a股6月14日複盤行情的運行還是取決於自身資金的運行規律
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周三共48股漲停，連板股總數8隻，15股封板未遂，封板率為76（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，汽車產業鏈的聯明股份4板、興民智通3板、躍嶺股份4天3板、上海亞虹2板，並購重組的榮盛發展4板，大消費板塊國光連鎖6天3板、大湖股份2板、三江購物2板，算力概念股城地香江2板，光通信板塊仕佳光子科創板首板、富信科技科創板首板。周三收漲個股2116隻，收跌個股2667隻。
截至收盤，滬指跌014，深成指漲026，創業板指跌017。北向資金全天淨賣出2194億元，其中滬股通淨賣出2413億元，深股通淨買入219億元。滬深股通周三小幅淨賣出，貴州茅台淨買入居首，隆基綠能淨賣出居首。板塊主力資金方麵，通用設備板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，i期指主力合約多頭加倉數量大於空頭。龍虎榜方麵，雙環傳動獲機構買入超3億，通富微電遭機構賣出超2億，劍橋科技獲機構買入超5000萬，國泰君安南京太平南路營業部席位賣出106億。滬深股通兩市前十大成交中淨買入個股略多，淨買入方麵，貴州茅台淨買入居首，比亞迪、工業富聯淨買入分居二、三位，此外浪潮信息、科大訊飛、中際旭創等ai概念股均獲北向資金淨買入。淨賣出方麵，隆基綠能淨賣出居首，該股已連續4個交易日遭淨賣出，大華股份、中國平安淨賣出分居二、三位。
周三龍虎榜機構活躍一般。買入方麵，汽配股雙環傳動獲機構買入超3億；cpo概念股兆龍互連獲機構買入近7000萬，劍橋科技獲機構買入超5000萬。賣出方麵，ad概念股通富微電遭機構賣出超2億，同時獲機構買入超億元；cpo概念股天孚通信遭機構賣出134億；養殖股國聯水產遭機構賣出192億。一線遊資活躍度一般，且個股買入金額均不大，傳媒股天地在線獲一家一線遊資席位買入超101novel.com00萬；劍橋科技遭國泰君安南京太平南路營業部席位賣出106億。量化資金方麵，華泰證券公司總部席位買入兩隻cpo概念股。
大盤全天窄幅震蕩，三大指數漲跌不一。盤麵上，ai概念股表現分化，cpo概念股再度大漲，太辰光、天孚通信、中際旭創等多股再創曆史新高；算力概念股午後衝高，浪潮信息大漲續創新高；應用方向早盤衝高回落，天地在線、視覺中國漲停。大消費概念股集體反彈，白酒股領漲，古越龍山、大湖股份漲停；零售股盤中異動，三江購物、國光連鎖、人人樂漲停。下跌方麵，銀行股陷入調整，郵儲銀行跌超4。總體上個股跌多漲少，兩市超2600隻個股下跌。滬深兩市周三成交額億，較上個交易日放量583億，兩市成交金額重回萬億。板塊方麵，cpo、白酒、醫藥商業、教育等板塊漲幅居前，電力、銀行、虛擬電廠、高壓快充等板塊跌幅居前。
個股方麵，短線情緒有所減弱，洛凱股份、迪生力皆4進5失敗，其中洛凱股份“準天地板”，市場連板高度依舊維持在4板，難以更進一步。板塊方麵，降息利好背景下，兩市成交額再度突破萬億，部分資金開始尋找ai以外的做多機會，早盤在北向資金帶動下，大消費板塊嘗試反彈，釀酒、零售細分走強，國光連鎖6天3板、大湖股份2板、三江購物2板；午後算力硬件再度拉升，短線熱門標的拓維信息一度從9拉紅，光模塊細分強者恒強，仕佳光子、富信科技、天孚通信、源傑科技、太辰光等漲超10。
大消費板塊早盤異軍突起，食品飲料、商業零售方向領漲。食品飲料板塊大湖股份2連板，安德利反包漲停，國聯水產、金楓酒業、古越龍山、江鹽集團漲停。零售板塊三江購物2連板，國光連鎖6天3板，人人樂漲停。消息麵上，今年以來，我國餐飲消費市場複蘇勢頭強勁，根據國家統計局數據，今年第一季度，我國社會消費品零售總額億元，同比增長58，其中餐飲收入億元，同比增長139。
點評今年以來，消費行業複蘇相對平緩，預計二季度開始低基數環境下複蘇有望加速，同時在618等大促催化下，線上銷售有望逐季恢複。同時，在行業整體弱複蘇背景下，企業個體的經營韌性和長期成長性將更為值得重視。從全年角度來看，修複再疊加現在市場在等自上而下政策加碼鼓勵消費。隨著人流起來，消費場景以及消費信心有望持續修複，投資機會可觀。
市場對汽車產業鏈追逐熱情不減，汽車零部件以及後市場等方向均有不俗表現，聯明股份4連板，興民智通3連板，上海亞虹2連板，躍嶺股份、風神股份、漳州發展、長久物流、浩物股份漲停。消息麵上，據不完全統計，不僅是南京、蘇州，近段時間以來，浙江東陽、安徽亳州、杭州西湖區等長三角多地掀起汽車促消費熱潮。另外，不久前，商務部提出將結合“101novel.com23消費提振年”工作安排，統籌開展“百城聯動”汽車節和“千縣萬鎮”新能源汽車消費季活動。
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點評下半年國內新能源車市將由傳統淡季向旺季轉移，新能源汽車補貼退出影響將逐步趨弱，國家消費刺激政策有望繼續加碼。下半年新能源汽車的需求預期複蘇，銷量將好於上半年。預計101novel.com23年全年國內新能源汽車銷量有望達900萬輛，同比增速為31。
