a股6月26日早盤近期a股內外因素均出現了一些積極變化
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市場信息工信部印發工業互聯網專項工作組101novel.com23年工作計劃（涉科大智能、智微智能等）；全國中成藥采購聯盟集中帶量采購擬中選結果公布，63家企業、68個報價代表品中選，中選率達716，中選品種平均降幅4936；國資委支持央企牽頭建立更多的創新聯合體；工信部稱將啟動智能網聯汽車準入和上路通行試點（涉亞太股份、華陽集團、恒帥股份、索菱股份等）（非薦股）；全國多地遭遇持續高溫；儲能安全新國標7月起實行（涉國安達、同飛股份、奧特佳等）（非薦股）；全國實施汽車國六b排放標準（涉萬通智控、艾可藍等）；多地開展燃氣安全隱患排查（涉友發集團、真蘭儀表、金洲管道等（非薦股））；北京市出台支持農村點狀配套設施用地新政（涉音飛儲存、中糧科工等）（非薦股）；上海推動市場主體開展aigc工具平台研發；非洲豬瘟疫苗研發有序推進（涉普萊柯、中牧股份、科前生物等）（非薦股）；7月華為雲盤古大模型將有重大升級，開發者生態加速。
熱點題材1、燃氣管網腐蝕、老化，智能化程度不夠，是造成燃氣安全事故的主要原因。據應急管理部，我國已有近10萬公裡（總管道長度的10）的天然氣管道出現不同程度的老化，手動排查效率極低。對管網進行廣泛的智能化改造，利用物聯網、人工智能等技術對城市燃氣管網安全數據進行實時監控、診斷分析能夠實現問題的及時發現、資源的快速調度，是安全事故防範、預測、監控、救助的重要手段。
2、全國多地遭遇持續高溫、兩維度關注結構性機會近期，全國多地連續發布高溫預警，部分地區最高氣溫超過40。根據區域高溫天氣過程強度模型評估顯示，北京、天津、河北2124日區域高溫天氣過程綜合強度級彆均為特強最高級彆，其中北京區域高溫過程強度指數達101novel.com00年以來最高，與101novel.com10年7月28日持平；河北、天津排曆史第二強，僅次於101novel.com02年7月8日至17日過程。從6月27日開始，新一輪高溫又將上線，提升京津冀地區“炎值”，預計北京、天津、河北南部還會出現40以上的超高溫天氣，局地氣溫還有可能破極值。
全國用電負荷再創新高，關注電力it高景氣。根據電力企業聯合會官方公眾號，6月中旬以來，全國多地普遍迎來高溫天氣，部分地區打破曆史同期高溫極值紀錄。今年目前南方電網今年最高負荷達222億千瓦，接近曆史最高，其中廣西、海南用電負荷多次創曆史新高；國家電網經營區域用電負荷也持續走高，近期最大用電負荷已達89億千瓦。可關注配網智能化四方股份（）（非薦股）、虛擬電廠國電南自（）（非薦股）等。
熱點分析節前市場表現不佳，上證指數出現明顯破位，節後需觀察多頭的抵抗力度。操作上，由於上證指數跌破防守位，是需要調低倉位的。預計產業趨勢與政策周期共振催化的成長風格節後仍占優。可持續關注數字經濟、ai與中特估三大主線中的部分細分機會，比如半導體、運營商、中船係、算力、數據要素等；此外，工業母機、新能源車（充電樁）、儲能等也持續享受政策支持與業績高增，會反複表現。短線繼續留意汽配、機器人概念以外，同時注意農業等大消費的細分領域。
在4月、5月連續兩個月淨賣出後，6月以來，北向資金淨買入逾101novel.com0億元，據券商研報統計，近期電子和食品飲料成為外資配置盤重點加倉方向。在摩根士丹利基金、景順投資高級基金、聯博基金等多家外資機構看來，經曆前期的回調後，中國資產的估值在全球範圍內更具備吸引力，在多重利好因素推動下，外資回流趨勢有望在下半年延續。
熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌117。蔚來跌近3，嗶哩嗶哩、小鵬汽車跌超2，百度、拚多多、京東、微博、阿裡巴巴跌超1，唯品會、滿幫、網易小幅下跌。理想汽車漲超2，騰訊音樂、富途控股漲超1。
近期a股內外因素均出現了一些積極變化。內部方麵，在穩增長推進、消費出行持續恢複、政策加持以及科技周期等因素驅動下，中遊設備、消費出行以及信息技術部分行業景氣度仍然較高，或有邊際改善跡象。外部方麵，聯儲7月繼續加息概率降低，緊縮的外部流動性環境對a股的邊際影響開始弱化，a股也開始逐漸企穩反彈，預計市場將會圍繞業績增速最高和改善斜率最大的方向進行進攻。從大的產業趨勢來看，圍繞ai+、數字經濟、先進製造、自主可控等領域機會仍將層出不窮。
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假期最重磅的消息莫過於大俄發生了內部叛亂，瓦格納雇傭兵公司發起了兵變，一度進軍到了距離俄首都隻有兩百公裡的地方。然後一夜之間，雇傭兵集團首領接受了白俄總統的提議，退軍返營，這場兵變在短短一天之內便偃旗息鼓。慶幸的是，大a因為卡著周日多放了一天，不然指不定又要為這場“鬨劇”買單。
