a股7月05日早盤市場多頭占優勢的格局得到進一步鞏固
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市場信息互金協會召開互聯網助貸業務健康發展工作交流會；教育部召開101novel.com23年暑期校外培訓治理工作調度會；醫保談判藥品續約及競價規則擬作重要調整；兩部門發文加強城市排水防澇應急管理工作；鄭柵潔發文加快推進數字產業化，培育壯大人工智能等新興產業；章建華表示進一步推進能源法、電力法、煤炭法、可再生能源法等製修訂；發改委計劃煉鋼、銅冶煉、電解鋁等25個領域101novel.com25年底前完成技術改造或淘汰退出，工業矽等11個領域101novel.com26年底前完成技術改造或淘汰退出；北京促進研發自然語言、多模態、認知等超大規模智能模型；杭州亞運會電競賽事官方用機iqoo11s發布；上半年海南離島免稅店銷售額約324億元；我國首個區域級虛擬電廠投入運行；中國電科32所形成101novel.com比特超導量子計算機整機算力；騰訊雲正式發布向量數據庫，預計8月登陸騰訊雲；業界首個5g確定性工業網關se發布；比亞迪搭載激光雷達車型即將密集上市（涉秋田微、商絡電子等）；傳阿裡考慮將優酷注入阿裡影業；豬價年內跌幅已超101novel.com；101novel.com23全球數字經濟大會在京開幕（涉數字認證、首都在線等），發起全球數字經濟夥伴城市合作倡議；101novel.com23年世界機器人大會8月在京舉行。
熱點題材1、伊朗成為上合組織成員國“一帶一路”十周年成果豐碩
同日，上海合作組織成員國元首理事會第二十三次會議召開。會議提出，要加強高質量共建“一帶一路”同各國發展戰略和地區合作倡議對接，深入推進貿易和投資自由化便利化，加快口岸基礎設施和區域國際物流大通道建設，保障區域產業鏈供應鏈穩定暢通。今年是“一帶一路”倡議提出10周年，中方將舉辦第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇，歡迎各方參加論壇活動。
點評:基建是“一帶一路”重點建設領域。101novel.com19年舉辦的第二屆“一帶一路國際合作高峰論壇上，各方高度重視基礎設施互聯互通對經濟增長的拉動作用。我國建築企業國際認可度高，與海外企業相比競爭力強。若101novel.com23年舉辦第三屆”一帶路國際論壇，預計將推動建築企業海外業務收入的提升。
2、智能駕駛催化劑密集電動化和智能化助力行業快速發展6月份以來，智能駕駛催化劑密集，國內l3標準或將落地，特斯拉fsd有望升級完整版。另外，乘聯會最新預計，1至6月全國乘用車廠商新能源批發353萬輛，同比增長44今年全年新能源乘用車銷量為850萬輛，狹義乘用車銷量為2350萬輛，年度新能源車滲透率有望達到36。將引領全球汽車產業以電動化、智能化為主要方向的轉型升級。
點評:受益於新能源車購置稅減免政策，新能源汽車銷量繼續快速攀升。另外，自動駕駛+v2x政策持續加碼，智能化滲透率提升勢頭不改。近年來隨著特斯拉odels、odelx等一係列創新車型的推出，智能座艙、智能駕駛不斷落地，使得汽車智能化成為確定趨勢。
3浙江電網用電負荷7月3日突破1億千瓦，較去年提早8天，破億93分鐘後，又上升至102億千瓦，創曆史新高，這是浙江電網曆史上迎峰度夏最早進入負荷破億階段。此前，江蘇電網用電負荷於5月29日突破1億千瓦，首次在5月份負荷破億，比去年夏季提前19天。
點評:厄爾尼諾影響下，氣溫易偏高，高溫時間點較往年提前。南方、華中、華東等仍存在硬性電力缺口的區域在用電高峰時段更有可能出現電力供需偏緊的情況。國金證券研報指出，23、24年電力短缺影響將持續存在，保供需激活電力市場和需求側響應的活力。廣西能源，華能國際等。
