6月4日複盤人工智能板塊又開始有回調的跡象了
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技術上，大盤經過連續盤整以後，周五選擇向上，主要原因有兩點一是人民幣出現升值，外資大幅流入近90億元，外資的流入極大的鼓舞了大家做多的信心，隻是我們泱泱大a，80多萬億的市值，要看幾十億外資的眼色，說出去有點不好聽啊！二是《區域全麵經濟夥伴關係協定》正式生效，這將為我國企業帶來紅利和實惠。引發了港股大漲，港股上漲又帶動了a股。但大家要注意一個現象就是周五大盤反彈沒有放量，這個量能不足以支撐大盤站上3250點，所以，下周關鍵就看大盤能否放量了。
再看周末消息麵1、財政係統組織申報101novel.com23年第二批專項債。專項債利好最大的就是基建、一帶一路等板塊，上上周市場因為擔憂地方債問題引發了大盤大跌，這次官方終於出手，至少有穩定地方債的意思，對市場當然是利好。下周看基建、中特估護盤，那麼還可以繼續留意老頭中油資本。
2、外圍大漲，國非農數據超預期。外圍股市上漲有利於穩定a股市場的情緒。a股因為對股市定位不同，抽血嚴重，但你至少要反彈一下吧?股距離前麵高點不到1000點，距離曆史新高不到3000點，也就是股再漲86就將創出曆史新高，日經指數已經創出了33年以來的新高；歐洲d國、f國也都創出了曆史新高。
5月美元指數整體走強，人民幣彙率持續貶值，外資加速流出a股，反映了海外資金的幾點擔憂1）4月以來各項經濟數據偏弱，而政策保持定力；2）中國貨幣寬鬆聯儲持續加息使得中美利差存走闊壓力，人民幣資產吸引力削弱；3）擔心地緣政治，關係。6月份，海外方麵重點關注國通脹與聯儲6月議息會議。近期有聯儲官員表示“跳過”6月份加息，7月份再加息，當前市場預期聯儲6月暫停加息的概率為75,但在國5月通脹數據公布前仍具有較大不確定性。
下麵再具體說下題材個股機會1、大科技（半導體ai半導體時間周期拉的較長，資金最近是有點膩歪了，所以個股走勢也開始分化，趨弱留強即可。後麵機會是有的，英偉達黃先生的風頭正盛，ai芯片的故事就不會完，國內紙鳶許可證的批複預期，都是芯片的潛在潛力。
目前人工智能板塊在經過了1、2周的反彈之後，又開始有回調的跡象了。所以，好熱點、好票，大家要學會回調低吸做反彈，而不是現在才想起去追高。如果第一波行情錯過了，那麼就準備在第二波回調到位時做低吸反彈，二次拉升行情，隻有這樣的交易操作策略，才是正確的。那些總是喜歡追漲殺跌的人，在股市裡是賺不到大錢的，除非是交易天才。
但必須等這波分歧走完後，才能更加確定哪個細分領域的機會更大。ai走到這裡其實整體邏輯非常透明了，周四集體走了一波人氣股反抽，周五幾個2板其實也不是板塊邏輯，基本都是高標邏輯，這裡板塊邏輯的話主要看上遊cpo和下遊的應用端。劍橋目前的狀態維持的非常不錯，一旦劍橋新高cpo又是一波高潮，並且這個位置能跟劍橋一起新高的人氣股預期不低。
個股主要關注多次提示的拓維信息、拓爾思，追高不可取，隻能回踩低吸。ai應用端，前麵就說了數據、算力和算法是ai的三大基石；大模型的落地應用使得ai的三要素由“數據、算法、算力”演變為“場景、產品、算力”。
2、賽道指數築底賽道輪動是正常走勢，但是賽道整體持續性存疑，邏輯上也沒有明確的反轉信號。這個就是當超跌反抽來看，隻適合做潛伏了；另外周末新能源車有利好；這對新能源汽車板塊是利好，但周五上漲的主要是新能源和充電樁等板塊，消息又是提前預感，所以明天如果高開，就不要追了。
另外隨著下遊排產提升，產業鏈鋰鹽庫存結構出現積極變化，5月以來鋰價明顯反彈。另外，從長期來看，新能源需求確定性較高，而供給端新增產能多為綠地項目，產能釋放節奏存在不確定性，並且成本中樞或也將逐步抬升，鋰價或難以回到曆史較低分位，具備高鋰精礦自給率企業或具備較高利潤彈性。
