a股6月101novel.com日早盤:趨勢一旦形成，便很難改變
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朋友們早上好，時間是6月101novel.com日星期二。上個交易日，三大股指開盤漲跌不一，大金融、中字頭等權重板塊打壓滬指，新能源板塊權重股亦表現低迷拖累創業板，三大股指均小幅收跌。滬深兩市成交額億，較上周五放量390億。1）光通信板塊繼續呈現逼空上揚態勢，華西股份6天5板，富信科技、光迅科技4天3板，永鼎股份4天2板，另外包括共進股份、奕東電子、易天股份在內的十餘家成分股漲停或收漲超10。2）芯片半導體板塊盤中表現突出，存儲以及算力芯片方向領漲，同有科技、蘇州固锝漲停，朗科科技、容大感光漲超10，裕太微、電科芯片、寒武紀、龍芯中科等大漲超6。6月16日消息，sk海力士為應對人工智能半導體需求增加，將追加投資高帶寬存儲器hb產線，目標將hb產能擴大2倍。
3）數據中心、ai服務器等算力分支同樣延續上周強勢，美利雲2連板，浪潮信息、海鷗股份漲停，磁穀科技、曙光數創大漲超10，工業富聯、中科曙光衝擊漲停。華為輪值董事長胡厚崑表示\"到101novel.com30年，通用算力將增加10倍，人工智能算力將增加500倍。\"4）智能駕駛為代表的汽車產業鏈熱度居高不下，賽力斯6天3板，華依科技、得潤電子、日盈電子、北鬥星通、銳明技術漲停，有方科技、光庭信息大漲超10。另外汽車零部件板塊三聯鍛造、長春一東2連板，征和工業、金杯汽車、明新旭騰漲停，貝斯特大漲12。6月17日，百度旗下自動駕駛出行服務平台蘿卜快跑獲得坪山區正式授牌，在深圳市坪山區開展l4級無人駕駛商業化收費運營。5）ai應用端最近展開積極補漲，ai辦公、ai醫療和低代碼等方向領漲，潤達醫療、鼎捷軟件2連板，金證股份、真視通、致遠互聯、泛微網絡等十餘家個股漲停或漲超10。
周一a股擬減持規模較之前有所減少，井鬆智能股東中小企業發展基金擬減持不超6股份，莊園牧場股東福菡商務擬減持不超過583；萬邦德、環球印務將迎來超二成以上解禁；德勤最新報告稱，a股下半年ipo將繼續活躍，全年融資額有望再創紀錄；福昕軟件稱aigc技術對公司未來業績的影響均存在不確定性；上海點鋼電子商務編造、傳播鐵礦等期貨交易有關的虛假信息，遭證監會行政處罰；鼎捷軟件表示，鼎捷雅典娜paas平台的產品與應用仍處於技術完善及市場開拓階段；阿裡巴巴減持商湯股票，持股比例從61降至591。
隨著光電子、雲計算技術等不斷成熟，更多終端應用需求不斷湧現，並對通信技術提出更高的要求，光模塊設備逐漸備受青睞。光收發模塊是光通信係統中進行光信號和電信號轉換的重要光電子傳輸器。未來隨著5g持續規模部署、數據中心擴容升級以及光纖寬帶網絡升級，後市光模塊市場規模有望高速增長。另一方麵，目前光模塊行業外資企業占主導地位，但隨著國內對半導體行業的扶持，和相關企業加速技術研發，行業有望加速國產化替代。由此可見我們應該持續關注光模塊行業的未來發展態勢。
市場信息我國構建高質量充電基礎設施體係（涉特銳德、萬馬股份、永貴電器等）；促進新能源汽車產業高質量發展政策舉措有望近日出台；我國新型儲能將持續高速發展，年複合增長率保持在5570（涉同飛股份、湘電股份等）；文旅部持續推進旅遊廁所電子地圖標注工作；我國公布近1400款車型碳足跡數據；中國酒業協會稱白酒進入新一輪調整周期，支持重組；廣州發放首批數字人民幣住房公積金貸款；如祺出行、小馬智行與深圳前海達成合作協議；騰訊雲行業大模型生態計劃啟動（涉東華軟件、博思軟件、神州信息、彙川技術等）；美圖發布7款aigc工具（涉美亞柏科、視覺中國等）；馬雲非公開會議稱接下來是淘寶而不是天貓的機會，阿裡電商應該“回歸淘寶”。
熱點題材1、我國構建高質量充電基礎設施體係、行業有望持續高景氣
印發《關於進一步構建高質量充電基礎設施體係的指導意見》，提出大力推廣應用智能充電基礎設施，積極推動配電網智能化改造，加強電動汽車與電網能量互動，持續優化電動汽車電池技術性能。到101novel.com30年，基本建成覆蓋廣泛、規模適度、結構合理、功能完善的高質量充電基礎設施體係，有力支撐新能源汽車產業發展。
