確信這次融合將會成功。
諾亞用意識殺死了魔法獸，施展了【元素鑄煉法】，他腦海中提煉的紅色“靈力”在他使獸體組織液化的過程中逐漸消耗殆儘。諾亞反複執行並分析過這一程序無數次，他的操作堪稱完美，控製力沒有絲毫動搖。
奴隸的尖叫聲無法傳入他的耳中，諾亞全神貫注於穩定融合中的組織。不久後，皮膚成功融合，諾亞等待了幾分鐘才開始進行肌肉係統的融合。
肌肉融合完畢，當獸的能力傳遞給混血體時，就開始散發熱量。每種魔法獸的能力來源不同，因此諾亞需要根據所用生物的不同略微調整自己的方法。
火狼有兩個關鍵部位體現其能力肺部和肌肉係統。它們的肺部能產生一種特殊氣體，可在肌肉熱度的作用下點燃，從口中噴射出火焰。問題在於，此時奴隸體內依然是人類構造，而肌肉已經轉變為混血部分。如果不儘快改造奴隸的內臟，內臟將會被灼燒。不過諾亞早已預見到了這一點。
通過學習和經驗，諾亞熟知每種魔法獸的重要部位，能夠在實驗開始前就決定如何處理。諾亞沒有等待肌肉完全穩定，時間在這個特殊的融合過程中至關重要。
獸的骨頭立即液化，與奴隸的骨頭以高速融合。由於外來物質改變了修煉者的骨骼係統，骨頭上到處出現裂紋。諾亞加快了這一步驟，以防肌肉散發的熱量損傷奴隸的內臟。骨頭很快融合，諾亞稍作等待後便集中精力處理內臟器官。
他隻是確保在兩具身體完全融合前，器官不會崩潰。這種匆忙的方法會讓混血生物受到傷害，但諾亞並不在乎，他隻需要確保奴隸能夠保住性命即可。內臟器官逐一得到改造，諾亞將火狼的肺部留到最後處理，一部分意識則關注著天空，準備邁出最後一步。
地下結構上方的天空再次形成了黑雲，每當融合臨近尾聲時，黑雲似乎都會出現。
“希望防護物品能正常發揮作用。”
諾亞一邊這樣想著，一邊開始融合火狼的肺部。程序即將完成，隻要肌肉、骨骼和內臟穩定下來，鍛造就算大功告成！
諾亞專注地穩定著他創造的生命體時，天空中的黑雲釋放出一道閃電，直指諾亞設施上方的地表。一道粗大的橙色閃電從天而降，眼看就要砸落地麵，這時覆蓋該區域的符文亮起，由它們構成的護盾發出柔和的光芒。閃電撞擊在護盾上，但卻未能穿透，隻有少許灰色煙霧從閃電落下的位置冒出。
諾亞以意識觀察這一幕，見到護盾能抵擋這次攻擊，不禁鬆了一口氣。更多的閃電從黑雲中落下，照亮了神秘迷霧，紛紛砸向地麵，但符文依舊守護著它們下方的區域。
與此同時，諾亞掌控著奴隸體內發生的排異反應。
經過一段時間，肌肉終於穩定下來，儘管骨骼表麵仍留有一些裂紋，但已經硬化；內臟開始與身體其餘部分協調運作。
諾亞熱切的目光注視著那名中年男子的身體，他在其身上進行的實驗已經開始正常運轉，生命複蘇。
“完成了！”
諾亞在心中歡呼，閃電不斷從天空墜落，即使奴隸睜開眼睛，虛弱地說出幾個字，它們也沒有停止。
“這是……什麼……餓？”
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