a股5月12日複盤三大指數均跌超1，滬指失守3300點
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周五共24股漲停，連板股總數4隻，上一交易日共48股漲停，漲停股晉級率833（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，市場風險偏好繼續下降，市場僅剩4隻2連板個股，其中還包括2隻難以參與的一字漲停。中視傳媒成為市場唯一亮點，繼昨日創下一根12大陰線後，周五低開893並最後拉至漲停，將博弈演繹到了極致。板塊方麵，電力、醫藥等防禦性板塊走強，“中特估”與ai繼續攜手下跌，引力傳媒、中船科技、新疆交建、視覺中國等熱門個股跌停，市場主題投資氛圍不再。兩市周五成交額8481億，再度縮量478億，表明投資者靜待市場縮量企穩。
截至收盤，滬指跌112，深成指跌123，創業板指跌106。北向資金全天淨買入1326億元，其中滬股通淨買入547億元，深股通淨買入779億元。滬深股通周五小幅淨買入，寧德時代淨買入居首，貴州茅台淨賣出居首。板塊主力資金方麵，家電電器板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，if、ic、i期指主力合約多頭加倉數量大於空頭。龍虎榜方麵，新文化獲機構買入24億，學大教育獲機構買入近億元，浙數文化遭機構賣出6000萬，視覺中國、中視傳媒均遭一線遊資激烈博弈。滬深股通兩市前十大成交中淨買入個股居多，寧德時代淨買入居首，紫光國微淨買入居次席，三隻遊戲股三七互娛、昆侖萬維、完美世界均獲北向資金淨買入。淨賣出方麵，貴州茅台、長江電力淨賣出分居前兩位。
從板塊表現來看，紡織服裝、中藥、電力、電商等板塊漲幅居前，手機遊戲、傳媒、數據要素、貴金屬等板塊跌幅居前。從個股主力資金監控數據來看，主力資金淨流入前十的個股所屬板塊較為雜亂，n曼恩淨流入居首。主力資金流出前十的個股中中字頭、金融股較多，東方財富淨流出居首。周五龍虎榜機構活躍度一般。買入方麵，教育股國新文化獲機構買入24億，學大教育獲機構買入近億元；cpo概念股聯特科技獲機構買入超5000萬；傳媒股榮信文化獲機構買入超5000萬。賣出方麵，傳媒股浙數文化遭機構賣出6000萬；中字頭概念股中船科技遭機構賣出超4000萬。一線遊資活躍度一般，買賣集中在傳媒股上，視覺中國、中視傳媒均遭一線遊資激烈博弈。
周五a股市場全線殺跌，港股也被帶趴下，此前高位熱門股全線大跳水。那麼，究竟發生了什麼？而昨天盤後發布的金融數據大幅低於市場預期，可能是引發周五整個市場大跳水的原因。從技術上看，近兩個交易日整個市場的成交量快速萎縮，這也意味著四月份以來持續活躍的行情已經開始降溫。後續仍需要讓市場看到寬信用的信號，才能迎來趨勢性行情。
大盤全天震蕩走低，三大指數均跌超1，滬指失守3300點。盤麵上，紡織服裝股開盤大漲，紅蜻蜓、七匹狼、九牧王等漲停。電力股震蕩走強，粵電力a、杭州熱電、建投能源漲停。醫藥股展開反彈，隴神戎發漲超10，海南海藥漲停。旅遊酒店股午後異動，曲江文旅漲停，西安旅遊漲超5。下跌方麵，ai應用方向集體大跌，思美傳媒、浙數文化、視覺中國等多股跌停；一帶一路概念股繼續調整，中船科技、新疆交建、設計總院跌停。總體上個股跌多漲少，兩市超3700隻個股下跌。滬深兩市周五成交額8481億，較上個交易日縮量478億。板塊方麵，紡織服裝、中藥、電力、電商等板塊漲幅居前，手機遊戲、傳媒、數據要素、貴金屬等板塊跌幅居前。
紡織服裝板塊周五繼續逆勢大漲，紅蜻蜓2連板，棒傑股份、七匹狼、九牧王、揚州金泉、彩蝶實業、雲中馬漲停，戎美股份漲超10。消息麵上，美圖公司旗下美圖設計室於於近日上線了“ai換裝”功能，通過aigc與業務的結合，革新了服裝電商圖片拍攝方式，有望提高服裝上架速度和展示效果。國泰君安研報指出，101novel.com23一季度服裝家紡業績大麵積超預期，板塊低估值疊加機構持倉較少，近期板塊表現亮眼，對比101novel.com21年上半年估值高點仍有空間，行情有望持續。根據海關總署最新數據，4月我國紡織服裝出口17603億元，同比增長174。101novel.com23年一季度服裝家紡業績大麵積超預期，板塊低估值疊加機構持倉較少，近期板塊表現亮眼。