4在101novel.com23世界人工智能大會（aic）上，華為將協同101novel.com多家大模型研發單位共同啟動基於昇騰ai的大模型創新儀式，加速各方大模型的研發和應用創新。同時，華為還將聯合夥伴發布昇騰ai大模型訓推一體化解決方案，解決大模型開發及應用成本高、周期長、技術難度大等行業痛點，推進大模型在各行業落地應用。
點評:101novel.com18年至今，模型升級帶來參數量指數級增加，ai訓練+推理段模型需求催生ai服
務器海量需求，ai服務器銷量增加將拓寬上遊核心零部件的增量市場，尤其是ai芯片（gpu、asic和fpga）、存儲器、固態硬盤等。四川長虹，拓維信息等。
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5據媒體報道，edbh分析師danielives日前表示，蘋果首款自動駕駛汽車plecar即將問世，預計將於101novel.com26年上市。他指出，關於plecar的唯一問題是何時推出，而非會否推出。
點評:國內l3智能駕駛落地具備裡程碑意義，加速本輪ai創新在汽車端的應用，帶動產業鏈新的機會。隨著l3級自動駕駛獲得立法支持，l3滲透率提升有望加速，在l3級彆之下的自動駕駛係統需要對傳感器收集到的數據進行深度學習，不斷進行算法迭代，從而對產業鏈環節中涉及到的各個環節標準也將不斷提高，對車規級芯片算力、算法和激光雷達、攝像頭視覺解決方案以及高精度地圖的軟硬件升級需求將以數倍乃至數十倍空間擴容。均勝電子，天邁科技等。
6據晚點tepost消息，字節跳動也將入局機器人行業，團隊已有約50人，計劃年底擴充到上百人，並生產一些服務字節自己的電商履約需求，能在倉庫裡分揀、打包貨物的機器人。
點評:全球、中國工業機器人市場規模可達230、115億美元。市場人士指出，我國工業機器人銷量走回正增長區間，自動化改造意願逐漸回歸。具備核心技術、不斷拓展下遊市場應用的主機廠與具備國產替代能力、核心產品過硬的零部件廠商有望受益。南方精工，中重科技等。
滬深股指繼續收於5日、10日均線之上，兩市合計成交9293億元環比萎縮；60分鐘圖顯示，各股指均收於5小時均線之上，60分鐘acd指標仍保持金叉狀態；從形態來看，儘管成交萎縮，但市場繼續收出陽線，短期來看市場首要目標依然是收複60日均線，而在上一波反彈時，僅有深成指收複過。大盤仍然有上衝潛力，整體上可繼續持股，但忌追高。具體操作思路上，周三上證指數若上衝60日均線，但量能跟不上的話，不要追，手中漲幅大的品種，可考慮短線高拋一下，等待後市回踩洗盤後再撿回做短差；防守線仍然要設好，防守線可上移至年線，如果收盤階段跌破年線無法收回，考慮減倉，控製風險。若後續量能還能維持或放大，反彈行情有望延續。但需注意，板塊間的蹺蹺板效應比較明顯，市場結構性行情依舊。因此，當前操作上建議做好方向選擇，以關注有業績支撐的方向為主，適當布局中報行情。
a股短期表現不錯，如果想錄得進一步上漲，要有與經濟複蘇加快預期相關的消息麵配合，這樣的消息包括新出的經濟指標，包括後續重大政策信號，還包括國際關係方麵的一些重大事件。就本周情況看，上述三方麵預期暫時都還不錯，至少沒有明顯向淡的信號，故股市短期內就會走得稍好。不過，後續股市能否維持強勢還得上述三方麵的消息進一步配合。
002703浙江世寶（非薦股）:炒作汽車方向，全球領先的轉向係統商，與北汽、長安馬自達在電動轉向總成及關鍵部件有量產配套項目。驅動力工信部等五部門印發《製造業可靠性提升實施意見》，聚焦機械、電子、汽車等行業。汽配+無人駕駛+老妖，前天被頂一字，港股那邊漲了30，正常周三應該還是一字預期。