大盤想要走出一波上升行情，必然離不開領漲板塊的帶動，從本周的盤麵來看，人工智能相關的板塊再度走強，有望成為最強的熱點；中特估與tt相關板塊，前者是中國特色，後者是發展方向，且後者有望走出真正的大牛股，但不要被概念炒作帶偏了，否則就會買在高位，而那些真正有持續增長能力的個股即便短時間內過度炒作，最終仍會上漲。
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如果傳聞的經濟政策能夠出台，指數有望探底回升，需觀察下周關注交易量是否會是上來。板塊上，重要部門常務會議，研究促進新能源汽車產業高質量發展的政策措施。建議關注相關板塊，智能汽車和充電樁等相關行業。101novel.com23年第二批專項債項目投向新增了新基建、新能源領域。建議關注充電樁等板塊。由國家能源局主辦，電力規劃設計總院、中國能源傳媒集團有限公司承辦的《新型電力係統發展藍皮書》發布會，建議關注虛擬電網和智能電網。全麵推進6g技術研發，加快人工智能、區塊鏈、雲計算、網絡安全等新興數字產業發展。建議關注人工智能等相關方向。
6月可配置三條投資主線一是泛tt行業中挖掘結構性機會，資本開支增加和相關政策出台帶來現實驗證的電子和通信；二是在“中特估”迎良好的布局機會，配置中字頭建築建材等。“中特估”與順周期仍是當前勝率賠率最合適方向。隨著央企etf發行啟動，“中特估值中具備明顯估值優勢的銀行、保險、建築、電力、石油石化等行業央企；與經濟修複相關度較高的汽車（含新能源車），食品飲料，交運；醫藥中消費屬性較強的中藥、藥房、消費醫療、醫療器械等細分領域。
3消費風格可能存在複蘇路徑上潛在的預期差。儘管居民消費意願的恢複尚需過程，但恢複的趨勢是確定的，當前a股對消費風格的定價或過於悲觀，對消費風格的悲觀預期和經濟複蘇的現實間或存在著潛在預期差。
創維數字（非薦股）炒作chatgpt方向，黃宏生家族成為公司實控人，該公司打造橫跨國內外的多模態ai邊緣算力和多模態應用平台，國外方麵，公司為全球最大機頂盒供應商，有望接入openai、穀歌等大模型。
拓爾思（非薦股）ai+算力，且拓天大模型六月發布，拓天大模型的主要優勢海量全域的實時數據能力，多模態大模型的調用能力，形成了麵向政務的拓天g、麵向媒體的拓天和麵向進入的拓天f三大專業模型，車上的朋友關注前期新高（3565）的壓力，還想上車可以留意回踩5日線到10日線之間的低吸機會；
鴻博股份（非薦股）公司積極布局ai算力領域，全資子公司英博數科是北京ai創新賦能中心的運營主體，目前第一期100pai智算中心已完成交付驗收。未來英博數科對標英偉達dgxcloud，全棧ai算力基礎設施解決方案，有望成為第二增長曲線。立足印刷業務，縱橫拓展業務邊界。公司以安全印務為主營業務，是中國彩票印刷行業的龍頭企業之一。基於在印刷行業的頭部地位，公司進行橫縱業務拓展
焦點科技（非薦股）炒作chatgpt+新零售方向，該公司主要運營中國製造網等電子商務平台，公司宣布推出ai外貿助手，為外貿企業包括文案產出、品牌內容生產、多語種智能翻譯等多項ai智能化服務，未來還將快速迭代升級，具備數據的整合、挖掘及分析能力，為外貿企業智能化的決策輔助和策略參考。（ai+電商）
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源財聯,不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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