a股6月30日複盤主題可能仍會反複表現，但不再會一枝獨秀
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進入6月中旬對政策有預期以來，行情實際上已經有所企穩。隻是由於大家對政策的盼頭預期相對一般，所以缺乏增量資金的持續、積累。節奏上，機構半年度業績考核時間窗口，調倉換股波動大，以及外資受製於彙率仍處於貶值壓力下，行情在低位出現比較明顯的波動。雖然當前增量資金有限，並且政策預期一般，但大盤並不存在大級雖的風險。
回顧今年上半年行情，a股熱點板塊頻出。其中，cpo板塊以67的漲幅傲視全市場，且年內最大漲幅超80。機器人板塊緊隨其後，板塊指數上半年累計上漲近53。chatgpt、信創、大數據、芯片概念、文化傳媒等板塊也表現活躍。此外，中特估概念也於年內表現活躍，其板塊指數累計漲超101novel.com。服務器、電力等熱門題材也一度掀起風口，成為今年上半年投資者無法忽視的熱點。
先說複合銅箔，有點像前段時間的機器人，整體處於超跌先是一個龍頭寶明科技（非薦股）走出持續反彈然後借消息帶起一片，即便如此許多人還是不信但這可能正是可以參與的階段。再說機器人減速器板塊，高潮之後的分歧調整目前看沒有大的問題，要看龍頭中馬傳動（非薦股）的表現，但這個位置的風險是不得不防的。然後是ai主線裡的cpo，不管怎麼上漲本質上行還是反抽為主，並且下遊傳媒遊戲根本止不住的還在下跌，整體來說強度還是不行的，可能還需要再調整個一段時間才能看出點端倪。
周五機器人概念股延續強勢，高標龍頭中馬傳動再度漲超6（尾盤一度再度觸及漲停9天8板），襄陽軸承3連板、巨輪智能2連板。此外周四尾盤階段跳水的中大力德周五反包漲停而南方精工同樣漲超5。在經曆了機器人產業鏈周四全麵爆發後，前排核心標的依舊能夠獲得了資金的接力，在此背景下，對於本輪機器人行情的延續性或或更為值得期待。若想參與機器人的投資者，後續仍可持續留意前期高標的盤中回踩機會進行短線博弈或者重點關注產業鏈被新晉挖掘細分的補漲機會。
此外需注意的是雖然周五市場呈現出普漲格局，但從當前的量能水準來看，後續大概率難以為繼。周五盤麵市場賺錢效應大致分為三大方向機器人產業鏈、賽道新技術以及ai概念股。在目前市場風格較為混沌的背景下，上述方向在盤中的資金博弈或將延續，因此應對上不宜在盤中情緒化追高，等待相關熱點方向在輪動回踩時再行低吸嘗試或具更高的勝率。
回到市場方麵，近期市場出現了反複震蕩的走勢，但是本周出現了兩次比較大的反彈，特彆是前期跌幅較大的新能源板塊多次出現表現。從行業景氣度來看，今年景氣度比較高的主要集中在新能源的細分行業，新能源汽車5月份銷量增長60，拉動了鋰電池行業的增長，而光伏發電今年以來增長超過50，相對於35左右的工業增加值而言，確實是屬於景氣度比較高的行業。今年新能源板塊又出現較大的下跌，超跌之後存在一定反彈的機會，從長期來看，新能源替代傳統能源是大勢所趨，大力發展清潔能源是實現雙碳目標的必由之路，因此對一些超跌的新能源龍頭股或者是清潔能源基金可以給予關注。消費在下半年可能也會出現一定的複蘇，所以消費白馬股在本周也出現了企穩反彈的跡象，但是反彈力度並不大，從長期來看，消費是推動我國經濟增長最重要的引擎，消費白馬股具有品牌價值，也是具備長期投資的較好投資標的，所以在市場逐步完成探底之後，後續可能會有所表現。在當下要保持信心和耐心，堅持價值投資理念，對於超跌的優質龍頭股或者是優質龍頭基金可以給予關注，加大配置力度，現在是布局下半年行情的較好的一個時間窗口。
心理預期上看，無形之手期望的就是既不大跌又不大漲，箱體震蕩最好，因為好發新股。但是後果確實在收割2億股民，而且箱體震蕩還破壞了價值投資，破壞了靠長期投資和價值投資來獲利的投資理念，逼迫著股民們不得不做高拋低吸式的短線。還有消息說喊話胡錫進，說快買基金，那麼有網友嘲笑說準備抄胡錫進的底。這絕非僅僅一個玩笑。因為無形之手的理念就是不希望市場大漲，這有15年的教訓難忘。真向上漲，漲出風險誰來負責呢？所以稍微一漲，就采取了管漲不管跌的個股監管方式，進而來壓製指數。這樣大盤就不可能上漲，這是大盤不能上漲，而怕上漲的根本所在。在相當長的一個時期來看，這個理念是不會改變的，因此指望著牛市來臨，做夢吧。那麼一級市場打新也出現賠101novel.com的個股，二級市場更是賠錢，所以無人入市導致縮量，重心將必然下移。
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