a股7月05日早盤a股短期表現不錯，如果想錄得進一步上漲
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朋友們早上好，時間是7月05日星期三。上個交易日，三大股指集體低開，此後股指基本圍繞周二收盤點位附近展開窄幅震蕩，午後創新藥、機器人等板塊走強，推動股指收高。滬深兩市成交額億，較前日縮量965億。1）小金屬鍺、镓概念股開盤大漲，雲南鍺業、福達合金、光智科技漲停，馳宏鋅鍺、羅平鋅電、鋅業股份、聚燦光電、乾照光電等漲幅靠前。商務部、海關總署發文，決定從101novel.com23年8月1日起對镓、鍺相關物項實施出口管製。2）汽車產業鏈再掀高潮，零部件及智能駕駛方向領漲，浙江世寶、聖龍股份3連板，眾泰汽車2連板，方正電機4天2板，光庭信息、渤海汽車、英利汽車、伯特利、路暢科技等三十餘家成分股漲停。跟蹤國內汽車銷量數據可知，五月六月國內乘用車產銷量景氣度持續回暖，同比增速近50。
汽車芯片領漲芯片半導體板塊，斯達半導、天龍股份漲停，裕太微、揚傑科技、納芯微、台基股份、新潔能等漲超7。據世界半導體貿易統計協會統計，汽車行業是去年增長最快的半導體終端用戶，占全球半導體銷售的141。4）減速器方向為首的機器人板塊午後再度活躍，疊加摘帽概念的林州重機5天4板，通達動力4天2板，弘訊科技、愛仕達、科力爾、瑞鵠模具漲停，昊誌機電、優德精密、江南奕帆、賽為智能漲超10。101novel.com23世界人工智能大會將於7月6日至8日在上海舉辦。5）創新藥板塊午後展開一波快速拉升，海思科、通化金馬漲停，榮昌生物、貝達藥業大漲超10，百濟神州、百利天恒、亞虹醫藥、首藥控股漲超8。國家醫保局就《談判藥品續約規則》及《非獨家藥品競價規則》公開征求意見。
周二，新能源汽車產業鏈再迎集中爆發、汽配、整車、無人駕駛、甚至汽車芯片均漲幅居前，板塊內部超101novel.com隻個股漲停。但需注意的是，站在市場整體而言，周二呈現縮量震蕩態勢，一方麵前日異動的權重板塊未能走出延續性，另一方麵，汽車產業鏈與指數的共振程度也相對有限。因此對於周二汽車鏈的爆發，先將其視為結構性行情中的強熱點輪動即可，後續大概率呈現震蕩向上的走勢。
從題材細分上來看，智能駕駛與機器人仍是當前短線資金重點青睞的兩大方向。智能駕駛（無人駕駛）方向近期利好催化不斷。首先是近日的國常會中，強調要鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，進一步加強、智能駕駛體係等重點領域關鍵核心技術攻關，構建“車能路雲”融合發展的產業生態。另外比亞迪全球首發高階智能輔助駕駛。總體而言l3級標準有望落地，特斯拉fsd也將升級完整版，給資金帶來更多炒作預期。
機構認為大模型推動下，l3級自動駕駛正加速到來，諸多車企推出自己的大模型解決方案，並有望迅速實現城市輔助駕駛落地，全產業鏈玩家均有望持續受益。因此智能駕駛方向後續仍有望進一步強化，後續可留意激光雷達、汽車芯片、noa、線控製動等細分的具體發展情況。
而機器人方向在汽車鏈的帶動下同樣迎來反彈。不過需要注意的是，板塊中領漲的個股悄然發變化，周二大漲的通力科技、昊誌機電、優德精密等是101novel.com個股，像10連板方向的中馬傳動與襄陽軸承陷入整理，而更早啟動的中大力德、鳴誌電器、秦川機床等個股的分歧愈發加劇，逐漸變成第二第三梯隊。總體而言，對於機器人的炒作資金秉持著炒新不炒舊的原則，更偏好於101novel.com的趨勢抱團個股。
最後再來關注ai方向，自ai出現集體退潮的疑慮後，除了光模塊之外其他方向仍未迎來明顯的修複。不過在短線的風險充分釋放後，ai方向的賣壓已然出現縮手跡象，像鴻博股份、拓維信息、新易盛等個股獲得資金的嘗試性回流。在盤麵熱點的輪動中，ai方向仍具有一定反抽的機會。不過核心標的相繼破位以及投資熱度明顯退潮的大背景下，想要參與修複博弈的投資者，不應抱有過高的期望，秉持快進快出的原則為宜。
周二a股擬減持規模較之前有所減少，鹹亨國際股東鹹亨集團擬減持不超過6股份，航新科技股東擬減持不超534公司股份；思特奇、普瑞眼科將迎來超二成以上解禁；豬價年內跌幅已超101novel.com，業界預計三季度末前後有望企穩回升；昊誌機電收關注函，說明諧波減速器等產品是否已實際應用並形成批量銷售；醋酸企業走貨欠佳，降價影響利潤；華能水電上半年完成發電量37095億千瓦時，同比減少2544；聯安理會將就人工智能對世界和平的潛在威脅舉行首次會議。
101novel.com23年下半年國通脹、就業市場、經濟增長將繼續下滑，美聯儲加息進入尾聲，並有望在101novel.com23q3結束加息周期，而101novel.com23q4國經濟衰退風險加強或將會打開市場對於美聯儲101novel.com24年開啟降息的預期，從而導致美債名義利率下行，引導國實際利率下降，疊加新國際貨幣體係美元信用受損下美元或將進入新的下行大周期，以及101novel.com24年美聯儲或將啟動新一輪降息周期，驅動黃金價格進入中期上漲行情。隨著金價的逐步抬升，下半年黃金板塊業績有望更具彈性的釋放，而目前a股黃金板塊估值處於金價即將進入中期上漲之際可布局的安全位置。
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