a股6月14日早盤混沌不清的盤麵，不得不承認ai的強勢
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熱點分析混沌不清的盤麵之下，不得不承認人工智能的強勢，前期很多大容量的老ai票不知不覺都先後新高了，帶領成長風格全天占優，多少也算是對降息消息的正反饋。當這些邏輯更為純正的趨勢性龍頭越來越多地突破前高時，確實有利於ai板塊整體行情延續。結構上重點關注三大方向一是順應人工智能新興產業趨勢和國內大力發展數字經濟政策方向的科技成長賽道；二是估值較低、且股息率較高的“中特估”細分方向；三是有望實現低位修複的超額收益機會，比如新能源、醫藥行業。
行業上關注“ai+”驅動的軟硬科技共振行情。本輪“ai+”或將複製“互聯網+”軟硬科技共振的行情，但相比“互聯網+”在c端大放異彩，“ai+”的b端g端投資機會同樣值得重視，重點關注算力及應用端投資機會。下半年tt仍是最大主線，並且本輪“ai+”行情，成長空間驅動的軟科技漲幅彈性或大於景氣追逐驅動的硬科技，關注“ai+”驅動的軟硬科技共振行情。行業配置重點關注1）成長空間驅動下“ai+應用”的軟科技行情，特彆是“ai+製造”、“ai+遊戲”、“ai+醫療”、“ai+法律”、“ai+教育”、“ai+辦公”；2）算力基礎設施催化的硬科技，特彆是周期有望迎來上行，算力需求的指數級提升有望進一步為行業帶來高成長性溢價的電子（半導體），此外關注光模塊、數據中心、服務器等的中觀與業績驗證，配置行業景氣追逐投資機會。
下麵再來看看題材和個股1、人工智能:ai依然是我重點關注的絕對主線，ai快速發展的背景下，算力仍是非常緊缺的資源。今年大部分800g光模塊訂單預計在下半年完成交付，相關公司業績有望不斷兌現。建議關注接下來可能對行業產生影響的事件，包括雲廠商的二季報、英偉達等算力公司的二季報，以及as等雲廠商的光模塊需求指引的變化等。
周二不少人氣股，如浪潮信息、科大訊飛等，都創了新高，還有很多其他票，如天娛數科、創業黑馬等，也在新高的路上。市場成交前101novel.com名的個股，基本都出自於ai，絕對主線地位還需要質疑嗎？
我的觀點還是之前那樣的1短線選手，把握住每一次分歧的機會，分批關注辨識度高的核心標的，然後大漲時分批取關。2中線選手，選擇一個邏輯硬的標的躺平即可。像老龍頭劍橋科技，中際旭創，隻要回踩就低吸，反彈就賣出。
汽車產業鏈:在政策對新能源汽車應用推廣的大力支持下，疊加經濟實用的新能源汽車車型供給持續豐富，新能源汽車滲透率有望持續增長，並有望帶動全產業鏈需求擴大，新能源汽車產業中長期高成長性不變。隨著以碳酸鋰為代表的原材料價格企穩，新能源汽車產業鏈利潤將迎來重新分配。電芯環節競爭格局較優，盈利有望回升；凝聚態電池、磷酸錳鐵鋰、複合箔材等新技術有望推動產業技術升級。建議優先布局格局較優的電芯環節，海外客戶放量及一體化布局較優的部分中遊材料環節。
板塊高潮後開始分歧，對於這個板塊我覺得本質還是超跌，性價比是跌出來的，後邊可能還是有反複，因為也疊加了經濟複蘇的邏輯。想參與的最好選擇無人駕駛，因為這個分支可以疊加ai炒作。
001314億道信息（非薦股）全球領先的消費者ar品牌xreal發布了新款硬件產品——xrealbea投屏盒子。xrealbea是為xreair眼鏡所打造的“ar空間屏”硬件解決方案，也是ar行業首款實現投屏畫麵在空間中3dof懸停空間計算終端。結合上周蘋果發布了首款r設備visionpro，標誌著空間計算時代正式到來。隨著後續更多終端產品和應用的落地，空間計算行業發展望全麵加速，市場前景廣闊。億道信息子公司億境虛擬專注於近眼顯示及三維空間顯示與計算的xr產品的研發與量產服務。