現在再來看看題材和個股1、人工智能:周三跌的最慘，被豬隊友害慘了，兩大龍頭浪潮信息和昆侖萬維全部暴雷，尤其是昆侖萬維。昆侖直接低開10，隨後一路殺跌到尾盤，收盤101novel.com跌停，成功帶崩板塊，其實本質還是因為漲多了，大漲的板塊每一次殺跌都會傷的比較深。昆侖萬維創始人前妻擬減持22億，重現賈躍亭在樂視經典操作，容易引發高位個股震蕩。
對於板塊整體性的機會還沒結束，本周看修複，但每年五六月是業績的真空期，利於沒有業績支撐但有充足的想象力的板塊去炒作，ai在五六月的爆發力也是肉眼可見的，隨著要公布業績來證偽，就開始逐漸的轉弱，所以ai的炒作後續也是更加關注業績方向。
賽道:節前盤麵調整的時候逆勢走強，光伏新技術和機器人領漲，周三最強分支是pet銅箔，先鋒龍頭雙星新材一字板漲停，因為新簽訂單刺激，產業化推進加速，又是一字定方向，隨後辨識度最高的寶明科技高開上板，真正有帶動作用的其實還是寶明，這算是目前賽道比較強的分支，後邊還是新技術方向。l3標準預計6月底出台，催化劑密集有條件持續活躍。奔馳和微軟宣布，兩家公司正在合作測試車載chatgpt人工智能，新產品利好預期刺激下，概念股有潛力持續大漲。
今年以來對消費場景的限製大幅減少，服務消費、線下消費逐步恢複。隨著“降息”靴子落地，市場對財政增量政策的關注和期待增多，各地區各部門把恢複和擴大消費擺在優先位置。消費需求有望得到集中釋放，消費盈利有望實現較快增長，相關行業實現較快複蘇。另一方麵，“互聯網+”“數字+”等消費新模式快速發展，綠色消費、健康消費、文化消費較為活躍，也為消費行業了大量的增長點。由此可見我們應該持續關注消費行業的未來發展態勢。
真蘭儀表（非薦股）公司主營產品智能燃氣表基於nbiot物聯網技術應用，可實現燃氣用戶的用氣數據、用氣工況等相關信息自動上傳至管理平台。此外，公司基於智慧燃氣等數字經濟政策開發了超聲波智能燃氣表、無線燃氣報警器、數據采集器等產品。
華脈科技（非薦股）上周人工智能方向的情緒核心，股東變更，大佬入局，有借殼整合預期。如果周一繼續一字大單頂死，可以考慮間接持股的新華傳媒做套利。持有兩天看看，無論是否被挖掘都要及時出局！
000510新金路（非薦股）公司為了儘快推進安徽天兵電子科技股份有限公司收購事項，完善公司產業鏈布局，經協商，公司決定終止發行股份及支付現金購買資產事宜，而采用以現金方式收購。公司擬以62萬元，收購天兵科技合計5355的股權，收購後，天兵科技將成為公司控股子公司。目前，公司以氯堿化工為核心業務，通過此次交易，公司將置入盈利能力較強的優質資產，主營業務將拓展至軍工電子新領域。
001339智微智能（非薦股）人工智能應用端+東數西算+機器人，熱門題材疊加比較多，股性比較活躍，近期回踩缺口企穩，有二波啟動跡象，關注分時低吸機會，101novel.com日線防守！
拓爾思（非薦股）629日拓天大模型即將發布，繼續看好，周一如果是高開有先手的朋友可以先減倉，如果是低開，回踩10日線101novel.com日線附近繼續低吸！
森泰股份（非薦股）近日公司控股孫公司耐特美國與fortressiron,lp，dbafortressbuildgproducts等相關方簽署《戰略交易意向書》，擬設立境外子公司收購fortres在北美區域內的相關經營資產（北美區域內的高性能木塑複合材料的銷售業務）。初定收購價格約為450萬美元。fortress為公司在北美區域的獨家代理客戶，101novel.com22年16月進入當期前五大客戶。如最終順利完成此次收購，公司將獲得fortress在北美區域的銷售渠道業務、相關經營資產，有利於進一步開拓北美銷售市場業務。
002595豪脈科技（非薦股）上周人工智能方向的情緒核心，股東變更，大佬入局，有借殼整合預期。如果周一繼續一字大單頂死，可以考慮間接持股的新華傳媒做套利。持有兩天看看，無論是否被挖掘都要及時出局！
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春暉智控（非薦股）公司“燃氣預警安全檢測解決方案”產品服務，可為客戶更高效、更安全的全生命產品周期管理平台。
綜合來看，大盤在端午節前最後一天，呈現加速下跌態勢。考慮端午節屬於小假，對於流動性影響不大；市場走弱，很大程度與人民幣近期持續走弱相關性較大，年線在多次震蕩收複後又再次失守，增加了短線風險信號。但是即便a股整體走弱，由於健康的內在結構，運行節奏正常，個股表現相對活躍，後市預計依然不缺乏結構性賺錢機會。
機會方向上，中長期看，雖然數字科技與新能源車產業鏈年內仍將是高頻率輪動熱點，但是市場短期內整體走弱，熱點暫時熄火，依然需要適當注意短線風險，不建議擇股邏輯以追熱點題材為主導，建議關注各大板塊中逆市上漲的低估值、短線強勢龍頭股。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，開源，華西，，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點讚評論轉發！！！
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