魂靈自動將詛咒龍的屍體移入儲存妖獸的陣法中。
與此同時，諾亞走出洞穴，抬頭看向天際，意識延伸至花崗岩深淵邊緣，當他找到一處傳送地點後，黑色火焰包裹全身，一秒鐘後，他又回到了森林旁。
“我的精神能量很快就將恢複，但丹田需要一點時間，趁此我可以先解剖雌性詛咒龍。”諾亞心念一動，在離峽穀入口稍遠的地方隨意挑選了一個點，命令黑龍挖一個小洞穴。
身為四級生物的血契夥伴黑龍毫不拖延，諾亞脫去上衣時，它立刻現身。
諾亞的長袍背後特意縫有兩個破洞，以適應他及其雙翼。四級生物的肉體力量驚人，不一會兒便挖出了一個洞穴。諾亞收回黑龍，在地上布置八麵小型旗幟，覆蓋住洞穴所在的區域。
旗幟上的符文亮起，照亮了被限定的區域，不到一秒鐘的時間，一麵護盾形成。看到終於能夠安全施展自己辛辛苦苦創造的煉體法，諾亞滿意地點點頭。
“經過將近半年的努力，我終於走到了這一步。”諾亞思考著走進了洞穴。
他曾在無數人類與妖獸身上做實驗，消耗了難以想象的精神能量，不斷使用【神之推演術】，隻為達到這個階段。然而，還有一件事他必須完成。
中階詛咒龍的屍體被放在洞穴的地麵上，諾亞迅速拔出一把白色長劍，將屍體從中剖開。他必須了解這個瀕臨滅絕的龍族物種最重要的部位，這對整個程序的成功至關重要。
不過，諾亞並未花費太多時間便找到了目標。
各類龍族之間存在相似之處，所有能釋放火焰的物種主要依賴兩個器官肺部！詛咒龍也不例外，諾亞正在分析的雌性標本擁有兩顆閃耀著灰色光澤的肺臟，它們的顏色與下階詛咒龍的火焰相近，隻是稍微偏白一些。
“看來它比我的獵物吸收了更多的光之力。好，我已經準備好了。”諾亞心想，坐在地上開始修煉，並將敞開的龍屍妥善存放起來。他汲取並精煉“靈力”，填充自己的丹田。
此刻，“靈力”的運用沒有比他的野心更適合的意義，諾亞僅添加了一絲仇恨情緒以提高從妖獸身上剝離天地意誌的效果。同時，承載著他仇恨的負麵思緒凝聚起來，一個與諾亞長得一樣的黑色身影從他心靈領域的海洋中升起。
接下來，諾亞繼續修煉直至丹田充滿“靈力”，意識海在此過程中自行補充完畢。一切準備就緒後，諾亞徹底脫去衣物，從虛空戒指指中取出第四階下階巔峰的詛咒龍屍體。
他深吸一口氣，躺在這具屍體之上，融合過程中他必須與妖獸保持物理接觸，一旦痛苦開始，雙手必然無法緊握。
諾亞按住額頭，取出了蘊含著仇恨意誌的意誌體，它大小如同他的胸膛，相較於初次製造意誌體，他已經取得了顯著的進步。
“終於輪到我了，開始吧。”諾亞對他的意誌體說道，後者潛入他的身體，開始清除他組織中所有天地意誌的痕跡。隨著過程的推進，諾亞感覺自己變得越來越輕盈。
“現在是融合的時候了。”他的意誌體被消耗，諾亞感覺到自己的組織已經開始死亡，到了這個時候，已無法回頭。
精煉過的“靈力”進入他心中的海洋，開始液化龍屍下方的鱗片皮膚，然後，諾亞控製它進入自己的身體。一陣劇痛充斥全身，諾亞感覺外部物質強行滲入自己的肌膚，改變它並與之融合。
然而，諾亞曾修煉【七獄鍛體法】，並成功熬過痛苦試煉。更重要的是，不同於他之前試驗此程序的那些修煉者，他是一名四階法師，其控製力和忍耐力早已超越了人類範疇所能包含的含義。
諾亞與時間賽跑，忍受著融合帶來的痛苦，隨著越來越多的組織死去，他試圖加快進程。
皮膚很快完成了融合，黑龍的紋身並未受到影響，因為它最初就不屬於諾亞的身體。肌肉緊隨其後完成融合，伴隨著疼痛，諾亞的身影逐漸沒入正在崩塌的龍屍之中。
骨骼開始了融合，每當龍類妖獸的部分骨頭液化並融入他的骨肉之中，諾亞感到自己的骨骼係統破裂又重新構建。
接下來，便是內部器官的融合。這次的程序前所未有的順暢，諾亞用自己的身體和“氣息”，在處理黑暗元素材料時感到了一種天生的熟悉感。
幾乎所有的器官都完成了融合，隻剩下了他的心臟和肺臟尚未受到融合的影響。
洞穴外雷鳴聲四起，但諾亞並未聽見，他的一切注意力都集中在最後幾步上。此時，他正躺在龍的心臟和肺臟之上，很快，龍的心臟融化並進入了他的體內。
攜帶著他“靈力”的物質接觸到他的心臟，並包圍住了心臟周圍的黑色薄膜。薄膜在融合效果下收縮，與諾亞的心臟混合在一起，形成了堅固的黑色心臟。
隨後，龍的肺臟也開始融化。隨著妖獸最後一組器官進入諾亞的身體並對他的最後未觸及的組織進行了改造，一對灰色的肺臟由此形成。
雷電在洞穴外的區域持續炸裂，一道道閃電不斷撞擊由八麵旗幟形成的護盾，卻無法突破。
諾亞的身體開始穩定下來，妖獸體內所含的意誌填滿了諾亞意誌留下的空白。諾亞感到自己的意識變得昏暗，和諧化進程已完成，但他的身體開始逐步關閉功能。
生理機能逐漸減緩直至完全停止，諾亞的心跳停止了，呼吸也隨之終止。
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