四級法師的精神能量能夠影響物質世界，並能創造出承載部分思想意誌的存在。
雷霆怪傑、神魔至尊……諾亞曾見識過那些強大修煉者的意誌，但他自己卻從未成功創造過。
然而，在晉升至四級識海幾個月後，他終於做到了。
諾亞的黑色身影凝聚著他對所有試圖控製和利用他的人和事物的仇恨。瑞斯、皇室、天地、這些他所仇恨的對象，都被凝結成精神能量形態，供他隨心所欲地運用。
當然，諾亞距離創造出能夠獨立思考的意誌還相差甚遠，畢竟他還無法與雷霆怪傑或神魔至尊相提並論。
“這應該足夠了。”
諾亞想著，手指按在額頭上，緩緩拉開。諾亞的黑色身影隨著手指的動作出現在物質世界，隻有拳頭大小，懸浮在空中，但那雙眼睛迅速鎖定在諾亞的身體上。
這股意誌審視著諾亞的身體，眼神充滿恨意，似乎隨時準備撲向他，但諾亞的話止住了它的行動。
“不是我，還不是時候。”
諾亞指向牆上的被鎖鏈束縛的女人，說道。他的意誌轉向那個奴隸，露出凶狠的笑容，隨即直接鑽入她的體內。
女奴顫抖起來，她被體內發生的變化喚醒，卻無法理解到底發生了什麼。仿佛有股外部力量在吞噬她體內的某樣東西，卻沒有給她帶來疼痛，反而隨著時間流逝，她感覺更加輕鬆。
諾亞觀察著自己意誌的作用，每當它摧毀一塊天地意誌碎片時，自身的一部分也隨之消耗。然而，當她體內失去意誌的“靈力”不再正常運轉時，諾亞看到她的組織開始衰亡。意誌掃過之處，組織逐漸死去。
“修煉者在經曆痛苦雷劫後，四級體質幾乎有百分之九十被重構，但我的意誌隻能清理掉其中的百分之七十。不過，我還可以用她來練習。”
諾亞心想，當寄宿在女奴體內的意誌耗儘時，未能完成全部任務，因為女人體內仍存有一絲天地意誌，但諾亞並未期待第一次嘗試就能完美達成目標。
他迅速動手，將女奴和她身邊的魔獸屍體進行融合，即使明知會失敗，他也絕不會白白浪費掉她而不獲取任何經驗。魔獸剩餘的皮肉液化並與女奴的傷口處融合，這次並未出現排斥反應，兩人如同三級生物般被成功熔鑄在一起。
“魔獸體內的法則足以穩定熔鑄後的身體！”
當諾亞看到女子的皮膚在與魔獸皮肉融合後停止衰亡時，他在心中驚呼。他曾擔心，若從女奴體內移除了天地意誌，就必須找尋替代物。
然而，魔獸體內的法則在融合後自然填補了空白，使得瀕臨死亡的組織重新煥發生機。諾亞通過精煉的“靈力”將魔獸液化，移除其體內殘留的一點點天地意誌，使之成為維持女奴身體機能的完美粘合劑。
諾亞儘可能加快融合速度，必須在女奴瀕死的組織崩潰前將其與魔獸融合，否則不可避免會導致融合程序失敗。憑借訓練與嫻熟技藝，諾亞成功將瀕死的組織與魔獸融合，儘管留下了一些不穩定的斑塊。
然而，當他遇到意誌未能清理的部分時，自我毀滅再次發生。女奴在此刻死去，諾亞對此已無力回天。
然而，他現在知道，他已經找到了正確的方法，隻是還需要精通它！
“我需要創造一個更強的意誌，並且要讓四級體質的能力協調一致，使混合生物不會遭受排斥。一旦完成這些步驟，就該輪到我自己了。”
諾亞迅速清理現場，又挑選了另一名奴隸，他目光中流露出即將完成實驗的急切渴望。
擁有四級體質的人類因各自不同的養身方法具有特殊特性。諾亞的心臟周圍包裹著一層黑色薄膜，其中蘊含著可注入循環係統的液態“靈力”，這是他修煉的陰身法特有的標誌。
有些奴隸也有類似的特點，四級養身方法因其賦予修煉者特殊品質而更具價值，倘若有機會，奴隸們自然會選擇修煉此類方法。
然而，這些特性對於創造出和諧的混合生物來說卻是阻礙，就像魔法獸的尾巴和翅膀一樣，它們屬於人類世界的特有產物。
諾亞不想在將奴隸與魔法獸融合前剝奪他們的這些能力，他希望混合生物也能保留這些特性，畢竟他追求的是完美。
唯一成功的途徑就是通過不斷的實驗。
不到一個月時間，剩下的十九名奴隸相繼死去，諾亞被迫再次購買奴隸，並向珊瑚群島請求更多的魔法獸。
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