卡倍億（非薦股）:主營汽車線纜的研發、生產和銷售，主要產品為常規線纜、鋁線纜、新能源線纜等
002261拓維信息（非薦股）:它最大的供貨商是華為，最大的客戶也是華為，也是華為目前唯一“鯤鵬昇騰+鴻蒙”軟硬一體戰略夥伴，可以適合圍繞它低吸高拋反複操作，回踩箱體下沿可以繼續低吸。
同濟科技（非薦股）:公司公司與同濟控股簽訂《戰略合作框架協議》。戰略合作主要內容包括共促科研成果轉化、共建未來產業科技園、共興優勢產業、共育優秀人才。此次戰略合作框架協議的簽署符合國家、地方和公司整體發展戰略，同濟大學和同濟控股的人才、智力、學科優勢，與公司的實業實踐、成果轉化、集成應用優勢，能夠實現優勢互補和強強聯手，有利於公司開辟新領域新賽道、塑造新動能新優勢，符合公司全體股東的利益。
瑞可達（非薦股）:可為客戶通信、新能源汽車工業等綜合連接係統解決方案。
聖龍股份（非薦股）:這個周二原本是可能被淘汰的，因為汽車方麵太強，導致資金還有願意來做的，也打造了一個換手板。
中國中冶（非薦股）:深耕“一帶一路”國家，新購銅礦持續開拓礦產資源業務
德爾股份公司電動助力轉向係統（eps）已經量產，並實現一定的收入。而雅創電子僅僅是代理分銷。是正宗的線控轉向概念彈性標，且剛剛啟動。綠盤低吸，5日線防守。
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中科磁業（非薦股）:公司與東陽市高鐵新城管委會簽署投資協議，計劃在東陽市高鐵新城五一科創穀建設年產6000噸高性能釹鐵硼、噸節能電機磁瓦及1500噸粘結磁項目，項目總投資額不低於101novel.com億元。
000928中鋼國際（非薦股）:自101novel.com19年以來海外已執行項目合同額達15060億美元其中90來自“一帶一路”沿線國家
002535林州重機（非薦股）:機器人+汽配，周二他頂一字給了機器人修複的信心，但這個票是複合概念，這裡感覺更多的市場還是關注他的汽車屬性。
中捷精工（非薦股）:特斯拉+一體化壓鑄+汽車精密零部件+新能源車老龍頭，周三既然板塊的預期是分化那就不能追漲，回踩5日線可以低吸。
000977浪潮信息（非薦股）:ai+算力+液冷服務器，這個位置也有縮量企穩跡象，即使後麵再調整，大不了跌破這這個支撐防守，也沒幾個點空間，值得潛伏下，有平盤或綠盤可以低吸潛伏。
002617露笑科技（非薦股）:中報預告淨利潤比上年同期增長4倍以上，周二跳空高開漲停。這是中報跳空高開漲停第一槍，中報行情已經來了，中通客車可以看做是業績+風口，老龍頭再次起飛，n字形預期，回踩下來可以注意低吸機會！
綜合來看，基本麵看，目前人民幣貶值逼近曆史極值，持續貶值空間不大，後市有望空翻多，緩解市場流動性緊張。而市場走勢方麵，大盤指數連續兩日占到年線之上，意味著市場多頭占優勢的格局得到進一步鞏固，且單邊上漲趨勢開始形成，市場交易熱情有望得到進一步提升，後市市場將迎來更火熱的賺錢效應。
機會方向上，中線角度看，預計後市市場最強熱點，仍是今年以來市場認可度高、成長性預期最好的數字科技和新能源車相關產業鏈題材。短線角度看，半導體和新能源車近期利好刺激多，走勢強勁，有望短期內保持龍頭熱度。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，開源，華西，，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點讚評論轉發！！！101novel.com230705
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