a股6月30日複盤主題可能仍會反複表現，但不再會一枝獨秀
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周五共50股漲停，連板股總數5隻，15股封板未遂，封板率為77（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，股權轉讓的華脈科技6板，減速器概念股襄陽軸承3板，複合集流體板塊英聯股份5天3板、雙星新材6天3板，機器人概念股巨輪智能2板、林州重機3天2板、昊誌機電創業板首板，鋰電池板塊歐克科技2板、德方納米創業板首板，股權激勵的柳藥集團2板，地產股中南建設4天2板。周五收漲個股3824隻，收跌個股1047隻。
滬深股通周五小幅淨買入，京東方a淨買入居首，中國中免淨賣出居首。板塊主力資金方麵，電子板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，if、ic期指主力合約空頭加倉數量均大於多頭。龍虎榜方麵，華西股份獲機構買入149億，昊誌機電獲機構買入超7000萬，巨人網絡遭機構賣出182億，多隻機器人概念股和cpo概念股遭量化資金席位做t。滬深股通兩市前十大成交淨賣出個股較多，僅4隻個淨買入，買入方麵，京東方a淨買入居首，美的集團淨買入居次席，該股連續6日獲淨買入。淨賣出個股中，中國中免淨賣出居首，該股已連續8個交易日遭淨賣出，隆基綠能淨賣出居次席，中國平安、貴州茅台等個股均連續遭北向資金淨賣出。
周五龍虎榜機構活躍度一般，買入方麵，醫藥商業概念股柳藥集團獲機構買入182億；cpo概念股華西股份獲機構買入149億，青山紙業獲機構買入超4000萬；機器人概念股昊誌機電獲機構買入超7000萬，南方精工獲機構買入超5000萬，中大力德獲機構買入超3000萬。賣出方麵，遊戲股巨人網絡遭機構賣出182億；鋰電池概念股拓邦股份遭機構賣出1億元。一線遊資活躍度有所提升，遊資買賣主要集中在機器人概念股上，其中中大力德獲兩家一線遊資席位買入；巨輪智能獲一家遊資席位買入超6000萬；中馬傳動遭兩家一線遊資席位賣出。量化資金方麵，多隻機器人概念股和cpo概念股遭量化資金席位做t。
周五a股半年度收官，幾大指數上半年表現明顯分化，其中滬指半年漲365，創業板指和上證50指數均跌超5，消費白馬股和新能源賽道股表現低迷；創業板綜指和中證1000等小指數均漲超5，ai為代表的題材股成為市場的主角。從周五盤麵上來看，鋰電池等新能源賽道股集體反彈，德方納米101novel.com漲停；複合集流體概念股大漲，寶明科技、雙星新材漲停；鈉離子電池概念股走強，傳藝科技漲停。ai概念股午後反彈，cpo方向領漲，九聯科技一度101novel.com漲停。減速器概念股繼續活躍，中大力德、巨輪智能等漲停。總體上個股漲多跌少，兩市超3800隻個股上漲。滬深兩市周五成交額9186億，較上個交易日放量536億。板塊方麵，複合集流體、代糖概念、cpo、鈉離子電池等板塊漲幅居前，遊戲、電力、傳媒、小家電等板塊跌幅居前。北向資金全天淨買入3675億元，其中滬股通淨賣出009億元，深股通淨買入3684億元。
個股方麵，上半年最後一個交易日，市場普漲，超3800隻個股上漲，不過連板股情緒依舊不強，中馬傳動6進7失敗，華脈科技打開一字漲停。板塊方麵，自從ai主線退潮之後，市場難以擺脫板塊快速輪動局麵，早盤新能源賽道走強推升創業板指數，鋰電池、複合集流體板塊表現亮眼，其中英聯股份5天3板、雙星新材6天3板；午後cpo板塊意圖反抽，但資金遭到機器人板塊分流，隨著中大力德漲停，cpo板塊也快速回落，板塊中軍中際旭創尾盤翻綠。
鋰電池板塊表現突出，其中複合集流體板塊強勢領漲，英聯股份5天3板，雙星新材6天3板，沃格光電、勝利精密、寶明科技、東尼電子漲停，東威科技大漲13。萬順新材公告，公司全資子公司廣東萬順科技有限公司複合銅箔產品經客戶測試驗證，於近日獲得了客戶首張複合銅箔產品訂單。標誌著公司在複合集流體領域的技術突破，拓寬了公司新能源材料產品結構，對公司在新能源材料領域的發展將產生積極的影響。
點評101novel.com23年大概率有望看到訂單落地，關注材料龍頭進一步的資本開支計劃進展。預計下半年部分材料廠商循環測試和路測或將同步完成，並有可能溝通獲得訂單意向或合資建廠意向:為擴大先發優勢，材料龍頭可能會進一步啟動資本開支計劃擴產，設備賣鏟人有望迎來較大的訂單彈性，當前階段設備“賣鏟人”的確定性最高。
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磷酸鐵鋰為代表的正極材料方向同樣大幅走強，德方納米、紅星發展、豐元股份、湘潭電化、萃華珠寶等多股漲停，鋰電池板塊龍頭股寧德時代總市值重回萬億元上方。消息麵上，據多位知情人士透露，特斯拉國產odel3改款車型將繼續對電池包進行升級，尤其是基礎款後輪驅動版的電量將從60kh（度）升級為66kh，采用寧德時代的3p新型磷酸鐵鋰電池。這項電池新技術有望在新能源汽車領域迎來大規模應用。