微導納米（非薦股）公司近日與浙江國康新能源科技有限公司簽署了n電池設備銷售合同，向後者包括但不限於ald設備、peald設備、pecvd設備、管式氧化退火爐、管式擴散爐等，合同金額總計約為人民幣441億元（含稅）。
同方股份（非薦股）算力租賃+網絡安全+機器視覺，走了半年的大趨勢，新高回踩後繼續修複，最近也在逐步放量，新高之前沒什麼壓力，回踩5日線低吸或者小幅高開都可以上車；
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拓爾思（非薦股）ai+華為+“拓天大模型”6月底之前要發布，邏輯就不說了，繼續看好；不過考慮到板塊周二高潮，周三如果開盤直接衝高可以先兌現，如果先回踩，5日線附近可以繼續低吸！
潤和軟件（非薦股）邏輯就不多說了把，說爛了，本月第一次點評獲利8，第二次點評獲利2，周二就是3進宮了，周二再收十字星，明天又是變盤日，所以若還在車上的戰友繼續沿著5日線繼續持有，還想低吸的儘量綠盤，不追漲；
002841視源股份（非薦股）針對家庭教育推出的第二代學習機在618和雙十一期間名列學習機品類天貓+京東榜單第1並有望結合ai應用場景持續豐富產品功能；
新開普（非薦股）專注於校園管理信息化、教育信息化解決方案建設，並不斷拓展多行業信息化應用服務。
恒實科技（非薦股）係首批支撐國家電網公司推動虛擬電廠建設的企業之一，具備虛擬電廠交易平台建設方和虛擬電廠運營方雙重身份。
000682東方電子（非薦股）成功實施的“粵能投”虛擬電廠管理平台是南網首個基於市場交易規則設計的虛擬電廠。
000917電廣傳媒（非薦股）該公司為全國首家文化傳媒業上市公司，擁有文旅、遊戲等業務，影視劇業務涵蓋電影、電視劇的製作發行等，已成為芒果tv、優酷等核心代理商。
掌閱科技（非薦股）ai應用分支，它的ai應用“閱愛聊”在封閉內測，這是國內閱讀行業第一款對話式ai應用，看看後續的內測效果會不會超預期。如果效果比較理想的話，有可能會再次引爆ai應用端炒作。關注回踩低吸機會，5日線防守。
000021深科技（非薦股）ai+存儲芯片，當前還處於趨勢上行階段，還未加速，最理想的低吸位置必然是圖中趨勢線和三十日線重合位置的支撐位，但估計回踩那個位置有點難，先看101novel.com日線支撐，回踩可低吸。
綜合來看，市場雖然仍在底部橫盤震蕩，但市場行情越來越趨於強勢；體現在連續三個交易日，大盤指數站上年線，且大部分板塊上漲。儘管ai和汽車鏈兩大主線周三強度依舊旗鼓相當，但市場流動性並不足以持續支撐雙主線持續走強，加上ai大容量票批量走出新高行情並帶動不少後排股完成日內補漲，短期放量瘋漲後內部大分化或接踵而至。此外，各大板塊的龍頭個股行情近期持續表現活躍，許多非熱點板塊，也會產生走勢強勁的龍頭短線股，其中疊加了數字經濟概念的個股，走勢尤其強勁。
機會方向上，預計中短期內市場的熱點主力，仍是技術含量高、媒體熱度強、成長性好的泛數字經濟產業鏈。其他題材，從曆史走勢看，新能源車和半導體為首的科技產業鏈，往往在指數磨底行情結束後的上升階段表現最為強勢，所以後市起漲階段應當重點關注。其餘則是近半年輪動的熱點題材，比如人工智能、文化傳媒、醫藥、軍工等，建議繼續關注其中的龍頭股的表現。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，開源，華西，，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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