另外，重要部門新聞辦公室將於6月21日舉行促進新能源汽車產業高質量發展重要部門政策例行吹風會，介紹促進新能源汽車產業高質量發展有關情況。東北證券李恒光表示，新能源汽車產業已成為國內經濟重要支撐。充電樁是新能源車的補能裝置，在新能源車不斷增長帶來的需求提升和國家多項政策的支持引導下，我國充電樁保有量持續增長。101novel.com22年我國車樁比為25:1，其中公共車樁比為73:1。預計到101novel.com25年、101novel.com30年，公共充電樁保有量將分彆達到440萬、760萬台。
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【點評】充電樁的建設是影響消費者購買新能源汽車和使用體驗的關鍵要素，隨著新能源汽車保有量的提升，充換電也成為國家重點支持的基礎設施建設領域，多次會議提及以及多項相應政策出台有望推進充換電設施加速建設。長城證券分析師於夕朦稱，在確定“適度超前”的鄉村充電樁建設目標下，充電樁整樁製造企業以及磁材、芯片、充電槍、監控、濾波等充電樁零部件、元器件生產企業業績將率先受到正向驅動。英可瑞，通合科技等。
2、騰訊一站式大模型推出、這一領域已有兩合作公司6月19日，騰訊行業大模型及智能應用技術峰會召開，推出騰訊雲aas，打造一站式大模型精選商店。
當前企業構建大模型麵臨計算資源少、數據質量差、投入成本高、專業經驗少等多重挑戰。aas是騰訊雲ti平台打造行業大模型精選商店，可將騰訊雲+大模型能力全麵輸出，全方位滿足客戶模型預訓練、模型精調、智能應用開發等需求。aas內置多個高質量行業大模型，涵蓋金融、傳媒、文旅、政務、教育等多個行業場景；企業不僅可以加入獨有的場景、數據，快速精調生成專屬模型；也可根據業務場景需求，按需定製不同參數、規格的模型服務。此外，騰訊雲行業大模型還完善的大模型工具鏈和配套服務、大模型應用安全保障、強大算力支撐等配套設施。
騰訊已經將大模型能力應用在多款頭部saas產品中，包括騰訊會議、騰訊企點、騰訊雲ai代碼助手。目前，騰訊雲aas的客戶合作夥伴有長安汽車、元數科技、百勝中國、微盟集團、來伊份、金蝶集團、閱文集團、醫渡科技、彙川技術工業ai研究所等10餘個行業的頭部企業，未來這些客戶將與騰訊雲共同探索打造行業大模型。
【點評】比起通用大模型，企業更需要針對具體行業的大模型，並結合企業自身的數據進行訓練和精調，以打造出更實用的智能服務。大模型隻是開端，ai與產業的融合，將綻放出更有創造力的未來。生態共建是ai發展的有效路徑，騰訊將堅持生態開放，為企業高質量模型服務，同時支持客戶多模型訓練任務，加速大模型在產業場景的創新探索。超訊通信，華軟軟件等。
下麵再看看題材個股機會1、人工智能:趨勢一旦形成，便很難改變，cpo板塊指數，把這句話體現得淋漓儘致，雖然我一直看好cpo，認為這是ai中邏輯最硬的分支，但我也沒想過會是這樣的上漲方式。機器人板塊目前看是屬於跟的人工智能這個大的領域，周二的中大力德和華西股份可能會有pk的盤口出現，關注一下市場的選擇。不一定要上這些票，不過思路上要有板塊意識。
周一尾盤已經有資金搶跑，今明兩天應該有分化，調整以後再看資金態度；cpo的走強也會影響整個算力，周一浪潮信息漲停新高也算是表態了，後邊即便分歧，這些低位補漲的也有機會；重點關注算力、算力芯片、算力服務器；另外，最近下遊一直沒怎麼漲，因為所有資金都去了上遊，這也是有預期差存在的地方；如果後邊資金撤離，很有可能去挖掘下遊補漲，大模型+遊戲+傳媒；
2、賽道:盤後，賽道方向出了不少利好，當前汽車產業鏈基本麵逐步進入築底階段，板塊估值處於低位。五月汽車產銷數據轉好，同比、環比均出現較好正增長，本輪價格戰影響或已基本消退，消費者信心得到恢複，短期有望迎來反彈，尤其是以價換量背後的汽車零部件更具彈性。新能源車、充電樁等都有，如果ai分化，資金有很大可能回流新能源，畢竟這個方向也和cpo一樣，是有中報預期的，再加上中最近互動頻繁，未來那邊可能還會有更重要的人過來，這對新能源也是利好。