從市場角度來看，無論是此前的新能源汽車的爆發還是周三的白酒、零售等消費板塊的走強，都反映出市場對於複蘇邏輯的預期逐步升溫。再結合相關板塊在此前經曆長時間整理後，整體的位階都相對較低，在市場持續輪動中，複蘇邏輯有望作為重要支線反複活躍。因此對於那些害怕追高ai的投資者，後續可留意這些低位品類的修複反彈機會。
數字經濟、數據確權、ai、算力、芯片等板塊都處於漲幅前列。有機構指出，年初以來，生成式人工智能模型持續迭代和落地，引發市場對人工智能相關領域的持續關注，在軟件端，算法和工程化的推進，也對硬件端的演進有積極的促進作用。作為人工智能模型訓練與應用部署的重要基礎設施，ai數據中心的設計指標也在逐步適應軟件層麵的更高需求，算力和通信等人工智能基礎設施也將迎來新的增長空間。
作為算力硬件核心方向的光通信近期持續加速走高，華西股份3天2板，仕佳光子、富信科技、永鼎股份、光迅科技漲停，天孚通信、源傑科技、太辰光、長光華芯等大漲超10。消息麵上，6月13日，中國移動正式發布“九州”算力光網目標網架構白皮書，推動400g光通信產業鏈成熟。中國移動在白皮書中提到，“九州”算力光網作為算力網絡的重要基礎和全光底座，是中國移動實現“連接+算力+能力”新型信息服務體係的關鍵基礎設施。
點評高性能ai超算場景下，光通信價值量得以再次提升。根據此前的研究，英偉達a100dguperpod場景中，每塊a100對應6隻101novel.com0g光模塊，而在最新的滿配gh101novel.com0中，每塊gracehopper對應9隻800g光模塊，同時帶來光纖用量進一步提升，連接器件向多芯、高密度結構進化。英偉達與a光模塊加速放量。
虛擬電廠、智能電網、特高壓等板塊再次活躍。近日，有關配套電網改造，新型電力係統建設的相關利好較為密集。昨天國家電網表示，將加快電網數字化轉型，推進配套電網改造。增長進入加速階段。另外，南方電網區域出現今年首次大範圍高溫天氣過程，廣西、廣東、雲南中部部分地區溫度高達40攝氏度，對電力係統靈活性的要求提升，有利於虛擬電廠等相關行業的發展。
aigc板塊為首的ai應用端近期屢有不俗表現，天地在線、三維天地、視覺中國、學大教育漲停，福昕軟件、天舟文化、淩誌軟件大漲超10。消息麵上，經濟日報文章指出，推動人工智能大模型產業化應用是提升國家競爭力的關鍵舉措。據彭博預測，全球生成式ai市場規模101novel.com32年有望增長至13萬億美元年複合增速達42。
點評，101novel.com23年下半年傳媒互聯網基本麵向上趨勢明確，aigc等新技術概念將繼續成為傳媒板塊行情的主要驅動力。長期來看，ai無疑是新一輪科技革命的，後續圍繞生成式ai的創新仍將快速發展。建議關注當下階段基本麵彈性較大並且aigc虛擬現實等新技術應用潛力較大的行業或標的。
cpo概念持續走強，太辰光、天孚通信、仕佳光子、源傑科技漲超10，永鼎股份、光迅科技漲停，光庫科技、博創科技、中際旭創、華工科技等多股漲超5。從周三盤麵來看，在ai早盤陷入分化的情形下，cpo板塊依舊能夠逆勢走強，並於午後帶動資金回流算力硬件，足以顯現cpo概念在ai板塊核心地位。cpo近期的持續強勢，一方麵ai大模型訓練，對於算力的需求加劇，海外廠商對於800g為代表的高性能的高模塊追加頻率及數量超市場預期。另一方麵作為是ai產業最容易實現業績兌現的細分，隨著中報預告臨近市場加劇了相關公司業績預期博弈。
目前來看，cpo在本輪行情中在保持強趨勢的同時，內部個股也保持著較為良性的輪動，並且賺錢效應擴散至後排方向，在資金深度介入的背景下，後續或仍具進一步上行之空間。不過需要注意的是，周三板塊整體再度放量大漲後，情緒端或趨於高潮，留意一致性過高而出現短期分歧。
綜合來看，周三市場成交金額重新站上萬億元，不過午後北向資金的快速流出並未導致股指出現持續恐慌性殺跌，顯示市場下方承接力度依舊良好，不過受製於近期多隻大額ipo上會因素，股指也缺乏持續性走強基礎，仍將圍繞滬指3101novel.com0點附近窄幅震蕩。ai板塊目前仍然主導盤麵，早盤如期走出分歧，午後重新轉一致，給予市場增量資金充足的上車機會，有利後市持續性。不過ai板塊的漲停股數量與其活躍度並不相稱，板塊總體仍以趨勢向上為主。不過cpo為首的算力方向已經連續多日高潮，短期或再度迎來大分歧，關注周三分化的應用端能否重新獲得資金回流。而汽車產業鏈繼續領漲複蘇方向，不過基於板塊已經處於內部淘汰階段，加上板塊內多隻連板股高度或仍將受限於5板高度，因此後期持續性不宜過高估計，反而需要謹防高位股退潮對後排股的潛在拖累效應。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，中銀，國盛，，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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