點評ai技術發展有望提升紡織服裝設計、生產製造、質控、物流、銷售等各環節效率。據researchandarket預測，101novel.com24年ai時尚產業規模有望達到1260億元，101novel.com19年101novel.com24年複合增長率可達4076。但需注意的是，該方向本質上來說一舉是ai應用端的延伸炒作，結合自身的體量也相對較小，在兩日大漲後同樣存在分歧整理的風險。
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近期表現趨強的電力板塊漲勢加速，粵電力a、建投能源、杭州熱電漲停，超臨界火電概念股青達環保盤中一度觸及漲停。消息麵上，國網能源研究院聯合國家氣候中心發布報告，綜合考慮宏觀、中觀、微觀各視角下影響電力需求的因素，預計101novel.com23年全國全社會用電量為916萬億~933萬億千瓦時，比上年增長60~80。受益於進口煤和國內長協履約兌現情況好轉，今年第一季度大部分火電上市公司均出現較大程度的同比扭虧或高增長，隻要煤價現貨價格可以維持在當前位置，該行判斷火電企業第二季度業績環比改善、同比更大幅度扭虧或增長應該是大概率事件。國家能源局發布的數據顯示，一季度全社會用電量達到212萬億千瓦時，同比增長36，全國多地一季度用電量實現正增長。這一消息進一步增強了投資者對電力行業的樂觀情緒，推動了電力股的快速拉升。
醫藥、醫療保健板塊盤中表現抗跌，其中中藥、醫療器械方向領漲，新華醫療漲停，隴神戎發、賽諾醫療、三博腦科漲超10，海南海藥一度漲停，亨迪藥業、特一藥業、恩威醫藥大漲超6。富榮基金認為，101novel.com23年醫藥行情主要分三條主線一是疫後複蘇，包括消費醫療、院內診療相關的耗材、器械、藥品等；二是具有中國特色的中藥板塊；三是在醫藥創新領域向全球化的追趕。階段性會重點關注比較有潛力的品種。在當前階段，中藥細分領域中有三個方向可以關注，分彆是中藥otc、中藥創新藥和中藥配方顆粒。
點評醫藥相關品種都在走強。醫藥終端需求穩中向好，大概率帶動供給端環比持續改善，疊加去年低基數效應，二季度醫藥上市公司表觀業績增速，環比提速概率較高。不過醫藥是防守型品種，暫時還沒出現主線特征，當作反彈看待。
從政策麵來看，中藥是目前國家重點支持的行業。101novel.com101novel.com年底以來，各項中醫藥發展政策先後落地，國家全方位的政策支持將是中醫藥行業高質量發展的有力推手。從業績麵來看，101novel.com22年中藥上市公司營收規模達3495億元，平均淨利率為69。而101novel.com23年1季度，中藥板塊業績延續高速增長，無論是營業收入還是歸母淨利潤同比環比，均在醫藥內部的子行業中增速居首。政策對中藥行業的支持正逐步轉化為業績兌現。此外，由於中藥板塊的國企中藥占比較高，“中特估”助力企業價值重塑。不過站在市場角度而言，周五中藥板塊的上漲，並未與市場形成共振，仍先以題材輪動中的跌深反彈看待即可
cpo板塊為首的算力概念盤中展開修複行情，聯特科技大漲16，聚飛光電大漲7，人氣股劍橋科技盤中一度逼近漲停。國盛證券研報指出，根據光通信產業鏈上市公司、北美數通\u0026光通信企業公開信息，800g有望在下半年開始提速放量，需求量將受到ai算力發展持續拉動。光通信作為算力板塊最具備確定性的環節之一，需要高度重視。數通市場光模塊需求正持續向上，受益於大模型超算建設，以及大模型應用落地帶來的推理側和雲計算需求暴增，光模塊將高度受益。
在中特估與ai兩大主線集體休整的背景下，市場資金開始嘗試流入一些位階較低的邊緣性板塊，顯然這些方向更偏向於防守，既無法調動短線情緒，也無法幫助指數止跌，延續性存有疑慮，想要參與其中的話操作難度較大。不妨耐心等風險充分釋放，去博弈主線方向的修複機會。
綜合來看，滬指日線四連陰後再度失守3300點，距離下方101novel.com周均線強支撐再度僅有一步之遙，周線上滬指整體仍圍繞101novel.com周和1101novel.com周均線間來回拉鋸行情，加上下方30周均線即將金叉60周均線，下檔支撐仍然強勁。短期由於中特估為首的大盤權重股趨勢加速後走出a殺，帶動大批高位人氣股紛紛仿效。中特估缺乏資金抄底加上ai同步進入退潮期，傳媒方向也迎來高位補跌，加上新能源賽道也難以吸引增量資金，群龍無首之下引發股指持續縮量殺跌。隨著市場情緒再度進入冰點期，關注下周中特估方向能否止跌消除負反饋，指數平穩背景下題材才有望重新活躍。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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