點評磷酸錳鐵鋰是鐵鋰電池明確的下一代技術升級必經之路，需重視磷酸錳鐵鋰產業量產化進程。上遊中，擁有錳礦儲備以及高純硫酸錳製備產能的公司將最先從中受益；中遊看好擁有改性技術、核心專利和規模量產能力的龍頭企業。
機器人及減速器板塊持續熱度高漲，襄陽軸承3連板，巨輪智能2連板，林州重機3天2板，昊誌機電、拓邦股份、鹹亨國際、中大力德、精工科技等漲停，迦南科技、漢宇集團大漲超10。101novel.com23世界人工智能大會將於7月6日至8日在上海舉辦，本次大會現場將有二十餘款機器人共同亮相，多款為首發首秀。
點評人形機器人屬於新興賽道，參與者多為科技、互聯網企業，由於技術難度較大+成本較高，遲遲未落地量產，產業尚處於探索狀態，近期，行業發生了明顯的變化，人形機器人有望實現0到1的突破，即供給側出現明顯變化+技術側人工智能技術取得重大進展。人形機器人行業壁壘高，天花板高（以全球80億人口為基數）+產業鏈長，是未來不可多得的有望超越此前消費電子蘋果產業鏈、特斯拉電動車產業鏈的長坡厚雪大賽道。
代糖周五集體起動，保齡寶一字封板，萊茵生物快速漲停。盤前消息，世衛組織或在下月宣布阿巴斯甜可能致癌，代糖替代新機遇出現了。代糖概念個股表現強勢，不過這種小板塊，受題材刺激的作用明顯，持續性有待觀察。
光通信板塊午後展開積極反彈，疊加股權轉讓概念的華脈科技6連板，共進股份、青山紙業、五方光電漲停，九聯科技、飛利信、新易盛大漲超10。山西證券表示，光模塊是光通信產業鏈的重要組成部分，目前市場規模約百億美元。光模塊充分受益於下遊電信與數通市場高速發展，行業增長確定性強。同時，數通市場是光模塊主要市場且發展迅速。光模塊速率提高與低功耗需求日益強烈，矽光、cpo等技術趨勢有望成為長期解決方案。
複合銅箔板塊大漲。複合銅箔是少數由國內廠商提出的電池升級迭代技術之一，理論上可以節省5的製造成本、提升5的質量密度，同時電池的使用也更加安全，具有十分重要的戰略意義。這個板塊去年炒過，本周雙星新材、萬順新材這兩隻個股的大單落地直接催化了，業績落地，推動行情升溫。
從基本麵來看，pet銅箔有成本低、安全性好、壽命長等優點，是代替電解銅箔的最佳方案。據川財證券預測，若101novel.com25年複合銅箔滲透率提升至101novel.com，則101novel.com25年pet複合銅箔市場空間有望達到268億元。從市場角度來看，新能源賽道股在經曆了長時間整理後估值優勢更為凸顯，而隨著7月進入中報業績批露期，業績確定性更高的新能源賽道方向或有望更為受到資金的重視。
近期軍工表現持續回暖，通達股份、撫順特鋼漲停，國科軍工大漲12，華力創通、佳緣科技、盟升電子、鴻遠電子等漲幅靠前。長城證券指出，近兩周國防軍工板塊整體呈上升趨勢，航海裝備領域船舶業進入價值變現短周期，老舊船隻向綠色化改造和更新將成為未來船舶製造行業的重要市場。此外，在國際軍貿高需求的背景下，國防軍工行業將持續高走。同時雷達等軍用技術廣泛民用也將成為大趨勢。
cpo概念午後異動拉升，九聯科技漲超17，新易盛、飛利信漲超10，太辰光、聯特科技、天孚通信、博創科技、光迅科技漲幅居前。山西證券表示，光模塊充分受益於下遊電信與數通市場高速發展，行業增長確定性強。同時，數通市場是光模塊主要市場且發展迅速。光模塊速率提高與低功耗需求日益強烈，矽光、cpo等技術趨勢有望成為長期解決方案。
cpo概念作為此前ai行情中核心的領漲方向，資金高度介入程度極高，板塊出現反複本在情理之中。但需注意的是，本輪快速回調的過程中，多數個股出現了破位疑慮並且累積了不小的套牢賣壓，板塊整體想要完成反包的難度依舊不低。後續可持續留意先行轉強的聯特科技市場反饋，若能持續向上開拓市場空間的話，或有望吸引更多資金回流。
綜合來看，滬指重返3101novel.com0點上方，同時市場走出放量普漲走勢，隨著月底效應過去，情緒退潮期基本已經告一段落。而早盤新能源方向拉升創業板指領銜反彈，ai主線分化反而給予其他板塊足夠的流動性，後市存在演變為百花齊放的可能。儘管減速器方向高標股中馬傳動午後衝板帶動機器人板塊走出分歧轉一致，但受製於連板身位高度所限，加上機器人或具身智能本身作為人工智能的終局落地方向，邏輯上並不能完全擺脫ai。此外其板塊體量也難以和ai整體相提並論，後期機器人與ai主線之間資金博弈仍將繼續。因此下周機器人板塊或有更大的分歧出現，臨近中報預告節點，業績有望率先落地的傳媒、遊戲以及算力等ai方向低位股仍有望獲得資金回流。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，中金，天風，華泰，，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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