他列出的魔獸從珊瑚群島通過諾亞宅邸內的傳送矩陣送到了埃弗拉納王國。
期間，諾亞持續探索混血生物及其製造過程的極限。在進入實驗最後一部分——開始融合擁有第四級身體的生命體之前，他必須確認幾件事。
首要的是，他必須確保由人類與魔獸融合而成的混血生物是他所能打造的最完美的形態，他不確定能否在這個已然驚人的生物基礎上增添更多強化。
諾亞嘗試將混血生物與另一隻同屬性的火狐魔獸融合，他認為這隻火狐的性格與奴隸的新個性相配。然而實驗結果卻是混血生物死亡，在諾亞嘗試融合二者皮膜之前，奴隸體內已發生不可控的變異，幾分鐘內便死去。
首次創造的失敗並沒有讓諾亞沮喪，他依然有一批奴隸及剛送達的親自挑選的魔獸可供試驗。他開始製造其他混血生物，並嘗試將它們與其他魔獸融合。
該過程中仍有失敗的風險，諾亞在進入實驗最後幾步之前必須消除這個風險。同時，他也想在對自己實施融合程序之前，掌握如何創造出最為完美的混血生物版本。
不斷有雷電自諾亞設施上方的地麵落下，他團隊中的其他修煉者都警覺地注視著那些照亮諾亞豪宅後方迷霧深處的耀眼光芒。據點的發展較為順利，九幽碧落殿的修煉者成功招募附近部族成員並將其送回群島增加人力，他們的使命正平穩推進。
不過，他們尚處在埃弗拉納王國的邊界地帶，強大的部族還未注意到他們的所作所為。即便那些部族得知九幽碧落殿的存在，也不會太在意。埃弗拉納王國本就在兩大強國的影響之下，周邊再多一支弱小勢力對其環境基本沒有任何影響。
然而，由於諾亞的行為，據點內開始流傳起各種謠言。他是惡魔王子，一舉一動自然會引起同伴們的注意。謠言涉及他地下設施周圍彌漫的不祥氣息，駐紮在此的修煉者看到奴隸和魔獸被送進去，卻無一返回。再加上從天而降的雷電，使得那片區域的形象愈發糟糕。
修煉者並非愚鈍之人，他們清楚那座建築內部正在進行某種邪惡的行為，但他們隻能遠遠觀望，無法乾涉。
這些事件的發生並未給諾亞帶來正麵形象，原本伴隨他頭銜而來的尊敬逐漸轉為了警惕，當這些謠言傳回群島時更是如此。然而，諾亞並不在乎公眾形象，他的唯一目標就是變得更強，如果能獲得夢寐以求的力量，他不介意被人稱為怪物。
傳送矩陣在他的宅邸內設置完畢近一個月後，諾亞才走出自己的地下設施。他離開的原因是所有的奴隸和魔獸都在實驗中死去。諾亞從未打算讓他們存活下來，他需要在進入最後階段前收集儘可能多的數據。
最後一次對混血生物的實驗給予他許多啟示，使他對整個過程了如指掌，能夠熟練操作。他已經完善了融合程序，現在能夠毫無差錯地製造出擁有第三層身體的混血生物。並且，他確定混血生物同時具備人類和魔獸的能力，它們的能量中心並無任何衝突。
對於某些特定魔獸和類似翅膀、尾巴等棘手的身體部位，確實存在問題。諾亞希望混血生物保持人類的身體形態，不出現任何形式的突變，也就是說翅膀這類器官在混血生物身上並無容身之處。
這些問題通過簡單地將這些部位與人類的皮膚、肌肉和骨骼融合得到解決。若是為了創造一個比人類和魔獸都強大的生物，卻任由它保有一些未融合的薄弱環節，無疑是徒勞無益的。
至於為何要堅持混血生物維持人類形態，既有心理因素也有生理因素。混血生物如果身體突然改變外形，其心理會受到嚴重影響，若把自己視為怪物，則更難保持人類思維。此外，混血生物的身體也會因其大部分由人類與魔獸融合而成，而對諸如翅膀或類似的麻煩身體部位產生排斥反應。
基於以上原因，諾亞推斷，隻有在混血生物維持人類形態的前提下，融合程序才有可能成功。
另一個發現是無論他如何嘗試，混血生物都無法再與其他魔獸融合，一個人類和一隻魔獸似乎是單個身體所能容納的極限。
諾亞回到宅邸準備實驗的最後階段時，九幽碧落殿的修煉者們都對他投來戒備的目光，儘管他們在諾亞經過時仍會鞠躬，但他走後他們立刻竊竊私語起來。然而，身為第四階法師的諾亞能聽見據點內所有的聲音。
“看來我和那位瘋狂醫生沒什麼兩樣了，我果然無法走上正統的道路。”諾亞一邊無視同伴們的竊竊私語，一邊走進宅邸。他的銘紋筆記本出現在手中，意識則轉向天空中正忙碌的伊恩長老。
此刻，他所需要的是擁有第四階身體的奴隸和第四階魔獸，這些都是他無法輕易索求的資源，他必須親自與珊瑚群島取得聯係。
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