重要部門辦公廳發布《關於進一步構建高質量充電基礎設施體係的指導意見》，目標構建高質量充電基礎設施體係，更好支撐新能源汽車產業發展，促進汽車等大宗消費，助力實現碳達峰碳中和目標。從政策端看，年初以來，國家相關部門陸續發布重磅政策文件，涉及公共領域電動化、充電基礎設施支持新能源汽車下鄉等，充電樁行業迎來密集的政策催化；從需求端看，隨著新能源汽車保有量的逐漸增長、高壓快充車型對大功率充電的需求，充電樁進入加速建設期。在政策與需求雙重刺激下，充電樁產業鏈上下遊公司有望受益。推薦兩條投資主線1）設備端——充電樁建設加速帶來需求釋放；2）運營端——充電利用率提升帶來盈利改善。
從滲透率方麵看，新能源汽車下鄉有巨大潛力。新能源汽車下鄉除了對整車消費利好之外，同時有望補齊充電基礎設施的短板。此次五部門下發的通知也提到，各充電設施建設運營企業配合完善充電設施布局，推出充電優惠政策。
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002553南方精工（非薦股）周一公司在互動平台表示，公司在國內rv減速機配套軸承等組件供應領域占據絕對的市場份額，雙環，中大力德，秦川，恒豐泰，南通振康，北京智同，珠海飛馬等均是公司的主要客戶。在人形機器人領域，目前公司和國內頭部兩家減速機廠商合作開發新型減速機；相關樣品已送至國特斯拉，試驗結果良好，獲得較高認可。除此之外，公司正在開發的柔性軸承，行星滾柱絲杠等產品幾乎屬於國內空白，且在人形機器人領域有大量的需求。
00101novel.com65東華軟件（非薦股）為騰訊核心戰略合作夥伴，已經與騰訊深度綁定開拓智慧城市業務，騰訊底層技術，東華負責落地。
特銳德（非薦股）是國內充電樁運營龍頭，子公司特來電占據國內充電樁保有量第一名；
博思軟件（非薦股）為我國非稅收繳龍頭，醫療電子票據係統覆蓋全國超過6000家公立醫院，擁有龐大醫療數據基礎，騰訊為公司第二大股東，持股比例8，後續有望在專業模型領域與騰訊進一步深入合作。
金現代（非薦股）民生證券研報表示據微軟預測101novel.com21101novel.com25年全球將新增5億新應用，比過去40年中的應用總和都要多。目前企業所需的應用數量和自動化技術能力，遠遠超出it部門的能力範圍。而低無代碼的全民開發平台，讓企業裡的每個人都可自行開發應用，這將極大推動企業數字化轉型。據gartner預測，到101novel.com24年，65的企業應用軟件開發將基於低代碼開發方式。ai進一步明顯降低開發門檻、提升程序開發效率，ai+低代碼平台有望成為未來最核心的開發模式，打開廣闊成長空間。金現代研發的輕騎兵低代碼開發平台是國內11家通過中國信通院低代碼產品標準檢測的產品之一，居於國內低代碼開發平台的第一陣營，同時，公司參與編寫了國內首個低代碼平台標準。
英可瑞（非薦股）如果充電樁起來，應該繞不開這種有彈性的標的，回踩低吸為主。
002276萬馬股份（非薦股）深耕充電樁領域多年，截至101novel.com22年在運營充電樁約為265萬台。
軟通動力（非薦股）ai+華為盤古（erp+歐拉+鴻蒙），本月已經連續多次點評，繼續看好，周二如果是低開，回踩5日線低吸，高開就等回踩5日線附近！
短期而言，隨著政策的陸續出台，市場情緒提有所升，做多熱情迸發。預期逐步轉強背景下，仍有新政策值得期待，大盤還有上行空間，但基本麵回升仍需時日，短期不宜過於樂觀。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，開源，華西，，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點讚評論轉發！！！
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