a股6月5日早盤預期升溫；市場有望反彈。
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朋友們早上好，時間是6月5日星期一。上個交易日，由於加息存在分歧美元指數下跌，北向資金大幅回補，全天合計淨買入超85億，三大指數高開高走，截至收盤，滬指漲079，深成指漲15，創業板指漲122。滬深兩市成交額9406億，縮量460億。1）早盤鋰電池板塊整體走強，盛新鋰能、融捷股份等鋰礦股領漲，另外複合集流體、正極等細分也有不錯表現，晶華新材、眾源新材、黑芝麻、和勝股份漲停，元琛科技、華盛鋰電漲超13。ysteel數據顯示，本輪電池級碳酸鋰自4月24日以179萬元噸企穩回升以來，已累計上漲7011。2）房地產板塊全天強勢，中南建設、中國武夷、京投發展、中交地產、城建發展、金科股份、電子城漲停。消息麵上，青島市住房和城鄉建設局等部門6月1日聯合發布《關於促進房地產市場平穩健康發展的通知》，支持剛性和改善性住房需求。
3）家居裝飾、建材、家電等地產產業鏈細分同樣表現出色，誌邦家居、皮阿諾、喜臨門、華立股份、旗濱集團、春蘭股份漲停。4）算力概念中邊緣計算方向補漲積極，美格智能漲停，初靈信息大漲15，移遠通信、廣和通大漲超6。國盛證券指出，未來物聯網模組將承載高通的邊緣算力，為全世界開發者帶來易用，高性價比的終端計算能力，賦能萬物ai互聯。5）電商、遊戲、教育等ai應用端活躍依舊，奧飛娛樂2連板，天地在線6天4板，若羽臣4天2板，焦點科技、遊族網絡捷安高科漲停，華凱易佰大漲12。長期來看，aigc貫穿全年度，支撐力度強勁，算力、算法、數據或將共振推動aigc發展。
盤麵上首先關注新能源賽道方向。周末消息麵再度傳出利好，重要部門常務會議召開，研究促進新能源汽車產業高質量發展的政策措施。其中再度提到要延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策。一直以來新能源汽車始終是促消費政策中最為強而有力的方向。因此市場對於延續購置稅減免存在著一定的政策預期。在消息落地後是看作政策兌現，還是政策托底的開始，周一的反饋便是關鍵。不過從當前的市場角度而言，新能源汽車板塊在此前經曆了較長時間的整後，目前無論從位階還是估值來看都處相對的低位。結合創業板綜指在上周的尾聲階段出現了一定的止跌企穩的跡象。在市場熱點延續輪動的大背景下，本周新能汽車板塊仍存在反複活躍的預期。
此外，重要部門常會中也再度提出了要“構建高質量充電基礎設施體係”。充電樁是今年政策補貼的重點，滲透率也比較低，想象空間大，況且建設充電樁也是促進新能源汽車消費的一個條件，所以預計未來或有更多的政策刺激。再結合充電樁方向此前始終保持中期多頭的趨勢，後續仍可視為新能源汽車鏈中資金較高的認可度核心細分方向進行持續追蹤。
但值得注意的是，市場並沒有選擇拉升前期熱點中字頭和ai進行指數突破，而是選擇了新能源、金屬、房地產、大消費（食品飲料）等板塊拉升指數，為什麼會這樣呢？說到底還是市場沒錢，持續縮量導致的！但是你們就記住，不管是拉中字頭也好，還是拉藍籌股、新能源也罷，反正都是權重，隻要有資金去拉這些品種，指數就能慢慢修複。
拉權重，題材就會被抽血，當這些權重不動的時候，那資金就回流題材，掌握好這個節奏即可。總之目前指數大漲大跌的可能性都不大，屬於反複築底的真空期，專注題材股的機會即可。
再來關注ai方向，上周五ai內部分化明顯加劇，不少的核心標的再度陷入調整。目前ai板塊整體在經曆了此前的連續反彈後，已來至前高附近，後續或將麵臨前期套牢籌碼以及近期獲利兌現雙重賣壓的考驗。在足夠的增量資金入場以前，仍以震蕩輪動的結構為主。在此背景下，後續可先行關注那些已經先行創下新高、或是接近新高的標的接下來的市場反饋。ai板塊在短期震蕩休整後或仍具進一步上行之空間。
