a股6月30日早盤市場壓力仍較大。是溫水煮青蛙式還是急跌反彈
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短線來看，根據此前的規律，每次月末月初大概率都有一波反彈，隻是幅度大小與賺錢難度的問題，如今又到月末月初的交接時間窗口，不能排除有指數異動現象，但能否扛住壓力逆流而上？這點我還是信心不太足。何況，指數不能代表個股，指數與個股背離的情況我們並不少見。整體來說我們正處於一個非常困難的時期，多方麵考驗等待著我們，資本市場是比較敏感的，目前整個市場的壓力仍然較大，還需要進一步釋放，是溫水煮青蛙式還是急跌要反彈？
下麵再來看看題材和個股1、人工智能:最近的走勢有點極端，是因為連續利空+獲利盤豐厚導致的，但目前利空也釋放得差不多了，很多個股又跌出了配置的價值，等企穩之後，估計又會有新一輪資金開始抄底。畢竟ai的核心邏輯並沒有變化，十倍股也尚未出現，故事也仍在繼續，而且每一輪大調整過後，其實是給我們一個調倉換股的好時機。消息麵上101novel.com23世界人工智能大會（aic）將於7月6日8日在上海舉行。參展企業超400家，優秀初創企業超50家，首發首展新品達30餘款。
ai大方向，接下來主要看兩大重點分支cpo+遊戲。cpo，這個我就不多說了，它一直是ai方向邏輯最硬的分支，就光自主可控這一點，就不用冷不丁地像浪潮信息一樣吃一字跌停。2遊戲，一直應用端表現最強的分支之一，也是應用最快落地的場景之一，考慮到目前是暑假期間，預期差也更強一些。遊戲傳媒隨著國產、進口遊戲版號恢複發放，遊戲行業景氣度有望逐步回升。騰訊、網易等頭部廠商的重點遊戲獲批，例如《寶可夢大集結》、《無畏契約》、《逆水寒》。未來常態化版號發行情況下，遊戲行業的供給重新恢複意味著遊戲公司商業化增量，這對應遊戲廣告的投放需求將顯著回升，相應地廣告投放價格、用戶付費成本等也將受競價環境等影響逐步回升。
賽道光伏:最近市場巨震，但它的走勢一直是比較穩的，有中米緩和的預期和中報的預期在，底部很多票形態走勢都不錯，可以去找找辨識度比較高的，大家自己去研究，繼續跟磕到底。
汽車零部件板塊仍然穩步地向上拓展空間，並且向上創出新高，這是震蕩之後的向上拉升，量價配合也沒有問題，更適合持有，並不適合追高。因為這種短期震蕩後的新高很容易形成背離，短期若能踩一下近期震蕩的支撐位，性價比更高。
市場短期雖呈現震蕩整理，但考慮到估值的低位和庫存周期的開啟預期，市場中期向上的確定性較高。而7月將麵臨逆周期調節政策的落地過程，一旦驗證，市場有望迎來投資者信心的恢複。在市場整體增量資金偏弱環境下，把握好主線，將是參與反彈行情的關鍵。行業配置方麵，短期即將進入中報披露期，分子端將成為驅動行情的主要因素，可關注近1個月業績預期調增，且業績增速相對較高的行業進行防禦，主要有美容護理、公用事業、國防軍工、社會服務和家用電器行業。中長期來看，基於庫存周期，自上而下角度可關注自上而下角度，一是關注穩增長政策的著力點，或帶來相關主題性機會和穩增長板塊的階段性行情；二是關注行業景氣和其他主題性機會，如ai產業鏈景氣獲印證下的tt板塊，以及“中特估”板塊。而自下而上角度，可關注庫存去化較為充分的行業，主要有基礎化工、鋼鐵、機械設備、國防軍工、輕工製造、醫藥生物和公用事業。
豪江智能（非薦股）次新+養老+智能家居+業界知名智能線性驅動供應商，公司主營智能線性驅動產品，主要應用於智能家居、智慧醫養、智能辦公和工業傳動領域，周五若低開3以上可以低吸，高開不去。
和順電氣（非薦股）公司與中城捷運控股集團有限公司、湖南中車智行科技有限公司簽署了《合作框架協議》。各方將發揮各自優勢展開全麵合作，積極推進燃料電池儲能係統在數字交通領域的應用和海外氫能智軌列車的訂單落地、市場推廣。
002886沃特股份機器人的上遊核心硬件主要包括伺服電機，減速器，控製器，傳感器等，幾乎占到了機器人成本的70。主要核心零部件——伺服電機連接器等電子元器件，當中廣泛使用了特種工程塑料，尤其是lcp，具有諸多優異性能。沃特股份就是國內特種工程塑料銷量最大的公司。除此之外，公司還有光模塊的應用。5日線低吸，10日線防守。減速器的中大力德周四尾盤先跳水了，晚上出了減持公告，周五可能要去10日線了，隻要板塊不結束，後續還是有機會的。
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盛幫股份（非薦股）公司已完成碳纖成型輔料——r6501a壓延專用生產線的建設，生產的r6501a國產橡膠多批次材料符合企業標準要求，經多家用戶試用滿足使用要求，並於近日通過了成都某航空主機公司等單位的聯合批產鑒定。
聯特科技非薦股）cpo核心，超預期新高，從整個板塊來看，它已經成為資金抱團繼續打高度的標的。它今年漲幅超7倍，是目前最接近10倍的標的，擅長高標博弈的可以繼續留意。5—10日線的低吸機會。
東方通信（非薦股）炒作5g方向，該公司5g新通話已順利通過外場測試。消息麵上，華為將於明年發布端到端的55g商用產品。（5g、6g的消息在增多，大科技的炒作要從軟件、芯片到5g了？中軍中興通訊在持續走強）流通市值136億，全天成交1969億，換手率1570。龍虎榜前五買家共買入126億，占比僅僅639，其中外資買入3359萬，華泰總部買入2319萬，桑田路買入2248萬。周四上板，一方麵是中興通訊的帶動，一方麵是ai回暖，但他這個走勢有點太模仿中馬傳動卡位當時的南方精工了，要留心邊際效應遞減
c錫南（非薦股）小盤次新+減速器+業績預增+汽車零部件+新能源車+貶值受益，回踩綠盤低吸為主
000795英洛華非薦股）炒作稀土永磁+機器人方向，該公司釹鐵硼磁性材料以及電機產品可應用於工業機器人等領域，在機器人領域開發了電機、減速器、驅動器一體無刷驅動產品。流通市值8435億，全天成交624億，換手率764。龍虎榜前五買家共買入9376萬，占比1502，其中上海中山東路買入3849萬，華鑫上海買入1939萬，福州華林路買入1377萬。
操作策略上，市場結構性行情突出明顯，尤其是以機器人為首的科技再度發散活躍，短期看在人民幣彙率走勢並未發生根本性趨勢扭轉性，北向資金青睞的藍籌品種預計會有抑製，而結構性機會不乏下科技有望再度活躍，隻不過畢竟前期有過一波漲幅，因此策略上建議做好節奏把握，低吸不追漲為主。此外，隨著時間即將進入7月，後續市場關注重點或將更為聚焦於中報業績方向，因此行業景氣度較高的、業績成長確定性較強的行業，或有望在近期受到資金的追捧。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，開源，華西，，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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