熱點題材一、我國將擴大新能源車發展優勢、新型底盤架構受關注6月2日召開的重要部門常會議指出，要鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，進一步優化產業布局，加強動力電池係統、新型底盤架構、智能駕駛體係等重點領域關鍵核心技術攻關。要延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策，構建高質量充電基礎設施體係，進一步穩定市場預期、優化消費環境，更大釋放新能源汽車消費潛力。
據了解，高階智能駕駛要求汽車底盤智能化、電動化、集成化，sb和eps均通過ecu對電機發出控製信號進而實現汽車轉向，利用線控代替機械連接方向盤和執行機構，可實現轉向係統與方向盤的完全解耦，具有響應快、舒適性好、輕量化、更安全、可升級等優勢，是通往高階智能駕駛的核心部件之一。信達證券陸嘉敏認為，線控轉向單車價值量高、滲透率提升空間大、國產替代空間廣，101novel.com23年起進入量產元年，供需兩端全麵打開，預計101novel.com30年市場規模有望進一步提升至239億元。
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伯特利（非薦股）的eb（電子機械製動係統）預計101novel.com23年完成a輪樣機開發，正進行dpeps、reps轉向係統、線控轉向係統的研發工作，進一步完善線控底盤布局；
000887中鼎股份（非薦股）圍繞智能底盤係統，大力推進空懸+輕量化業務，深度綁定比亞迪等一線廠商。
二、半導體需求增長疊加供給受限、電子特氣或供不應求電子材料谘詢公司techcet日前發布報告，預計電子氣體行業可能出現供應限製。在需求端，由於半導體行業的擴張，前沿邏輯芯片和3dnand應用對增長的影響最大。隨著晶圓廠的擴建在未來幾年持續上線，將需要額外的氣體供應來滿足需求，預計5年複合年增長率為64。
而在供給端，烏氖氣供應商已不再運作，並可能永久停產。美國國土資源部轉讓氦氣儲存和設備的所有權可能會中斷供應，因為設備可能需要離線維護。除了俄羅斯之外，過去一年幾乎沒有新建氦氣產能。氙、氪、三氟化氮、六氟化鎢也均可能在未來幾年出現短缺，除非有額外的產能上線。
點評電子特氣為晶圓製造過程中的第二大耗材，占比達到13，僅次於矽片。半導體行業周期底部將至，中長期成長性仍值得期待。ai產業快速發展，或貢獻重要增量。國內電子特氣產業起步較晚，已在部分細分領域成功實現國產化，涉及金宏氣體（）、和遠氣體（002971）等公司。
三、主題新技術，市場拐點附近，新技術有較強的潛力獲得資金重點關注1腦機，馬斯克旗下腦機接口公司獲準啟動人體臨床試驗播，概念股異動。認為當下適合關注新技術題材，有望走出持續性
2r，6月5日蘋果有望發布其第一款r產品，手勢交互、眼球追蹤、光波導、可調透鏡、矽基oled為潛在新技術。ta公司的新一代vr設備est3即將於秋季發售，技術上有更好的pancake透鏡以及新的瞳距調節，超預期不大
四、題材炒作，ai詐騙，掌紋支付、虛擬電廠、機器人等新題材目前市場關注度較高，屬於是短期題材炒作性質
五、數字經濟，中長期看好為今年炒作重點主線1eb30，香港今年推進虛擬資產交易，有利於推動eb30產業鏈加速發展。目前不受市場關注2信創，大幅調整，目前沒有消息麵的訂單驗證，繼續關注消息麵變化3aigcchatgpt，曆史級彆的題材主線。預計將按上遊硬件，軟件爆款，下遊硬件節奏炒作，目前處於等待軟件爆款階段4ai+新模式，預計下一個關注點是軟件應用爆款，關注瀏覽器、搜索引擎、創意軟件、遊戲、營銷有新模式的企業
5算力，英偉達q1業績及q2指引超預期帶動板塊異動，有潛力持續反彈（5月25日）。目前看更像是開啟新一波上漲，關注英偉達概念股、海力士概念股、服務器產業鏈、光通信產業鏈、高速高頻連接器、pcb
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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